Рефераты, курсовые и дипломы на заказ без предоплаты.  Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу.  рефераты, курсовые, дипломы на заказ без предоплаты в кратчайшие сроки  скидки и гарантии
Рефераты, курсовые, дипломные работы на заказ. Антиплагиат. Скидки
Прайс-лист Готовые работы Бесплатные материалы
ЗАКАЗАТЬ Специальности Банк рефератов
Консультации Статьи Подбор литературы
Готовые рефераты, курсовые и дипломы без предоплаты. Антиплагиат.
ЭКСПРЕСС - ЗАКАЗ:  для тех, кто экономит время и деньги при оформлении реферата,  курсовой, диплома на заказ

Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.

Поиск материалов

Ценообразование на мировом рынке

Ценообразование

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

1. 1. Понятие, особенности и тенденции развития мировой торговли и мирового рынка.

Международное разделение труда приввело к появлению и развитию мирового хозяйства и возникновению мировой торговли. Мировой рынок есть закономерный результат развития мирового хозяйства и мировой торговли.

На основе действия объективных факторов складывается международное разделение труда, которое проявляется в специализации отдельных стран на производстве определенных видов товаров и услуг и порождает необходимость обмена товарами и услугами между странами. Такой обмен получил название международной торговли.

В экономической литературе принято различать общее разделение труда, которое отражается в специализации по крупным сферам производства /промышленное производство, в том числе добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг/. Главную роль при таком разделении труда могут играть природные факторы, обуславливающие наличие в отдельных странах большого количества конкретных видов ресурсов. Страны, специализирующиеся на таком разделении труда, принято делить на промышленно развитые /индустриальные/, сырьевые, аграрные.

Частное разделение труда складывается на основе специализации в области производства определенных видов готовой продукции /например, судов, самолетов, нефти, зерна, мяса и т. д. /. На основе частного разделения труда складывается международная торговля конкретными видами продукции и образуются товарные рынки: нефтяной, по зерну, сахару, кофе и другим товарам.

Единичное разделение труда проявляется в специализации отдельных стран на производстве узлов, деталей, запасных частей, отдельных технологических стадий. Такое разделение труда порождает международную торговлю деталями, запасными частями, обмен технологией, куплю - продажу лицензии, ноу-хау и т. д. Международная торговля складывается в виде экспорта /вывоз- продажа/ товаров и услуг и в виде импорта /ввоза - купли/ товаров и услуг.

В экономической литературе различают категорию рынка как сферу товарно-денежных отношений, и торговлю - как сферу экономики, призванную осуществлять рыночные связи. Сфера обмена, в широком смысле этого слова, полнее раскрывает понятие рынка. Рынок может быть: национальный, ряда стран, всех стран мира, отдельных регионов, по продуктам, среди которых, в свою очередь, могут быть выделены:

1/ товары личного пользования:

товары длительного пользования /жилье, автомобили, холодильники, телевизоры, видеотехника, компьютеры и т. д. /;

товары краткосрочного пользования /продукты питания, парфюмерия, напитки и др. /;

услуги /бытовые, транспортные, туристические и др. /;

2/ товары производственно-технического назначения /основное и вспомогательное оборудование, узлы, детали, запасные части и т. п. /.

Емкость рынка определяется объемом продаж товаров /обычно в течение года/ и измеряется в виде объема национального производства плюс импорт минус экспорт в физических либо в денежных единицах /чаще всего используются доллары США или швейцарские франки/. При изучении емкости рынка анализируется покупательный спрос страны, населенния, отдельных фирм. Для этой цели используется динамика национального дохода, уровень доходов населения, заработная плата, расходы населения на покупку товаров, уровень доходов фирм и их возможные покупки на рынке.

При изучении емкости рынка товаров производственного назначенния исследуются перспективы развития отраслей, научно-технический прогресс, возможные объемы поставок машин и оборудования. Если в процессе исследований выясняется, что емкость рынка значительно меньше экспортных возможностей, то работать на таком рынке нет смысла - затраты не окупаются.

Объем мировой торговли за последние 20 лет вырос почти в 10 раз. Так, мировой экспорт в 1970 г. составлял всего 312 млрд. долл., а к 1980 г. увеличился до 1994 млрд. долл. в 1990 г. превысил 3 триллиона долл.

Для оказания содействия международной торговле создано большое количество различных международных организаций. В их числе следующие, имеющие наиболее широкое влияние на мировом рынке: Международный валютный фонд /МВФ/ - создан в 1945 г. как межправительственная организация, специализирующаяся на валютно-кредитных сделках, регулирующая валютные курсы и содействующая обратимости валют; Международный банк реконструкции и развития /МБРР/ - призван оказывать финансовое содействие странам, получившим кредиты; Генеральное соглашение по тарифам и торговле /ГАТТ/ - для регулирования торговли между странами на основе определенной политики таможенных барьеров, количественных ограничений, создания льготных условий для торговли на основе обеспечения режима наибольшего благоприятствования; Международная торговая палата /МТП/; Международная ассоциация развития /МАР/; Межгосударственные ассоциации экспортеров сырья и др. Они создаются различными странами, заинтересованными в обьединении своих усилий для экспорта конкретных товаров /сахара, кофе, цитрусовых, олова, цинка, меди, железной руды и т. д. /.

Развитие международной торговли приводит к созданию более тесных обьединений различных государств. Одним из таких обьединений является Европейское экономическое сообщество /ЕЭС/, получившее название Общий рынок. ЕЭС - государственно-монополистическая группировка ряда европейских государств с целью создания таможенного союза и обеспечения свободного движения между странами, входящими в сообщество, капитала, товаров, услуг, рабочей силы, проведения единой валютной политики, унификации финансовой и банковской систем. Развитие сообщества ставит целью подготовить условия для более тесного интеграционного сотрудничества всех европейских государств.

Из других монополистических объединений, оказывающих важное влияние на международную торговлю, можно назвать Организацию стран экспортеров нефти /ОПЕК/, которая объединяет ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, специализирующихся на добыче и экспорте нефти.

Изучение механизма функционирования международных объединений, участвующих в мировой торговле, помогает найти ответ на вопрос, что является двигательной силой развития мировой торговли. В основе этого лежит принцип сравнительного преимущества /Страна или какой-либо регион, специализирующийся на производстве продуктов, которые обладают по сравнению с производством аналогичных продуктов в других регионах более низкими издержками, имеет сравнительное преимущество в виде более высокой экономической эффективности/. Мировая торговля продуктами, имеющими сравнительное преимущество в разных регионах мира, обеспечивает взаимную выгоду всем ее участникам, т. к. в данном случае суммарные /общие/ издержки производства всех стран будут меньше издержек в том случае, если бы каждая страна занялась производством.

«Нация игнорирующая принцип сравнительного преимущества, - отмечает П. Самуэльсон, - вероятно, поплатилась бы за это дорогой ценой: снижением жизненного уровня и замедлением потенциальных темпов экономического роста». [Самуэльсон П. Экономика. - М.: Прогресс. ]

Закон сравнительного преимущества оказывает влияние на специализацию различных стран, вызывает рост совокупного общественного производства в странах, участвующих в мировой торговле, и способствует улучшению их экономического положения. Для проведения международных сопоставлений должна использоваться методика, применяемая в различных странах мира, авторами которой являются американские экономисты М. Джильберт, И. Крэвис, З. Келнеси, А. Хестон и Р. Саммерс. Суть метода заключается в оценке валовых продуктов различных стран с помощью единой валюты и международных долларов. Покупательная способность международного доллара определяется сопоставлением цен на товары и услуги, производимые в США, с ценами на аналогичные товары и услуги, производимые в других странах. Наиболее сложным методическим вопросом является учет и сопоставление качества товаров и услуг. В данном случае необходимо использовать общепринятые в мировой торговле международные стандарты.

Табл. 1 позволяет определить место стран в мировом производстве, а также уровень их потребления. США, ФРГ, Франция, Швейцария и др., имеющие хорошо развитую систему международного обмена, по уровню потребления находятся на более высоком месте, чем по уровню производства. СССР имел низкое место и по объему производства валового национального продукта /66-е/ и еще более низкое - по уровню потребления -77-е. Самое низкое место по объему производства валового внутреннего продукта в 1985г. занимал Китай, а по уровню потребления после Китая шли Филиппины и Пакистан.

Таблица 1

Сравнение экономических показателей отдельных стран

за 1985 год /международные доллары/.

Валовый внутренний Личное потребление на

Страны продукт на душу насе- душу населения

ления

в долларах в % к США в долларах в % к США

США 3 12532 100, 0 1 8542 100, 0

Кувейт 1 14868 118, 6 20 5153 60, 3

ФРГ 8 10708 85, 4 13 2819 68, 1

Швейцария 10 10640 84, 9 3 6998 81, 9

Франция 16 9918 79, 1 6 6509 76, 2

Швеция 17 9904 79, 0 27 4703 55, 1

Финляндия 24 9232 73, 7 25 4829 56, 5

Англия 38 8655 69, 1 19 5174 60, 6

СССР 68 4996 39, 9 77 2198 25, 8

Китай 102 2444 19, 5 111 1144 13, 4

В международной торговле широко применяются различные методы регулирования. Каждая страна с учетом своего положения на мировом рынке выбирает методы регулирования внешнеэкономической деятельности. Они неодинаковы по отношению к импорту в свою страну товаров других стран и по отношению к экспорту своих товаров в другие страны. Совокупность этих мер получила название «протекционистская политика» данного государства.

Протекционизм - есть одна из форм экономической политики государства, направленная на защиту внутреннего рынка от возможных отрицательных последствий внешнего рынка, которая осуществляется с помощью установления прямых и косвенных ограничений импорта, установления таможенных и нетаможенных тарифов, определения контингента импортируемых товаров, введения валютных ограничений, компенсационных пошлин, внутренних налогов и сборов и других ограничений. Протекционизм преследует цель укрепить позиции данного государства во всемирнном разделении труда и в мировой торговле. Рассмотрим подробнее некоторые методы протекционистской политики.

Для определения значимости импорта в экономике страны используется показатель «импортная квота». Она может быть определена по народному хозяйству в целом, отдельной отрасли, конкретному продукту по следующей формуле:

Ки=И/ (П+И) *100%;

где: Ки - импортная квота, в %; П - объем национального производства; И - объем импорта данного продукта в страну.

Объем импорта в 1989 г. по данным ГАТТ составил 3, 2 трл. долл. представление о размерах импорта по отдельным странам и их импортной квоте дает табл. 2.

Таблица 2

Импорт в мировой торговле в 1989 г.

Импорт, Доля в миро- Изменение по

Страна млрд. долл. вом импорте сравнению с

1988 г., %

США 492, 0 15, 4 + 7, 0

ФРГ 269, 8 8, 4 + 7, 5

Япония 210, 8 6, 6 +12, 5

Великобритания 200, 6 6, 3 + 6, 0

Франция 191, 0 6, 0 + 7, 0

Италия 152, 9 4, 8 +10, 5

Канада 120, 0 3, 7 + 7, 5

СССР 111, 4 3, 5 + 4, 0

Голландия 104, 4 3, 3 + 5, 0

Бельгия-Люксембург 96, 5 3, 0 + 4, 5

Гонконг 72, 3 2, 3 +13, 0

Испания 71, 7 2, 2 +18, 5

Южная Корея 61, 5 1, 9 +18, 5

Китай 59, 1 1, 8 + 7, 0

Швейцария 58, 2 1, 8 + 3, 0

Тайвань 52, 3 1, 6 + 5, 0

Сингапур 49, 8 1, 6 +13, 5

Швеция 48, 0 1, 5 + 5, 0

Австралия 42, 7 1, 3 +18, 5

Австрия 38, 7 1, 2 + 7, 0

Мексика 34, 5 1, 1 +26, 0

ГДР 27, 3 0, 9 + 2, 0

Дания 26, 9 0, 8 + 3, 0

ЧСФР 24, 8 0, 8 + 2, 5

Финляндия 24, 8 06* +17, 5

Из табл. 2 видно, что импорт вырос во всех странах, но наиболее значительный рост был в Мексике - 26, 0%; в Австралии, Испании и Южной Корее он превысил 18, 5%, в Финляндии 17, 5%, в Японии, Италии, Гонконге и Сингапуре прирост импорта был в пределах 10, 5-13, 5%. В СССР импорт вырос за год на 4%, а импортная квота составила 3, 5%. Существенные различия имеет импортная квота по странам. Наиболее значительна /15, 4 / она была в США, до 3% она была в 15 странах и от 3 до 10% - в 9 странах. По отдельным видам продукции импортная квота имеет еще более существенные различия. Например, за последние годы в СССР наблюдался увеличение импортной квоты по продовольственным продуктам и, в особенности, по сельскохозяйственным.

Импортная квота может быть установлена в результате монопольного соглашения отдельных стран и фирм: в таком случае она характеризует долю каждого участника в сбыте своей продукции на мировом рынке. Она может выступать и как ограничение по ассортименту и по количеству вывоза определенной продукции из страны на внешний рынок.

Важную роль играют импортные таможенные пошлины. Таможенная пошлина устанавливается либо в виде определенного процента в цене товара, либо в виде твердой ставки на единицу конкретного товара. Таможенные пошлины оказывают влияние на повышение или на снижение конкурентоспособности товаров других стран по отношению к товарам собственной страны. Во многих странах применяется беспошлинная торговля.

Таможенные пошлины приводятся в таможенном тарифе, который разрабатывается в каждой стране и утверждается соответствующим законодательством. Таможенные тарифы устанавливаются по группам товаров. Различают простой таможенный тариф и сложный. Простой таможенный тариф устанавливается в одинаковом размере для всех стран; сложный тариф - дифференцированным по странам-импортерам. Таможенные тарифы могут применяться в минимальных размерах или вообще не применяться по отношению к товарам той или иной страны. В этом случае принято считать, что во внешней торговле для страны установлен режим наибольшего благоприятствования. В некоторых случаях для определенных стран или некоторых видов товаров могут быть установлены таможенные льготы - торговлю на таких условиях принято называть преференциальной.

В таможенной политике наиболее важную роль играет ГАТТ, созданное в 1948 г. /в настоящее время в нем участвует более 100 государств/, которое в своей деятельности преследует цель добиваться снижения таможенных тарифов и отмены количественных ограничений во внешней торговле между его участниками.

Если импорт каждой страны определяется преимущественно величиной ее платежеспособного спроса и соотношением цен, то экспорт - состоянием мирового спроса и возможностями данной страны. Успехи той или иной в области экспорта во многом зависят от того, какие товары являются наиболее «ходовыми» на мировом рынке.

Экспорт - вывоз товаров за границу - является экономической предпосылкой оплаты импортируемых товаров и услуг. Его народнохозяйственное значение определяется с помощью экспортной квоты:

Кэ= (Э/Пе) *100%;

где: Э - объем экспорта продукта из страны; Кэ - экспортная квота, %; Пе - производство продукции.

Объем экспорта и экспортную квоту отдельных стран за 1989 г. характеризует табл. 3.

Таблица 3

Экспорт в мировой торговле за 1989 г.

Экспорт, Доля в ми- Изменение по сра-

Страны млрд. долл. ровом экс- внению с 1988 г.,

порте, % %

США 364, 4 11, 8 +13, 0

ФРГ 361, 4 11, 0 + 5, 5

Япония 275, 2 8, 9 + 4, 0

Франция 177, 0 5, 7 + 5, 5

Великобритания 152, 7 4, 9 + 5, 0

Италия 140, 6 4, 6 + 9, 5

Канада 120, 1 3, 9 + 2, 0

СССР 108, 3 3, 5 - 2, 0

Голландия 107, 0 3, 5 + 3, 5

Бельгия-Люксембург 97, 5 3, 2 + 6, 0

Гонконг 73, 3 2, 4 +16, 0

Тайвань 66, 2 2, 1 + 9, 5

Южная Корея 62, 3 2, 0 + 2, 5

Китай 52, 5 1, 7 +10, 5

Швеция 51, 8 1, 7 + 4, 0

Швейцария 51, 6 1, 7 + 2, 0

Сингапур 44, 7 1, 4 +13, 5

Испания 43, 0 1, 4 + 6, 5

Австралия 37, 3 1, 2 +13, 0

Мексика 36, 4 1, 2 +17, 5

Бразилия 36, 4 1, 1 + 2, 0

Австрия 32, 2 1, 0 + 4, 0

ГДР 28, 7 0, 9 + 3, 0

Саудовская Аравия 28, 4 0, 9 +20, 0

Дания 28, 0 0, 9 + 1, 5

Наиболее значительный рост экспорта в 1989 г. в Саудовской Аравии /20%/, затем следует Мексика - 17, 5%, Гонконг - 16%; от 10 до 13, 5% был рост в Китае, США, Сингапуре и Австралии, близки к ним были Италия и Тайвань - 9, 5%; в большинстве остальных рост был в пределах от 1, 5% /в Дании/ до 6, 5% /в Испании/. Исключение составил Советский Союз, где по данным ЮПИ, экспорт за 1989 г. сократился на 2%. Существенные отличия имеет по странам и экспортная квота. Наиболее значительна /11% и более/ она была в США и ФРГ, до 2% - в 13 странах. В СССР экспортная квота составила 3, 5%.

В последнее время все большее значение приобретает экспорт товаров в виде внутрифирменных поставок, при прямых производственных связях либо при создании совместных предприятий или их филиалов в третьих странах.

Для стимулирования экспорта применяются экспортные кредиты и премии. Экспортный кредит предоставляется правительствами, банками или фирмами и преследует цель закупки товаров в стране или у фирмы-кредитора. Фирменный кредит предоставляется поставщиком-экспортером покупателю - импортеру банком или правительством /в этом случае он называется финансовым кредитом/. Для обеспечения условий погашения кредита его получатель дает вексель /тратта/, т. е. обязательство погасить кредит в определенный срок с выплатой определенных процентов. Кредит предоставляется на определеный срок и в зависимости от срока может быть краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным.

Для защиты интересов экспортеров применяется система страхования. Страхование осуществляется частными фирмами либо государственными компаниями. Экспортные премии используются для стимулирования фирм-производителей к увеличению производства и продажи своей продукции на внешнем рынке и предоставляются в виде определенных экономических льгот /скидка с налогов или полное освобождение от уплаты налогов, ценовые льготы при вывозе определенных товаров, скидки с таможенных пошлин, прямое субсидирование со стороны государственных органов конкретных внешнеторговых операций/.

Мировой рынок - это система реализации /купли-продажи товаров, услуг, капитала, денег, рабочей силы/, которая складывается между странами и предпиятиями различных стран на основе их участия в международном разделении труда.

