|
Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.
Характеристика предприятияЭкономика предприятия
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Строительство Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ) началось в 1931 г. и было обосновано наличием железных руд и известняков в Липецком районе, необходимостью развития Криворожского бассейна и Курской магнитной аномалии (КМА), а также растущей потребностью в металле центрального экономического региона СССР. Первоначально предполагалось осуществить строительство завода в рамках расширения и реконструкции существовавшего в г. Липецке металлургического предприятия - завода «Свободный сокол». Позже от этого было решено отказаться из-за несопоставимости масштабов старого и нового производства. НЛМЗ получил от «Свободного сокола» квалифицированные рабочие кадры. Запуск первой домны состоялся в 1934 г., в 1983 г. завод был преобразован в металлургический комбинат. В 1992 г. на базе комбината было создано АООТ «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК).
К основным видам деятельности комбината относятся:
производство и реализация продукции черной металлургии;
изготовление и реализация продукции машиностроения (оборудования, оснастки, инструмента и запасных частей);
производство и реализация товаров народного потребления;
производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных и социально-бытовых услуг;
внешняя и внутренняя торговля.
В настоящее время НЛМК - одно из крупнейших металлургических предприятий России и СНГ, ориентированных на выпуск листового проката широкого ассортимента. По выпуску листового проката комбинат занимает первое место в России и СНГ, по общему объему производства - третье после Магнитогорского и Криворожского (Украина) металлургических комбинатов.
НЛМК является единственным предприятием с полным металлургическим циклом. Впервые в мире здесь освоена плавка в кислородных конвертерах и электропечах с разливкой на установках непрерывной разливки стали. В настоящее время вся выплавляемая сталь производится кислородно-конвертерном способом и разливается методом непрерывной разливки.
Благодаря использованию современных оборудования и технологий продукция Новолипецкого металлургического комбината отличается высоким качеством и конкурентоспособностью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Мощности предприятия позволяют выпускать:
чугун - 9, 5 млн. т;
сталь - до 9, 9 млн. т;
листовой горячекатаный и холоднокатаный прокат - до 7 млн. т; (в том числе около 500 тыс. т холоднокатаной электротехнической стали).
НЛМК проводит диверсификацию производства. В структуру ОАО входит завод холодильников, построенный совместно с крупным европейским производителем бытовой техники «Мерлони Проджети» (Италия). Строительство завода финансировал итальянский банк «Медеоцентрали». Проектная мощность предприятия - 1 млн. холодильников в год.
В 1980 и 1996 гг. комбинат награжден международной премией «Золотой Меркурий», в 1997 г. - Международной золотой и серебряной наградой за качество.
НЛМК - член финансово-промышленной группы «Объединенная горно-металлургическая компания», объединяющая всю технологическую цепочку от добычи сырья до экспорта продукции, в которую помимо комбината входят Находкинский морской торговый порт, Балтийское рудоуправление, Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская», Магнитогорский калибровочный завод и ряд финансовых структур.
Представительство компании: Дальневосточный филиал «НЛМК-ДВ» (г. Владивосток, ул. Уборевича, 15). Руководитель филиала Пацвальд Павел Владимирович.
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Приватизация комбината в 1993 г. осуществлялась по 2-му варианту льгот.
Уставный капитал АО «НЛМК» составляет 5 985 241 руб. и разделен на 5 985 241 обыкновенных акций (99, 966612%) и 1 999 привилегированных акций (0, 033388%) номиналом в 1 руб.
В федеральной собственности (фонд имущества Липецкой области) находятся 0, 033388% акций.
Общее количество акционеров - 17 710.
В табл. 1 представлены наиболее крупные акционеры предприятия.
Таблица 1
Основные держатели акций ОАО «НЛМК» на 01. 01. 2000 г.
Акционер
Место нахождения / Почтовый адрес
Доля УК, %
1
BANQUE SCS ALLIANCE SA
GENEVE, ROUTE DE FLORISSANT, 11
19. 99
2
ОМНИСПЕКТ ЛИМИТЕД
20, QUEEN FREDERICA ELGREKO HAUSE, 1ST FLOOR, FLAT 104, 1066, NIKOSIA
18. 42
3
БОУЛАНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
3 THACOC СТРИТ, ДАДЛОР ХАУС, НИКОЗИЯ, КИПР / 103009 Г. МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 16-2, СТР. 3, ОФИС 17, ГАЛЕРЕЯ АКТЕР
17. 1
4
БРАЙТВУД ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД (с22. 12. 99 г.)
2Б, MICHALAKI KARAOL STR., NIKOSIA, CYPRUS / 103009 А/Я 190
17, 1
5
S. M. U HOLDINGS S. A.
50, ROUTE D ESCH L-1470 LUXEMBURG
/ 0 50, ROUTE D ESCH L-1470 LUXEMBURG
10. 62
6
РАГОН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
4 ТЕНАРУ СТР. АЙОС ДОМЕТИОС, НИКОСИЯ, КИПР / 0 20КВИН ФРЕДЕРИКА СТР. ЭЛЬГРЕКО ХАУС, ОФФИС 104, НИКОСИЯ, КИПР
6. 63
7
TRADALKO SA
GENEVE, RUE DE CONTAMINES, 18
/ GENEVE, RUE DE CONTAMINES, 18
5. 05
Реестродержатель: ЗАО «Д-Стинол» (Липецк).
Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Почтовый адрес: Россия, 398040, г. Липецк, ул. М. Расковой, 2-б
Тел.: (0742) -44-42-47 Факс: (0742) -44-45-48
Аудиторы:
1. «Аудиторская фирма «ФинЭскорт»»
Место нахождения: Россия, г. Москва, г. Москва, Ленинградский проспект, 36
Почтовый адрес: Россия, 125083, г. Москва, а/я 29
Тел.: (095) -213-03-58 Факс: (095) -212-20-82
Адрес электронной почты: postmaster@finescort. msk. ru
2. Германская фирма TUV CERT.
В компании сформированы три группы держателей акций. В первую входят фирмы, сотрудничающие с Trans World Group, владеющей около 37% акций комбината. Во вторую, так называемую группу «Реформа», входят компания «Ренессанс-Капитал», фонд «Спутник», инвестиционный фонд «Cambridge Capital Management» (CCM) - более 42% акций; в третью группу - менеджмент компании -12%.
На аукционе 14 декабря 1998 г. был продан 14. 84% залоговый государственный пакет акций ОАО «НЛМК». Победителем была признана компания «Renaissance Securities», входящая в состав МФК «Ренессанс». Тогда же компания Trans World Group объявила о намерении продать свой пакет акций. По некоторым данным TWG продала свой пакет акций дружественным «МФК-Ренессансу» структурам. В настоящее время НЛМК официально перешел под контроль группы «МФК -Ренесссанс».
В табл. 2 представлен состав Совета директоров компании.
Таблица 2
Совет директоров ОАО «НЛМК» на 01. 01. 2000 г.
N п/п
Ф. И. О.
Организация
Должность
Доля в УК, %
1
Акопов
Рафаэль Павлович
Московское представительство «СПК Кэпитал Лимитед» (Кипр)
Вице-президент, Начальник Юридического управления
-
2
Бакатин
Дмитрий Вадимович
Компания «Ренессанс-Капитал»
Управляющий директор
-
3
Бедрозиан Грегори
Компания «Ренессанс-Капитал»
Менеджер-директор
-
4
Касьянов Олег Владимирович
ОАО «ОНЭКСИМ Банк»
Первый Вице-президент
5
Лисин
Владимир Сергеевич
Российская управляющая металлургическая компания
Генеральный директор
6
Мертен
Александр Александрович
нет данных
нет данных
-
7
Сагирян Игорь Апетович
ЗАО «Линк»
Генеральный директор
-
8
Скороходов
Владимир Николаевич
ЗАО «Вимет»
Консультант-эксперт
-
9
Франценюк
Иван Васильевич
ОАО «НЛМК»
Генеральный директор
0, 05
Председатель совета директоров ОАО «НЛМК» - Лисин Владимир Сергеевич.
Комбинат принимает долевое участие в капиталах других акционерных обществ (табл. 3).
Таблица 3
Основные финансовые вложения ОАО»НЛМК» в уставные капиталы юридических лиц на 01. 01. 2000 г.
N
п/п
Наименование
Место нахождения
Доля в УК, %
1
ЗАО «Завод холодильников Стинол»
398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
100. 0
2
ООО «ЛСО «Шанс»
398001, г. Липецк, ул. Советская, 7
100. 0
3
ОАО «Чувашметалл»
428000, г. Чебоксары, Казанское шоссе, 1
14. 36
4
ОАО «Липецкий Гипромез»
398600, г. Липецк, ул. Калинина, 1
39. 67
5
ОАО «Яковлевский рудник»
309126, Белгородская обл., Яковлевский р-н, п. Яковлево, ул. Южная, д. 10
9. 48
6
ОАО «Аврон»
125040, г. Москва, ул. Верхняя, 23
26. 7
7
АО «Стинол А. Г».
Швейцария СН-6900, г. Лугано, Виа Камони, 1
60. 0
8
ОАО «Невпредоптторг»
357030, г. Невинномысск, Екатерининское шоссе, 2
16, 6
9
ОАО «Курскметаллторг»
305025, г. Курск, пр. Кулакова, 115
12. 9
10
ОАО «Туламеталлообеспечение»
300056, г. Тула, Алексинское шоссе, 1
5. 6
11
ОАО «Втормет»
603600, г. Н. Новгород, К-15, ул. Вторчермета, 1
8. 1
12
ОАО «Брянскметаллресурсы»
241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 14
28. 3
13
ОАО «ФПГ «Металлоиндустрия»
394000, Воронеж, пл. Ленина, 12
9. 0
14
АООТ «Бриг»
103718, г. Москва, Славянская площадь, 2
12. 35
15
АООТ «Краснодарметинвест»
353711, Краснодарский край, Каневский р-н, ст. Придорожная, ул. Коммунаров, 1
25. 0
16
ЗАО «Уралстинол»
620077, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 24/26
12. 9
17
ЗАО ИК «Стинол-Инвест»
398002, г. Липецк, ул. Липовская, 6
99. 5
18
ЗАО «Стинол-Нефтегаз»
117526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, стр. 3, сект. «А», оф. А-138-3.
100. 0
19
ЗАО «Стальконверст»
121019, г. Москва, ул. Грицевецкая, д. 8/12, стр. 4, к. Правления
36. 8
20
ООО ПФК «Промстальлист»
220755, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чичерина, 21
10. 0
21
000 СП «Новолипецкая электросталь» («НЛЭС»)
398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
65. 0
22
НП фирма «Липтех»
220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Жодинская, д. 4
100. 0
23
Пансионат «Новолипецкий металлург» ОАО НЛМК
Украина, республика Крым, г. Судак
100. 0
24
ООО «Сталь
152620, г Ярославская обл., г. Углич., ул. Ленина, 1
100. 0
25
АБ «Липецккредит»
398600, г. Липецк, пл. Плеханова, 4
10. 0
26
ОАО «Московский трубный завод ФИЛИТ»
121087, г. Москва, ул. Барклая, 6
12. 0
27
ОАО «ДОЛОМИТ»
399820, Липецкая область, г. Данков, ул. Свердлова, 1
59. 08
28
ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания»
398008, г. Липецк, ул. Гайдара, 4
15. 68
29
ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области
398059, г. Липецк, ул. Неделина, 25
5. 11
Дополнительные сведения об изменениях в долевом участии «НЛМК» в капиталах других ОАО, произошедшие за период январь-апрель 2000г., представлены в табл. 4.
Таблица 4
Сведения о финансовых вложениях ОАО»НЛМК» в уставные капиталы юридических лиц с 01. 01. по 01. 05. 2000 г.
N
п/п
Наименование
Дата
Место нахождения
Доля в УК, %
1
ОАО «Криогенмаш»
02. 02. 2000 г.
Россия, 143900, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67
19, 01
2
ОАО «Лебединский ГОК»
29. 02. 2000 г.
Россия, 309510, Белгородская область, г. Губкин -11
10, 0
3
ОАО ФПГ «Металлоиндустрия»
13. 03. 2000 г.
Россия, 394000, г. Воронеж, пл. Ленина, 12.
0
4
ЗАО «Трубный завод»
05. 04. 2000 г.
Россия, 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, Промзона
19, 6
5
ЗАО «Корпус»
07. 04. 2000 г.
Россия, 170000, г. Тверь, ул. Володарского, 34
100, 0
Компания является учредителем финансово-промышленной группы ОАО ФПГ «Металлоиндустрия» (24. 11. 95 г.).
Производственная деятельность и маркетинг
Рынок.
Основной причиной роста производства в отрасли черной металлургии России в 1999 г. стала девальвация рубля. С конца 1998 г. экспортные цены выросли в рублевом эквиваленте в 3-4 раза, при том, что внутренние цены на сырье увеличились лишь на 10-15%. По оценкам аналитиков ПГ МАИР, в таких условиях рентабельным стало производить все, что угодно, с любыми издержками. Так, рентабельность производства слябов оценивается в 40-60%, горячекатаного листа - в 50-70%, а сортового проката - в 20-30%.