Как единое целое мировой рынок проявляется в совокупности различных товарных рынков, рынков капитала, валютных рынков. Рынок, в том числе и мировой, предполагает свободу выбора продавца и покупателя и формы денежных расчетов. Наряду с этой формой рыночных связей могут складываться отношения между продавцами и покупателями на основе определенных соглашений между группой стран, отдельными странами, между группой фирм и отдельными фирмами. В этом случае можно говорить о регулируемом рынке.

Стихийно складывающиеся и регулируемые рыночные отношения взаимно дополняют друг друга. Между этими формами идет процесс диалектического развития, который проявляется в стремлении не только дополнять друг друга, но и заменять одну форму другой, полностью или частично. Формы и методы установления рыночных связей постоянно меняются; их экономической основой является развитие товарно-денежных отношений.

Мировой рынок, таким образом, есть сложная система экономических отношений, складывающаяся в процессе воспроизводства как система обмена товарами, услугами и деньгами и охватывающая широкий круг стран, фирм, предприятий, а также отдельных лиц.

Современный рынок, а точнее хозяйственный механизм регулирования сферы обращения и производства, обладает рядом существенных черт.

Во-первых, далеко продвинувшиеся концентрация и специализация производства и капитала сделали очевидным общественный характер современного производства. Связанные между собой диктатом технологической взаимозависимости отдельные фирмы и предприятия без особого труда и затрат отыскивают и выбирают поставщиков и клиентов, определяют количество и качество приобретаемой и поставляемой продукции. При очевидности технологических связей все эти вопросы могут решаться c общественной точки зрения на взаимовыгодной основе самими участниками производственного процесса и товарного обмена.

Во-вторых, это рынок крупных экономически мощных активных хозяйственных субъектов /предприятий, их формальных и неформальных объединений/, способных в той или иной мере воздействовать на параметры экономического пространства, в котором они функционируют. При этом экономическая дееспособность и организованность характерна не только для производителей и продавцов товара, но и для многих категорий покупателей как в сфере производственного, так и непроизводственного потребления.

В-третьих, понятие стихийности и тем более анархии мало соответствуют облику современного рынка, особенно если он функционирует преимущественно в национальных границах. За два столетия государство достаточно жестко регламентировало все стороны хозяйственной деятельности частных, кооперативных, индивидуальных и других капиталов. Существуют законы об образовании и ликвидации предприятий, о правилах найма, использования и увольнения рабочей силы, о хозяйственной ответственности поставщиков и правах потребителей, о качестве продукции и защите окружающей среды, о правилах импорта и экспорта товаров, о недопустимости монопольных сговоров и многом другом. На отдельных этапах в действие вводятся законы о государственном регулировании цен, заработной платы, прибылей. Регламентация столь густо опутывает современную экономическую жизнь, что часто конкурентные рыночные структуры поддерживаются хозяйственным центром сознательно, в известной мере искуственно. Без специальной последовательной государственной политики поддержки и принуждения они вполне могли бы выродиться.

В-четвертых, значение рыночной цены, как источника информации о состоянии производства и потребления в данный момент в экономике сильно уменьшилось. Сильно вырос объем информации, постоянно циркулирующей по другим каналам. Правительственные, предпринимательские, потребительские организации «поставляют» большое количество статистических и фактических сведений о производстве, торговле, денежных и кредитных операциях, доходах, составе потребления, намерениях и планах хозяйствующих субъектов и т. д. Фирмы самостоятельно или через специализированные компании изучают состояние спроса на отдельные товары на национальных и мировых рынках, используя результаты анализа для составления планов производства. В рекламе отражаются сведения об ассортименте, качественных и количественных характеристиках, сроках поставок выпускаемой продукции. Широта, доступность и сравнительная дешевизна хозяйственной информации резко уменьшила объективно необходимый объем запасов, гарантирующий непрерывность производственных процессов, свела до минимума временной разрыв между моментом перелома конъюнктуры на рынках и моментом поступления сигнала о нем к поставщикам продукции. Все это позволило при прочих равных условиях более рационально использовать производственные ресурсы, уменьшить потери от колебаний экономического цикла.

В-пятых, сочетание концентрации производства отдельных видов продукции в руках немногих производителей, которые одновременно выступают в качестве покупателей средств труда, появление крупных потребляющих институтов /государство, неприбыльные организации/, расширение хозяйственных функций государства, развитие информационной сети, сферы связи, транспорта, тенденция к унификации структуры потребления широких слоев населения - все это вместе позволило современному производству в основном перейти от работы на более или менее неизвестный рынок, законы изменчивости которого были малопонятны и непредсказуемы, к работе на определенного потребителя по предварительным заказам, оформленным в виде контрактов, по которым обе стороны несут юридическую и финансовую ответственность.

В развитии мирового рынка за последние годы произошли существенные изменения. Под влиянием научно-технической революции преимущественное развитие стали получать новые отрасли промышленности: химическая, атомная энергетика, машиностроение, приборостроение, производство военной продукции и др. Продукция этих отраслей составляет преобладающую часть мирового товарооборота. Усилилась неравномерность экономического и политического развития среди развитых индустриальных стран. На мировом рынке уменьшилась роль США, Англии, Франции, но заметно возросли роль и значение монополий ФРГ и Японии. Следует отметить ослабление роли и места развивающихся стран в мировой торговле. Их удельный вес в мировом товарообороте сократился, и повысился удельный вес промышленно развитых стран.

Международная конкуренция на мировом рынке необычайно осложнилась. Наряду с основными контрагентами - частными корпорациями /национальными и транснациональными/ в ней участвуют международные картели развивающихся стран /ОПЕК/, государственные предприятия. Методы, приемы, способы конкурентной борьбы, используемые различными контрагентами, различны: Они определяются не только общими условиями функционирования мирового рынка, но и социальной природой его участников.

1. 2. Влияние стоимости на цены мирового рынка.

Обмен товаров на международном рынке происходит на базе среднемировых затрат труда, т. е. по интернациональной стоимости. В свою очередь среднемировые затраты труда на производство единицы продукции определяються среднемировой производительностью труда, которая складывается (как и интенсивность труда) как средняя от национальных уровней производительности труда. Более интенсивный национальный труд, по сравнению с менее интенсивным, в разное время производит большую стоимость, которая выражается в больщем количестве денег.

Именно поэтому при условии сбалансированности спроса и предложения основную роль в формировании ОНЗТ играют затраты труда в стране, наиболее крупном поставщике данного товара на мировой рынок.

Необходимо заметить, что интернациональная стоимость не есть среднеарифметическая из суммы национальных стоимостей. Это сложный интегрированный показатель, тесным образом связанный с понятием общественных потребностей.

В орбиту общественно необходимого труда в этом случае вовлекается тот индивидуальный труд каждой страны, производительная сила которого соответствует предельным границам общего количества труда, необходимого для производства всей массы данной потребительной стоимости.

Интернационально признанная доля тех или иных производителей в совокупном производстве, реализуемая в процессе обмена, определяет величину интернациональной стоимости.

Различия между интернациональными и внутригосударственными пропорциями производства определяют разницу национальной и интернациональной стоимости. Воздействие национальных затрат отдельных стран на интернациональную стоимость осуществляется главным образом через экспорт, который оказывает влияние на размеры обращающейся на мировом рынке товарной массы. Масштабы влияния зависят от доли экспорта определенного товара данной страны в общемировом обьеме экспорта. Это происходит потому, что интернациональная стоимость определяется, главным образом, условиями производства основных стран, экспортирующих данный товар в больших количествах. Именно национальные стоимости товаров таких стран - экспортеров являються исходными при образовании соответствующей интернациональной стоимости.

Интернациональная стоимость, регулирующая процессы ценообразования на мировом рынке, обычно меньше национальной стоимости соответствующих товаров. Формирование более низкой стоимостной основы цен в масштабах мировой торговли обусловливается особенностями ценообразующих процессов на мировом рынке, которые проявляються следующим образом:

1. На мировой рынок попадает не вся товарная продукция различных отраслей производства в промышленно развитых капиталистических странах. т. к. часть ее, и как правило большая, реализуется на внутреннем, а не на внешнем рынке.

2. Производители, реализующие товары на мировом рынке, характеризуются большим разрывом в отношении уровня производственных затарат, чем производители, выступающие на национальном рынке какой-либо страны.

3. Поставка на мировой рынок осуществляется, как правило, наиболее конкурентоспособными предпринимателями, т. е. производителями с наиболее низким уровнем затрат на производство.

Однако, более низкий уровень интернациональной стоимости по сравнению с уровнем национальной стоимости обьясняется не только тем, что цены мирового рынка формируються под влиянием цен продукции, производимой с наименьшими производственными затратами. Существенное значение имеет и более острая чем на внутренних рынках, конкуренция в мировой торговле, действующая в направлении понижения интернациональной стоимости товаров основных поставщиков.

Еще одна причина наблюдаемой тенденции - преимущество расширения рынка, которое заключается в том, что увеличение масштабов реализации ведет к расширению обьемов производства, которое в свою очередь позволяет снизить издержки производства.

Различия в национальных нормах прибыли, а также большие по сравнению с существующими на внутренних рынках препятствия для перелива капитала, рабочей силы, товаров и других производственных ресурсов, являющиеся одной из отличительных черт формирования интернациональной стоимости, приводят к тому, что она образуется не путем усреднения затрат всех поставщиков мировой торговли, а путем равнения на «лидера», т. е. наиболее эффективного производителя.

Цена производства представляет собой совокупность издержек производства и средней прибыли. Процесс формирования цены производства предполагает внутриотраслевую конкуренцию, т. е. конкуренцию однородных товаров, в результате которой складывается рыночная стоимость и рыночная цена этих товаров. Перелив капитала между отраслями приводит к выравниванию отраслевых норм прибыли в среднюю норму прибыли, а тем самым и к превращению стоимости товаров, производимых в различных отраслях, в цену производства. Цена производства не является продажной ценой товаров. Конкретные товарные цены формируются на основе цены производства, тяготея к ней в большей или меньшей мере, но не совпадая с ней.

Аналогичным образом и на мировом рынке происходит процесс превращения инетернациональной стоимости в мировую цену производства, хотя здесь существует целый ряд препятствий для перелива капитала между отраслями производства с различным органическим строением капитала, действующих только в международной торговле.

Интернациональноя цена производства - исходная база мировой цены. Мировые цены - это денежное выражение интернациональной цены производства на мировом рынке. В основе ее формирования на международном рынке лежит интернациональная стоимость.

Под влиянием конкуренции капиталов сперва уравниваются нормы прибыли на внутреннем рынке той или иной страны и образуются национальные цены производства. Затем из национальных цен производства стран, вывозящих на одни и те же рынки одинаковые или сходные товары, образуется интернациональная цена производства вследствие тенденции к выравниванию нормы прибыли в среднюю прибыль, возникающую на почве международного движения капиталов.

Процесс образования интернациональной цены производства можно наглядно представить с помощью краткой схемы. Предположим, что какая-либо страна (или фирма) начинает экспорт нового продукта, который до этого этого не был известен на мировом рынке. В связи с этим в международной торговле возникает мировая цена на новый товар, которая будет близка к цене национального рынка и будет базироваться на национальной цене производства экспортирующей страны. В данном случае интернациональная цена производства будет соответствовать национальной цене производства, а мировая цена - национальной цене рассматриваемой страны.

Спустя некоторое время на мировой рынок выступит другая страна, которая будет приспосабливаться к уровню существующей мировой цены. Если у второй страны национальные издержки производства ниже, чем у первой, то она начнет продавать свою продукцию на мировом рынке дешевле. Пока между этими странами или фирмами нет картельного соглашения и продолжается конкуренция, интернациональная цена производства и мировая цена на новый продукт понизятся, и могут в крайнем случае, упасть до национального уровня второй страны, если эта страна сможет покрыть спрос мирового рынка. Однако чаще всего страны идут на соглашения и делят между собой рынок.

Интернациональная цена производства зависит не только от существующих национальных цен производства, фактической доли отдельных стран в международной торговле данным товаром, но и от их потенциальных возможностей снижения издержек производства и расширения экспорта, а также от ряда других обязательств (например, факторы обосабливающие внутренние рынки от мирового). При этом в характерных для современного капитализма условиях превышения предложения над спросом преобладающее влияние будет иметь низшая цена производства у одной из экспортирующих этот продукт стран вследствии своеобразной закономерности: даже сравнительно небольшое предложение более дешевого продукта вызывает понижение цены значительно большого количества товара, реализуемого на рынке.

На преобладающую массу товаров в мировой торговле интернациональная цена производства определяется условиями производства. Однако и в этом случае мировая цена, как правило, существенно отклоняется от интернациональной стоимости. Это объясняется совокупным влиянием на нее множества разнонаправленных факторов.

Решающим фактором, приводящим к отклонению цен реализуемых товаров от интернациональной стоимости, является господство монополий на международном капиталистическом рынке. Существенное влияние на мировые цены оказывает и политика транснациональных корпораций (ТНК), в ходе деятельности которых в международной торговле формируются особые каналы сбыта продукции, которые обособляются от обычной традиционной международной капиталистической торговли. Экспорт и импорт по каналам ТНК жестко регламентируется в отношении объемов и направлений реализации, уровня цен, форм расчетов и т. п. Жесткая регламентация движения товаров дает возможность ТНК изолировать национальные рынки и в зависимости от своих интересов произвольно завышать или занижать цены в целях подавления конкурентов. В результате ТНК нарушают объективно обоснованные соотношения внутренних и внешних цен, вносят элементы неопределенности и субъективности в их движение и пропорции, приводя к дестабилизации системы мировых цен.

Важное влияние на мировую цену оказывает качество продукции, ее потребительная стоимость. На мировом рынке это проявляется через спрос, который зависит от структуры мирового хозяйства и для национальных хозяйств является внешним фактором. Это вызывает противоречие между стоимостью и потребительной стоимостью, углубление которого приводит к значительным отклонениям мировых цен от интернациональной стоимости. Поэтому, исследуя динамику интернациональной стоимости и мировых цен, необходимо учитывать изменения в общественных потребностях на продукцию. Именно они нередко приводят к росту или падению мировых цен, хотя изменений в производительности труда не произошло.

Мировая цена, таким образом, выражает в денежной форме интернациональную стоимость (цену производства) товара общественно необходимого качества.

В современных условиях все большее влияние на уровень цены оказывают услуги производителя товара при продаже в процессе функционирования (условия поставки и монтажа, техническое обслуживание, гарантийный ремонт и т. п.), стоимость которых тоже складывается как ОНЗТ. Естественно, что эти затраты учитываются в мировой цене.

Говоря о формировании интернациональной стоимости, необходимо учитывать большое влияние научно-технического прогресса (НТП). Необходимость идти в русле НТП заставляет производить все большие и большие капиталовложения на НИОКР. Эти затраты обычно больше в развитых капиталистических странах, что окаэывает воздействие на эффективность производства, на рост производительности труда и квалификацию рабочей силы. Поэтому продукт производства развитых стран можно рассматривать как продукт не только более производительного, но и более квалифицированного труда, создающего более высокую стоимость.

Кроме того, переход от внутреннего рынка к мировому не является прямым и непосредственным. Между внутренними рынками и мировой торговлей существуют экономические границы в форме тарифных и нетарифных барьеров (пошлина, пограничные налоги, компенсационные сборы, субсидии, налоговые, транспортные, кредитные и прочие льготы) - все это является препятствием на пути выравнивания норм прибыли и уровня затрат, регулирующего цены внутренней и международной торговли. Поэтому существенное влияние на мировые цены, обуславливающие их отклонения от интернациональной стоимости оказывает политика протекционизма. Например, механизм единых цен ЕЭС в сочетании с компенсационными сборами /разница между едиными ценами и ценами международного рынка/ приводит к тому, что цены на сельскохозяйственную продукцию на Общем рынке выше, чем мировые.

Интернациональная стоимость в условиях применения экспортных льгот и субсидий, непосредственно влияющих на величину прибыли экспортеров, может повышаться. Такое движение интернациональной стоимости субсидируемого товара объясняется тем, что она будет формироваться с учетом более высоких индивидуальных затрат производителей, включающихся в международное разделение труда с помощью стимулирования экспорта этого товара. В то же время мировая цена в связи с ростом предложения товара на мировом рынке в условиях неизменности спроса будет иметь тенденцию к снижению. Таким образом, может возникнуть несоответствие между повышающейся интернациональной стоимостью и снижающейся мировой ценой. Однако это проитворечие в известной степени будет сглаживаться тем, что снижение мировой цены вызовет изменение в структуре производства, которое будет действовать в направлении сокращения интернациональной стоимости.

Еще один немаловажный фактор, вызывающийц отклонение мировых цен от интернациональной стоимости - инфляция. Инфляция проявляется в повышении цен товаров и тесно связана с обесценением бумажных денег по отношению к золоту, которое замещается ими в обращении. Инфляция, вызывающая повышение товарных цен на внутреннем рынке, понижает конкурентноспособность страны на внешних рынках. Кроме того, инфляционный рост цен обычно вызывает повышение цены золота внутри страны, что свидетельствует о нереальности курса валюты.

Существенное влияние на мировые цены на международном рынке оказывают валютно-финансовые факторы, воздействующие на коньюнктуру рынка. Нестабильность валютных курсов, наличие валютных зон и ограничений валют приводит к тому, что цены, выражаемые в разных валютах, неодинаковы. Это порождает клиринговые соглашения /система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств/. Поставки в клиринговых соглашениях часто отличаются уровнями цен, что ведет к росту мировых цен и к инфляции.

1. 3. Потребительная стоимость и ее учет в мировых ценах

Выгодность любой внешнеторговой операции зависит прежде всего от уровня цен на экспортируемые и импортируемые товары. Чтобы обеспечить эффективность товарообмена, нужно знать как и в каких пределах должно отражаться на уровне цен повышение технического уровня и качества продукции.

При формировании цен на мировом рынке отсутствуют данные о фактических издержках производства и размерах прибыли. В связи с этим особую роль играют параметрические методы определения цен, глубокие исследования зависимости цен и качества продукции. Преимущество этих методов по сравнению с методами калькулирования затрат состоит в том, что полученная на основе таких исследований цена в большей мере отражает реально складывающиеся на рынке условия формироваяния цен, чем калькуляция.

Широкое использование параметрических методов определения цен объясняется прежде всего той ролью, которую играет цена и качество в процессе производства. Так, по данным «Jurnal of Marketing» при обследовании 200 крупных фирм США на вопрос о том, какие факторы в наибольшей тсепени обеспечивают успех фирм, 80% ответили - «качество продукции». Несмотря на то, что цена обеспечивает фирме прибыль, ни одна из фирм не поставила цены, как таковые, на первое место, а выдвинула на это место «фактор качества» как средство получения выгодных цен.

На рынке в ряде случаев цена на продукцию возрастает в большей мере, чем повышается качество этой продукции, и таким образом выплачивается определенная надбавка за превышение стандартных показателей качества; с другой стороны, поставщик продукции пониженного качества, как правило вынужден представлять скидку на свои изделия, причем размеры ее возрастают быстрее, чем снижается качество.