Основной рост производства пришелся на рост продукции низкого передела. Прежде всего, это произошло потому, что прибыльным стал экспорт не только продукции высоких переделов (листового и сортового прокатов), но и заготовки, слябов, чугуна. В целом по металлургии в 1999 г. продукция низкого передела в объеме экспорта занимала около 50%.
Потребление металлопродукции на внутреннем рынке в 1999 г. превзошло уровень 1998 г. на 12%. Однако этот рост объясняется только накопленным спросом за время кризиса 1998 г. По сравнению со стабильным 1997 г. потребление металлопродукции в России упало на 3%.
Резко возросли объемы использования устаревших, малоэффективных технологий выплавки стали. Так, объемы использования мартеновских печей возросли за 1999 г. на 2 млн. т. В то же время доля использования электропереплава сократилась примерно на 3%.
Рост производства и сверхдоходность экспорта позволили металлургам значительно увеличить объемы оборотных средств, но инвестиционного всплеска в российской металлургии не произошло. Его уровень в 1999 г. составил примерно 12 млн. руб., что с учетом инфляции и изменившегося курса доллара (поскольку абсолютное большинство оборудования закупается именно за рубежом) явно показывает, что инвестиции в 1999 г. резко снизились даже по сравнению с 1998 г. Рост за счет девальвации практически законсервировал неэффективное руководство, отодвинут порог необходимой модернизации основных фондов.
В 2000 г. внутренний рынок не имеет реальной тенденции к росту. О насыщении внутреннего рынка свидетельствует стабилизация внутренних цен на металлопродукцию в 4-м квартале 1999 г. Потребление на внутреннем рынке в 2000 г., видимо, не будет отличаться от уровня 1999 г. более чем на 3-5%.
Не прогнозируется в 2000 г. и значительного роста экспорта. Он возможен только при резком росте мировых цен или открытии неких принципиально новых рынков сбыта. И то, и другое в настоящее время не прогнозируется.
При стабильном развитии экономики России в 2000 г. эффект девальвации будет исчерпан и к концу 2000-началу 2001 г. рентабельность экспорта существенно сократится. Реализация продукции низких переделов станет убыточной. При этом предприятия, которые не занимались в 1999 г. оптимизацией затрат и повышением эффективности управления (практически вся металлургия России), ждут большие проблемы. Более того, возможен новый металлургический кризис, сопровождаемый чередой банкротств и сокращением объемов производства.
Структура предприятия.
Перечень подразделений комбината представлен в табл. 5.
Таблица 5
Структура ОАО «НЛМК»
N
Название подразделения
Количество
1
Агломерационное производство
1
2
Доменный цех
2
3
Азотно-туковое производство
1
4
Коксохимическое производство
1
5
Кислородно-конвертерный цех
2
6
Огнеупорное производство
1
7
Ферросплавный цех
1
8
Электросталеплавильный цех
1
9
Цех горячей прокатки со станом 1200 «Стеккеля»
1
10
Цех горячей прокатки с непрерывным широкополосным станом 2000
1
11
Цех холодной прокатки трансформаторной стали
1
12
Цех холодной прокатки углеродистых сталей
1
13
Цех холодной прокатки динамных сталей
1
14
Цех переработки шлаков доменного производства
1
15
Цех переработки шлаков сталеплавильного производства
1
16
Управление железнодорожного транспорта
1
17
ТЭЦ
1
18
Кислородное производство
1
В августе 1999 г. Третьему листопрокатному цеху ОАО «НЛМК» исполнилось 30 лет. На сегодняшний день этот цех является самым мощным в странах СНГ. Выпускает автомобильный, судостроительный, динамный лист, штрипсы идущие на изготовление труб. За семь месяцев 1999 года цехом изготовлено и реализовано более 2 млн. тонн проката.
Продукция.
Новолипецкий металлургический комбинат выпускает укрупненный сортамент продукции черной металлургии: чугун, слябы, низкоуглеродистые и низколегированные стали, включая электротехнические стали, сортовой прокат, холодно- и горячекатаный листовой прокат различной толщины, стальные трубы; выпускает продукцию коксохимического производства: кокс, пек, бензол, аммиак, толуол, нафталин.
Кроме того, на комбинате выпускают азотные удобрения и товары народного потребления: известные всем холодильники и морозильники марки «Стинол», мебель, телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны, запчасти к автомобилям и др.
Выпуск продукции комбината за 1998 г. представлен в табл. 6
Таблица 6
Выпуск продукции ОАО «НЛМК» 01. 01. 98 - 01. 01. 99
Показатель
Факт
Агломерат железорудный доменный, тыс. т
9592. 50
АММИАК ВОДНЫЙ (в перечне на 25% аммиака), тыс. т
82. 40
АММИАК ЖИДКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ (БЕЗВОДНЫЙ) ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
тыс. т
1. 60
АММИАК СИНТЕТИЧЕСКИЙ, тыс. т
29. 60
АММИАК СИНТЕТИЧЕСКИЙ (исключая выпуск из давальческого сырья и аммиак, пошедший на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), тыс. т
1. 10
БЕНЗОЛ, т
26626. 00
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО), тыс. кв. м
3. 50
БЛОКИ КРУПНЫЕ СТЕНОВЫЕ (ВКЛЮЧАЯ БЕТОННЫЕ БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ), млн. шт. усл. кирпича
3. 90
ВЕДРА, тыс. шт.
1475. 00
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА (ШЛАКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫЕ), тыс. т
795. 60
Выплавка стали, к соответствующему периоду 1997 г., %
-3. 00
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, т
4620. 00
ГОДНАЯ ЛИТАЯ ЗАГОТОВКА, ПОЛУЧАЕМАЯ С МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК, т
6567013. 00
ДЕТАЛИ МАШИН И ИЗДЕЛИЯ С УПРОЧНЯЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ, шт.
68456. 00
Доля в общем объеме выплавки стали, %
99. 60
ЖИДКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 100% ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ), тыс. т
18. 20
ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА НА ДРУГИХ ЗАВОДАХ (БЕЗ ЗАГОТОВКИ НА ЭКСПОРТ), т
1129. 00
ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАТА НА ЭКСПОРТ, т
2067701. 00
ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ, тыс. куб. м
18. 30
ИЗ ОБЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИЗДЕЛИЙ - С ПОКРЫТИЯМИ, НАНОСИМЫЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ, шт.
152. 00
ИЗВЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, тыс. т
714. 70
ИЗВЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (исключая выпуск из давальческого сырья и известь, пошедшую на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), тыс. т
15. 40
ИЗДЕЛИЯ ДОЛОМИТОВЫЕ И СМОЛОДОЛОМИТОВЫЕ, тыс. т
42. 40
ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ, тыс. т
42. 40
ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ, тыс. т
42. 40
КАРБИД КАЛЬЦИЯ, т
3086. 00
КОКС (в пересчете на 6% влажность) (исключая выпуск из давальческого сырья и кокс, пошедший на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), тыс. т
39. 60
КОКС В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 6% ВЛАЖНОСТЬ, тыс. т
3305. 60
КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СУХОЙ (ВКЛЮЧАЯ ЛИТЕЙНЫЙ), тыс. т
2788. 20
КОКС ПЕКОВЫЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВАЛОВЫЙ (В СУХОМ ВЕСЕ), тыс. т
58. 80
Кокс пековый каменноугольный крупный (в сухом весе), тыс. т
56. 80
КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, тыс. куб. м
14. 00
Конструкции строительные стальные, тыс. т
9. 00
ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ, т
151116. 00
ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ, т
1083. 00
ЛИСТ И ЖЕСТЬ С ПОКРЫТИЕМ, т
382171. 00
ЛИТЬЕ (ОТЛИВКИ) СТАЛЬНОЕ, т
14037. 00
ЛИТЬЕ (ОТЛИВКИ) ЦВЕТНОЕ, т
401. 00
ЛИТЬЕ (ОТЛИВКИ) ЧУГУННОЕ, т
4240. 00
МАГНИТОЛЫ И МАГНИТОРАДИОЛЫ, шт.
115. 00
МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ - ВСЕГО, т
47. 00
МЕДНЫЙ КУПОРОС, т
916. 00
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СВАРНЫЕ, т
12271. 00
Объем агломерата, к соответствующему периоду 1997 г., %
2. 00
Объем производства готового проката, к соответствующему периоду 1997 г., %
-10. 00
Объем производства чугуна, к соответствующему периоду 1997 г., %
-10. 80
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РАСТВОРИТЕЛИ: АЦЕТИЛЕН, т
122. 00
ПОДДОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ-ВСЕГО, тыс. шт.
95. 50
ПОДДОНЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, тыс. шт.
95. 50
ПОКОВКИ (БЕЗ ПОКОВОК ИЗ СЛИТКОВ) ВСЕГО (ВКЛЮЧАЯ ЧЕРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ), т
8357. 00
ПОКОВКИ ИЗ СЛИТКОВ, т
6231. 00
ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, тыс. шт.
1574. 00
Прокат готовый, тыс. т
6123. 40
ПРОКАТ ДИНАМНЫЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ РУЛОННЫЙ (УГЛЕРОДИСТЫЙ), т
18739. 00
ПРОКАТ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, т
32568. 00
ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ, ОБРАБОТАННОЙ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ШЛАКАМИ, т
139197. 00
ПРОКАТ КАЧЕСТВЕННЫЙ, т
2979317. 00
ПРОКАТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ, т
180975. 00
ПРОКАТ КРОВЕЛЬНЫЙ, т
2038. 00
ПРОКАТ КРОВЕЛЬНЫЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ, т
2038. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ, т
4055664. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ (исключая выпуск из давальческого сырья и прокат, пошедший на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), т
3458286. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ В РУЛОНАХ, т
3468316. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ДИНАМНЫХ СТАЛЕЙ, т
124214. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ДИНАМНЫХ СТАЛЕЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ, т
124214. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ, т
578314. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ММ, т
743516. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ, т
3710. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ, т
739806. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ, т
1157840. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ, т
32068. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, т
377169. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ОСВИНЦОВАННЫЙ И ЛУЖЕНЫЙ, т
377169. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ С УПРОЧНЯЮЩЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, т
32568. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 - 9 ММ, т
1104963. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ, т
1360190. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ, т
177265. 00
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ, ПОКРЫТЫЙ ПЛАСТМАССАМИ (МЕТАЛЛОПЛАСТ), т
5002. 00
ПРОКАТ С ТРУБАМИ И ПОКОВКАМИ ИЗ СЛИТКОВ (ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ И ЗАГОТОВКУ ДЛЯ ПЕРЕКАТА НА ДРУГИХ ЗАВОДАХ), т
6130725. 00
Прокат сортовой, т
2067701. 00
Прокат толстолистовой (до 4 мм), т
2336633. 00
Прокат толстолистовой (от 4 мм), т
1398687. 00
ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ РЯДОВЫХ МАРОК ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 5 ММ, т
435970. 00
ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ РЯДОВЫХ МАРОК ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ММ, т
655171. 00
ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ РЯДОВЫХ МАРОК ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ, т
421176. 00
СЛОЖНЫЕ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т
33. 60
СОЛЬВЕНТ, т
1075. 00
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.
35419. 00
Среднесписочная численность рабочих, чел.
28965. 00
СРЕДСТВА МОЮЩИЕ, т
72. 00
СРЕДСТВА МОЮЩИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ (В МЕЛКОЙ РАСФАСОВКЕ), т
8. 00
Сталь, тыс. т
6613. 00
Сталь, тыс. т
6567. 00
СТАЛЬ (БЕЗ СТАЛИ ДЛЯ ДУПЛЕКСПРОЦЕССА НА СВОЕМ ЗАВОДЕ), т
6594126. 00
СТАЛЬ (исключая выпуск из давальческого сырья и сталь, пошедшую на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), т
2068830. 00
СТАЛЬ В СЛИТКАХ, т
6575784. 00
СТАЛЬ ЖИДКАЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ, т
18342. 00
Сталь кипящая, включая закупоренную, т
51268. 00
СТАЛЬ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНАЯ, т
6434000. 00
СТАЛЬ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНАЯ (исключая выпуск из давальческого сырья и сталь, пошедшую на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), т
2068830. 00
Сталь легированная безникелевая кремнесодержащая, т
132021. 00
СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ, ВКЛЮЧАЯ НЕРЖАВЕЮЩУЮ, т
132021. 00
СТАЛЬ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ, т
316575. 00
Сталь полуспокойная, т
1906349. 00
Сталь трансформаторная, тыс.. т
53051. 00
СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ, т
6140910. 00
Сталь углеродистая спокойная, т
4183293. 00
СТАЛЬ, ВЫПЛАВЛЯЕМАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИСЛОРОДА, т
6594126. 00
СТАЛЬ, ОБРАБОТАННАЯ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ В КОВШЕ, т
6553605. 00
СТАЛЬ, ОБРАБОТАННАЯ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ШЛАКАМИ, т
196251. 00
СТАЛЬ, ПОДВЕРГНУТАЯ ВНЕПЕЧНОМУ ВАКУУМИРОВАНИЮ, т
2641. 00
СТАЛЬ, РАЗЛИТАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШИБЕРНЫХ ЗАТВОРОВ, т
6567013. 00
СТАЛЬ, РАЗЛИТАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШИБЕРНЫХ ЗАТВОРОВ НА МНЛЗ, МПНЛЗ, т
6567013. 00
СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ СТЕНОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ), млн. шт. усл. кирпича
3. 90
СУЛЬФАТ АММОНИЯ, тыс. т
73. 50
ТЕЛЕВИЗОРЫ, шт.
35. 00
ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, шт.
35. 00
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (ВСЕГО), тыс. гкал
6328. 00
Теплоэнергия, выработанная электростанциями, тыс. гкал
4265. 00
Теплоэнергия, отпущенная котельными, тыс. гкал
1. 00
Теплоэнергия, отпущенная утилизационными установками, тыс. гкал
2062. 00
ТОВАРНАЯ ПИЩЕВАЯ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ, т
110. 00
ТОВАРНАЯ ПИЩЕВАЯ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ, т
110. 00
ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ (в мелкой расфасовке в части поставки торгующим организациям), т
1. 00
ТОЛУОЛ, т
2185. 00
ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, т
18923. 00
ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, тыс. м
4156. 00
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, т
18923. 00
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, тыс.. м
4156. 00
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, т
18923. 00
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, тыс. м
4156. 00
УДОБРЕНИЯ АЗОТНЫЕ (в пересчете на 100% азота), тыс. т
33. 60
УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т
33. 60
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, т
110. 00
Улов рыбы и морепродуктов, в т. ч. без китов и морского зверя, т
110. 00
ФЕРРОБОР (ФЕРРОБОРОЛ) 5%, т
104. 00
ФЕРРОСИЛИЦИЙ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 45%-НОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРЕМНИЯ, т
19617. 00
ФЕРРОТИТАН 20%, т
153. 00
Численность персонала, чел
46390. 00
Чугун, тыс. т
6115. 00
ЧУГУН (исключая выпуск из давальческого сырья и чугун, пошедший на промышленно-производственные нужды предприятия-изготовителя), тыс. т
334. 70
ЧУГУН В ПЕРЕВОДЕ НА ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ, тыс. т
6122. 30
ЧУГУН И ДОМЕННЫЕ ФЕРРОСПЛАВЫ, тыс. т
6120. 60
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, тыс. т
11. 20
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ, тыс. т
6109. 40
Штамповки горячие, включая черные и цветные, т
344. 00
ШТРИПСЫ ЛИСТОВЫЕ, т
320344. 00
Штрипсы листовые, тыс. т
320. 30
Штрипсы листовые низколегированные, т
32068. 00
Щебень и песок, пористые из металлургического шлака, тыс. куб. м
18. 30
Щебень шлаковый, тыс. куб. м
797. 00
Электросталь, т
160126. 00
Электросталь, выплавляемая с применением кислорода, т
160126. 00
Электроэнергия, выработанная всего, млн. кВт. /час
1280. 00
Мощности и технология.
По характеру внутренних технологических связей компания представляет собой металлурго-энергохимический комбинат с полным циклом (от производства чугуна до стального проката), при этом металлургический передел (чугун - сталь - прокат) комбинируется с коксованием угля. В табл. 7 представлено основное технологическое оборудование комбината.
Таблица 7
Основное технологическое оборудование ОАО «НЛМК»
Наименование
Страна-изготовитель
Год ввода
Производственная мощность
4 агломерационные машины
Россия
1964-67 (1-я, 2-я)
1972-73 (3-я, 4-я)
11663 тыс. т/год
8 коксовых батарей
Россия
1962 (1-я)
1961 (2-я)
1959 (3-я, 4-я)
1969 (5-я)
1970 (6-я)
1976 (7-я)
1977 (8-я)
5140 тыс. т/год
Доменная печь N2
Россия
1935
457, 2 тыс. т/год
Доменная печь N3
Россия
1962
1245 тыс. т/год
Доменная печь N4
Россия
1967
1245 тыс. т/год
Доменная печь N5
Россия
1973
2200 тыс. т/год
Доменная печь N2
Россия
1978
2200 тыс. т/год
3 конвертера
Россия
1967
3000 тыс. т/год
2 конвертера
Россия
1975
5000 тыс. т/год
2 электропечи
1958
290 тыс. т/год
Стан горячей прокатки 2000
Украина
1969
6300 тыс. т/год
Стан горячей прокатки 1200
Украина
1957
270 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 2030
Германия
1980
2000 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 1400
Франция
1986
480 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 1200 (непрерывный)
Россия
1960
180 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 1200 (реверсивный)
Россия
1960
150 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 1200
Россия
1964
85 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 1200
Италия
1972
97, 5 тыс. т/год
Стан холодной прокатки 1200
Франция
1978
97, 5 тыс. т/год
Агрегат горячего цинкования (непрерывный)
Япония
1982
500 тыс. т/год
Агрегат полимерных покрытий
Япония
1995
140 тыс. т/год
12 паровых котлов
Россия
1949-1973
18080 тыс. т/год
5 турбогенераторов
Россия
1952-73
1600 млн. кВт-ч/год
12 турбовоздуходувок
Россия
1962-1987
38140 куб. м/мин
10 блоков разделения воздуха
Россия
1973-90
Линия продольной резки ЛПП
Германия
1998
250 тыс. т/год
УНРС-6 ККЦ-1
Австрия
1998
800 тыс. т/год
Оборудование для реконструкции установки травления полосы ЛПП
Австрия
1998
2000 тыс. т/год
Частотно-регулируемые электроприводы для установки беспылевой выдачи кокса батареи N5 КХП
Германия
1998
В табл. 8 и 9 представлена структура основных средств комбината и показатели их использования.
Таблица 8
Структура основных средств ОАО «НЛМК» за 1996-98 гг., тыс. руб.
N
Показатель
01. 01. 97 г.
01. 01. 98 г.
01. 01. 99 г.
1
Земельные участки и объекты природопользования
6 332
-
-
2
Здания
10 599 181
10 658 974
8 536 146
3
Сооружения
5 594 093
5 420 392
5 412 259
4
Машины и оборудование
1 370 462
7 976 784
7 902 500
5
Транспортные средства
503 987
507 446
494 087
6
Производственный и хозяйственный инвентарь
55 587
48 645
45 415
7
Другие виды основных средств
14 720
6 660
7 617
Всего основных средств
25 138 029
24 618 901
22 398 024
производственные
22 573 621
21 662 829
21 777 984
непроизводственные
2 564 408
2 956 072
620 040
Таблица 9
Показатели использования основного капитала
N
Показатель
1997 г.
1998 г.
1
Индекс роста основных производственных фондов
1, 041
1, 005
2
Коэффициент обновления основных производственных фондов
0, 043
0, 020
3
Коэффициент интенсивности обновления основных производственных фондов
0, 087
0, 735
4
Коэффициент выбытия основных производственных фондов
0, 004
0, 015
По установленным производственным мощностям комбинат занимает 3-е место в России после Магнитогорского и Череповецкого металлургических комбинатов (табл. 10).
Таблица 10
Мощности металлургических комбинатов России, млн. тонн
Комбинат
Чугун
Сталь
Прокат
Магнитогорский
10. 5
18. 5
12. 0
Череповецкий («Северсталь»)
9. 5
13. 5
11. 5
Новолипецкий
9. 5
9,. 9
7. 0
Нижнетагильский
7. 0
8. 0
4. 5
Западно-Сибирский
6. 0
6. 9
3. 3
Челябинский («Мечел»)
4. 0
7. 0
4. 0
Кузнецкий
3. 7
4. 8
3. 5
Орско-Халиловский («Носта»)
3. 4
4. 6
3. 4
Средний показатель использования производственных мощностей российских предприятий черной металлургии в 1997г. был 60%. У Новолипецкого металлургического комбината он составил: по выпуску чугуна - 73. 5%, по выпуску стали - 74. 6 %, по выпуску проката - 97. 2%. Столь высокие показатели привели к тому, что в 1997 г. на долю НЛМК пришлось 17% от общероссийского производства стали. Неблагоприятным был 1998 г. для металлургии в целом, и особенно для отдельных стран и регионов. Мировое потребление стали сократилось в 1998 г. на 9-10 млн. тонн. Начавшийся в 1998 г. спад металлургического производства России, связанный с общим спадом промышленного производства в основных металлопотребляющих отраслях страны и в странах СНГ, продолжается и в 1999 г. Снижение производства в 1998 г. на ОАО «НЛМК» связано также и с ограничением доступа на мировой рынок продукции металлургического комплекса РФ (антидемпинговые процедуры, введение жестких квот и применение высоких импортных пошлин).
По уровню технической оснащенности НЛМК - безусловный лидер среди предприятий отрасли. Вся сталь выплавляется кислородно-конвертерным и электросталеплавильным способами, которые являются наиболее прогрессивными и экологически чистыми. Применение установок непрерывной разливки стали позволяет значительно снижать технологические отходы и экономить в прокатном производстве до 10% металла. Благодаря современной технической оснащенности НЛМК в меньшей степени подвергся кризисным процессам, приведшим к значительному спаду производства в отрасли в последние годы.
В составе комбината работает крупнейшая в отрасли агломерационная фабрика, две мощные доменные печи и один из крупнейших по СНГ цех холодной прокатки широкополосной стали для автомобилестроения. Применяемое доменное дутье на 40% обогащено кислородом (самый высокий показатель по СНГ и в мировой практике), что позволяет достигать наилучших параметров доменного производства. Возведен комплекс цехов по производству холоднокатаной электротехнической стали. На комбинате освоена технология производства офлюсованного магнезиально-марганцовистого агломерата. Используется передовая технология по производству стали с улучшенными химическими и механическими свойствами с высокой степенью чистоты. Комбинат выпускает горячекатаный прокат анизотропной электротехнической стали. НЛМК - единственное предприятие в отрасли, работающее без шлаковых отвалов - полностью перерабатываются доменный и сталеплавильный шлаки.
Коксохимическое производство на НЛМК - одно из крупнейших в отрасли по объему выпускаемой продукции (свыше 20 наименований).
На предприятии действуют 26 систем автоматизированного управления производством металлопроката, 29 вычислительных центров с 91 ЭВМ и 287 микроЭВМ, позволяющих решать 593 производственные задачи. Совместно с корпорацией IBM создается комплексная система управления комбинатом.
Производство.
Динамика производства основных видов продукции НЛМК представлена в табл. 11.
Таблица 11
Производство основных видов продукции НЛМК в 1994-1999 гг., тыс. тонн
Продукция
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
Чугун
5808
7000
6422
6980
6105
7106
Сталь
5633
7040
6969
7390
6690
7530
Прокат
6070
6280
6538
6810
5240
7005
Кокс 6% влажн.
3440
3910
3670
3832
н/д
н/д
По итогам работы в первом квартале 2000 г. средний рост объемов производства основных видов продукции на Новолипецком металлургическом комбинате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 32, 2%. Чугуна было произведено 1868, 2 тыс. т, что на 17, 5% больше, чем в первом квартале прошлого года, стали - 2083, 5 тыс. т, проката - 1923, 6 тыс. тонн или на 32, 2% больше, чем в за тот же период прошлого года.
Реконструкция комплекса коксовой батареи № 5 и капитальный ремонт доменной печи № 4 в прошлом году позволили увеличить загрузку производственных мощностей основных цехов в среднем на 7%.
Источники сырья.
Основной сырьевой базой комбината являются богатые железорудные месторождения Курской магнитной аномалии (КМА) и угли Печерского и Кузнецкого бассейнов (табл. 12). Металлургическое производство отличается материалоемкостью. Для изготовления тонны чугуна требуется 1, 2 -1, 5 тонны угля и не менее 1, 5 тонны железной руды. На сырье и топливо приходится до 90% всех затрат по выплавке чугуна, поэтому при крупномасштабных объемах производства велика роль местоположения сырьевых и топливных баз. Непосредственная близость комбината к крупнейшей сырьевой базе - КМА - практически не ограничивает размеры производства на НЛМК.
Таблица 12
Поставщики сырья (1998 г.)
N
Вид сырья
Поставщики
Объем поставок
Расстояние до поставщика, км
1
Железорудный концентрат
ОАО «Лебединский ГОК»
2 030, 2
309
ОАО «КМАруда»
1 276, 7
317
ОАО «Стойленский ГОК»
4 712, 9
309
2
Окатыши
ОАО «Лебединский ГОК»
1 241, 3
309
3
Уголь
Донецкий угольный бассейн
69, 9
680
Печорский угольный бассейн
610, 5
2 700
Кузнецкий угольный бассейн
3 659, 3
3 800
4
Известняк
ОАО «Стагдок»
1 880, 0
15
5
Доломит
ОАО «Доломит»
1 260, 0
209
Рынки сбыта продукции. На внутреннем рынке основными потребителями продукции НЛМК являются предприятия машиностроительного комплекса Центрального, Волго-Вятского регионов и Поволжья.
В табл. 13 и 14 представлены объемы поставок ОАО «НЛМК» в 1998г.