При реализации таких сложных изделий как современное оборудование, его потребительная стоимость слагается из целого ряда отдельных потребительских свойств. Сохраняя назначение, тип изделия и его основные параметры, можно за счет улучшения или ухудшения отдельных второстепенных потребительских свойств изменить его цену. Кроме того, условия поставки также косвенно влияют на цену.

Этим свойством широко пользуются фирмы в политике ценообразования. Стремясь победить в конкурентной бороьбе, они вынуждены улучшать потребительские свойства, гамму условий поставок, технический и коммерческий сервис. Такие улучшения продукции и услуг требуют дополнительных затрат, поэтому обычно учитываются в цене и оплачиваются потребителем.

Существуют мировые цены и мировой уровень качества, условий поставки и технического сервиса. Одни фирмы достигают этого уровня и реализуют свои изделия по мировым ценам, другие, не достигшие его, реализуют свою продукцию по ценам ниже мировых. Фирмы, превысившие сложившийся мировой технический уровень и уровень качества, реализуют товары по ценам, включающим избыточную прибыль; производители, поставляющие изделия ниже мирового технического уровня и качества, вынуждены довольствоваться весьма скромной прибылью или терпят прямые убытки.

Определение цен на рынке, принцип которого - «Если товары одинаково хороши, их цены должны быть равны»., происходит на основе прямого и косвенного сравнения цен, складывающихся на нем, и их потребительных стоимостей.

Основной проблемой определения уровня цен мировой торговли является сопоставление изделий, потребительские свойства которых могут отличаться друг от друга множеством различных параметров, а также конкретными условиями, на которых совершыется договор купли-продажи. Особую проблему представляют определение цен на новые и принципиально новые изделия, ранее не производившиеся в данной стране или мире.

Возникает вопрос, на сколько /при прочих равных условиях/ товар Х дороже товара Y, если его потребительная стоимость /количественно и качественно/ выще на величину Z? Как изменится в том случае цена? Для установления количественной, денежной взаимозависимостью между стоимостью и потребительной стоимостью, в одном случае, и ценой и потребительной стоимостью, в другом, мировая практика накопила большой арсенал средств. Эти средства разработаны с учетом того, что цена товара зависит от целого комплекса факторов, главным из которых выступает взаимосвязь затрат на производство и его потребительной стоимости, определяемая с помощью метода корреляционно-регрессионного анализа. Потребительная стоимость товара имеет решающее значение при определении его конкурентноспособности.

1. 4. Спрос и предложение: их влияние на мировые цены.

В условиях рыночного хозяйства соотношение между спросом и предложением является чаще всего определяющим фактором ценнообразования, и его действие имеет постоянный характер.

Спрос определяется объемом покупательной способности населения, фирм, стран, заинтересованных в покупке данного товара.

Предложение выступает как способность всех производителей дать на рынок необходимое количество товара, способное удовлетворить сложившийся на него спрос.

Закон стоимости проявляется по отношению ко всей совокупности продуктов таким образом, что необходимое рабочее время употребляется не только на создание стоимости каждого товара, но на различные группы товаров из него приходится лишь необходимое, пропорциональное количество времени. Ибо остается условие, что товар должен представлять собой общественную потребительную стоимость.

Общественная потребность, т. е. потребительная стоимость в общественном масштабе - вот что определяет здесь долю всего общественного рабочего времени, которая приходится на различные особые сферы производства. Но это все тот же закон, который обнаруживается по отношению к отдельному товару, а именно: потребительная стоимость товара есть предпосылка его меновой стоимости, а потому и стоимости. Таким образом, на рыночную цену воздействует потребительная стоимость, представленная на рынке в определенном количестве.

Если товар произведен в количестве, превышающие общественную потребность, часть общественного рабочего времени оказывается растраченным попусту, и вся масса товаров представляет на рынке гораздо меньшее количество общественного труда, чем то которое в ней действительно заключено. Поэтому эти товары должны быть проданы ниже их рыночной стоимости, а часть их вовсе не может быть продана.

Если на производство товара затрачено мало общественного труда и количество товаров недостаточно для покрытия общественной потребности, то в этом случае товар продается выше его рыночной стоимости. Предложение товара, как и спрос на него, характеризуется рядом показателей. К числу основных можно отнести количество товаров, поступающих на рынок, и объем потребности в них, их потребительские свойства /качество/, издержки воспроизводства и т. п.

Экономическая теория считает, что количественно потребность в продукте определяется его качеством, влияющим не только на издержки производства, но и на спрос. При этом под качеством следует понимать значения, которые создают оптимум затрат, результатов и потребительского эффекта.

Между количеством предложенной для реализации массы товаров и издержками производства тоже существует связь: например, для товаров горнодобывающей промышленности /уголь, нефть, руды/ расширение производства с освоением менее богатых месторождений вызывает относительный рост издержек производства. Для других товаров, например машиностроения, наоборот, рост масштабов производства позволяет использовать технологию массового, поточного производства, и это значительно сокращает удельные издержки.

Среди этих закономерностей важную роль играет зависимость цены от соотношения спроса и предложения при неизменной величине потребительной стоимости товара.

Цена зависит прежде всего от условий предложения товара, которые предстают наиболее полно в трех видах: в количестве произведенного товара, и в его качестве, в издержках производства. немалую роль играют и условия спроса, выражающие тот объем продукции, который могут купить ее потребители при данной цене.

Взаимодействие сил предложения и спрос в большой степени зависят от условий рынка. Одно предложения складывается в условиях рынка неограниченной конкуренции, где цена выступает результатом сил взаимодействия предложения и спроса. Если цена окажется слишком высокой для того, чтобы спрос поглотил весь объем предложения, возникнет затоваривание и, следовательно, уменьшение цены. Наоборот, если цена окажется настолько низкой, что платежеспособный спрос превысит предложение - создается дефицитность соответствующего товара и, как следствие произойдет повышение цен.

Эти колебания происходят вокруг величины, на уровне которой предложение и спрос уравниваются друг с другом. Цена, при которой возникает уравновешивание предложения и спроса, не возникает стимулов для изменения одной из трех величин (объема предложения, объема спроса, величины цены) называется ценой равновесия. В условиях неограниченной конкуренции она устанавливается в результате стихийного взаимодействия объемов предложения и спроса. При возникновении той или иной степени монополизации этот механизм может привести не к изменению цен, а к изменению величин спроса и предложения.

Монополистические рынки характеризуются тем, что отдельные потребители или производители могут оказывать влияние на формирование и движение цены. Так в случае затоваривания монополист может не снижать цену (как в условиях неограниченной конкуренции), а пойти на уменьшение предложения товара, сохранив цену прежней. В случае дефицита товара может не увеличивать предложение, а повышать цену. В итоге цена ее уровень значительно определяется элементами регулирования проводимого либо монополией, либо государством.

Рассмотрим воздействие на цены временных локальных нарушений соотношения спроса и предложения. Исходным продоложением такого анализа является равенство спроса и и предложения, когда цена равна рыночной стоимости (хотя такое равенство редкое явление).

Рассмотрим пример: условие формирования цен в которой работает ряд шахт с различными условимии издержками производства. Известно что при повышении цен на уголь количество рентабельно работающих шахт увеличивается, так как в эксплуатацию вступят шахты, где издержки выше средних и, наоборот, при снижении цены производство на менее прибыльных предприятиях сокращается или прекращается, допустим что рыночная цена на данном рынке составила 33 долл. за 1 тонну. Промышленность, исходя из такой цены, добывала 220 млн. тонн угля в год.

Энергетический кризис вызвал повыщение цен на уголь. Шахты и отдельные месторождения, ранее считавшиеся нерентабельными стали эксплуатироваться вновь. Повышение цены привело, допустим к перепроизводству угля, и на рынок было поставлено 700 млн. тонн. Такое количество угля рынок поглотить не смог, так как его цена повысилась до 50 долл. за 1 тонну. Шахты с высокими издержками стали закрываться, а цены снижаться. Снижение цены снижение объемов предложения продолжалось до уровня 40 долл. за 1 тонну при объеме предложения 500 млн. тонн. При цене добычи 33 долл. за 1 тонну производитель может предложить около 220 млн. тонн, а потребитель при таких малых количествах готов предложить высокие цены (60 долл за 1тонну).

В другом случае, наоборот при больших ценах (например 50 долл за 1 тонну) производитель может предложить 700 млн. тонн угля, но такое количество превышает потребности, и может быть реализовано только по 33 долл за 1 тонну. Эти противоположности находят свое разрешение во взаимном сближении, как цен так и спроса и предложения.

В результате такого взаимного приспособления спроса предложения, а также цен производителя и потребителя принимается цена называемаемая равновесной. Она соответствует рыночной цене, то есть общественной стоимости, с одной стороны, и равенству спроса и предложения с другой.

Допустим, что в результате инфляции и роста издержек производства цены предложения повысились. При таком соотношении спроса и предложения поставщик предлагает при меньших ценах меньший объем продукта (400 млн тонн) или, сохранив прежний объем предложения, повышает цену (до 45 долл за 1 тонну). Если потребитель принимает эту ситуацию и желает получать ежегодно прежние 500 млн. тонн он соглашается на рыночную цену 45 долл за 1 тонну.

Производителя часто интересует не абсолютный объем, а его изменение в ответ на изменение цены. Это приводит к понятию эластичности. Когда соотношение цена - спрос эластично - небольшие изменения цены вызывают значительные изменения продаж прибыли могут увеличиваться при уменьшении цен и, наоборот, уменьшиться при их увеличении. Фирмы продающие свои товары по ценам, незначительно отличающимся или вообще ничем не отличающимся от конкурентных часто выступают на очень эластичных рынках.

Такие товары, как сталь, яйца, пшеница, золото, очень часто продаются на рынке по ценам ниже себестоимости, и при уменьшении компанией цены ниже превалирующей объем продаж существенно возрастает. Однако, если все продавцы на рынке уменьшат цены объем продаж увеличится весьма незначительно, а прибыли упадут, так как снизятся поступления единицу проданного товара.

Руководство фирмы рассматривает возможность увеличения цены на свой главный товар. Исследование рынка и спрос покупателей свидетельствуют о том, что по мнению последних товар стоит значительно больше цены установленной фирмой. В этом случае повышение цены вызовет незначительное сокращение продажи. Такой тип спроса часто называется «нечувствительным к ценам» или ценовой неэластичностью товара - изменения цен не вызывают значительных изменеий в объме продаж.

Иногда объм продаж, в случае увеличения цены, существенно увеличивается. Подобный вариант совсем неэластичного спроса возникает, если покупатели более высоко оценивают товар и воспринимают его качество как более высокое и, если на него назначена более высокая цена. Следовательно, товары с высокими ценами имеют зачастую особую привлекательность, как это имеет место, в случае с роскошными моделями автомобилей, норковыми шубами. Высокие цены на покупаемые товары могут быть «необходимы» чтобы подчеркнуть личную репутацию покупателя, как лучшего доктора консультанта аналитика. На таких рынках с увеличением цен значительно возрастает прибыль из-за суммарного положительного эффекта как увеличения.

В качестве дополнения к рассмотрению данного вопроса интересно следующее. При условии сбалансированнности спроса и предложения, основная роль в формировании среднемировых общественных затрат труда, играют затраты в стране- наиболее крупном поставщике данного товара на мировом рынке. Если же спрос превышает предложение, то цена может определяться страной производящий товар при наихудших условиях. При низкой коньюнктуре мирового рынка, то есть при условии что спрос ниже предложения, цена может определяться той страной, в которой наилучшие условия производства. Таким образом, на преобладающую массу товаров в мировой торговле интернациональная цена определяется условиями производства.

В заключении немного информации о рыночном механизме взаимодействия продавцов и покупателей через отношения спроса и предложения.

Закон спроса и предложения выражает отношения между потребительной и меновой стоимостью товаров, между товарами и деньгами, между продавцами и покупателями. Этот закон также отражает отношения между производителями и потребителями, хотя обе стороны могут быть предствлены вообще другими лицами-торговцами.

Типичным для свободной конкуренции является существование значительного числа независимых производителей в каждой отрасли и соответственно независимых продавцов и покупателей неа рынке. Ни один производитель или покупатель не может оказать влияние на величину общего спроса и предложения. Продавцы и покупатели имеют дело с однородными товарами, мало отличающимся друг от друга по качеству (будь то средства проиводства или предметы потребления). Нет никаких других ограничений, кроме владения товаром или деньгами, для выхода на рынок. Каждый покупатель и продавец рассматривает цены как данные от него независимые. Стремясь к реализации своего интереса продавец, ищет максимум прибыли, а покупатель - удовлетворения своих потребностей.

Современная система реализации стоимости в развитых странах отличается от эпохи свободной конкуренции по всем существенным признакам. Вместе с тем она продолжает остваться рыночной. Проявление закона соотношения спроса и предложения в современных условиях значительно модифицировалось. Взаимосвязь между потребительной и меновой стоимостью товаров стала более прочной. Меновая стоимость (цена) в больших размерах отклоняется от стоимости. Поэтому имеются случаи, когда товар не обладающий никакой обшественной полезностью или по своей потребительной стоимости явно вредный для человека и общества оказывается максимально прибыльным для процветания на рынках производителей и торговых посредников.

ГЛАВА II. СИСТЕМА ЦЕН МИРОВОГО РЫНКА

2. 1. Виды цен

Многообразие связей мирового рынка находит свое отражение в ценообразовании. Под множественностью цен в международной торговле следует понимать такое положение, когда на товар одинакового качества, поствляемый на одинаковых условиях (фрахтовая база, форма оплаты, срок и объем поставки и т. п.) существует одновременно несколько цен. В одном и том же центре международной торговли действуют различные по уровню официально публикуемые цены обычных регулярных коммерческих сделок.

Множественность цен в современной международней торговле определяется двумя группами факторов: 1/ политикой монополий, проводящих систему цен, дифференцируемых по рынкам и категориям покупателей; 2/ государственно-монополистическими мероприятиями /торгово-политическими и валютными/, некомерчкскими и другими специальными операциями, осуществляемыми неправительственными организациями.

Монополизация внутреннего рынка отдельных стран, а также внешних рынков международними трестами, концернами и картелями, соглашения о разделе рынков, участие в торговле различных правительственных и полуправительственных организаций - все это наряду с соответствующими торгово-политическими и валютными условиями приводит к появлениям на мировом капиталистическом рынке различных цен на одни и те же товары. Усилие государственно-монополистического капитализма оказывает существенное воздействие на международнюю торговлю, на уровень и динамику экспортных и импортных цен. Предоставление международных государственных займов и кредитов, оказание империалистическими государствами «помощи» другим странам, осуществление специальных правительственных программ, экспорт товаров государственно-монополистическим организациям в порядке реализации внутренних «излишков» с/х продукции, крупные правительственные закупки импортных товаров для создания стратигических запасов и другие подобные меры имеют своим следствием осуществление внешнеторговых операций по специальным ценам, обусловленных самим характером этих соглашений, отличных от обычных коммерческих сделок.

Валютные и внешнеторговые ограничения и торгово-политические мероприятия также внесли большие изменения в межгосударственную торговлю. Они привели к распростронению крилинговых соглашений, операции по которым осуществляются в ряде случаев по ценам, отличающимся от цен по продажам на свободно конвентируемую валюту.

Существенныую роль в появлении множественности цен, характерной для современного капитализма, играет протекционизм. Таможенные барьеры, особые торгово-политические и валютные зоны создают предпосылки для дифференциации цен на одни и теже товары в международней торговле.

При осуществлении внешнеторговой деятельности на мировом

рынке различают следующие виды цен:

1/ экспортные цены фас или фоб. По этим ценам фирма-экспортер передает товар импортеру с включением в цену транспортных расходов по доставке либо к борту судна /фас/, либо на борт судна включая затраты на погрузку /фоб/;

2/ импортные цены сиф включают в себя, кроме цен фоб, затраты на страховку и транспортировку грузов до границы страны-экспортера или импортера;

3/ контрактные цены, которые устанавливаются по согласованию сторон и, как правило определяются на основе торговых договоров и соглашений между правительствами различных стран. Они отражают действительный уровень цен на товар определенного качества при соответствующих условиях поставки и платежа. Однако получить сведения о контрактных ценах не просто, так как они обычно составляют комерческую тайну. Иногда данные о заключенных контрактах, в том числе и во внешней торговле, публикуются в прессе, специальных журналах, однако, как правило, без указаний многих существенных деталей сделки /например, качественных показателей и т. п. /;

4/ цены биржевых котировок, аукционов и торгов. Биржевые котировки - цены товаров, торговля которыми осуществляется на товарных биржах /натуральный каучук, хлопок, некоторые цветные металлы и ряд других/. Биржевые котировки являются ценами реальных контрактов, осуществляемых на унифицированных условиях в отношении качества, объема и срока поставки, валюты платежа и т. д. Цены биржевых котировок чутко реагируют на изменение коньюктуры, подвержены влиянию спекуляции и других случайных факторов;

5/ цены предложений крупных фирм и цены фактических сделок. Цены предложений чаще всего называют справочными ценами, так как они означают первоначальный уровень цены, который при заключении сделки, как правило, понижается. Поэтому цены фактических сделок могут существенно отличатся от первоначального справочного уровня;

6/ Внутренние оптовые цены стран, участвующих в международных сделках. Они отличаются от экспортных или импортных цен на величину таможенных пошлин и налогов.

Цены фактических сделок являются наиболее точными, но они, как правило, не публикуются в печати.

В зависимости от характера образования цены мирового рынка условно можно разделить на цены «свободного» и цены «закрытого» рынка.

Цены свободного рынка формируются в зависимости от условий конкуренции и объективно складывающегося соотношения между спросом и предложением. К ним относятся, например, цены организованных мест реализации товаров - аукционов, торгов, бирж.

Цены этих форм торговли определяются по относительно однородной продукции исходя из конкретных условий складывающихся при реализации товара. Так аукционные цены действуют на рынке пушнины. Аукционный торг начинается с объявления номера партии товара (лота) или предмета и оптовой цены. Присутствующие покупатели делают свое предложение цены набавляя не ниже установленного для данного товара минимальной надбавки. На некоторых аукционах аукционист объявляет в качестве отправной наивысшую цену а затем снижает ее пока один из покупателей не изъявит согласия купить данный товар по этой цене.

Система торгов особенно широкое распространение получила на рынке машин и оборудования где около 80 процентов стоимости контрактов на поставку этих товаров из развитых стран в развмвающиеся приходится на сделки заключенные в результате торгов.