Таблица 13
Поставки на внутренний рынок 01. 01. 98-01. 01. 99 гг., тыс. т
N
Вид продукции
Объем поставок
1
Чугун
159
2
Сталь горячекатанная
688
3
Сталь холоднокатанная
467
4
Металл с покрытием (оцинкованный)
276
5
Сталь трансформаторная
15
6
Сталь динамная
38
7
Профнастил
15
Итого внутренний рынок
1658
Таблица 14
Потребители продукции ОАО «НЛМК» 01. 01. 98 - 01. 01. 99
Потребитель
Вид продукции
Факт
Азия
Продукция (Доля от общего объема продаж), %
24. 00
Ближнее зарубежье
Продукция (Доля от общего объема продаж), %
26. 20
Внутренний рынок
Горячекатаный листовой прокат (Доля от общего объема поставок), %
40. 70
Внутренний рынок
Горячекатаный листовой прокат (Доля проката НЛМК в общероссийском потреблении), %
12. 00
Внутренний рынок
Холоднокатаный лист (Доля от общего объема поставок), %
48. 70
Внутренний рынок
Холоднокатаный лист (Доля продукции НЛМК в общероссийском потреблении), %
30. 00
Внутренний рынок
Оцинкованный прокат (Доля продукции НЛМК в общероссийском потреблении), %
33. 00
Внутренний рынок
Трансформаторная сталь (Доля продукции НЛМК в общероссийском потреблении), %
85. 00
Внутренний рынок
Металлопродукция (Доля поставок от общего объема продаж), %
26. 00
Внутренний рынок
Чугун (Доля от общего объема поставок), %
9. 50
Внутренний рынок
Слябы (Доля от общего объема поставок), %
0. 10
Восточная Европа
Продукция (Доля от общего объема продаж), %
3. 70
Западная Европа
Продукция (Доля от общего объема продаж), %
11. 00
США
Горячекатаные рулоны (Объем поставок), млн. тонн
1. 00
США
Продукция (Доля от общего объема продаж), %
34. 30
Экспорт
Металлопродукция (Доля поставок от общего объема продаж), %
74. 00
Экспорт
Холоднокатаный прокат (Доля от общего объема поставок на экспорт), %
11. 00
Экспорт
Горячекатаный прокат (Доля от общего объема поставок на экспорт), %
42. 00
Экспорт
Чугун (Доля от общего объема поставок на экспорт), %
4. 00
Экспорт
Слябы (Доля от общего объема поставок на экспорт), %
43. 00
Значительная доля расчетов с российскими потребителями производится на бартерной основе. Поскольку с бартерных операций берутся налоги в денежном эквиваленте, производители металла включают в объем продаж по натуральному обмену все, что теряют от экспортных операций. Это вызывает значительное превышение цен на внутреннем рынке над экспортными. Естественно, в таких условиях российские потребители начинают переключаться на более дешевый металл из стран СНГ. В случае усиления антидемпингового нажима на российских экспортеров и их переориентации на внутренний рынок эксперты прогнозируют снижение внутренних цен на металл и приближение их к экспортным. Но одновременно разница цен при расчетах деньгами и бартере значительно вырастет, так как предприятия еще острее будут испытывать нехватку «живых» денег.
В настоящее время доля денежных расчетов заказчиков с НЛМК достигает почти 70% и только около 30% приходится на зачеты, в то время как в среднем для российских предприятий наблюдается прямо противоположная картина.
Новолипецкий металлургический комбинат принял решение о регулярной поставке на Волжский автозавод принципиально нового вида продукции НЛМК - горячеоцинкованного листового проката. Этот металл будет применяться для изготовления кузовных деталей современных моделей АвтоВАЗа. С апреля 2000 года НЛМК начинает поставлять на ВАЗ опытно-промышленные партии горячеоцинкованной стали в объеме 350-400 тонн ежемесячно. В дальнейшем предполагается увеличение поставок до 2 тысяч тонн в месяц. Новая продукция НЛМК прошла на Волжском автозаводе опытно-промышленные испытания, подтвердившие ее соответствие всем требованиям автопроизводителя. Горячеоцинкованный автолист Новолипецкого комбината не уступает импортным аналогам по прочностным характеристикам, но значительно дешевле.
Использование оцинкованной стали в условиях сурового климата России и, в особенности, учитывая состояние ее дорог, крайне необходимо. Этот металл отличается высокой коррозионной стойкостью. ВАЗовские автомобили, изготовленные с применением оцинкованного металла производства НЛМК, будут менее подвержены ржавчине, более долговечны и надежны в эксплуатации.
Оцинкованную сталь производства Новолипецкого комбината АвтоВАЗ намерен рекомендовать и своим поставщикам комплектующих изделий, имеющим потребность в таком металле. ВАЗовские специалисты считают, что расширение на НЛМК ассортимента горячеоцинкованного листового проката позволит полностью отказаться от закупок подобного материала за рубежом.
Экспорт.
Значительное сужение внутреннего рынка и кризис неплатежей привели к переориентации российских металлургических предприятий на экспорт. Экспорт, несмотря на жесткую ценовую конкуренцию, сегодня более привлекателен для российских металлургических компаний, чем внутренний рынок благодаря льготным условиям налогообложения, надежности и скорости платежей, более низким тарифам на перевозки. Он позволяет предприятиям получать от экспортных операций «живые» деньги в валюте и обеспечивать более-менее приемлемый уровень экономического состояния. За последние 5 лет экспорт российского металла вырос с 3 до 25 млн. тонн в год.
Доля экспорта в структуре продаж НЛМК с начала 90-х годов постоянно росла и в 1998 г. достигла 72%.
Динамика экспортных продаж комбината представлена в табл. 15.
Таблица 15
Динамика экспорта ОАО «НЛМК», тыс. т
N
Продукция
1991
1992
1993
1994
1995
1995*
1996
1997
1
Чугун
230
309
160
157
312
-
101
196
2
Слябы
355
508
580
817
1384
145
1904
1145
3
Горячекатанная сталь
350
326
620
882
1166
-
1925
1947
4
Холоднокатанная сталь
0
0, 2
35
252
331
9
691
653
5
Трансформаторная сталь
2
6
19
26
56
-
77
43
6
Динамная сталь
6
14
23
68
168
-
76
93
7
Оцинкованная сталь
-
-
-
5
13
-
4
-
* - толлинг
Поставки преимущественно осуществляются в США, Японию, Германию, Францию, Китай, Индию и Пакистан. До 80% экспортно-импортных контрактов заключаются напрямую, без посредников, через собственную внешнеторговую фирму «Stinol» («Сталь Новолипецка»). Основные виды экспортной продукции - слябы, горячий прокат, холоднокатаная электротехническая сталь. В последние годы значительно увеличилось количество антидемпинговых расследований в отношении российских экспортеров практически на всех зарубежных рынках. Вводятся высокие заградительные пошлины, нередко делающие нерентабельным экспорт металлопродукции. По мнению экспертов, в ближайшие полтора года это приведет к снижению объемов экспорта на 11- 40% и частичной переориентации российских производителей на внутренний рынок.
21 апреля 2000 г. завершился официальный визит правительственной делегации КНР на НЛМК, который проходил в соответствии с процедурой антидемпингового расследования по электротехническим сталям. В последующие 4 дня делегация КНР посетила ОАО «ВИЗ-Сталь», которое, как и ОАО «НЛМК», выступает ответчиком в антидемпинговом расследовании. 28 апреля в Пекине с участием представителей двух российских металлургических заводов и Минторга Российской Федерации будут проведены слушания по вопросу наличия ущерба китайской металлургической отрасли от импорта российской электротехнической стали. По результатам визита и проведённых слушаний, правительственные органы расследования КНР вынесут окончательное определение по антидемпинговому расследованию.
В «Предварительном определении», вынесенном Министерством Внешней Торговли и Экономического Сотрудничества КНР 30 декабря 1999г, размер демпинговой маржи был определен в 11% для ОАО «НЛМК», в то время, как другой экспортер - ОАО «ВИЗ-Сталь» (Верх-Исетский металлургический завод) - получил 43%, а все прочие экспортеры - 73%. Эта сумма от стоимости импортируемого товара должна вносится китайскими импортерами в виде залога при ввозе российской электротехнической стали в КНР, начиная с 30 декабря 1999 г. и до принятия окончательного решения по данному процессу. Цены на новолипецкую электротехническую сталь не являлись демпинговыми, а полностью соответствовали сложившимся на рынке данного региона мира. В 1999 г объем экспорта прокатной сталепродукции из России в Китай составил 1 206 590 тонн, в том числе 20 566 тонн электротехнической стали. Экспорт металлопродукции ОАО «НЛМК» в Китай в 1999 г. составил 67 543 тонны, в том числе 229 тонн динамной и 12 280 тонн трансформаторной стали.
Конкуренция.
Благодаря использованию современного оборудования и технологий продукция Новолипецкого металлургического комбината отличается высоким качеством и конкурентоспособностью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. К числу основных конкурентов ОАО «НЛМК» на рынках стран СНГ можно отнести ОАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат) и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
ОАО «Северсталь» является предприятием полного металлургического цикла. Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30. Средняя численность - 46 600 чел. Основная продукция - горячекатаный лист, рулоны; холоднокатаный лист, рулоны; сортовый прокат; гнутые профили; трубы электросварные; металлическая мебель; эмалированная посуда. В марте 1999 г. предприятие начало экспортировать слябы, что в 1998 г. не происходило.
В настоящее время НЛМК и «Северсталь» являются единственными крупными металлургическими предприятиями, расположенными в центре России и обслуживающими потребности в металле Северного, Северо-Западного, Центрально- Черноземного районов и Поволжья. Здесь они являются безраздельными лидерами и единственными конкурентами друг другу.
Преимуществами НЛМК являются: современная технология производства; широкая номенклатура и высокое качество листового проката, а также наличие крупных стабильных потребителей - автомобилестроительных предприятий. Стоит отметить, что производственные мощности «Северстали» выше, чем у НЛМК. Основным недостатком является отсутствие сортового проката в номенклатуре выпускаемой продукции.
ОАО «ММК» также является предприятием полного металлургического цикла. Адрес: 455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. Средняя численность - 52 900 чел. Основной объем стали производится на мартеновских установках, что обусловливает недостаточно высокое качество продукции. Основная продукция (см. табл. 16) - чугун, сталь, прокат листовой горячекатаный, прокат сортовой горячекатаный, прокат фасонный горячекатаный, прокат листовой холоднокатаный, профили гнутые, жесть белая.
Качество и сертификация.
ОАО «НЛМК» в июне 1999г. получил сертификат соответствия системы качества нормам и требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9002, который действителен до апреля 2002 года. Аудиторскую проверку на НЛМК проводила германская TUV CERT. НЛМК внедрил и применяет систему качества в производстве товарного чугуна, слябов, горяче- и холоднокатанного проката из углеродистой и низколегированной стали, электротехнической стали.
Германская фирма ТЮФ СЕРТ (Рейнланд/Берлин-Бранденбург) провела 17-19 апреля 2000г. первый плановый надзорный аудит на Новолипецком металлургическом комбинате. Год назад эта фирма выдала комбинату сертификат соответствия Системы качества требованиям международного стандарта ИСО 9002.
В ходе последнего визита на НЛМК аудиторам ТЮФ СЕРТ были представлены убедительные свидетельства того, что Система качества ОАО «НЛМК» функционирует эффективно и в полном соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9002. Аудит прошел с положительным результатом.
Наличие Системы качества, соответствующей требованиям ИСО 9002 и сертифицированной независимой авторитетной фирмой, способствует привлечению новых потребителей и дает уверенность партнерам, что комбинат выпускает продукцию стабильно высокого качества, отвечающего ожиданиям и требованиям заказчика.
Следующим этапом развития Системы качества на Новолипецком комбинате определено ее совершенствование до уровня, отвечающего условиям международного стандарта ИСО 9001 редакции 2000 года. Этот стандарт ориентирует предприятие на постоянное улучшение всех видов деятельности, повышение их эффективности и предполагает максимальный учет интересов заказчика продукции.
Таблица 16
Структура отгрузки металлопродукции ОАО «НЛМК» в 1 квартале 1999 года в сравнении с ОАО «ММК» и ОАО «Северсталь»
тыс. тонн
Экспорт
Внутренний рынок
Всего
Вид продукции
«НЛМК»
«Северстапь»
«ММК»
«НЛМК»
«Северстапь»
«ММК»
«НЛМК»
«Северстапь»
«ММК»
1
2
3
4
5
6
(1) + (4)
(2) + (5)
(3) + (6)
Чугун
185. 7
0. 0
0. 0
29. 0
0. 0
0. 0
214. 8
0. 0
0. 0
Полуфабрикат
(заготовка сляб)
576. 7
169. 2
445. 1
0. 0
1. 8
21. 8
576. 7
171. 0
466. 9
Г/к прокат
524. 6
565. 0
459. 7
64. 4
241. 2
208. 8
589. 0
806. 2
668. 5
Х/к прокат
84. 7
208. 5
131. 5
86. 1
180. 5
83. 1
170. 9
389. 0
214. 6
Лента х/к
12. 7
0. 6
35. 5
6. 8
9. 9
39. 6
19. 5
10. 5
75. 1
Динамная сталь
13. 7
0. 0
0. 0
5. 8
0. 0
0. 0
19. 5
0. 0
0. 0
Трансформаторная сталь
6. 0
0. 0
0. 0
2. 0
0. 0
0. 0
8. 0
0. 0
0. 0
Оцинкованная сталь
24. 1
67. 5
15. 1
30. 3
41. 5
18. 9
54. 4
109. 0
34. 0
Жесть белая
0. 0
0. 0
20. 2
0. 0
0. 0
58. 7
0. 0
0. 0
78. 9
Гнутый профиль
0. 0
0. 3
0. 0
0. 0
12. 9
13. 5
0. 0
13. 2
13. 5
Трубы
0. 0
6. 5
0. 0
4. 0
18. 6
5. 1
4. 0
25. 1
5. 1
Итого
1 428. 3
1 017. 6
1 107. 1
228. 6
506. 4
449. 5
1 656. 8
1 524. 0
1 556. 6
Сорт
0. 0
146. 7
46. 4
0. 0
174. 6
169. 4
0. 0
321. 3
215. 8
Всего
1 428. 3
1 164. 3
1 153. 5
228. 6
681. 0
618. 9
1 656. 8
1 845. 3
1 772. 4
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Основной доход комбинат получает от производства слябов и проката (табл. 17).