Наиболее широкое распространение среди цен организованных форм торговли получили биржевые цены. Они действуют в торговле зерновыми, сахаром, хлопком, шерстью и некоторыми другими товарами Биржевые цены - важный и достаточно достоверный источник информации об уровне и динамике цен соответствующих товаров. Торговля на бирже может проводится по ценам на наличный товар или с немедленной поставкой /в течении двух недель со дня заключения сделки/. Кроме того биржевые товары могут продаваться по срочным ценам т. е. ценам на определенный период времени. Примером биржевой цены международной торговли цветными металлами может служить котировка Лондонской биржы металлов.

Большое распространение в практике мировой торговли получили справочные цены. Они применяются на рынках нефти, химических товаров, отдельных видов цветных металлов и некоторых других товаров. Справочные цены выступают для продавцов и покупателя в качестве исходного пункта при определении контрактной цены фиксируемой в документе о сделке т. е. носят номинальный характер, представляя собой важный источник информации о ценах. Справочные цены используются как правило при поставках небольших и средних партий товаров и служат основой для установления скидок надбавок и т. п. с учетом особенностей в условиях поставки товаров в т. ч. скидок за размеры поставляемых партий по массовой крупноссирийной продукции, особенно изделиям машиностроения. В практике международной торговли справочные цены на экспортируемые и импортируемые товары получили распространение в виде изданий /прейскурантов/ фирм-поставщиков и специальных публикаций.

В отличие от цен «свободного» рынка цены «закрытых» рынков формируются при определенных специфических отношениях между продавцами и покупателями. При этои объективно складывающееся соотношение между спросом и предложением на данный товар существенного влияния на цены не оказывает. К ценам «замкнутых» рынков можно отнести цены внутрифирменной торговли цены региональных экономических группировок и цены специальных преферинциальных /льготных/ соглашений.

Цены внутрифирменной торговли /трансферные/ получили широкое распространение в хозяйственном обороте развитых и развивающихся стран в т. ч. при обмене товарами и услугами в рамках международной монополии. Объективной стороной расширения сферы применения трансферных цен является развитие производственной кооперации. Как правило данные об этих ценах ограничены они составляют комерческую тайну а их уровень и соотношения отличаются от ценпри поставках продукции в качестве запчастей. Последние по оценкам в 3-4 раза выше.

В послевоенный период в результате интеграционных процессов между капиталистическими странами прежде всего между рядом западноевропейских государств получили распространение региональные цены. На эти цены большое влияние оказывают отношения складывающиеся между странами той или иной группировки. Региональные цены действуют в торговле между странами ЕЭС по зерновым, сахару и некоторым другим видам продукции. Как правило, они выше цен «свободного» рынка, поскольку с их помощью осуществляется стимулирование производства некоторых товаров в рамках региона.

Префенциальные цены устанавливаются межправительственными соглашениями о поставках определенных товаров, в которых фиксируются специальные условия поставок и величины цен реализации, отличающиеся от цен «свободного рынка».

Особое место среди видов цен мирового рынка занимают цены долгосрочных контрактов. С одной стороны, при их установлении учитываются состояние и перспективы изменения соотношения спроса и предложения. С другой стороны, при заключении таких контрактов

стороны исходят из особых отношений между собой и предусматривают, например, возможость участия покупателя в финансировании производства продукции. Данные о контрактной цене, являющейся окончательной ценой сделки - наиболее достоверная информация о внешнеторговых ценах.

2. 2. Взаимосвязь различных видов цен

В связи с множественностью цен /различных по характеру действия и уровням, являющихся предметом разных форм и условий торговли/ возникает проблема, какие именно цены товаров, обращающихся в международной торговле, можно считать мировыми.

Исходя из практики международной товговли, можно выделить следующие пять признаков, характеризующих мировую цену:

1. Это должны быть цены крупных регулярных сделок в международной торговле.

2. Эти сделки должны носить коммерческий, а не специальный характер.

3. Сделки должны заключатся в свободно конвентируемой валюте.

4. Сделки должны быть либо экспортными, либо импортными.

5. Экспортные или импортные операции должны совершаться на рынках со свободным режимом, т. е. в условиях, когда любой продавец (покупатель) может совершить сделку на этом рынке.

Несмотря на трудности, встречающиеся при мировом определении цен, по каждому товару можго выбрать тем не менее цены, которые наиболее представительны для современной международной торговли и блмже всего подходят к понятию мировых цен.

В зависимости от конкретных условий рынка мировыми являются экспортные цены основных стран-экспортеров, выраженные в свободно конвентируемой валюте; цены на сырье, свободно вывозимое из развивающихся стран - основных поставщиков этоо сырья - при наличии соответствующего валютного режима; импортные цены крупных западноевропейских рынков. По одним товарам - это цены важнейших экспортеров или импортеров, по другим - цены бирж, аукционов и других крупных центров международной торговли. Например, по алюминию - это экспортные цены Канады, по пиломатериалам - экспортные цены Швеции, по каучуку - цены Сингапурской биржы, по пушнине - цены аукционов Лондона, Нью-Иорка и т. д.

Практически мировые цены в современных условиях - это экспортные цены основных поставщиков данного товара и импортные цены в важнейших центрах импорта этого товара. В обоих случаях имеются в виду цены обычных регулярных крупных коммерчкских, раздельных операций с платежом в свободно конвентируемой валюте.

Импортные цены в важнейших центрах торговле тем или иным товаром, т. е. главным образом каф или сиф заподноевропейские порты, имеют преимущество, таким путем выравниваются равновеликие экспортные цены фоб отдельных поставщиков, отражающие различные транспортные расходы по доставке товара в пункты населения. Именно на имеющих международное значение биржах Англии и континента, куда идут основные потоки экспортных грузов и где встречаются экспортеры с импортерами из разных стран, конкретно формируется целая шкала мировых цен, зависящих от качественных и других особенностей товара.

Вопрос о современных мировых ценах является сравнительно простым, когда речь идет о сырьевых товарах в значичельной мере однородных и стандартизиованных. В более сложных ситуациях решается вопрос о мировых ценах, когда дело касается промышленных изделий вообще и в особенности машин и оборудования, представленных на рынках множеством видов с различными качественными и другими характеристиками. Однако и в этой области покупатель, несмотря на разнообразие конструктивных особенностей предлагаемых ему в различных странах машин, сравнивает их цены и путем соответствуюшего анализа приходит к выводу о том, какое оборудование ему больше подходит и обойдется сравнительно дешевле.

Подобный анализ предварительно делает и продавец перед установлением продажной цены при этом бодьшую помощь оказывают удельные цены: расчитанные на единицу мощности производительности и других параметров.

На рынке машин и оборудования которые отличаются конструктивными технико-экономическими и другими показателями под мировыми ценами понимают экспортные цены фирм являющиеся важнейшими поставщиками данного типа и вида машин с точно установленной характеристикой. Хотя каждый экспортер продает машины по ценам согласованным с покупателем тем не менее в основе их лежат цены на оборудование, являющиеся важнейшим критерием для продавца и покупателя.

В связи с применением монополиями системы цен диференцированных по рынкам и категориям покурателей, что связано с предоставлением разновеликих скидок с установленных цен, мировой будет являться та базисная цена, с которой предоставляются скидки. Однако определить точные размеры скидок, применяемых при заключенииотдельных сделок, затруднительно. Только зная всю сложную систему скидок и других поправок, применяемых к справочным ценам по отдельным товарным группам и товарам, можно установить истинный уровень цен, соответствующий фактическим сделкам, совершаемым на том или ином товарном рынке.

В современной практике применяются следующие осноаные виды скидок:

при покупке товаров за наличный расчет, за количество или серийность;

общие скидки с прейскурантных цен (поскольку прейскурантные цены предназначены в основном для мелкооптовой торговли);

дилерские скидки (постоянным представителям или посредникам по сбыту);

специальные скидки (для привилегированных категорий покупателей, в заказах которых особенно заинтересованы продавцы);

сезонные скидки и т. д.

Открытые скидки иногда переходят в категорию скрытых, когда вместо понижения продажной цены товара с помощью прямых скидок продавец предоставляет покупателю скидкика фрахт, льготные или беспроцентные кредиты, оказывает бесплатные услуги и т. д.

В современной торговле практически ни одна сделка не заключается по ценам, которые первоначально называет продавец. Величина скидки на уторговывание, достигаемая в процессе переговоров, определяется многими факторами: состоянием конъюнктуры, загрузкой производственных мощностей поставщика и даже традициями торговли, принятыми в отдельных странах. Размер скидок на уторговывание зависит также от характера отношений между продавцом и покупателем.

Скидки позволяют монополиям без ненужной им огласки корректировать объявляемые цены, когда это становится необходимым вследствие усиления конкуренции аутсайдеров или взаимозаменяемых товаров, неблагоприятного соотношения спроса и предложения, общего ухудщения конъюнктуры и т. д.

Глава III. ДИНАМИКА ЦЕН В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

3. 1. Экономические факторы, определяющие динамику цен

Закономерности и особенности формирования и динамики мировых цен обусловлены спецификой действия факторов, связанных с изменениями не только условий производства основных стран-экспортеров, но и потребления главных стран-импортеров. Динамика мировых цен различных товаров и товарных групп является результатом сложного, подчас противоречивого воздействия целого ряда ценообразующих факторов, к основным из которых следует отнести:

изменение общественно необходимых затрат труда, т. е. стоимости товаров. обращающихся в сфере международного обмена (стоимостной фактор);

изменение соотношения спроса ипредложения (конъюнктурный фактор);

экономическую политику государств в области международной торговли (фактор государственно-монополистического регулирования);

состояние валютного рынка (валютно-финансовый фактор);

военно-политическую ситуацию в мире (политический фактор).

Безусловно, среди этих факторов двум первым принадлежит особая роль в образовании и изменении цен, что связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, главные изменения цен, особенно в долгосрочный период, определяется сдвигами в производственных затратах, которые формируют стоимостную основу цен, а также конъюнктурой рынка, изменение которой вызывает отклонение цен от производственных затрат. Во-вторых, действие других факторов на цены происходит либо через соотношение между спросом и предложением.

Рассмотрим воздействие на цены фактора государственно-монополистического регулирования. В отдельных случаях величины цен могут изменчться либо монополиями (в условиях сильной концентрации и централизации капитала), либо государством (как функция регулирования экономики). При этом монополии или государство могут административно зафиксировать величину цены, установить предел ее изменения и т. д. На практике такое административное установление цен всегда осуществляется в течение короткого периода времени, чтобы не вызвать серьезных противоречий между величиной цены и реальными экономическими условиями рынка. Кроме того, при административном установлении цен (выборе величины цены, периода ее установления, формы административного ее определения) и государство, и монополии учитывают состояние рынка, тенденции движения затрат.

Рассмотрим подробнее, какое влияние оказывали отдельные факторы на ценовую динамику за последние 20 лет. Как показывают данные (табл. 4), наиболее крупные изменения в характере динамики и ценовых соотношениях произошли в середине 70-х и середине 80-х годов.

Изменение динамики исоотношений цен в середине 70-х годов явилось следствием резкого усиления инфляции, энергетического и валютно-финансового кризиса, нарастания противоречий межлу промышленно развитыми и развивающимися странами, кризиса государственно-монополистического регулирования рынка.

Рост цен мировой торговли неразрывно связан с процессами, происходящими внутри стран-участниц международного обмена, а национальные цены основных экспортеров служат исходной базой формирования цен мирового рынка. Это еще раз подтверждает, что главным фактором, влияющим на формирование и движение мировых цен, являются издержки производства. Определяющая роль затрат на изготовление товаров в образовании цен связана с тем, что производственные издержки составляют, как правило, наибольшую долю в структуре любой цены, в том числе цены мирового рынка, и, следовательно, их изменение непосредственно отражается на динамике цен.

При общей высокой доле затрат в мировых ценах удельный вес издержек производства в ценах конкретных товаров неодинаково, что предопределяет и разное их влияние на цены. Если анализировать, скажем, воздецствие затрат на цены сырья и готовых изделий, то общей закономерностью будет сильное влияние издержек производства на цены готовых изделий, чем сырьевых товаров.

Большая взаимосвязь между издержками произвоизводства и ценой готовых изделий, чем сырьевых товаров предопределяет специфику более плавного, устойчивого изменения мировых цен на готовые изделия и возможность скачкообразного движения цен на сырьевые товары. Эта тенденция изменения цен и была характерна для 70-х годов.

Действие на цены соотношения между спросом и предложением происходит через изменение товарной массы на рынке путем ее увеличения или уменьшения в зависимости от сдвигов в потребности товаров и уровне платежеспособности покупателей. Ясно, что расширение поставок товаров на рынок при неизменности спроса на них вызывает снижение уровня цены; увеличение спроса при неизменной товарной массе ведет к повышению цен.

Масштабы влияния соотношения между спросом и предложением на цены зависят от конкуренции. Чем сильнее конкуренция и свободнее рынок, тем значительнее влияние этого фактора на цены. Напротив, при «закрытом» рынке и ограниченной конкуренции возлействие спроса и предложения на цены ослабевает.

В 70-х годах на движение мировых цен наиболее существенное влияние оказало обострение топливно-энергетических проблем. Разразившийся в первой половине десятилетия топливно-сырьевой кризис с новой силой проявился в конце 70-х годов.

Одновременно с ростом цен на товары топливно-сырьевой группы в 70-е годы развитые государства столкнулись с конкуренцией на рынке готовой продукции со стороны ряда развивающихся стран (Бразилия, Аргентина, Сингапур, Гонконг и т. д.), что сказалось на замедлении темпов роста цен на эту группу товаров.

Меры государственного регулирования оказывают непосредственное влияние на динамику мировых цен. По имеющимся оценкам, только нетарифное регулирование внешней торговли распространяется на 40-50% ее общего объема и 20% мировой торговли промышленными товарами. Расчеты показывают, что в результате принимаемых государством мер ценовая конкурентоспособность французских и японских фирм возрастает на 7-10%, английских - на 5%, западногерманснихи американских - более чем на 3%.

Еще один фактор, под воздействием которого мировые цены в 70-е годы имели тенденцию к повышению - это резкое усиление инфляционных процессов. Влияние инфляции на мировые цены связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с разными ее масштабами и влиянием на цены различных товаров. Во-вторых, с тем, что обесценение валют на внутренних рынках происходит при сохранении их прежних валютных курсов. Если бы степень инфляции была одинаковой по странам и равномерной по всем товарам или же фактическое обесценение отдельных валют сопровождалось одновременым снижением курсов валют, то инфляционные процессы не оказали бы влияния на мировые цены, поскольку они означали бы просто всеобщее изменение масштаба цен.

Воздействие неравномерной по странам инфляции на мировые цены осуществляется через изменения, происходящие прежде всего в структуре внешнеторгового оборота отдельных стран и всей мировой торговли. Повышение внутренних цен в стране, охваченной инфляцией в большей степени, вызывает относительное увеличение национальных издержек производства и обращения товаров и тем самым понижает их конкурентоспособность на мировом рынке. Следствием этого является сокращение экспорта и увеличение импорта, влияющие на изменение спроса и предложения соответствующих товаров на мировом рынке. Как по экспортным, так и по импортным товарам спрос начинает превышать предложение. В итоге мировые цены начинают расти сначала по товарам номенклатуры внешнеторгового оборота страны, а затем и по другим изделиям.

Помимо влияния через изменение соотношения между спросом и предложением инфляция оказывает воздействие на мировые цены и через издержки производства основных поставщиков определенных товаров. Такое влияние соответствует размерам, отражающим среднее для стран-экспортеров определенного товара повышение внутренних цен и издержек в результате инфляции. Вследствие роста под влиянием инфляции издержек производства экспортных товаров стран, участвующих в международном разделении труда, повышается уровень затрат, регулирующих мировую цену, и изменяется величина самой цены. Неравномерность инфляционных процессов в странах и неодинаковое их участие в различной продукции в международном разделении труда предопределяет разные темпы повышения цен как в отдельных государствах, так и на мировом рынке.

Помимо перечисленных чисто экономических факторов на динамике мировых цен и тенденциях изменения в значительной мере сказалась и военно-политическая ситуация, сложившаяся в мире в 70-е годы. Большое влияние на конъюнктуру рынка сырьевых товаров, и прежде всего минерального сырья, оказала агрессия США во Вьетнаме, пришедшаяся на начало 70-х годов. Военный конфликт и обострение положения на Ближнем Востоке привели к введению нефтяного эмбарго со стороны стран-экспортеров нефти. Все это обусловило повышение цен на рынках сырьевых товаров.

Устойчивый рост мировых цен наблюдался вплоть до начала 80-х годов, которые явились своеобразным водоразделом в тенденциях ценовой динамики на мировом рынке.

Одной из главных причин коренного перелома в движении цен стал глубокий экономический кризис начала 80-х годов. Более трех лет кратковременные периоды вялого оживления чередовались с новыми глубокими спадами производства. Лишь к концу 1983 г. в ведущих промышленно развитых капиталистических странах наметилась фаза циклического подъема. Однако активизация индустриальной деятельности после долговременного кризиса была непродолжительной. Уже в 1985 г. прирост промышленного производства в США упал до 2, 0%, что повлекло за собой резкое ослабление деловой активности практически во всем мире.

Большое влияние на динамику мировых цен в 80-е годы оказали антиинфляционные меры, предпринятые правительcтвами развитых стран.

Вялая общехозяйственная конъюнктура начала 80-х годов и усиление интиинфляционного регулирования экономики, характерное для этого периода, были далеко не единственными причинами, приведшими к замедлению темпов роста мировых цен. Заметное влияние на динамику оказало изменение уровня цен топливно-сырьевых товаров и, прежде всего, нефти. Общий спад деловой активности в сочетании с переходом на использование энерго- и топливосберегающих технологий привел к существенному сокращению спроса на нефть на мировом рынке и значительному ее удешевлению. Уже в 1982 г. индекс цен нефти снизился на 94 пункта по сравнению с предшествующим годом. В дальнейшем эта тенденция усилилась, и к 1985 г. падение цен составило 422 пункта, или 20% к 1981 г. (Слепов В. А., Лавров С. Н. Цит. произв. - С. 32).

Однако, несмотря на значимость и важность перечисленных факторов, наибольшее влияние на тенденции изменения динамики мировых цен в 80-е годы оказал кризис валютно-финансового механизма и, прежде всего, колебания курса доллара США. В современных условиях соотношение курсов валют развитых стран стало одним из главных факторов, воздействующих на динамику цен мировой торговли.

В целом можно отметить, что наиболее интенсивное воздействие валютного фактора на состояние и динамику цен мировой торговли проявляется в периоды, когда состояние конъюнктуры международного денежного рынка приводит к отрыву курсов валют от паритетов их покупательной способности. При этом чем выше международная роль валюты, тем в большей степени ее положение сказывается на динамике мировых цен. Подобная ситуация и сложилась в 80-е годы. Резкое удорожание доллара в условиях незатухающего кризиса валютно-финансовой системы привело к тому, что динамика мировых цен, выраженных в различных национальных валютах, получила прямо противоположную направленность.

В начале 1985 г. наблюдалось значительное падение курса доллара США. Изменение соотношений национальных валют на международном рынке незамедлительно сказалось и на уровне мировых цен: уже в 1986 г. выросли цены на некоторые виды сырья и продовольствия.

Если говорить о динамике цен в конце 80-х годов, то необходимо отметить, что в области мировых цен сырья сохранялась слабоповышательная тенденция. Этому способствовал ряд факторов: довольно вялая хозяйственная конъюнктура, сохраняющееся избыточное предложение на мировом рынке многих видов сырьевых товаров; политика стабилизации цен, проводимая ведущими экспортерами и их организациями, в частности ОПЕК. Вместе с тем неблагоприятные погодные условия в США в 1988 г., сокращение финансовых средств на осуществление единой сельскохозяйственной политики в рамках ЕЭС вызвали более быстрые темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

На мировом рынке готовых промышленных изделий усилилась тенденция к росту цен. На это указывают такие факторы, как удорожание сырья и топлива, нарастание инфляционных тенденций, протекционизм и дискриминация, практикуемые во внешнеэкономической политике ведущими капиталистическими странами и их группировками, несбалансированность внешнеторговых и платежных балансов.

Действие ценообразующих факторов на рынках продукции обрабатывающей промышленности и динамика цен на готовые товары носят несколько иной характер, чем на рынках сырьевых товаров, в силу особенностей производства и реализации этих товаров.

Во-первых, в отличие от сырьевых товаров производство продукции обрабатывающей промышленности может быть налажено в любом регионе, тогда как добыча и производство сырья географически локализованы. Отсюда, различия в уровнях затрат на производство однотипной продукции обрабатывающей промышленности гораздо меньше, чем в сырьевых отраслях, и возможности для возникновения монопольного производства меньше, чем на рынках сырьевых товаров.

Во-вторых, для отраслей обрабатывающей промышленности характерны быстрая обновляемость выпускаемой продукции и наличие условий для организации производства на предприятиях различных фирм, что обусловливает высокий уровень конкурентной борьбы на рынке.

В-третьих, в обрабатывающей промышленности, по сравнению с сырьевыми отраслями, большая возможность внедрения достижений НТП в производство.

В-четвертых, цены на продукцию обрабатывающей промышленности менее активно реагируют на краткосрочные изменения конъюнктуры, хотя циклические колебания производства оказывают на них определенное влияние в результате тенденций, противодействующих росту и резкому колебанию мировых цен на готовые изделия, гораздо больше, чем в сырьевых отраслях.

В то же время ряд факторов способствует повышению цен на готовые изделия. Так, рост цен на сырье, топливо, инфляционное увеличение расходов на заработную плату повышает издержки производства. Кроме того, довольно высокий уровень монополизации рынков отдельных видов готовых изделий (химические товары, уникальные виды оборудования) позволяет фирмам диктовать цены на рынке. И наконец, производство новой, более качественной продукции требует в первое время значительных финансовых затрат, которые, правда, по мере освоения ее выпуска снижаются. Поскольку обновляемость выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности очень высока, то процесс выпуска новой, более дорогой продукции является постоянным, что способствует в целом росту затрат по отдельным отраслям.

Действие указанных факторов свидетельствует о более плавном, без резких скачков изменений мировых цен на продукцию обрабатывающей промышленности по сравнению с сырьевыми товарами.

В 1-й половине 80-х годов в рамках общей тенденции к снижению цен сокращение мировых цен на сырье было более значительным, чем на готовые изделия. Так, в 1981-1985 гг. среднегодовые темпы снижения мировых цен на готовые изделия (в долларах) составили 3, 6%, а на сырье были в 2 раза выше.

Таблица 5

Изменение соотношения цен на сырье и готовые изделия в международной торговле в 19981-1988 гг.

(1980 г. = 100).

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Сырье 104 99 91 90 85 63 66 70

Готовые

изделия 95 93 89 87 87 102 116 125

Соотно-

шение 109 106 102 103 98 62 57 57

Данные табл. 5 показывают, что до 1985 г. мировые цены на сырье были незначительно выше, чем на готовые изделия, однако с 1985 г. наблюдается обратная тенденция. При росте цен на готовую продукцию цены на сырье снижались быстрыми темпами, что и повлияло на падение покупательной способности единицы условного сырья. В 1987 г. и 1988 г. соотношение цен на сырье и готовую продукцию установилось на рекордном уровне 1: 1, 8, именно в 1, 8 раза возросла покупательная способность продукции обрабатывающих отраслей.

Соотношение цен на готовую продукцию развитых и развивающихся стран рассмотрим на примере новых индустриальных стран (НИС). В последние годы отчетливо прослеживается тенденция к повышению роли НИС в мировом хозяйстве и особенно во внешнеэкономической сфере. Основной статьей их экспорта является продукция обрабатывающей промышленности, которая составляет почти 80% стоимости их поставок на внешний рынок. Успешная деятельность НИС на мировом рынке промышленной продукции обусловлена прежде всего способностью основных отраслей обрабатывающей промышленности выпускать товары, обладаюащие более высокой конкурентоспособностью по сравнению с их зарубежными аналогами.

Конкурентоспособность продукции НИС находится в прямой зависимости от многих факторов. Первостепенное значение имеют произво- дительность труда и издержки на заработную плату, которые в этих странах гораздо ниже, чем в развитых странах. В свою очередь, низкие издержки производства в обрабатывающей промышленности НИС дают им возможность использовать такой важный фактор конкурентоспособности, как цена товара. Если для японских производителей и экспортеров в настоящее время главным орудием в конкурентной борьбе на мировом рынке является качество товара, то для НИС основным конкурентообразующим фактором остается цена реализуемой продукции.

Значительно дешевле западных аналогов товары на азиатских НИС на мировом рынке швейной, обувной, текстильной, электронной и электротехнической, сталелитейной, станкостроительной и автомобильной продукции.

В целом примерно на 30% дешевле японских продаются в США южнокорейские видеомагнитофоны, что позволило фирмам из Южной Кореи к середине 80-х годов увеличить объем продаж до 24 млрд. долл. и захватить примерно 10% американского рынка этих товаров. В Запад-ной Европе видеомагнитофоры южнокорейской ТНК «Лакки голдстар» продаются по цене 360 долл., что в среднем на 20% дешевле европейских аналогов. Микроволновые печи фирмы «Тэву» во Франции реализуются по 165 долл., или на 36% ниже цены местных производителей

Особую тревогу у западных конкурентов вызывают низкие цены на электронную технику, выпускаемую НИС. Персональный компьютер «Блучип» южнокорейской фирмы «Хенде» в 1986 г. продавался на американском рынке за 830 долл., что на 41% дешевле аналогичного изделия американской фирмы «ИБМ» и продукции японских компаний. В 1987 г. в США их было реализовано 50 тыс. шт., что соответствовало 4% американского рынка персональных компьютеров.

Ценовой фактор позволяет НИС конкурировать с японскими товарами не только на рынках третьих стран, но и в самой Японии, что с трудом удается развитым капиталистическим странам. Продукция электронной и электротехнической промышленности Южной Кореи /телевизоры, видеомагнитофоны, стиральные машины, холодильники и др. / в целогм на 20-30% дешевле японских аналогов.

Примерно такое же соотношение цен на мировом рынке характерно для продукцими автомобильной промышленности НИС. Основные модели японских легковых автомобилей реализуются на американском рынке в среднем по цене от 8 то 10 тыс. долл., в то время как южнокорейские машины по 5-7 тыс. долл. По самым низкаим ценам в США продается легковой автомобиль марки «Пони» южнокорейской фирмы «Хенде», стоимость которого в 1987 г. составляла всего 4995 долл. В свою очередь южнокорейским компаниям в ближайшие годы серьезную конкуренцию могут оказать малазийские фирмы, которые будут продавать в США легковые автомобили марки «Протон Сага» по более низким ценам.

Ценовая конкуренция проявляется на рынках не только развитых капиталистических стран, но и оазвивающихся государств. В Сингапуре, например, цены на автомобильную продукцию Южной Кореи в среднем на 20% ниже Японских, что позволило захватить примерно 13% местного рынка.

Согласно результатам ииследования Ассоциации южнокорейских станкостроительных компаний, цены на изготовляемое ими металлообрабатывающее оборудование на основных рынках сбыта ниже аналогичной японской продукции по токарным станкам без ЧПУ на 6%, сверлильным и фрезерным на 7-10%, оборудование с ЧПУ на 6-18%. В тоже время цены на такую же продукцию станкостроения острова Тайвань в среднем на 18-33% ниже южнокорейских.

Следует отметить, что желая укрепить свои позиции на основных рынках сбыта, компании НИС иногда устанавливают цену ниже издержек производства. В частности, канадское правительство, проведя расследование, обвинило южнокорейскую фирму «Хенде» в демпинге своей продукции на местный рынок. Было установлено, что автомобили этой фирмы - «Пони»,»Стеллер» и «Эксел» - продаются в Канаде по демпинговым ценам/ в среднем от 16. 2% до 31. 8% ниже издержек производства/.

Всего же только за 1987 г. по демпинговым ценам южнокорейские фирмы продавали на внешнем рынке 15 видов промышленной продукции, в том числе легковые автомобили, телевизоры с цветным изображением, удобрения и химические товары, суда, сталь, стальные изделия.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что, используя ценовой фактор, компании из НИС осуществляют стремительную экспансию на мировой рынок промышленной продукции.

Сложившаяся ситуация напоминает 60-е годы, когда началось проникновение японских товаров на основные рынки сбыта. В то время главной причиной расширения экспорта продукции японских фирм были низкие цены, обусловленные способностью производить товары дешевле конкурентов. В настоящее время такой способностью в большей мере обладают НИС.

3. 2. Прогноз динамики цен.

Прогнозирование динамики цен в современной международной торговле возможно на основе изучения реальной динамики цен на конкретные товары с учетом всех экономических факторов, оказывающих влияние на эту динамику.

Прогнозировать ценовую динамику крайне сложно. Прогноз уровня мировых цен носит вероятносный характер. Сочетание основных и вспомогательных ценообразующих факторов столь многообразно, что получить однозначный вариант прогноза практически невозможно. Достаточно сказать, что ни один из имеющихся в начале 70-х годов прогнозов не предсказал скачкообразного роста цен на минеральное сырье, и прежде всего на нефть, происшедшего в середине 70-х годов. В этой связи усиление научной обоснованности прогнозов мировых цен остается важной и неотложной задачей.

Прогноз ценовой динамики самым тесным образом связан с прогнозом конънюктуры рынка. Конъюнктура - это сложившаяся на рынке экономическая ситуация, которую характерезуют соотношение между спросом и предложением: уровень цен, товарные запасы, портфель запасов по отрасли и иные экономические показатели. Главные среди них - соотношение между спросом и предложением и связанная с этим соотношением цена товара. Горизонт прогноза конъюнктуры /срок, на который ведется прогноз/ не превышает полутора лет, так как из-за быстрых изменений, характерных для современного рынка, более длительный прогноз оказывается малодостоверным.

Спрос рассматривают только как платежеспособный, т. е. как тот объем товара, за который покупатель готов заплатить деньги при данных ценах. Предложение - это объем товара, который производители готовы продать при данных ценах.

Цена, отражающая пропорцию обмена «товар-деньги», представляет собой «наиболее надежный и универсальный показатель положения на рынке». Рассматривается динамика оптовых и экспортных цен /на основе их индексов/ в ведущих странах /отдельно у производителей, потребителей и экспортеров данного товара/. Анализируются основные причины изменения цен, их связь с появлением новых технологий, изменением цен на сырье и полуфабрикаты, ростом производительности труда, условиями потребления товара, воздействием инфляции, изменением курсов валют, а также методов и форм торговли. Освещается политика конкурентов в области цен, государственное регулирование ценообразовния. Сопоставляются уровни цен на интересующий товар в основных странах-поизводителях /экспортерах/ и странах-потребителях /импортерах/.

Чтобы уменьшить трудоемкость процесса, во ВНИКИ для прогнозирования конъюктуры цен /основного объекта анализа, наиболее важного для определения тактики и стратегии работы на рынке, используют многофакторные статистические методы, в особенности метод многошагового регриссионного анализа. Кроме того, для расчетов применяются методы сегментной регрессии и главных компонентов. Все они хорошо сочетаются с другими приемами прогнозов, в том числе с требующими применения ЭВМ в ограниченной степени. К числу последних относится метод «Дельфы», привлекательный своей простотой, а также тем, что участники дают прогнозы на основании не только статистической информации, но и иных факторов, в том числе оцениваемых интуитивно /метод экспортных оценок/. Эта методика считается универсальной. Метод «Дельфы» наиболее приемлем для прогнозирования рынков машын и оборудования.

Что касается прогноза мировых рынков сырьевых товаров, то здесь успешно используются математические молели. С их помощью во ВНИКИ ужу более 10 лет получают достаточно объективные, достоверные прогнозы уровней мировых цен и потребностей в сырьевых товарах. Многофакторные экономико-математические модели регрессионного типа для рынков меди, алюминия и натурального каучука успешно применены для прогнозирования мировых цен на эти товары.

Все прогнозы дают ориентировочную информацию о процессах, происходящих на мировом рынке в области цен. Однако изменение цен в современном мире происходит гораздо интенсивнее, чем раньше, и зачастую носит взрывной характер, поэтому любые прогнозные оценки могут быть поставленны под сомнение новыми фактами и обстоятельствами, возникающими в мировом хозяйстве.

Углубление международного разделения труда, ускорение научно-технического прогресса, увеличение взаимосвязи и взаимозависимости отдельных частей и явлений мировой экономики, дальнейшее развитие кризисных ситуаций ведут к потенциально более высокой степени неустойчивости мирового хозяйства. Вероятность сохранения длительного периода относительно спокойствия на международном рынке постоянно уменьшается. Дополнительными факторами потенциальной неустойчивости мирового рынка становятся принципиальные перевороты в различных областях экономики, науки и техники под воздействием НТП. Все это вносит постоянные корректировки в структуру и пропорции мирового хозяйства и, как следствие, меняет ценовую ситуацию на международном рынке.

Очень сложно прогнозировать динамику мировых цен на более длительную переспективу. Эту работу выполняют специалисты ЕЭК и ЮНКТАД, однако эти прогнозы носят очень приблизительный характер, так как количество ценообразующих факторов велико, а их воздействие на цены очень сложно и противоречиво.

При моделировании темпов развития и структуры сдвигов в мировой экономике и торговле ЕЭК и ЮНКТАД опираются на составляемые ими прогнозы мировых цен. Наиболее детальные прогнозные оценки /по двум вариантам - базисному и ускоренного роста/ подготавливаются в секретариате ЮНКТАД. В варианте прогноза, выполненного в 1988 г., предполагалось, что после спада в 1986-1990 гг. в 90-е годы должен наблюдаться быстрый рост цен на топливно-энергетические товары, что связано с общим оживлением экономической конъюнктуры и растущей дефицитностью этих ресурсов. Рост цен на неинвестиционные готовые изделия и сырьевые товары будет значительно превышать увеличение цен на продовольствие и оборудование. По сценарию ускоренного развития предусматривалась возможность опережающих темпов роста цен на сырье, что должно было иметь благоприятные последствия для развивающихся стран /табл. 6/.

Всеобщая экономическая перспектива, подготовленная в ЕЭК, содержит несколько альтернативных прогнозов положения на нефтяном рынке. Согласно минимальному варианту, номинальная цена на нефть достигнет к 2000 г. 30 долл. за баррель. Однако в пересчете на неизменные цены 1985 г. и с учетом обесценения доллара реальная цена на этот товар не повысится и составит 16-17 долл. за баррель. По максимальному варианту прогноза мировая цена на нефть в номинальном исчислении увеличится к 2000 г. до 44 долл., в реальном - составит только 25 долл. за баррель, т. е. будет ниже, чем в 1985 г.

Глава IV. МОНОПОЛИИ И ЦЕНЫ.

4. 1Действие закона стоимости в условиях монополистического рынка.

По степени концентрации производства все многообразие структур можно условно разделить на три вида: абсолютная монополия, олигополия и олигополистическая структура, в которой преобладает производственная и рыночная деятельность предприятий, не относящихся ни к первому, ни ко второму виду монополии.

Основные отрасли экономики и рынки развитых капиталистических стран характеризуются структурой олигопольного вида. Господствующее положение в рамках такой структуры занимает ограниченное число крупных концернов и союзы компаний, на долю которых приходится большая или преобладающая часть производства данной отрасли (рынка).

Под олигополией понимают такое положение, когда господство в какой-либо отрасли экономики захватывает не одна монополия, а несколько монополий, которые, не ослабляя взаимного соперничества, осуществляют вместе с тем совместное групповое господство над рынком.

Абсолютная монополия - явление чрезвычайно редкое, но в рамках олигополии в более сложной форме проводится, по существу, та же социально-экономическая политика, и ее участники поддерживают между собой устойчивые связи через картели и другие формы монополистических объединений. Поэтому обе эти формы мы будем называть монополией, учитывая в то же время их специфические различия.

На каждом отдельном рынке существует своя структура и степень взаимного переплетения монополии и конкуренции. Нахождение надежного критерия для определения вида той или иной структуры рынка представляет собой сложную теоретическую проблему, однако можно назвать некоторые основные параметры такой класификации:

1) размер и степень концентрации капитала, который контролирует крупные капиталистические объединения, производящие основную массу продукции отрасли;

2) удельный вес продукции данной монополистической структуры, реализуемой на рынке;

3) характер производственной программы, степень специализации, уровень использования достижений НТП, развитость системы маркетинга и другие особенности воспроизводства;

4) принципы ценообразования, структура издержек производства, позиции на рынке и другие условия защиты от проникновения в данный сектор рынка конкурентов.

Степень монополизации весьма неодинакова в различных странах. Наиболее быстрые темпы процесса концентрации производства наблюдаются в тяжелой промышленности, в частности, в металлургической, горнодобывающей, химической, машиностроительной.

В последние 15-20 лет в ведущих странах возникли достаточно мощные стимулы к централизации капитала, к слиянию и поглощению одних фирм другими, особенно в рамках крупного бизнеса. Волна слияний и поглощений капиталов буквально захлестнула хозяйство всех развитых стран. В США расходы на эти цели выросли с 12 млрд. долл. в 1975 г. до 250 млрд. долл. в 1986 г. В ФРГ их число увеличилось с 305 в 1970 г. до 635 в 1980 г. и 887 в 1987 г. В Англии число приобретенных компаний возросло с 534 в 1979 г. до 695 в 1986 г., а расходы на эти цели с 1, 7 до 13, 5 млрд. ф. ст.