Таблица 17
Структура доходов ОАО «НЛМК» по основным видам продукции, %
N
Продукция
1996 г.
1997 г.
1
Чугун
2
2
2
Слябы
18
20
3
Горячекатанный прокат
35
34
4
Холоднокатанный прокат
21
19
5
Оцинкованная сталь
6
6
6
Трансформаторная сталь
7
4
7
Динамная сталь
4
4
Результаты. За 3 мес. 2000 г. ОАО «НЛМК» получило выручку от реализации в размере 9 324, 5 млн. руб. Объем реализации превысил показатель первого квартала прошлого года в 1, 5 раза.
В первом квартале 2000 года доля Новолипецкого комбината в формировании налоговых доходов областного бюджета (с территориальным дорожным фондом) составила 85% расчетной суммы ежеквартальных поступлений от всех налогоплательщиков. Объемы платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды увеличились в 3, 9 раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.
Всего в первом квартале 2000 г. было перечислено налогов и сборов на сумму 1212 млн. руб. Перечисления в федеральный бюджет составили 137 млн. руб., в областной бюджет и территориальный дорожный фонд - соответственно 458 млн. и 195 млн. рублей, в бюджет г. Липецка - 259 млн. руб.
Средняя заработная плата на комбинате в марте 2000 г. составила 3000 рублей и превысила показатель декабря 1999 года на 22%.
Динамика финансовых результатов НЛМК за 1997 - 3 кв. 1999 гг. приведена в табл. 18.
Таблица 18
Основные финансово-экономические показатели «НЛМК», млн. руб. (деном.)
Показатель
1997 г.
1998 г.
1 кв. 1999 г.
3 кв. 1999 г.
Объем реализации
10 858. 4
11 034. 8
6 039. 9
18 105. 2
Балансовая прибыль
672. 5
-3 795. 0
1 558. 7
5 208. 5
Прибыль после налогообложения
400. 5
-3 771. 9
1 326. 1
4 012. 6
Основные средства за вычетом износа
11 491. 6
8 512. 9
8 652. 5
8 421. 9
Оборотный капитал
4 599. 0
5 946. 1
7 935. 4
8 269. 0
За 9 мес. 1999 г. компанией получена прибыль от реализационной деятельности 6 516 млн. руб., операционная и внереализационная деятельности компании были убыточны и балансовая прибыль составила 5 208 млн. руб.
Увеличение прибыли за отчетный период обусловлено прежде всего:
снижением затрат на социальную сферу в связи с безвозмездной передачей жилья на городской баланс;
увеличением объема выручки от реализации за счет роста курса доллара по отношению к рублю.
Баланс.
Анализ финансового состояния ОАО «НЛМК» проводился на основе финансовой отчетности компании за 9 мес. 1999 г.: баланса предприятия (табл. 19) и отчета о прибылях и убытках (табл. 20).
Таблица 19
Бухгалтерский баланс ОАО «НЛМК», тыс. руб.
Наименование строки
Код
На
На
стр.
01. 01. 99 г.
01. 10. 99 г.
А К Т И В
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
4662
6495
в т. ч.
организационные расходы
111
патенты, лицензии, товарные знаки и т. д.
112
4662
6495
Основные средства
120
8512883
8421853
в т. ч.
земельные участки и объекты природопользования
121
здания, сооружения, машины и оборудование
122
8512883
8421853
Незавершенное строительство
130
1029226
1200652
Долгосрочные финансовые вложения
140
173166
182661
в т. ч.
инвестиции в дочерние общества
141
8940
10983
инвестиции в зависимые общества
142
15833
15833
инвестиции в другие организации
143
120049
127501
займы, предоставляемые на срок более года
144
9286
9286
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
19058
19058
Прочие внеоборотные активы
150
26771
ИТОГО по разделу 1
190
9719937
9838432
2. Оборотные активы
Запасы
210
2856533
2386323
в т. ч.
сырье, материалы и пр.
211
1050626
1348533
животные на выращивании и откорме
212
16708
20228
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
213
142587
152722
затраты в незавершенном производстве
214
545422
705798
готовая продукция и товары для перепродажи
215
70847
151359
товары отгруженные
216
1019612
637
расходы будущих периодов
217
10731
7046
прочие запасы и затраты
218
Налог на добавл. стоимость по приобретенным ценностям
220
217838
288847
Дебиторская задолженность (платежи через год)
230
125040
125040
в т. ч.
покупатели и заказчики
231
векселя к получению
232
задолженность дочерних и зависимых обществ
233
125040
125040
авансы выданные
234
прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность (платежи в течение года)
240
2208418
5034022
в т. ч.
покупатели и заказчики
241
1229581
4269928
векселя к получению
242
9700
29700
задолженность дочерних и зависимых обществ
243
5374
задолж. участников (учредителей) по взносам в УК
244
авансы выданные
245
541901
368859
прочие дебиторы
246
427236
360161
Краткосрочные финансовые вложения
250
5224
66947
в т. ч.
инвестиции в зависимые общества
251
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
5224
66947
Денежные средства
260
335315
321499
в т. ч.
касса
261
358
321
расчетные счета
262
106804
199251
валютные счета
263
85485
97832
прочие денежные средства
264
142668
24095
Прочие оборотные активы
270
197776
46319
ИТОГО по разделу 2
290
5946144
8268997
3. Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет
310
1429493
Непокрытые убытки отчетного года
320
3771922
919650
ИТОГО по разделу 3
390
3771922
2349143
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)
399
19438003
20456572
П А С С И В
4. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
5987
5987
Добавочный капитал
420
10437710
8782209
Резервный капитал
430
0
0
в т. ч.
резервные фонды, образов. в соответствии с законодательст.
431
резервы, образов. в соответствии с учредит. документами
432
Фонды накопления
440
653263
653263
Фонды социальной сферы
450
1082028
575472
Целевые финансирование и поступления
460
5564
5401
Нераспределенная прибыль прошлых лет
470
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
3986479
ИТОГО по разделу 4
490
12184552
14008811
5. Долгосрочные пассивы
Заемные средства
510
2901558
2831696
в т. ч.
кредиты банков (погашение более чем через год)
511
прочие займы (погашение более чем через год)
512
2901558
2831696
Прочие долгосрочные пассивы
520
ИТОГО по разделу 5
590
2901558
2831696
6. Краткосрочные пассивы
Заемные средства
610
2533422
1274064
в т. ч.
кредиты банков
611
1621989
1274064
прочие займы
612
911433
Кредиторская задолженность
620
1800053
2314373
в т. ч.
поставщики и подрядчики
621
1176826
1013698
векселя к оплате
622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
по оплате труда
624
37183
52500
по социальному страхованию
625
18919
30472
задолженность перед бюджетом
626
76724
422915
авансы полученные
627
116964
383712
прочие кредиторы
628
373437
411076
Расчеты по дивидендам
630
14018
14018
Доходы будущих периодов
640
4400
Фонды потребления
650
Резервы предстоящих расходов и платежей
660
13610
Прочие краткосрочные пассивы
670
ИТОГО по разделу 6
690
4351893
3616065
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
699
19438003
20456572
Таблица 20
Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК», тыс. руб.
Наименование показателя
Код
За
За
стр.
9 мес. 1999 г.
9 мес. 1998 г.
Выручка от реализации товаров, продукции, услуг
10
18105214
6822885
(без НДС, акцизов и др. платежей)
Себестоимость реализации продукции (работ, услуг)
20
11379517
5909871
Коммерческие расходы
30
209328
139305
Управленческие расходы
40
Прибыль (убыток) от реализации
50
6516369
773709
Проценты к получению
60
6422
2522
Проценты к оплате
70
Доходы от участия в других организациях
80
Прочие операционные доходы
90
11123787
4577208
Прочие операционные расходы
100
12371788
7870168
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной
110
5274790
-2516729
деятельности
Прочие внереализационные доходы
120
34336
14779
Прочие внереализационные расходы
130
100604
74480
Прибыль (убыток) отчетного периода
140
5208522
-2576430
Налог на прибыль
150
1195959
158
Отвлеченные средства
160
26084
27987
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
170
3986479
-2604575
Структура баланса.
Динамика изменения структуры баланса предприятия за 9 мес. 1999 г. приведена в табл. 21.
Таблица 21
Структура баланса ОАО «НЛМК»
Статьи баланса
Тыс. руб.
Доля в имуществе предприятия, %
01. 01. 99 г.
01. 10. 99 г.
01. 01. 99 г.
01. 10. 99 г.
АКТИВ
19 438 003
20 456 572
I. Основные средства
8 512 883
8 421 853
43, 80
41, 17
Прочие внеоборотные активы
1 207 054
1 416 579
6, 21
6, 92
II. Оборотные активы, в них
5 946 144
8 268 997
30, 59
40, 42
запасы
2 856 533
2 386 323
48, 04
28, 86
дебиторская задолженность
233 3458
5 159 062
39, 24
62, 39
денежные средства
33 5315
321 499
5, 64
3, 89
краткосрочные финансовые вложения
5 224
66 947
0, 09
0, 81
III. Убытки
3 771 922
2 349 143
19, 40
11, 48
ПАССИВ
19 438 003
20 456 572
IV. Капитал и резервы, в них
12 184 552
14 008 811
62, 68
68, 48
добавочный капитал
10 437 710
8 782 209
85, 66
62, 69
V. Долгосрочные кредиты и займы
2 901 558
2 831 696
14, 93
13, 84
VI. Краткосрочные пассивы, в них
4 351 893
3 616 065
22, 39
17, 68
краткосрочные займы
2 533 422
1 274 064
58, 21
35, 23
кредиторская задолженность
1 800 053
2 314 373
41, 36
64, 00
Структура активов. В структуре активов на протяжении последних трех лет доля текущих активов и прочих внеоборотных активов растет, а доля основных средств снижается. На 01. 10. 99 г. оборотные активы составляют 40, 4% имущества предприятия. Увеличение величины активов на 2, 7 млрд. руб. (в 1, 4 раза) в отчетном периоде произошло за счет роста дебиторской задолженности, что связано с повышением деловой активности органов управления общества и изменением сбытовой политики. Доля товарно-материальных запасов в течение данного периода росла и достигла в 1998 г. 48% текущих активов, но в 3 кв. 1999 г. она значительно снизилась до 28% (в абсолютном выражении на 470 млн. руб.). На долю наиболее ликвидных составляющих текущих активов, а именно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений приходится около 5%.
Величина непокрытых убытков уменьшилась на 1, 4 млрд. руб. и их доля в валюте баланса составляет 11, 5% на конец периода.
Структура пассивов. В структуре пассивов (табл.) произошло увеличение собственных средств на 1, 8 млрд. руб. На конец периода они составляют 68, 5% от активов. Собственные средства в свою очередь на 63% формируются из добавочного капитала.
Долгосрочные кредиты и займы составляют 14% от валюты баланса.
На долю текущих пассивов на 01. 10. 1999 г. приходится 17, 7%. Они на 35% сформированы за счет краткосрочных займов. Кредиторская задолженность за 9 мес. 1999 г. выросла на 514 млн. руб. и составила 2 314 млн. руб. Дебиторская задолженность выросла на 2 826 млн. руб. и составила 5 159 млн. руб. Таким образом, дебиторская задолженность больше кредиторской на 2 845 млн. руб.
Ликвидность баланса. Для определения ликвидности баланса были сформированы группы активов и пассивов баланса (табл. 22).
Таблица 22
Группы баланса
Группы
На 01. 01. 99 г.
На 01. 10. 99 г.
Группы активов
Высоколиквидные активы
А1
340 539
388 446
Быстро реализуемые активы
А2
2 208 418
5 034 022
Медленно реализуемые активы
А3
3 397 187
2 846 529
Трудно реализуемые активы
А4
9 719 937
9 838 432
Группы пассивов
Наиболее срочные обязательства
П1
1 800 053
2 314 373
Краткосрочные пассивы
П2
2 533 422
1 274 064
Долгосрочные пассивы
П3
2 919 976
2 859 324
Постоянные (устойчивые) пассивы
П4
12 184 552
14 008 811
При сопоставлении итогов приведенных групп по активу и пассиву баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие соотношения:
А1 ( П1;
А3 ( П3;
А2 ( П2;
А4 ( П4.
Для предприятия не выполняются условия 1, 3 и 4, поэтому по данным показателям баланс считается неликвидным.