Современная волна слияний и поглощений практически не выходит за рамки крупного бизнеса. Кризис структуры сильнее всего поразил отрасли, на рынках которых господствует наибольшая группа гигантов. Проблема их жизнеспособности решалась за счет вытеснения не мелких, а крупных компаний. Активизации «мегаслияний» способствовало также явное ослабление действия антимонопольного законодательства в одних странах и их прямое поощрение в других. В США в первой половине 80-х годов прлоизошла серия миллиардных слияний и поглощений активов - начавшись с нефтяной промышленности, она охватила все хозяйство. Сейчас волна слияний и поглощений выплеснулась на международную арену (табл. 7).

Таблица 7.

Крупнейшие международные слияния и поглощения компаний в Западной Европе в 1986-1988 гг.

Год Компании Отрасль Общий

оборот,

млрд.

долл.

1986 С КЖЭ /Франция/ ИТТ /США, европей- Телекомму- 12, 0

ский отдел/ никация

С Фиат /Италия/ Матра /Франция/ Автомобиль- 1, 6

ная элект-

роника

П Ферруцци /Ита- Бегин-Сэй /Фран- Пищевая 1, 3

лия/ ция/

П Фольксваген СЕАТ /Испания/ Автомоби- 1, 3

/ФРГ/ льная

П Оливетти /Ита- Триумф-Адлер Компьютер- 0, 6

лия/ /Фольксваген, ная техни-

ФРГ/ ка

П Свендска Танд- Пегулан /БАТ, Ве- 0, 4

стикс /Швеция/ ликобритания/

1987 С АСЕА /Швеция/ Броун Бовери Электротех- 15, 0

/Швейцария/ ническая

П Томсон /Фран- Фергюсон /Торн- Развлека- 6, 2

ция/ ЕМИ, Великобритания/ тельная эле-

ктроника

С Филипс /Голлан- Дженерал электрик Медицинская 2, 0

дия/ /Великобритания/ техника

П Пешине /Фран- Сосита Металлур- Металлур- 0, 8

ция/ гика /Италия/ гическая

1988 П Нестле /Швей- Макинтош /Велико- Пищевая

цария/ британия/

П Гиннес /Велико- Луи-Виттон Хеннес- Пищевая

британия/ си /Франция/

П Нестле /Швейца- Буикони /Италия/ Пищевая

рия/

П - поглощение; С - слияние

В стратегии ТНК приобретение действующих компаний рассматривается как наиболее эффективный способ закрепления на зарубежных рынках. И здесь предпочтение отдается крупным национальным фирмам или их филиалам. В последние годы происходит быстрое и широкое переплетение активов компаний различной принадлежности. Американская фирма «Крайслер» приобрела часть активов «Пежо», «Форд» владеет частью актиаов «Тое коге», компания «Дженерал моторз» - фирм «Исудзу» и «Cудзуки». Западно-германские, французские и японские фирмы, в свою очередь, покупают предприятия американской химической, металлургической, автомобильной и других отраслей.

В новой обстановке заметно изменились сложившиеся соотношения между главными направлениями концентрации капитала -горизонтальной и вертикальной интеграцией, диверсификацией. Под горизонтальной интеграцией понимается увеличение доли крупной компании в определенной отрасли, сосредоточения у нее все большего удельного веса отраслевого производства. Под вертикальной интеграцией понимается распространение крупных компаний в другие отрасли, находящиеся по отношению к их основной отрасли как последовательные ступени производства или обращения. Под диверсификацией имеется в виду проникновение крупных компаний в другие отрасли, не находящиеся в прямой производственной связи с их основной отраслью.

Резкое обострение проблем рынков и интернационализация мирового капиталистического хозяйства вызвали определенное возрождение горизонтальной интеграции, т. е. экспансии фирм на отраслевом рынке. Она является отражением попыток фирм более мелких размеров на основе объединения своих производственных потенциалов противостоять группирующимся гигантам. В Западной Европе, особенно ФРГ и Франции, при поддержке государства одноотраслевые слияния и поглощения были нацелены на защиту рынка от японского и американского капиталов.

Однако и в 70-80-е годы продолжала сохранять свое значение вертикальная интеграция и особенно диверсификация. Во многих случаях происходила как бы рационализация диверсификации на путях сужения ее диапазона, сосредоточения на производствах, близких основному по технологии, сырьевой базе или рыночным характеристикам продукции. Так, ведущий конгломерат США «Голф энд Уэстерн» отказался от многих видов производств, ограничил поле деятельности издательским делом, финансовыми и рекреационными услугами. Суперконгломерат «ИТТ» в последние годы ликвидировал около 100 отделений и филиалов. Конгломерат «Литтон», распродав ряд производств, ограничился кругом наукоемких отраслей, связанных с электроникой. Однако это не исключило экспансии части компаний в сферы, не связанные с их основной деятельностью. Например, американская компания «Дженерал корпорейшен», свернув ряд профилирующих резинотехнических производств, внедрилась в аэрокосмический бизнес, производство пластмасс, безалкогольных напитков, авиа-транспорт.

Господствующую роль в настоящий период играет олигополистическая структура, характерная для преобладающего большинства отраслей экономики. Так, в отраслях, производящих до 2/3 товарной продукции обрабатывающей промышленности США, четыре наиболее крупные компании сосредотачивают от 25 до 100 % соответствующего производства.

Олигополистическая структура обусловливает возникновение новых форм внутриотраслевой взаимозависимости между компаниями отраслей. Ограниченное число крупных компаний в отрасли либо на определенных локально-территориальных рынках создает объективные условия для взаимодействия в тех или иных направлениях производственной или рыночной политики. Cовременное производство в большинстве отраслей, особенно в тяжелой промышленности, сложное и капиталоемкое, его развитие невозможно без текущего и перспективного внутрифирменного планирования ряда важнейших параметров. Последнее же требует и относительно стабильных рыночных условий, в частности цен. Поэтому развертывание всесторонней, и особенно острой ценовой конкуренции между крупными компаниями в отрасли грозит отрицательными последствиями.

В современный период олигополия типична для большинства отраслей капиталистической экономики. Подобной ситуации в прошлом не было. Текстильная промышленность вступила в стадию олигополистической структуры только в период второй мировой войны. Сельскому хозяйству до сих пор присуща атомистическая структура, которая обусловливает частые изменения цен в зависимости от кратковременных колебаний спроса и предложения: при падении спроса цены снижаются быстрее и значительнее чем объемы производства; при росте спроса объем производства увеличивается быстрее, чем цены. Признаками атомической структуры являются: исключительно большое число производителей, ни один из которых серьезно не доминирует над весомой частью производства и рынка; барьеры для проникновения в отрасль новых производителей низкий; продукция относительно стандартна; территориальные различия для большинства видов продукции не значительны.

В современной экономике развитых капиталистических стран неолигополистические формы организации отраслевого рынка встречаются относительно редко. Отрасли с абсолютной монополизацией рынка (господство одного крупного производителя, как в прошлом трест либо устойчивые картели и синдикаты) выглядят как исключение.

Механизм олигополии обусловливает наряду с государственным регулированием ускорение НТП и связанные с ним повышение эффективности производства. Иначе говоря, именно олигополистический тип организации отрасли оказался наиболее отвечающим потребностям поступательного развития производительных сил.

В рамках олигополии происходит взаимодействие или прямое согласование рыночной, особенно ценовой, политики. В отраслях с олигополистической структурой может создаваться система прейскурантных цен, приблизительно одинаковых по величине и изменяющихся синхронно. Наиболее распространенным методом, позволяющим поддерживать такое положение, является так называемое лидерство в ценах. Аналогичен по своей сути и «выбор согласованных правил поведения» - одобрение и принятие крупными компаниями той или иной отрасли единых процедур, тесно примыкающих к процессам ценообразования или определяющих их например, одобрение единой системы исчисления издержек производства, единой формулы цены, единых качественных спецификаций и т. д. После принятия крупными компаниями таких процедур цены могут быть относительно легко согласованны и без сговора.

Однако случаи жестко согласованной рыночной, особенно ценовой политики встречаются редко. Значение конкуренции сохраняется всегда. Правда, в условиях олигополии она отличается от свободной конкуренции и поэтому получила название монополистической. Если свободная конкуренция велась почти исключительно на базе снижения цен, то монополистическая включает и многие направления так называемой неценовой конкуренции и, прежде всего, улучшение ассортимента и качества продукции, средств привлечения покупателей, в том числе и на базе рекламы и прочие.

В условиях монополии более сильной стороной на рынке является производитель. Однако можно встретить и противоположную ситуацию: некий товар производят многие конкурирующие между собой производители, а покупатель один. Например, единственный в регионе комбинат по консервированию плодоовощной продукции. Тогда более сильным контрагентом на рынке становится покупатель. Данная ситуация получила название монопсония.

Монопсония принимает решения об объеме закупок на основе сопоставления ожидаемой им полезности отприобретаемого товара и издержек его приобретения, в качестве которых выступает цена товара.

Монопсонист, аналогично монополисту, может действовать в условиях ценовой дифференсации, т. е. покупать у различных продавцов продукцию по разным ценам. Естественно, он пойдет на это только тогда, когда при ценовой дифференсации общие затраты на приобретение того же количества продукции окажутся меньше, чем при покупке по единой цене. При ценовой дифференциации монопсонист будет использовать свое положение для того, чтобы не оплачивать производителям ренту за более благоприятные условия приложения труда.

Монопольная цена представляет собой важнейшее проявление господства монополий, от степени которых зависит величина сверхприбыли, содержащейся в этой цене и определяющей ее высоту. Иными словами, отклонение монопольной цены отцены пройзводства будет тем большим, чем устойчевее и сильнее монополия. Но господство монополий не есть нечто абсолютное и неизменное: в одних отраслях или на одних рынках оно сильнее, в других - слабее вследствие ряда причин, главным образом конкуренции, которую встречает монополия на том или ином рынке или отрасли хозяйства.

В тех отраслях, где монополия имеет возможность осуществлять господство в наибольшей мере, ее воздействие на рынок и цены оказывается настолько сильным, что цена достигает наивысшего уровня. В тех же отраслях, где происходит ожесточенная борьба за рынок и сталкиваются интересы нескольких монополий или имеются сильные аутсайдеры, это воздействие на цены оказывается слабее. В борьбе за рынки c целью подавления конкуренции монополии становятся на демпинга, экспортируя свою продукцию по ценам ниже цен производства. В период монополистического капитализма конкуренция продолжает действовать в различных направлениях и формах, оказывая известное выравнивание цен и прибыли. Чем сильнее проявляется на рынке господство монополий и чем выше, следовательно, ее прибыли, тем скорее возникают в этой области конкуренты, которых привлекает возможность получения больших прибылей.

Резкое взвинчивание цен монополиями неизбежно вызывает или усиливает конкуренцию товаров-заменителей, приводят к сокращению потребления продукции, представляемой по завышенным ценам и к другим нежелательным для монополий явлениям. Значительную роль играет конкуренция между самими монополиями. В результате тенденция к выравниванию нормы прибыли сохраняется и при монополистическом капитализме, хотя этот процесс протекает в более сложных условиях.

Существует единая цена производства и единая средняя прибыль, которая является основой монопольно высокой цены и монопольно высокой прибыли, равно как и монопольно низкой цены и пониженной прибыли.

Монопольная цена не представляет собой отклонения от стоимости, а является результатом видоизменения самой стоимости, своеобразным проявлением закона стоймости в условиях монополистического капитализма.

Таким образом, закон стоймости в условиях монополистического капитализма проявляется как закон монопольных цен.

Цена остается монопольной и при отклонении от стоймости и при совпадении с ней. Выступая превращенной формой стоймости, она отражает монопольные издержки производства.

Другая особенность действия закона стоймости в условиях монополизированного рынка состоит в том, что обособленные капиталы периода свободной конкуренции не могут непосредственно влиять на общественные параметры производства. В своей хозяйственной практике они в основном ориентируются на рынок и подчиняются рыночной стихии.

Обособленный монополистический капитал, напротив, получает возможность в той или иной мере оказывать воздействие на общесвенное производство. Это и есть, в сущности, главный признак монополии, дающий ей возможность занимать господствующие позиции в экономике и присваивать львиную долю произведенной в обществе прибавочной стоймости.

Монополия воспринимает общественные усилия производства и общественный спрос не только как объективные хозяйствования, которым следует подчиняться, но и как то, на что она в известной мере может влиять в собственных интересах или хотя бы учитывать в своей практике. Следовательно, создается принципиально новая ситуация в реализации закона стоймости. Свободная конкуренция как общее условие стихийного действия закона стоймости уступает место монополистической конкуренции с элементами монополистического регулирования.

Важнейший признак цен при империализме состоит в том, что они регулируются монополиями или государством. При этом стихийный характер монополистического ценообразования не исчезает, поскольку сохраняется частная собственность на средства производства и конкурентная борьба, поднимающаяся на новый уровень. Уменьшается гибкость, подвижность цен, вызванные тем, что каждая из монополий регулирует цену, фиксирует ее на определенный период времени, пытается обеспечить для себя более блогоприятные условия сбыта. При этом цены относительно устойчиво отклоняются от стоймости или совпадают с ней. Только длительная монопольная практика регулирования может выявить соответствие или несоответствие ценовой политики условиям производства и спроса.

Пересмотр монопольных цен происходит под давлением закона стоимости, когда ясно выражены диспропорци и общественного производства, наступают циклические или структурные кризисы, затоваривание, что вынуждает монополии учитывать объективно сложившуюся ситуацию. Сложное, динамичное взаимодействие стихийности и монополистического регулирования оказывает своеообразное воздействие на проявление закона стоимости в современных условиях. В целом же можно отметить, что регулирущая роль закона стоймости в условиях монополистического капитализма несколько ослабевает.

4. 2. Монопольная прибыль и ее границы.

В современной капиталистической экономике существуют разные виды прибыли - монопольная и обычная прибыль, представляюшие формы дохода капиталов различных типов. Различие этих видов прибыли не исключает их общности. По своему происхождению монопольная прибыль это превращенная форма средней прибыли и, следовательно, в исходном пункте - форма прибавочной стоймости. В качестве исходного момента она предполагает обычную капиталистическую прибыль и условия ее образования /получение прибавочной стоймости, «нормальные» издержки производства, реализацию произведенной продукции по ценам, обеспечивающим среднюю прибыль/. Избыток прибыли образуется уже на этой основе вследствие исключительных условий эксплуатации живого и более эффективного использования овеществленного труда /экономия на масштабах производства и т. д. / Система отношений монополистического господства позволяет фиксировать, закреплять указанные преимущесва за крупными капиталами, что, собственно, и преврашает избыточную прибавочную стоймость в монополистическую и на этой базе добавочную прибыль - в монопольную.

Прибыль монополии и немонополистических капиталов формируется на базе единой совокупной прибавочной стоимости. Наличие этого единства все же не отвечает на вопрос о том, может ли средняя прибыль сущесвовать в условиях господства монополий. В современной капиталистической экономике на норму прибыли оказывают воздействие разнонаправленные силы. Все монополистические преграды, удерживающие норму прибыли от уравнивания, не могут ликвидировать объективную тенденцию к уравниванию, являющуюся важнейшей частью механизма формировония общественных пропорций воспроизводства. О том, насколько сильно, в современных условиях действие рыночных сил /в частности, конкурентное давление капиталов своей и других отраслей, международная конкуренция/, усредниющих норм прибыли, может свидетельствовать, например, характерная даже для очень крупных и экономически мощных капиталов «забота» о завоевании новых рынков и овладении перспективными видами производства.

Средняя прибыль, складывающаяся в монополизированной экономике, характерезуется рядом особенностей, которые качественно отличают ее от средней нормы прибыли в условиях свободной конкуренции. Во-первых, хотя отраслевая норма прибыли, как и раньше, складывается из разных индивидуальных норм, но при этом отдельные составляющие /а именно нормы прибыли монополистических лидеров отрасли/ во многих случаях устойчиво превышают средний уровень. Монополистическим капиталом /и монополизированным отраслям/ на протяжении длительных периодов удается удержать индивидуальную /или отраслевую/ норму прибыли от действия конкуретных сил. Монополизировав условия призводства добавочной стоймости, они не позволяют им превратиться в средние общественные условия. Во-вторых, монополии могут навязывать рынку такую продукцию, у которой средние затраты на производство определяются худшими условиями /такова, например, практика нефтяных монополий/. В этом случае возникает «ложная социальная стоймость». Ее оплачлачивает общество, вынужденное отдавать в обмен большее количество труда, заключенного в продукции других отраслей.

Во всех случаях экономический результат сходен: общество вынуждено в произведенной продукции оплачивать большую стоимость. Иначе говоря, для создания общественного богатства требуются большие затраты труда, чем могло бы затратить общество при полном использовании имеющегося в его распоряжении производственного потенциала.

Преимущества в сфере производства, которыми располагают круные фирмы в сравнении с мелкими, связаны с простой экономией на масштабах производства. С увеличением объема производимой продукции, точнее, с увеличением размера предприятия, сокращаются условно-постоянные расходы на единицу продукции. Кроме того, крупные компании располагают более квалифицированной рабочей силой, у них сосредоточены и лучшие управленческие кадры, которые обеспечивают дополнительную экономию как за счет лучшей организации производства, так и путем снижения издержек обращения. Крупные фирмы сосредотачивают у себя более современные средства производства, недоступные мелким компаниям прежде всего в силу их высокой цены. Вместе с тем они располагают ресурсами для своевременного перехода на новую технологию, использования результатов НТП, поскольку подавляющая часть НИОКР требует значительных ассигнований.

Крупные компании обладают также важными преимущесвами в сфере реализации произведенной продукции. Решающую роль здесь играет использование монополистических позиций в производстве для установления системы монопольных цен. Причем для подготовки спроса огромное значение имеет реклама, стоимость которой иногда доходит до 40% доходов от реализации. Кроме того крупные фирмы находятся в более выгодных условиях при получении кредита.

Перерастание прибылей в пользу гигантов бизнеса является одним из важных факторов формирования монопольной прибыли. И еще, в условиях государственно-монополистического капитализма крупные фирмы имеют, по существу, законодательно закрепленную возможность пользоваться особенно широким кругом скидок, льгот поправок и корректировок при уплате налогов.

Таким образом, монопольная прибыль есть результат установления монопольных цен. Однако нельзя считать будто монополии могут беспрепятственно завышать цены, не боясь жесткой и опасной конкуренции, ибо чем выше монопольная цена, тем ниже барьер, отделяющих конкурентов от монополизированного рынка.

Используя тенденцию монопольной цены к повышению, немонополизированные предприятия под так называемым «зонтиком монопольных цен» могут не только существовать, но и конкурировать с монополиями. И это удерживает монополии от повышения цены сверх определенного максимума, ограничивая тем самым и монопольную прибыль.

Монопольные цены отличаются от немонопольных не только структурой, но и динамикой, к основным особенностам которой следует отнести большую стабильность и устойчивость к изменениям коньюктуры. Если монополии диктуют рынку свои цены и всеми имеющимися в их распоряжении средствами удерживают их на уровне, обеспечивающем монопольные прибыли, то для немонополизированного сектора экономики рынок в основном сам определяет цены через механизм спроса и предложения. Однако это не означает, что монополии могут действовать вопреки закономерностям рыночного обращения. На изменение спроса на рынке они реагируют в первую очередь изменением уровня производства, стремясь сохранить стабильность цен, и, только исчерпав эти возможности, прибегают к изменению цен. Не монополизированные предриятия на снижение спроса реагируют прежде всего снижением цен, стремясь сохранить стабильность производства, обычно, только исчерпав эту возможность, они прибегают к сокращению производства. В резулътате монополъные цены имеют менъшую частоту и глубину колебаний в зависимости от конъюктуты рынка.

Итак, монополъно высокая цена - это дальнейшая модификация цены производства, обеспечивающая монопольно-высокую прибылъ за счет монополъно-низких затрат и отклонения цен вверх от цены производства. Нижним пределом монопольно-высокой цены можно считать цену производства. Этот предел имеет значительный диапазон колебаний, а в исключительных случаях монополъная цена может временно опускаться даже ниже цены производства. Что касается верхнего предела цены, то в каждом отделъном случае он определяется соотношением сил монополии и конкуренции на данном рынке, в частности, в данное время степенъю остроты конкуренции монополий между собой.

Таким образом, верхним пределом монопольной цены является такой уровень, превышение которого делает выгодным для другой монополии или ряда крупных и мелких производителей выход на рынок с более низкими ценами или массовый прилив капитала в данную монополизированную отрасль с целью вторжения на соответствующий рынок.

Балансировать на предельно высоком уровне цен /однако, не настолько высоком, чтобы вызывать перелив в эту отрасль капиталов другой монополии или аутсайдеров/, а также умело ориентироваться в среде конкурентов - вот важнейшая цель политики монополий в области цен. Если же монополия выйдет за этот предел и будет длительно получать более высокие прибыли, чем в других монополистических объединениях, то тем самым будет снижен защитный барьер на пути конкуренции, в силу чего в эту отрасль устремится капитал других монополий. В результате этого цены снизятся возможно даже до нижнего предела монопольной цены. Если же между конкурентами разгорится «война цен», падение может оказаться еще большим. Однако в том и заключается высокая конкурентоспособность монополий, что они могут получать монопольно-высокую прибыль, не допуская повышения цен до предела, развязывающего руки другим производителям.

Таким образом, угроза потерять рынок, а с ним и монопольно высокие прибыли ставит верхний предел движению монопольных цен.

Среди различных аспектов ценообразования в монополизированных отраслях наибольший интерес представляют вопросы определения цен с учетом качества, соотношения цен и потребительских свойств товаров. Это связано с тем, что в условиях ускорения НТП во всех отраслях экономики значительно возрастает интенсивность обновления выпускаемой прдукции, ее совершенствование, расширение сфер применения. Нововведения становятся не только необходимым условием успешного ведения конкурентной борьбы, но и одним из важнейших направлений повышения прибыльности компаний. За 1982-1987 гг. произошло удвоение количества новинок, а доля прибыли, полученная американскими компаниями благодаря новой продуции, возросла за тот же период на 40%.

Коренные преобразования происходят в технике и в технологии производства. Особенно велика скорость этих процессов в новейших отраслях. В большинстве случаев бывает так, что за короткий период товар претерпевает столь существенные изменения, подвергается такому усовершенствованию, что в этих условиях правильный выбор цены в значительной степени предопределяет жизнеспособность, коммерческий успех выпускаемых изделий, а это чрезвычайно важно с точки зрения функционирования самой фирмы, ее заинтересованности в качественном усовершенствовании продукции, в использовании нововведений. При этом необходимо учитывать, что изменения, порождаемые НТП в сферах производства и потребления, по-разному отражаются на ценах продукции. С одной стороны, под влиянием НТП меняются потребительские свойства конечной продукции, а поскольку цена устанавливается на товар определенных потребительских свойств, то их изменение вызывает и изменение цен. С другой стороны, в результате развития науки и техники иными становятся и сами условия производства - количество и качество исходных материалов, применяемая техника, технологические процессы, стоимость и цены средств производства. Все это влияет на величину затрат и соответственно сказывается на уровне и динамике цен.

Наибольшие сложности возникают при принятии решений о ценах на принципиально новые продукты. Причина не только в значительной неопределенности перспектив, но и недостаточности сведений относительно характера изменения спроса, издержек и др.

Наибольшее распрстранение получили два метода формирования цен на новую продукцию - установление относительно высоких /»цен снятия сливок»/ и относительно низких цен /»цен проникновения» или «цен прорыва»/. Какие же условия предопределяют выбор того или иного метода ценообразования?

Это зависит от сочетания многих факторов: характеристика товара /т. е. степень новизны, относительная исключительность по сравнению с другими товарами, назначение/ удовлетворение традиционных или принципиально новых потребностей/; условия конкуренции - существование патентной защиты или сложных засекреченных технологических процессов; наличие или угроза появления товаров-заменителей; ожидаемая продолжительность доминирования нового товара на рынке; рыночные условия и условия сбыта - эластичность спроса по цене, круг потребителей и т. д.; издержки производства и величина ожидаемой прибыли; прочие факторы, касающиеся деятельности фирмы на рынке /например, ее финансовое состояние, номенклатура выпускаемой продукции и т. д. /.

Производитель устанавливает высокие цены на такую новую продукцию, которая обладает какими-нибудь уникальными свойствами и выполняет качественно отличные от остальных товаров функции, а также в случаях, когда в силу новизны товара и недостаточной осведомленности о нем потребителей спрос первоначально не эластичен. При этом цена ориентирована на удовлетворение сначала элитного спроса; по мере его исчерпания она снижается, и товар становится доступным широкому потребителю.

Метод «цен проникновения» или «цен прорыва» предусматривает установление относительно низких цен на новую продукцию. В этом случае фирма стремится овладеть как можно более широким рынком, занять ведущие позиции, за счет масштаба продаж быстрее окупить свои затраты и обеспечить соответствующую прибыль. Такая политика выбирается, когда продукт не обладает уникальными свойствами и характеристиками или если он не представляет большой сложности для подражания, и поэтому велика опасность появления конкурентов.

Рассмотренные методы ценообразования - установление высоких или низких цен на новые товары - альтернативны. Для успеха нередко требуется выбор не крайних, а компромиссных решений. Определенной разновидностью является установление дифференцированных цен для различных групп потребителей.

4. 3. Монополистическая конкуренция и цены

Прежде конкурентная борьба велась преимущественно в форме неприкрытой конкуренции цен; в условиях современного капитализма последняя рядится в тогу борьбы за интересы потребителя, приобретая, в частности, форму конкуренции качества.

Деление арсенала средств конкурентной борьбы на ценовую и неценовую конкуренцию является чисто условным и во многом апологетическим. В конечном счете - это просто две формы - открытая и скрытая - ценовой конкуренции. В обоих случаях цена является основной пружиной конкурентной борьбы, ибо изменение потребительной стоимости или предложения оказывает на рынок такое же воздействие, как и изменение уровня цен.

Неценовая конкуренция является более изощренной и «цивилизованной» формой борьбы за сохранение и повышение установленных монопольно-высоких цен, чем открытая конкуренция или «война цен». «В отраслях, где господствует несколько крупных корпораций, заключающих тайные или явные соглашения об установлении единых монопольных цен, исчезает, так сказать, видимая форма конкуренции, которая прежде выражалась в борьбе за покупателя путем понижения цен, но ее место в условиях господства единых монопольных цен заняла невидимая на поверхности, но не менее ожесточенная, неценовая конкуренция, в которой решающую роль приобрели существующие и несуществующие количественные характеристики и особенности товара, а также завоевание покупателя при воздействии вездесущей рекламы и различных внерыночных методов, которые способна применить мощная монополия, обладающая не только огромными экономическими возможностями, но и внеэкономической властью. В значительной мере неценовая конкуренция, происходящая в рамках единых монопольных цен, представляет собой скрытую форму ценовой конкуренции».

Ценовая конкуренция, т. е. сбивание цен путем предложения более низкой цены, чем у конкурента, в условиях высокой концентрации производства и сбыта сохраняет смысл лишь в форме «войны цен», направленной не на достижение максимальной прибыли за счет увеличения объема реализации своих товаров, а на уничтожение конкурентов и последующее восстановление «нормальных» цен на основе единоличной монополии. «Война цен» возможна лишь в том случае, если фирма рассчитывает получить настолько крупные преимущества от уничтожения более слабых конкурентов, что они смогут покрыть и собственные издержки конкуренции.

Чаще всего ценовая конкуренция носит скрытый характер. Используются так называемые скидки с цен. Тайное снижение продажных цен принимает иногда значительные масштабы как по величине скидок, так и по диапазону охватываемех ими товаров /особенно во время ухудшений хозяйственной коньюктуры/. На рынках потребительских товаров ценовая конкуренция используется в форме сезонных распродаж по сниженным ценам. В последние годы ценовая конкуренция захлестнула мировые рынки стали, текстиля, химических и сельскохозяйственных товаров, электроники.

Среди форм неценовой конкуренции выделяются:

1. Конкуренция по продукту. Сюда включаются борьба за качество, надежность, за улучшение потребительских свойств, дифференциация продукции.

2. Конкуренция по условиям продажи. Включает борьбу за потребителя, рекламу, сеть сбыта и обслуживания потребителей, управление спросом.

Ускорение темпов НТП обеспечивает возможность постоянной модернизации продукции, повышение качества, производства продуктов-заменителей с лучшими технико-экономическими параметрами. Показатели потребительной стоимости становится важным средством конкурентной борьбы, получения сверх прибыли, снижения цены единицы полезного эффекта и одним из средств обеспечения фактической или мнимой невзаимозаменяемости продукции.

В ходе неценовой конкуренции происходит изменение формы и субстанции потребительной стоимости. Процесс этот осуществляется параллельно с формированием стоимости, и до тех пор, пока не приобретает относительной самостоятельности, его обнаружить трудно. Когда стоимотные формы конкуренции все в большей степени контролируется монополией, а НТП создает условия для возникновения новых звеньев общественного разделения труда, конкурирующих со старыми отраслями, ускоряет темпы морального старения продукции и потребительная стоимость становится важнешим средством конкурентной борьбы, то видно различие между ценовыми и неценовыми формами конкуренции.

Общественно необходимый уровень качества продукции прокладывает себе путь через случайные и постоянно колеблющиеся меновые стоимости посредством механизма конкурентной борьбы, в ходе которой меняется уровень как затрат, так и качества продукции. Общественное признание единицы потребительной стоимости, стихийное устанвление необходимых параметров - результат взаимного давления продавцов и покупателей. Качественные параметры товара иногда фиксируются в виде гарантийных обязательств, но чаще всего существуют в виде неписанного уровня, который фирма вынуждена соблюдать, чтобы в обстановке конкуренции иметь необходимый сбыт продукции. Уровень качества формируется в зависимости от возможностей покупателя определить полезные свойства товара и установить качество продукта как результат самых протеворечивых взаимодействий.

Конкуренция по качеству товаров заставляет искать пути улучшения продукта, выделение его из общей товарной массы. Производителя не интересует, представляет ли его товар действительную ценность для потребителя. Если покупатель имеет возможность выбора, то производитель-продавец действительно стремится улучшить качество своего товара.

Если же потребитель недостаточно сведущ, то улучшение продукции носит нередко иллюзорный характер, недостатки товара компенсируются рекламной компанией.

Уровень качества является компромиссом между производителем и потребителем и зависит от соотношения сил на рынке, от того, кто из них диктует условия сбыта. В конкуренции по показателям потребительной стоимости участвуют не только представители данного конкретного вида труда, отрасли. Сфера этой формы конкуренции шире. В формировании общественной потребительной стоимости участвуют все производители, продукция которых тождественна по назначению.

Все большую роль в формировании уровня качеств продукции играет межотраслевая конкуренция производителей взаимозаменяемой продукции. Быстрые темпы НТП, наличие огромных масс накопленного капитала - все это позволяет в кратчайшие сроки создавать новые отрасли народного хозяйства, производящие товары-заменители.

Товары-заменители - это продукты различных видов общественно полезного труда, отличающиеся по технологии, конструкции или сырью, использованному на их производство, но удовлетворяющие одну и ту же общественную потребность; это изделия различных видов конкретного труда, обладающие одной потребительной стоимостью.

Возможность конкуренции производителей взаимозаменяемой продукции заложена в том, что покупателя интересует предмет потребления лишь как определенная совокупность полезных свойств, которая может быть присуща разным вещам. Потребитель платит не за вещь, а за полезный эффект.

Конкуренция отраслей, производящих товары-заменители, отличается от традиционных форм конкурентной борьбы тем, что ее объектом является рыночная стоимость и единица общественной потребительной стоимости, а субъектом педставители разных производственных отраслей. Продукты отдельных видов конкретного труда выступают как разновидности одной и той же общественной потребительной стоимости. Действие конкуренции отраслей, производящих взаимозаменяемую продукцию, подобно цепной реакции. Конкуренция производителей каких-либо двух продуктов в скором времени распространяется на другие отрасли. Новые отрасли, производящие товары-заменители, постепенно, шаг за шагом вытесняют старые из их традиционной сферы потребления. Например, химические товары-заменители постепенно теснят натуральный каучук, волокно, металлы, красители и т. д. Старые отрасли производства начинают искать для себя новые области потребления, вступая при этом в конкурентную борьбу. Конкуренция алюминия и пластмасс ограничивает потребление черных металлов, а расширение производства экономичного проката черных металлов, в свою очередь, уменьшает объем металлообработки, меняет характер взаимосвязей, отношений между металлургией и машиностроением. Черная металлургия все более превращается в заготовительный цех металлообрабатывающей промышленности и строительства, принемая на себя значительную часть формообразования.

В эпоху свободной конкуренции в капиталистическом хозяйстве отношения производителя и потребителя носили случайный характер. В современном капитализме появляются новые формы связей между ними, которые направлены на преодоление случайности. Условия конкурентной борьбы заставляют производителя заранее изучать потребителя своего товара, учитывать его требования, изменение его потребностей, ориентироваться на определенный рынок.

Актуальность проблемы качества возростает и в силу чисто социально-экономических причин. Государство и монополии не могут игнорировать требование общественности о необходиости государственной гарантии качества предметов индивидуального потребления. Влияние союзов потребителей в США и в других странах растет, чему способствует укрепление международных связей этих союзов. Политические деятели и монополии пытаются использовать это движение в своих целях. Однако, несомненно, что оно оказывает определенное влияние на повышение качества и стандартизации потребительских товаров.

Система регулирования качества продукции американских промышленных компаний призвана увязывать производственную программу с текущими и перспективными изменениями спроса, обеспечивать успех в борьбе за потребителя; в связи с этим у администрации компании появляется ряд новых функций, а в структуре управленческого аппарата - новые подразделения. Система выполняет следующие функции: исследование рынка и потребностей потребителя, внутрифирменное планирование повышения качества продукции, разработка новой продукции и технологии; оценка качества продукции; контроль технологических процессов; стимулирование работников; выходной контроль сырья, материалов, узлов и деталей; организация обратной информационной связи от потребителя; исследования в области качества.

Большинство функций осуществляется самостоятельным подразделением: в структуре администрации многих компаний существует отдел или бюро по качеству продукции; разработкой политики в облости обновления номенклатуры продукции и повышения качества занимаются совещательные органы - комитет по новым изделиям и комитет по качеству продукции.

В других компаниях эти вопросы решаются производственными отделами по видам продукции, руководители которых несут ответственность за конструирование, изготовление и сбыт данного изделия.

Исследование рынка, информация покупателя, поступающая по каналам обратной связи, используется для доработки текущих и перспективных программ компаний по разработке новой продукции, модернизации и совершенствованию освоенной, снятию с производства устаревших изделий.

Дифференциация продукта отражает стремление производителя представить набор своей продукции уникальным, получить определенную свободу установления цены, сделать спрос менее эластичным. При этом покупателю под видом уникальных часто предлагают обычные вещи.

Стремление сохранить экономию массового производства и дать новый продукт, отличный чем-нибудь, приводит к тому, что в большинстве случаев отличия носят чисто внешний, формальный характер. Используя технику массового производства, производитель фальсифицирует оригинальность продукции. Постоянные необоснованные смены моделей, модификаций изделий с целью обеспечить их оригинальность приводят к потере, растрате общественного труда, мешают снижению издержек производства. Дифференциация продукта в этом случае осуществляется по несущественным свойствам, признакам, не имеющим для покупателя никакого значения и служащим чисто рекламным целям.

Источником дифференциации аналогичных по назначению товаров является также неосведомленность покупателей относительно основных характеристик, качества покупаемых товаров или недостаточно четкое представление о своих потребностях. На этом строится реклама, которая «убеждает» покупателя в необходимости покупки, воспитывает чувство предпочтения товаров определенной фирмы, восхваляя какие-то свойства продукци или просто бесконечно напоминая о существовании такого-то товара. Сохранение коммерческой тайны создает для этого широкие возможности. Продавец рекламирует качество изделия: при этом трудно разобраться, где же подлинное различие продуктов, а где оно мнимое и существует только в рекламе. Поэтому дифференциация осуществсяется в более широких масштабах в производстве товаров индивидуального потребления, чем в производстве средств труда. Потребители в сфере производственного потребления более информированы о качестве и особенностях товаров, которые они покупают, и менее подвержены влиянию рекламы, чем покупатели предметов индивидуального потребления. Уровень стандартизации и унификации средств производства выше, чем у товаров индивидуального потребления.

Пытаются использовать американские компании и формы мнимой дифференциации продукции, например новую упаковку, причем к этому прибегают не только производители традиционной продукции, особенно потребительской, но и фирмы, занятые производством новых изделий.

Второй формой неценовой конкуренции является конкуренция по условиям продажи. Прежде всего, это борьба за потребителя, за реализацию созданного товара.

Монполии соперничают за место на рынке, объем и долю сбыта. Средством обеспечения сбыта является замкнутый монополизированный рынок. Стремление к монополии присуще конкуренту всегда, но экономически обеспечить создание монопольного рынка становится возможным лишь на определенной ступени концентрации и централизации капитала, когда он в состоянии подчинить себе производство, рынок товаров и ссудного капитала. Монополизация рынка может осуществляться в таких формах, как объединение конкурентов и появление монополиста-продовца или покупателя; формальное или неформальное соглашение между производителями и покупателями; возникновение внешнего координирующего центра в результате установления финансового контроля над конкурирующими компаниями; контроль монополий ключевых позиций в структуре общественного разделения труда, системы сбыта и информации, форм и средств организации кооперации и специализации, государственного органа, регулирующего данную сферу экономики.