Рассмотрим коэффициенты ликвидности представленного баланса (табл. 23).
Таблица 23
N
Показатель
Нормативные
На
На
п/п
значения
01. 01. 99 г.
01. 10. 99 г.
1
Коэффициент абсолютной ликвидности
> 0, 2 - 0, 7
0, 08
0, 11
2
Промежуточный коэффициент покрытия
0, 7 - 0, 8
0, 59
1, 51
3
Коэффициент покрытия
> 1
1, 37
2, 30
4
Соотношение ликвидных и неликвидных средств
> 1
0, 61
0, 84
Низкие значения коэффициента абсолютной ликвидности в рассматриваемый временной период указывают на невозможность предприятием погасить необходимую часть своей краткосрочной задолженности за счет ликвидных и быстрореализуемых активов. Значения промежуточного коэффициента покрытия показывают, что предприятие сможет погасить все свои обязательства за счет денежных средств, быстрореализуемых ценных бумаг и дебиторской задолженности. Коэффициент покрытия больше нормы. Соотношение ликвидных и неликвидных активов указывает на увеличение доли оборотных средств в имуществе предприятия.
Ниже рассмотрены показатели финансовой устойчивости компании (табл. 24).
Таблица 24
Коэффициенты финансовой устойчивости
N
Показатель
Нормативные
На
На
п/п
значения
01. 01. 99 г.
01. 10. 99 г.
1
Коэффициент независимости (автономии)
0, 5 - 0, 7
0, 63
0, 69
2
Коэффициент финансовой устойчивости
>0, 5
0, 78
0, 82
3
Коэффициент финансирования
> 1
1, 69
2, 19
4
Коэффициент маневренности
0, 13
0, 33
5
Вес оборотного капитала в активах
0, 31
0, 40
6
Коэффициент обеспеченности собственными
не менее
-0, 22
0, 22
оборотными средствами
0, 1
7
Коэффициент обеспеченности запасов и
не менее
-0, 45
0, 78
затрат собственными оборотными средствами
0, 5
8
Соотношение дебиторской и кредиторской
> 2
0, 54
1, 44
задолженностей
Значение коэффициента независимости (автономии) указывает на высокую долю собственных средств в активах предприятия, что можно считать положительным фактом. Отличие коэффициентов независимости и финансовой устойчивости свидетельствует о наличии у предприятия долгосрочных заемных средств. Коэффициент финансирования свидетельствует о высоком значении соотношения собственных и заемных средств. Отрицательное значение коэффициентов обеспеченности собственными средствами вызвано непокрытыми убытками в отчетном периоде. Невелико значение соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей (К=1, 44), но оно является допустимым в период инфляции.
Финансово-экономические показатели деятельности предприятия приведены в табл. 25.
Таблица 25
Коэффициенты рентабельности
N
Показатель
Ед.
За
За
п/п
измер.
9 мес. 1999 г.
9 мес. 1998 г.
1
Рентабельность продаж
%
35, 99
11, 34
2
Рентабельность реализованной продукции
%
56, 23
12, 79
3
Экономическая рентабельность (рентабельность активов)
%
28, 76
-16, 45
4
Рентабельность собственного капитала
%
37, 18
-21, 15
5
Фондорентабельность
руб. /руб.
0, 53
-0, 27
Справочно:
1
Выручка от реализации
тыс. руб.
18 105 214
6 822 885
2
Себестоимость
тыс. руб.
11 588 845
6 049 176
3
Прибыль от реализации
тыс. руб.
6 516 369
773 709
4
Балансовая прибыль
тыс. руб.
5 208 522
-2 576 430
5
Валюта баланса
тыс. руб.
20 456 572
19 438 003
Используемые показатели рентабельности продаж характеризуют, сколько единиц прибыли от реализации приходится на единицу объема реализации и на единицу себестоимости реализованной продукции. Экономическая рентабельность показывает, сколько балансовой прибыли приходится на единицу совокупного капитала (без непокрытых убытков).
На 01. 10. 1999 г. компания имеет высокие коэффициенты рентабельности. Увеличение выручки от реализации 9 мес.. 1999 г. в 2, 6 раза при росте себестоимости продукции всего в 1, 9 раза по сравнению с 9 мес.. 1998 г. увеличило рентабельность продаж в 3, 2 раза. Опережающий рост прибыли по сравнению с себестоимостью обеспечил увеличение рентабельности реализованной продукции в 4, 4 раза. В связи с получением балансовой прибыли за 9 мес. 1998 г. (5 209 млн. руб.) в отличие от балансового убытка, полученного за аналогичный период предыдущего года (2 576 млн. руб.), рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и фондорентабельность имеют положительное значение.
В целом финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как устойчивое. Компания динамично развивается. Об этом свидетельствует динамика ее активов и полученной прибыли.
Налоги.
В табл. 26 представлена информация о налогообложении компании за 8 мес. 1999 г.
Таблица 26
Налоги, уплаченные ОАО «НЛМК» за период 01. 01. 99 - 01. 09. 99 гг., млн. руб.
Показатель
Сумма
Налоги, перечисленные в городской бюджет
380. 70
Налоги, перечисленные в дорожный фонд
233. 20
Налоги, перечисленные в Областной бюджет
411. 80
Налоги, перечисленные в Федеральный бюджет
214. 40
Налоги, перечисленные во внебюджетные фонды
211. 90
Налоги, перечисленные во внебюджетные фонды, в т. ч. пенсионный фонд
162. 00
Сумма уплаченных налогов, млн. руб. на 01. 09. 1999 г.
1452. 00
Сумма уплаченных налогов, млн. руб. на 01. 10. 1999 г.
1766. 70
Основные фонды. Укрупненные стоимостные характеристики основных фондов комбината представлены в табл. 27.
Таблица 27
Сведения о наиболее существенных объектах недвижимости
№
п/п
Наименование
Балансовая стоимость
на 31. 12. 98 г.,
руб.
Амортизационная
стоимость, начисленная
за 1998 г., руб.
1
Кислородно-конверторный цех № 1
771 174 757
51 396 202
2
Кислородно-конверторный цех № 2
771 880 745
15 568 999
3
Листопрокатный цех № 3
421 655 072
18 201 590
4
Листопрокатный цех № 5
709 412 504 27
406 983
5
Листопрокатное производство
1 371 331 715
85 460 437
6
Агломерационная фабрика
287 267 975
15 531 421
7
Цех водоснабжения
357 954 898
21 202 113
8
Кислородное производство
273 299 928
15 541 249
9
Управление железнодорожного транспорта
251 493 232
25 834 765
Оценка рыночной стоимости вышеназванных объектов недвижимости не производилась.
Рыночные характеристики акций
Акции предприятия являются одними из тех бумаг, которые обращаются на открытом российском рынке практически с момента его образования. Они были включены в листинг РТС с 01. 09. 1995 г. и лишь в феврале 1997 г. были переведены в РТС-2. Однако никогда акции компании не считались высоколиквидными, а в последние годы их рынок был практически свернут. Это было связано, в первую очередь, с тем, что вокруг предприятия, как и вокруг многих российских металлургических гигантов велись настоящие «боевые действия» между враждующими акционерами. В итоге предприятие в течение долгого времени находилось в полосе финансового кризиса, а скупка ценных бумаг компании велась в основном крупными акционерами у мелких частных держателей. В настоящее время рынок акций отличается достаточно низкой ликвидностью, что вызвано практическим отсутствием реальных предложений на продажу акций и малым количеством акций, находящихся в свободном обращении.
На рис. 1 представлены рыночные котировки акций ОАО 'НЛМК» за период с 06. 09. 1997г. - 06. 09. 1999 г.
Рис. 1
В данный момент некоторые эксперты считают комбинат одним из наиболее инвестиционно привлекательных предприятий России, что связывается с его значительным производственным потенциалом, а также с возможностью разработки крупных инвестиционных проектов.
Дивидендная история выплат компании представлена в табл. 28.
Таблица 28
Размеры дивидендных выплат ОАО «НЛМЗ»
Год
Тип акции
Номинал, руб.
Дивиденды, руб.
1993
ОА
1 000
1 000
1994
ОА
1 000
2 000
1996
Па типа Б
1 000
200
1997
Па типа Б
1 000
200
1998
Па типа Б
1, 0 (деном.)
0, 2 (деном.)
1999
-
-
-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За последние три года в развитие производства Новолипецкого металлургического комбината было инвестировано $700 млн. В частности, была проведена полная реконструкция доменного производства; в 1998 г. была проведена реконструкция доменных печей NN 5 и 2; ведется реконструкция 4-й печи. В кислородно-конвертерном цехе введена в эксплуатацию новая установка, в результате чего повысились качество металла. На комбинате была освоена сталь категории «Ф» для автомобильной промышленности. Идет реконструкция стана 2000, стана 2030.
В марте 1999 г. введена в строй коксовая батарея N 5. На проектную мощность (800 тыс. т в год) она выйдет через 3 месяца, что позволит существенно сократить использование в доменном процессе привозного кокса, который обходится НЛМК на 30% дороже. С выходом на проектную мощность комплекс коксовой батареи будет производить до 800 тыс. т валового кокса 6-% влажности в год. Ожидается, что батарея окупится не более, чем через 5 лет. При этом на 50% сократятся вредные выбросы в атмосферу. Основная часть оборудования коксовой батареи была изготовлена волгодонским «Атоммашем», харьковским объединением «Хартрон», московской компанией «Финго-инжиниринг» и заводом «Славтяжмаш».
За 1997-1999 годы НЛМК потратил на техническое перевооружение более 700 млн. долл. За это время была проведена почти полная реконструкция доменного производства и частичная реконструкция сталелитейного производства. Это позволило комбинату при сохранении производства на уровне 7 млн. т продукции в год сократить вредные выбросы на 40%.
На ТЭЦ ОАО «НЛМК» в марте 2000 г. введен в строй новый турбогенератор, установленный вместо демонтированного старого, отслужившего свой срок. Это еще один шаг в реализации программы реконструкции НЛМК. Как сообщает «Липецкая газета», монтаж и ввод в эксплуатацию современного турбогенератора мощностью 50 мегаватт позволит комбинату почти на 25% увеличить собственный энергетический потенциал. Возросшие мощности ТЭЦ обеспечат сокращение потребления покупной электроэнергии от РАО «ЕЭС России». Для НЛМК это серьезная экономия денежных средств за потребляемые энергоресурсы и повышение энергетической независимости, так как своя электроэнергия обходиться будет в три раза дешевле. По словам главного инженера топливно-энергетического комплекса НЛМК Бориса Селиванова, агрегат, изготовленный ОАО «Ленинградский металлический завод» совместно с ОАО «Электросила», обеспечит новые возможности предприятия.
Планы будущей деятельности предприятия:
увеличить уровень производства металлопродукции по сравнению с 1998 годом на 3-5%;
сохранить удельный вес отгрузки товарной продукции на внешний рынок на уровне 65-70%;
добиться увеличения цен на продукцию, работы и услуги на внутреннем рынке к уровню 1998 года на 28% к концу года;
обеспечить удельный вес затрат на ремонт основных фондов в себестоимости товарной продукции не более 8%;
осуществить формирование фонда заработной платы с учетом 5%-го ежеквартального увеличения;
добиться погашения кредитов;
обеспечить снижение материальных затрат на производство;
осуществить сокращение затрат по нерентабельным производствам;
осуществить дополнительные дотации на социальные программы, медицинское обслуживание.
В рамках стратегического плана развития НЛМК «МФК «Ренессанс» намерен вложить в развитие предприятия более 500 млн. долларов инвестиций. Модернизация и реконструкция производства НЛМК оценивается в 600 млн. долл. (из них 300 млн. долл. должны быть направлены на реконструкцию основного производства предприятия).
В 1998 г. на НЛМК были осуществлены следующие инвестиционные проекты:
заменена машина непрерывного литья заготовок N 6 вертикального типа на криволинейную мощностью 1250 тыс. тонн;
завершено строительство цеха N 2 улавливания пыли и газа;
введен в эксплуатацию комплекс по производству огнеупорных изделий, который позволит изготавливать 70 тыс. тонн в год высококачественных огнеупоров, что практически полностью покроет потребности комбината в этой продукции и позволит на 90% отказаться от закупки импортных огнеупорных материалов.
Инвестиционные проекты комбината на 1998-2005 гг. представлены в табл. 29.
Таблица 29
Инвестиционные проекты ОАО «НЛМК»
Проект
Стоимость
Сроки реализации
Коксопроизводство
Завершение реконструкции коксовой батареи N5
71 млн. руб.
1998 г.
Реконструкция коксовой батареи N6
600 млн. руб.
1999-2003 гг.
Доменный цех N1
Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи N 4
90 млн. руб. +
10 млн. долл.
2001г.
Капитальный ремонт воздухонагревателя N12 доменной печи N4
32 млн. руб.
1999 г
Установка турбокомпрессора ст. N10 на ПВС
77 млн. руб.
2000 г.
Доменный цех N2
Реконструкция воздухонагревателей доменной печи N6
24 млн. руб.
1999-2001гг.
ККЦ-1
Реконструкция газоотводящих трактов конверторов NN 1 и 3
160 млн. руб.
1999-2001 гг.
Сооружение МНЛЗ N4 с реконструкцией рольгант-тележки
310 млн. руб. +
30 млн. долл.
2004-2005 гг.
Установка АКОС
30 млн. руб. +
5 млн. долл.
2005 г.
ККЦ-2
Реконструкция газоотводящих трактов конверторов NN 2 и 3
170 млн. руб.
2002-2004 гг.
Реконструкция МНЛЗ NN 5-8
740 млн. руб.
1999-2005 гг.
Установка АКОС
25 млн. руб. +
6 млн. долл.
2005 г.
ЛПЦ-3
Реконструкция нагревательных печей NN4 и 5
120 млн. руб. +
44 млн. долл.
2003-2005 гг.
Реконструкция черновой клети N1
5 млн. руб. +
8 млн. долл.
1998 г.
Установка ГНУ на клетях N8 и 9
2 млн. руб. +
2, 4 млн. долл.
1999-2000 гг.
Реконструкция силового электрооборудования и систем управления приводами чистовой группы клетей
2 млн. руб. +
3, 5 млн. долл.
1999 г.
Реконструкция моталок г/к рулонов NN 1-3
13 млн. руб. +
5 млн. долл.
2000-2001гг.
Установка вальцешлифовальных станков
5 млн. руб. +
6 млн. долл.
1998 г.
ЛПП
Реконструкция НТА -1
8 млн. руб. +
19 млн. долл.
1999-2000 гг.
Установка автоматической стыкосварочной машины НТА -1
1 млн. руб. +
7 млн. долл.
2000 г.
Реконструкция 5-клетьевого стана 2030
6, 2 млн. руб. +
50 млн. долл.
2001г.
Установка автоматической стыкосварочной машины на 5-клетьевом непрерывном стане 2030
1 млн. руб. +
7 млн. долл.
2001г.
Реконструкция агрегата горячего цинкования (АГЦ)
12 млн. руб. +
5 млн. долл.
1999-2000 гг.
Реконструкция агрегата продольной резки N9 (АПР - 9)
2 млн. руб. +7 млн. долл.
2002 г.
Вальцешлифовальная мастерская. Установка вальцешлифовальных станков
4 млн. руб. +
5 млн. долл.
1998 г.
ЛПЦ-5
Установка 3-гореактора соляной кислоты в отделении блока химустановок
12 млн. руб. +
7 млн. долл.
2000-2001гг.
Замена теплообменников и роликовых машин на 4 линиях термообработки полосы
17, 6 млн. руб. +
3 млн. долл.
1998-2001гг.
Реконструкция 2-х агрегатов резки
2 млн. руб. +
8 млн. долл.
2002-2003 гг.
Ремонтный завод
Строительство инструментально-штамповочного цеха (ИШЦ) в существующем здании блока ремонтных цехов N2 (БРЦ-2) и организация производства мелющих шаров для ГОКов в ФЛЦ
102 млн. руб.
2004-2005 гг.
Топливно-энергетический комплекс
ТЭЦ. Замена турбогенераторов NN 1 и 2
150 млн. руб.
1999-2001 гг.
Кислородная станция N1. Сооружение воздухоразделительной установки (ВРУ)
190 млн. руб.
2001-2003 гг.
Строительство газотурбинной расширительной станции (ГТРС) на доменной печи N6
15 млн. руб. +
11 млн. долл.
2003-2004 гг.
ТЭЦ. Установка котла N13 (завершение строительства)
38, 5 млн. руб.
1998-1999 гг.
ТЭЦ. Установка турбогенератора N7
90 млн. руб.
Реконструкция ГПП-4
22 млн. руб.
1998-2000 гг.
3-й ввод природного газа на НЛМК (завершение строительства)
18, 5 млн. руб.
1998-1999 гг.
Транспорт
Обновление парка подвижного состава
170 млн. руб.
1998-2005 гг.
Расширение ж. д. поста Слябовый
6 млн. руб.
1999-2000 гг.
Охрана окружающей природной среды
Корпус обезвоживания железосодержащих шламов газоочисток доменных печей NN2-5
128 млн. руб.
1998-2000 гг.
Улавливание и очистка пылегазовых выбросов при повалках конверторов, в т. ч.:
ККЦ-1
35 млн. руб.
2003-2004 гг.
ККЦ-2
35 млн. руб.
2004-2005 гг.
Насосно-фильтровальная станция ЛПЦ-3
13, 5 млн. руб.
1999-2000 гг.
Площадка депонирования твердых бытовых отходов
2, 6 млн. руб.
1998-1999 гг.
Прочие неучтенные мероприятия
221, 1 млн. руб.
+25 млн. долл.
Всего по техническому перевооружению НЛМК до 2005 г.
3920 млн. руб.
+285 млн. долл.
Примечание: по всем проектам источниками финансирования являются амортизационные средства и /или долгосрочный кредит.
РАЗНОЕ
1. На 16 мая 2000 г. назначено собрание акционеров Лебединского ГОКа. Против проведения собрания выступает Новолипецкий металлургический комбинат, недавно купивший 10% акций Лебединского ГОКа, который является крупнейшим поставщиком сырья на НЛМК. НЛМК заплатил на спецаукционе по продаже госпакета ГОКа 224, 4 млн. руб., однако, не смог найти общего языка с основными акционерами предприятия - структурами, близкими к «Газпрому». В том числе с Оскольским электрометаллургическим комбинатом, также потребляющим сырье с ЛГОКа. Так, НЛМК пока не попал в реестр акционеров ЛГОКа. Как сообщается в пресс-релизе НЛМК, 6 марта ЗАО «Инвестиционная компания «Рудмет-Инвест» (дочерняя структура Лебединского ГОКа) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к РФФИ о признании права собственности на этот пакет. В качестве меры по обеспечению иска «Рудмет-Инвест» попросил наложить арест на акции ГОКа. Суд требование удовлетворил. Это решение пришлось как нельзя кстати для Лебединского ГОКа, потому что пока акции находятся под арестом на счетах РФФИ, голосовать ими на собрании акционеров нельзя. Вскоре после этого в арбитраж обратился уже РФФИ с просьбой до окончательного рассмотрения дела наложить запрет на проведение собрания акционеров ГОКа. Суд и эту просьбу удовлетворил. Затягивание судебного процесса выгодно ЛГОКу, считают на Новолипецком меткомбинате: ведь, пока идут суды, представители НЛМК не могут войти в совет директоров. /»Ведомости» 05. 05. 2000/
2. «Газпром» решил заняться черной металлургией Речь идет о перспективе создания очень мощного металлургического концерна «Газметалл». В него планируется вхождение трех ГОКов Курской магнитной аномалии - Лебединского, Стойленского и Михайловского, дающих высококачественное железорудное сырье. На приобретение контрольного пакета акций над ГОКами ОАО «Газпром» выделяет 120 млн. долл. В концерн также могут войти Новолипецкий металлургический комбинат (ОАО «НЛМК») и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОАО «ОЭМК»), выпускающие соответственно самые популярные и качественные марки стали. И все это вместе потребует много газа. /10. 03. 1999г/
3. Годовое собрание акционеров Новолипецкого металлургического комбината состоится 11 сентября 1999 года, сообщили в Депозитарии Росбанка. На собрании предполагается рассмотреть ряд вопросов, в частности, определение предельного размера объявленных акций и принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО путем размещения дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке. Ранее предполагалось, что эта эмиссия позволит привлечь на НЛМК инвестиции в размере $200 млн.
4. В июле 1999 г. на предприятие приезжали представители фирмы «Шрайдер электроник», объединяющей несколько компаний, специализирующихся на выпуске электронной аппаратуры. Ее продукцией оснащены цеха НЛМК. В последний свой приезд представители провели презентацию новых видов продукции. Специалистов НЛМК особенно заинтересовали контроллеры управления технологическими процессами металлургического производства, которые со временем будут применяться на предприятии.
5. По итогам третьего ежегодного всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия-99», организованного отечественным Союзом промышленников, Торгово-промышленной палатой РФ и журналом «Эксперт», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» признан лучшим предприятием года в номинации «Наиболее эффективное использование всех видов производственных ресурсов» с учетом эффективной экологической политики.
Газета «ТВК-курьер» подчеркивает, что свыше 80 проц. отходов комбината перерабатывается в товарную продукцию при использовании оборотных циклов и замкнутых систем, с минимальным ущербом для природы. Комбинат оказался в числе 40 победителей из 2500 предприятий всех отраслей и форм собственности.. /18. 01. 00/
6. ОАО «НЛМК» проводит переговоры с рядом финансовых и трейдинговых компаний о покупке крупнейшего на Филиппинах производителя стали National Steel Corp. Комбинат заинтересован в реализации этого проекта и в расширении интеграции в мировой рынок. Как сообщило ранее агентство Bloomberg, участие НЛМК в капитале National Steel позволит обеспечить это предприятие надежными поставками дешевых слябов из России. В настоящее время НЛМК и Philippine Steel Rolling Mills Association проводят аудит National Steel, задолженность перед банками которой составляет почти 400 млн. долл. National Steel принадлежит 82, 5% местной Hottick Investments Ltd. /24. 01. 2000 г. /
7. На НЛМК успешно осуществляется программа дальнейшего продвижения продукции предприятия на мировой рынок. В рамках этой деятельности дальнейшее развитие получили деловые отношения между ОАО «НЛМК» и автомобилестроительной компанией «Ford Motor Company» США, представители высшего управленческого звена которой во время визита на комбинат летом прошлого года проявили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.
По итогам визита стороны провели технические переговоры, результатом которых стало соглашение о поставке Новолипецким комбинатом партии металла на предприятие компании «Ford» в Германии «FORD WERKE AKTIENGESELLSCHAFT», где производится новая модель автомобиля «Ford Focus».
Укрепление партнерских контактов с крупнейшим потребителем металла свидетельствует о растущем мировом признании высокого качества продукции НЛМК, соответствующей традиционно строгим требованиям одного из лидеров автомобилестроительной отрасли. Вместе с тем, намерение компании «Ford» использовать металлопродукцию Новолипецкого комбината на своем производстве, где особо необходимо соблюдение согласованного графика и ритмичности поставок, подтверждает репутацию комбината как серьезного и обязательного партнера.
Установление прямых связей между одним из крупнейших отечественных металлопроизводителей и компанией «Ford» способно существенно повлиять на расширение сбыта металла и сыграть позитивную роль в преодолении экономических трудностей, которые испытывает Россия на протяжении последних лет. /10. 03. 2000 г. /
8. В июле 1999 г. на предприятие приезжали представители фирмы «Шрайдер электроник», объединяющей несколько компаний, специализирующихся на выпуске электронной аппаратуры. Ее продукцией оснащены цеха НЛМК. В последний свой приезд представители провели презентацию новых видов продукции. Специалистов НЛМК особенно заинтересовали контроллеры управления технологическими процессами металлургического производства, которые со временем будут применяться на предприятии.
9. В производстве Арбитражного суда Липецкой области находится дело № 8/10 по иску Внешэкономбанка СССР к ОАО «НЛМК». Сумма иска составляет 201519741, 32 долларов США, в том числе 7726750, 50 долларов США проценты за пользование кредитом по кредитному соглашению от 13. 12. 91 г. № 3102/525.
Соглашением от 18. 12. 98 года Внешэкономбанк СССР уступил право требования долга по указанному кредитному соглашению Компании «Stahl - und Metallunternehmensholding S. A»., Люксембург. Определением Арбитражного суда Липецкой области от 15. 03. 99 г. произведена замена истца, и процессуальным правоприемником в суде является вышеуказанная Компания. ОАО «НЛМК» и Компания 15. 03. 99 г. подписали Мировое соглашение с условиями погашения долга, которое утверждено определением Арбитражного суда 16. 03. 99 г. и судебный процесс завершен. По условиям Мирового соглашения ОАО «НЛМК» обязано выплатить Компании сумму основного долга в размере 188 137 210, 93 долларов США, в срок не позднее 20 декабря 2002 года. Согласно сообщению Компании от 05. 02. 99 года, Компания намерена принять участие в судебном деле в качестве истца с целью заключения мирового соглашения о порядке погашения суммы долга.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Председателем совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» заочным голосованием членов совета вновь избран Владимир Лисин. За его избрание единогласно проголосовали члены совета директоров, сформированного по итогам очередного общего годового собрания акционеров ОАО
«НЛМК», прошедшего 11 сентября 1999 года.
Владимир Лисин родился 7 мая 1956 г. в Иванове. В 1979 году окончил Сибирский металлургический институт, по профессии инженер - металлург; в 1984 году - аспирантуру УКРНИИМЕТ; в 1992 году - Академию народного хозяйства; в 1996 году - докторантуру Московского института стали и сплавов.
Работал в ПО «Тулачермет» подручным сталевара, сталеваром, оператором УНРС, мастером, начальником смены, начальником участка, заместителем начальника цеха.
С 1985 по 1991 гг. - заместитель главного инженера, заместитель генерального директора Карагандинского металлургического комбината. С 1992 года был и в настоящее время является членом совета директоров Саянского и Новокузнецкого алюминиевых заводов, Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов. В. Лисин вице-президент Международного союза металлургов, генеральный директор «Российской управляющей металлургической компании».
Бухгалтерский баланс ОАО «НЛМК» за 1998 г.
АКТИВ
Код стр.
На 01. 01. 1998г.
На 01. 01. 1999г.
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
110
9 366
4 662
организационные расходы
111
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
9 366
4 662
Основные средства (01, 02, 03)
120
10 982 508
8 512 883
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
10 982 508
8 512 883
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
1 143 829
1 029 226
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
140
128 263
173 166
инвестиции в дочерние общества
141
7 283
8 940
инвестиции в зависимые общества
142
18 272
15 833
инвестиции в другие организации
143
83 650
120 049
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
9 286
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
19 058
19 058
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
12 263 966
9 719 937
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
1 788 782
2 856 533
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
813 322
1 050 626
животные на выращивании и откорме (11)
212
25 614
16 708
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
166 456
142 587
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
345 200
545 422
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
96 060
70 847
товары отгруженные (45)
216
335 155
1 019 612
расходы будущих периодов (31)
217
6 975
10 731
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
212 772
217 838
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
125 040
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
125 040
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
2 498 679
2 208 418
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 841 541
1 229 581
векселя к получению (62)
242
135 135
9 700
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
268 953
541 901
прочие дебиторы
246
253 050
427 236
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
13 542
5 224
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
1
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
13 541
5 224
Денежные средства
260
85 180
335 315
касса (50)
261
102
358
расчетные счета (51)
262
62 376
106 804
валютные счета (52)
263
21 221
85 485
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
1 481
142 668
Прочие оборотные активы
270
-
197 776
ИТОГО по разделу II
290
4 598 955
5 946 144
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
-
-
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
3 771 922
ИТОГО по разделу III
390
-
3 771 922
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
16 862 921
19 438 003
ПАССИВ
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
5 987
5 987
Добавочный капитал (87)
420
10 895 787
10 437 710
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
653 807
653 263
Фонд социальной сферы (88)
450
738 935
1 082 028
Целевые финансирование и поступления (96)
460
4 667
5 564
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
400 510
-
ИТОГО по разделу IV
490
12 699 693
12 184 552
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95)
510
1 070 103
2 901 558
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
1 070 103
-
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
2 901 558
Прочие долгосрочные пассивы
520
-
-
ИТОГО по разделу V
590
1 070 103
2 901 558
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90, 94)
610
1 312 680
2 533 422
кредиты банков
611
1 312 680
1 621 989
прочие займы
612
-
911 433
Кредиторская задолженность
620
1 766 313
1 800 053
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
1 223 229
1 176 826
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
4 856
-
по оплате труда (70)
624
26 657
37 183
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
15 847
18 919
задолженность перед бюджетом (68)
626
78 506
76 724
авансы полученные (64)
627
110 226
116 964
прочие кредиторы
628
306 992
373 437
Расчеты по дивидендам (75)
630
13 959
14 018
Доходы будущих периодов (83)
640
70
4 400
Фонды потребления (88)
650
68
-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
35
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
-
-
ИТОГО по разделу VI
690
3 093 125
4 351 893
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
16 862 921
19 438 003
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г., тыс. руб.
Статья
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
11 034 761
10 858 353
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
8 096 352
9 162 096
Коммерческие расходы
030
202 200
584 504
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
2 736 209
1 111 753
Проценты к получению
060
2 464
2 913
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
9
18
Прочие операционные доходы
090
7 150 637
9 647 290
Прочие операционные расходы
100
13 684 345
10 089 485
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
-3795026
672 489
Прочие внереализационные доходы
120
189 936
36 938
Прочие внереализационные расходы
130
122 798
30 316
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
-3727888
679 111
Налог на прибыль
150
302
185 794
Отвлеченные средства
160
43 732
92 807
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
-3771922
400 510
Отчет о движении капитала на 01. 01. 1999 г., тыс. руб.
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный (складочный) капитал
010
5 987
-
-
5 987
Добавочный капитал
020
10 895 787
690
458 767
10 437 710
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
-
-
-
-
Резервный фонд
030
-
-
-
-
040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
400 510
-
400 510
-
Фонды накопления - всего
060
653 807
-
544
653 263
Фонд финансирования кап. вложений
061
67 898
-
-
67 898
Другие фонды накопления
062
585 909
-
544
585 365
Фонд социальной сферы
070
738 935
492 324
149 231
1 082 028
080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
-
2 926
2 926
-
091
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
-
-
-
-
101
4 667
89 726
88 829
5 564
Итого по разделу I
130
12 699 693
585 666
1 100 807
12 184 552
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ
Фонды потребления - всего
140
68
598 525
598 593
-
Фонд материального поощрения
141
-
30 160
30 160
-
ФРП, ФСР и другие (код стр. 142)
142
68
568 365
568 433
-
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
35
-
35
-
Резерв мясокомбината
151
35
-
35
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-
161
-
-
-
-
170
-
-
-
-
Итого по разделу II
180
103
598 525
598 628
-
Отчет о движении денежных средств на 01. 01. 1999 г.
Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее
по текущей деятельности
по инвес. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
85 180
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
40 365 213
40 230 214
25
134 974
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
9 063 663
9 063 663
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
426
426
-
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
8 491 178
8 491 178
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
4 554
4 554
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
10 462 441
10 462 441
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
134 999
x
25
134 974
прочие поступления
110
12 207 952
12 207 952
-
-
3. Направлено денежных средств - всего
120
40 115 078
38 565 923
397 141
299 812
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
5 581 856
5 581 856
-
-
на оплату труда
140
602 103
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
250 099
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
20 386
20 386
-
-
на выдачу авансов
170
1 497 274
1 497 274
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
-
x
-
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
383 389
x
383 389
x
на финансовые вложения
200
313 564
-
13 752
299 812
на выплату дивидендов, процентов
210
-
x
-
-
на расчеты с бюджетом
220
356 201
356 201
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
13 303 705
13 303 705
-
-
прочие выплаты, перечисления и т. п.
250
17 806 501
17 806 501
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
335 315
x
x
x
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
161 489
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами
280
77 672
с физическими лицами
290
83 817
из них с применением
контрольно-кассовых аппаратов
291
62 951
бланков строгой отчетности
292
98 538
Наличные денежные средства
поступило из банка в кассу организации
295
473 825
сдано в банк из кассы организации
296
159 801
1. Движение заемных средств на 01. 01. 1999 г
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
1 070 103
2 753 727
3 823 830
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
3 812 991
-
3 812 991
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
1 312 680
6 892 748
6 583 439
1 621 989
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная
210
2 498 679
29 683 039
29 848 260
2 333 458
в том числе просроченная
211
1 514 143
14 985 191
15 345 801
1 153 533
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
924 515
3 926 055
3 817 733
932 837
долгосрочная
220
-
-
-
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
230
1 766 313
20 118 842
20 085 102
1 800 053
в том числе просроченная
231
879 461
9 676 315
9 809 263
746 513
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
540 001
4 934 921
5 071 286
403 636
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:
полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-
Справки к разделу 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей
Векселя выданные
262
-
-
-
-
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
135 135
1 268 323
1 393 758
9 700
в том числе просроченные
265
-
-
-
-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
1 841 541
8 315 753
8 544 247
1 613 047
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
12 322
761
в том числе по истечении предельного срока
268
8 224
513
Затраты, произведенные ОАО «НЛМК» в 1998 г.
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
6 701 758
7 670 087
Затраты на оплату труда
620
695 999
588 814
Отчисления на социальные нужды
630
234 613
255 569
Амортизация основных средств
640
449 200
526 739
Прочие затраты
650
615 851
817 575
Итого по элементам затрат
660
8 697 421
9 828 784
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
174 241
185 921
Описание предмета: «Экономика предприятия»Экономика предприятия - это наука, изучающая и раскрывающая социально-экономический и
административно-хозяйственный механизм процесса создания необходимых людям материально-вещественных благ. За
пределами производственного предприятия циркулирует лишь разнообразная информация о количестве, качестве и
пропорциях производимой и потребляемой разнообразной продукции: пищи, одежды, жилищ, средств транспорта, связи,
науки, медицины и др.
Существует множество понятий и определений, что такое экономика предприятия. Вот некоторые из них, сделанные
рядом отечественных и зарубежных ученых:
это наука, которая изучает действие экономических законов социализма в условиях промышленных предприятий и
раскрывает частные закономерности развития предприятий, вытекающие из этих законов;
это совокупность всех сторон хозяйственной деятельности - ее результатов; это ее хозяйственное состояние,
свидетельствующее об уровне производительности труда, доходности или убыточности, уровне использования основных
производственных фондов и др.;
это наука, которая изучает методы совершенствования производства и наиболее рационального использования
ресурсов предприятия;
это совокупность методов, определяющих условия для создания, функционирования и развития предприятия;
это общее исследование самого предприятия, его действия во внешней и внутренней среде, т.е. единого целого
статического (физического) и динамического (функционирующего) элемента рыночного хозяйства;
это правила экономической «игры» производителей, потребителей, покупателей, продавцов, банкиров,
предпринимателей и т.д.;
это оценка разных ситуаций в «жизни» предприятия с точки зрения рациональности распределения и использования
производственных (ограниченных) ресурсов;
это наука об управлении хозяйственной деятельностью предприятия; экономика предприятия понимается как
экономическое управление предприятием;
это то, что позволяет удовлетворять материальные потребности человека, чтобы он занимался возвышенными видами
деятельности (наукой, культурой и т.д.);
это виды деятельности, которые позволяют предприятию обеспечить потребителям материальные блага, а себе -
материальные условия для жизни на Земле;
это наука о поведении предприятия (фирмы) на рынках готовой продукции и рынках производственных факторов;
это наука, которая дает рекомендации относительно центральных проблем предприятия: что производить, в каком
количестве, для кого предполагается продукция, с помощью каких ресурсов производить, с какими издержками и с
какой прибылью;
это часть микроэкономики, которая изучает процессы принятия экономических решений отдельными экономическими
субъектами - фирмами, потребителями и др.;
это гармония теории на уровне предприятия как результата познания законов и закономерностей экономического
развития и практики, которая формирует социальный заказ на теоретическое исследование, а затем опровергает или
использует их, чтобы удачно вписаться в рыночные отношения;
это элемент теории рыночной экономики.
Исходя из приведенных определений все смысловые значения сочетания слов «экономика предприятия» можно
подразделить на три вида:
хозяйство предприятия;
вся деятельность предприятия, связанная с потреблением ресурсов, производством и реализацией продукции (услуг);
наука, исследующая, изучающая как теоретические законы, так и конкретное состояние хозяйства предприятия.
Следовательно, как наука «экономика предприятия» неоднозначна: подразделяется на теоретическую экономику и
конкретную (прикладную) экономику.
Экономика предприятия изучает не только то, что влияет на его деятельность, но и то, как само предприятие может
изменить свое состояние в будущем, т.е. экономике предприятия присущи не только теоретический и прикладной
аспекты, но и пространственно-временной аспект. Среда, в которой функционирует предприятие, определяет еще и
рыночный аспект его экономики[7].
Таким образом, можно сказать, что современная экономика предприятия исследует, как решаются главные проблемы
(что, как, когда и для кого производить), каким образом на их решение влияют различные факторы, условия,
обстоятельства, какую роль в функционировании предприятия играют рынок, государство, банки и другие
экономические и социальные институты; устанавливает причинно-следственные связи, которые объясняют наблюдаемые
экономические явления, поскольку анализ причин и последствий процесса позволяет осуществить контроль за его
результатами, чтобы действовать осознанно.
Литература - В.А. Барановский. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 352 с.
- М.П. Могильный, Т.В. Калашнова, А.Ю. Баласанян. Торговое оборудование предприятий общественного питания. Учебное пособие. – М.: Академия, 2005. – 176 с.
- Джонатан Сазерленд, Дайан Кэнуэлл. Бухгалтерский учет и финансы. Ключевые понятия. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 400 с.
- Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова. Справочное пособие в схемах по "Экономике организаций (предприятий)". – М.: Финансы и статистика, 2006. – 176 с.
- Ю.В. Мардаровская. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия. – М.: ЭЛИТ, 2009. – 272 с.
- Жизненный цикл малого предприятия. – М.: Фонд "Либеральная миссия", Новое литературное обозрение, 2009. – 336 с.
- В.А. Северин. Комплексная защита информации на предприятии. – М.: Городец, 2008. – 368 с.
- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2011. – М.: Росстат, 2011. – 664 с.
- Л.А. Радченко. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 384 с.
- В.В. Усов. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: Академия, 2012. – 432 с.
- М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания. – М.: Академия, 2012. – 496 с.
- Ю.Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 книгах. Книга 2. – М.: Академия, 2012. – 256 с.
- Г.Г. Лутошкина. Холодильное оборудование предприятий общественного питания. – М.: Академия, 2012. – 65 с.
- В.П. Бычков. Экономика автотранспортного предприятия. – М.: Инфра-М, 2011. – 384 с.
- В.В. Усов. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: Academia, 2011. – 432 с.
- А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. Экономика предприятия. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 2016. – 288 с.
- В.П. Бычков. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник. – М.: Инфра-М, 2016. – 384 с.
Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей проблеме
Внимание!
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные
только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать
указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация
сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения
на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.
Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности
и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов,
чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания
авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.
|