В развитых странах в регулировании рыночных связей большое значение имеет система антимонопольных законов. По закону Шермана /США/, рынок считается монопольным, если рыночная доля /удельный вес в общем объеме продаж/ для одной фирмы составляет 60%. В этом случае суд принемает иск к рассмотрению. Но при этом учитывается ряд важных обстоятельств: фирма и ее товар не должны быть «необычными», а компания не является «новатором».

Высокая доля на рынке не является следствием высшего мастерства менеджеров фирмы или их умелого прогнозирования и не результат крупномасштабного производства. На практике ведущие фирмы могут иметь рыночную долю до 50%, а наиболее сильные олигополии от 18 до 40%. В США по действующему законодательству каждая фирма обязана сообщить в течении 15-50 дней государственным органам о всех продажах, превышающих 100 млн. долл., и подробные сведения о приобретении акций на сумму не свыше 15 млн. долл. Выявляется, не было ли сговора о ценах, проверяется ценовая дискриминация, торговые фирмы-посредники, уровень цены и границы территории ее действия. Важное значение имеет проверка издержек производства и разумной прибыли.

Применение демпинговых цен рассматривается как нарушение антимонопольного законодательства. За нарушение антимонопольных законов в США нужно заплатить штраф до 1 млн. долл. фирме и до 100 тыс. долл. с должностных лиц /руководителей фирмы/, признанных судом виновными в нарушении закона, или им устанавливают тюремное заключение сроком до 3-х лет. Насколько серьезное значение имеют эти законы можно судить по такому факту. Компания «Пензойл» предъявила иск за нарушение антимонопольного законодательства к компании «Тексика» на сумму в 15 млрд. долл., и суд признал иск справедливым в сумме 11, 1 млрд. долл. с уплатой 10% годовых. [Никеров С. И. Антитрестовское регулирование //США: Экономика и политика. - 1990. -номер 3. - С. 93. ]. Подобного рода законы существуют и в других странах. Они существенно отличаются между собой. Поэтому фирмы стараются использовать все легальные возможности для укрепления позиций на рынке как в своей стране, так и в других странах.

Процесс продвижения товара на рынок начинается на этапе освоения производства. Первые опытные образцы проходят технические и рыночные испытания. Их продажа дает небходимую информацию для разработки производственной прогрммы, технических требований. Анализ реакции рынка должен дать информацию: о потребностях и привычках покупателей; о параметрах, которыми должно обладать изделие, чтобы соответствовать требованиям рынка; о внешнем виде, упаковке, которые обеспечат максимальный спрос; о технико-экономических показателях продукции (цене, потребительских свойствах, времени, ниаболее удобном для выпуска нового продукта и снятия с производства морально устаревшего); о цене, обеспечивающей наибольшую прибыль. Одновременно с испытанием на рынке готовится информация для рекламы товара, разрабатываются идеи его совершенствования, повышение качества.

Система реализации продукции строится с учетом дифференциации покупателей, диктует свои требования производству. В результате номенклатура, ассортимент товаров больших компаний весьма разнообразны; они выпускают огромное количество типоразмеров, модификаций. Стандартизация и унификация товаров подчинены требованиям расширения спроса. Стратегия и тактика торгового соперничества монополий разрабатывается с учетом всех факторов, способствующих сбыту товаров, путей продвижения изделия к потребителю, средств рыночной борьбы: рекламы, торговых услуг и т. д. Рекламма дифференцируется по отношению к разным группам покупателей, и в каждом случае подчеркиваются специфические свойства товара. Успех зависит от учета закономерностей предпочтения покупателей, знания социальных, социологических и психологических факторов их поведения.

Важнейшим средством стимулирования спроса является качество обслуживания потребителя. Услуги могут предиставляться в форме ремонта и обслуживания, обмена или возвращения товара, оказания финансового кредита, быстрой доставки. Компании-производители имеют сеть агентов-дилеров, которые осуществляют сбыт, наблюдение за техникой, создают станции технического обслуживания, базы поставки запасных частей, систему учета технического состояния каждой проданной машины. Обслуживание носит характер как выполнения гарантийных обязательств, так и платных услуг. Поставщик промышленного оборудования осуществляет его пуск, техническое обслуживание в период гарантийного срока и после, средний и капитальный ремонт, производит обучение специалистов, изготовляет запасные части для своих машин и оборудования.

Сбыт предпологает двусторонний обмен информацией между производителем и потребителем. Производитель направляет сведения покупателю о наличии товара и о его качестве. В свою очередь, покупатель предоставляет информацию о потенциальном спросе, проблемах, возникающих в связи с преобретением товара, о конкуренции. Контакт с потребителем, информация стоят денег: чем больше покупателей, тем больше затрат. Посредники нередко могут выполнить эту функцию дешевле. Наличие посредника или специализированной информационной сети уменьшает структуру каналов.

4. 4. Малый бизнес в системе производства.

В 80-е годы в экономике индустриальных государств заметно возросла роль малого бизнеса. Только в США действует свыше 14 млн. небольших компаний, в Японии - 7 млн., в Великобритании - 1, 4 млн. Мелкие и средние фирмы составляют 96-98% всех компаний, функционирующих в индустриальных государствах. Сегодня на долю немонополистического сектора в США приходится окодо 45-50% ВНП, в ФРГ - 48%, Японии - 65-70%, а в Великобритании -20%.

С течением времени научно-производственная и коммерческая практика небольших компаний приобретает все новые черты и функции. С успешной хозяйственной деятельностью малого бизнеса в значительной степени связано дальнейшее развитие производительных сил, решение социально-экономических проблем. В условиях углубляющейся специализации и дифференциации производства его эффективность все больше начинает зависеть от общественного комбинирования составных элементов производственно-технологического цикла. Это неизбежно повышает значение небольших специализарованных фирм, нередко выступающих в качестве субподрядчиков и партнеров крупнейших торгово-промышленных корпораций. Например, у каждого из автомобильных гигантов ФРГ - «Даймлер Бенц» и «Фольксваген» число фирм субпоставщиков достигает 30 тыс.

Выступая субподрядчиками монополистических гигантов, небольшие фирмы стремятся одновременно проводить относительно независимую экономическую политику. Подобная стратегия малого бизнеса находит свое конкретное выражение в сфере НИОКР. Только в США к середине 80-х годов насчитывалось около 15 тыс. небольших фирм, располагающих собственными исследовательскими лабораториями и осуществляющих интенсивные научные разработки.

Несмотря на скромную долю в совокупных капиталовложениях в этой сфере, колеблющейся от 6% в США до 12-14% в ФРГ и Японии, малый бизнес оказывается разработчиком многих важных инноваций и нововведений. Небольшие американские фирмы, к примеру, в 70-х годах создали 43% всех научных изобретений, появившихся в экономике США.

Достижение весомых результатов в сфере НИОКР стало возможным благодаря высокой эффективности научных поисков, проводимых малым бизнесом. На каждый долллар, вложенный в НИОКР, небольшие фирмы в США создают в 2, 5 раза больше изобретений, чем крупнейшие корпорации. Кроме того, малый бизнес в среднем за год быстрее внедряет в производство созданное изобретение, при этом объем сопутствующих расходов оказывается на 25% меньше по сравнению с аналогичными затратами монополистических гигантов. Ныне не редкость, когда небольшие промышленные фирмы опережают крупные корпорации по такому показателю, как удельные расходы на НИОКР в совокупном объеме продаж. У некоторых малых компаний он достигает 10-12%.

В отличие от крупных диверсифицированных корпораций, вынужденных одновременно осуществлять десятки и даже сотни проектов, небольшие компании концентрируют усилия на разработке одного-двух, значительно реже нескольких видов продукции.

Не может не обратить на себя внимание и факт преимущественной ориентации малого бизнеса на разработку новых видов продукции, а не технологических процессов. Выход на рынок с товарами, не имеющими близких аналогов, как свидетельствует коммерческая практика, хотя и сопряжен с повышенным финансовым риском, тем не менее обеспечивает продавцу получение более высоких прибылей.

Выбранная научно-техническая стратегия, отвечающая задачам ускоренного роста небольших динамичных компаний, оказывается наиболее приемлемой для тех областей хозяйствования, где происходит быстрое обновление номенклатуры производимых товаров. Характер научно-технической деятельности в сфере НИОКР позволяет небольшим компаниям успешно развертывать производство в самых передовых быстрорастущих отраслях промышленности. Биотехнология, микроэлектроника, телекоммуникационное оборудование - далеко не полный перечень областей повышенных коммерческих интересов малого бизнеса.

Новым словом в области организационных форм выполнения НИОКР явилось образование «научных парков», непременными участниками которых выступают небольшие промышленные фирмы. Создаваемые, как правило, на основе научных лабораторий крупных университетов, подобные парки предоставляют малому бизнесу дополнительные возможности в реализации своих научно-технических программ.

В последние годы в национальном хозяйстве индустриальных капиталистических стран стали создаваться «рискованные» («венчурные») фирмы, в котрых путем заимствования средств из внешних источников, в том числе у монополистических гигантов, финансируются перспективные, многообещающие разработки небольших промышленных компаний. Такая форма осуществления НИОКР получила в зарубежной экономической литературе название «венчурный бизнес», а выделяемые соответствующие средства - «рисковый капитал».

Финансирование небольших перспективных фирм не только предоставляет торгово-промышленным гигантам расширенный доступ к техническим новшествам малого бизнеса, но и обеспечивает монополиям высокие доходы. Норма прибыли на авансированный «капитал риска» в США, например, составляет 35%, что в 3-3, 5 раза превышает усредненную норму прибыли в американской промышленности.

Процесс усиления роли малого бизнеса в экономике современного ГМК находит свое выражение в кредитно-финансовой сфере. Небольшие фирмы, долгое время пассивно наблюдавшие за событиями, развивавшимися на рынке свободных капиталов, в последние годы превратились в активных участников купли-продажи ценных бумаг. Все чаще небольшие компании в целях заимствования необходимого капитала начинают продавать свои акции на фондовых биржах. Порой соответствующая финансовая практика позволяет мелкому и среднему предпринимательству заимствовать весьма внушительные суммы. Не редкостью стало и превышение в 6-8 раз котируемой цены акций перспективной фирмы над их номинальной стоимостью.

На рынке наемного труда сфера мелкого и среднего предпринимательства по-прежнему, невзирая на процессы монополизации и концентрации производства и капитала, представляет собой одну из основных областей трудоустройства населения.

Все более полное признание весомой роли небольших компаний в правящих кругах индустиальных государств отражается на трансформации взаимоотношений государства и малого бизнеса. Государство, отстаивающие преимущественно интересы монополистического капитала, в современных условиях вынуждено усилить свое содействие малому и среднему предпринимательству. Во многих развитых странах сегодня действует целая система программ, стимулирующих появление новых фирм, ускорение технического перевооружения уже действующих небольших компаний, активизацию их научно-производственной деятельности. Получение финансовой помощи со стороны буржуазного государства, пусть даже в ограниченных объемах, в 4 раза повышает шансы малого бизнеса на выживание, сохранение завоеванных позиций.

Растущая потребность создания удовлетворительных условий функционирования совокупного капитала предопределяет также увеличение объемов государственных заказов, размещаемых у малого бизнеса.

В системе мер государственного поощрения малого бизнеса существенное место занимает также льготное налогооблажение. Особенно активно оно испоьзуется в Англии. В Японии мельчайшие предприятия (до 20 человек) получают кредит даже без всякого залога, а лишь под гарантию какой-либо ассоциации или финансового фонда. Таким образом, существование гигантских предприятий сегодня уже не выступает бесспорной доминантой развития капиталистической экономики. Хозяйственная практика малого бизнеса дает основание рассматривать небольшие фирмы в качестве реальной экономической силы, способной завоевать твердые позиции в. И это дает основание утверждать, что именно «малая» эномика, а не крупные гиганты монополисты, способна, причем в кратчайшие сроки, решить проблему структурной перестройки экономики в Российской Федерации.

4. 5. Инфляционный рост цен.

Рассмотрение проблемы ценообразования, систем и динамики цен в развитых странах неизбежно сталкивает нас с проблемой инфляции, ее особенностями и развитием на современном этапе.

В последние годы инфляция становится ценообразующим фактором особого рода, влияющим на формирование цен не только непосредственно, но и многосторонне, через всю совокупность условий хозяйственного развития. Характер инфляции, ее глубина, масштабы и темпы роста делают ее одним из важнейших факторов экономического развития отдельных стран и мирового хозяйства в целом.

Повышение стоимости товаров и рост в связи с этим дороговизны, с одной стороны, и инфляционное изменение цен, с другой стороны, в реальной жизни, как правило, не существуют раздельно. Лишь в редких случаях возможен рост дороговизны без инфляции или инфляция без роста дороговизны. Обычно оба эти явления взаимодействуют друг с другом, но не как равные партнеры, а иерархично: в одни периоды рост дороговизны доминирует над инфляцией, в другие, наоборот, инфляция над ростом дороговизны. Их неравное партнерство видно и из того, что рост дороговизны, как он не выступает самостоятельно, является частью инфляционного процесса и представляет собой один из его показателей. Объясняется это особенностями формирования цены и стоимости.

Товар вступает в обращение со стоимостью, соответствующей трудовым затратам, которые потребовались на его изготовление, и потребительной стоимостью. При выпуске излишних денег в обращение цена данного товара повышается, но не вследствие того, что изменяется его стоимость, а вследствие того, что падает стоимость денег. Стоимость товара, в отличие от цены не может таким образом определяться количеством денег в обращении.

В реальной действительности общий рост цен происходит не в непосредственном виде, а чаще всего через неравномерное изменение цен. Причина тому - неодновременное и неоднозначное влияние притока денег в обращение на различные группы товаров. При этом обесценение денег происходит не сразу, а с определенным лагом. В жизни общий уровень цен повышается преимущественно через неравномерный рост, также как неравномерный рост приводит, в конечном итоге, к повышению общего уровня цен. В таком смысле и в такой степени обесценение денег можно считать инфляцией.

Основные факторы, вызывающие расширение бумажно-денежного обращения в развитых странах, можно по признаку их взаимодействия с товарооборотом разделить на две группы: факторы, относительно независимые от расширения товарооборота, и факторы, связанные с расширением стоимостного объема товарооборота в результате повышения цен товаров и услуг. Первая группа факторов (так называемые денежные факторы) влияет на автономное движение денежной массы (в том числе и на ускорение движения денег), которая может играть первичную, активную роль в развертывании инфляционных процессов; вторая группа факторов, как правило, обслуживает расширение денежной массы в связи с ростом цен товаров и услуг, которое зарождается вне рамок денежного обращения.

Разделение факторов на денежные и неденежные условно, но важно для аналитического изучения современных инфляционных процессов. Для всех развитых стран факторы, стимулирующие современную инфляцию, примерно одинаковые, но применительно и к разным странам, и к одной и той же стране для различных периодов проявляется большое разнообразие роли и значения отдельных факторов и их сочетаний. Исходя из этого, рассмотрим воздействие «денежных» факторов.

Инфляционное давление со стороны денежного обращения определяется следующими факторами:

особенностями функционирования современной кредитно-денежной системы, механизм которой в современных условиях создает благоприятную почву для разбухания массы бумажных денег и переполнения ими каналов обращения;

огромным ростом расходов: военных, на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, науку, производственную инфраструктуру - транспорт, дороги, связь, предприятия общественного пользования.

Решающими «неденежными» факторами, воздействующими на развертывание современной инфляции, являются:

монополизация экономики развитых стран;

усиление в важнейших секторах экономики, на базе роста концентрации производства и капитала, господства крупных компаний, которые путем явных и скрытых сговоров, практики «лидерства в ценах» согласуют в рамках монополизированных отраслей свою ценовую стратегию, направленную прежде всего на предотвращение снижения цен. Эта политика усиливается широким распространением так называемой неценовой конкуренции.

В результате описанных процессов система ценообразования в условиях современного ГМК приобретает отчетливо выраженную одностороннюю эластичность, т. е. явную предрасположенность к росту цен.

В 70-х годах роль «неденежных», как и «денежных» факторов инфляции резко возросла, что было обусловленно воздействием на сферу ценообразования структурных - энергетического, сырьевого и продовольственного кризисов. В наибольшей мере через вздорожание импорта это затронуло развитые страны с высокой долей ввоза топливных, сырьевых, продовольственных товаров (Англия, Италия, Япония).

Формы проявления инфляции многообразны. Различают следующие формы:

локальная, имеющая место в рамках отдельных стран, и мировая, охватывающая группы стран или целые регионы;

галопирующая, при которой рост цен приобретает стремительно скачкообразный характер, и ползучая, при которой цены растут постепенно, но неуклонно;

инфляция, вызванная развитием фнутренних финансово-экономических факторов, и «импортированная», порожденная внешнеэкономическими причинами.

Ключом для раскрытия механизма инфляции является функциональная и причинно-следственная зависимость между экономическими компонентами: ценами товаров и услуг; кредитом, безналичными платежами и взаимопогашающимися обязательствами, скоростью обращения денежных едениц и величиной денежной массы. Зависимость этих компонентов порождает объективный закон, согласно которому, находящаяся в данный момент в обращении денежная масса определяется суммой цен всех товаров и услуг минус сумма реализации в кредит и безналичных платежей плюс суммы обязательств, по которым наступили сроки платежа, и наконец, учитывается скорость обращения денежных едениц.

Этот закон выражается фрмулой:

ДМ = ЦТ - К + П - В;

С

где: ДМ - денежная масса; ЦТ - сумма цен товаров и услуг; К - реализация в кредит; П - обязательства с наступившим сроком платежа; В - взаимопогашающиеся обязательства; С - скорость обращения денежной еденицы.

Изменение каждого из указанных коипонентов при отсутствии золотого стандарта может оказать влияние на обесценение денежной еденицы. В зависимости от характера их воздействия на механизм денежного обращения инфляционный процесс может быть обусловлен как денежно-кредитными факторами, так и системой ценообразования. Переполнение каналов обращения бумажно-денежными факторами ведет к росту цен из-за функциональной и причинно-следственной связи данных компонентов.

В механизме инфляции развитых стран увеличение денежной массы играет важную, но не главную и во всяком случае не единственную и определенную роль. Обесценение денежной еденицы происходит и под влиянием других, кредитно-денежных факторов, таких как увеличение скорости обращения денежной еденицы, рост удельного веса безналичных платежей, расширение кредита, для действия которого необходима развитая банковская система с применением новейших достижений НТП.

Наряду с денежно-кредитными факторами в механизме обесценения денег значительное место занимает современная практика ценообразования. Динамика цен отражает стихийный характер инфляции. Она остается неуправляемым процессом, несмотря на весомую роль монополистического регулирования ценообразования и попытки государственного регулирования денежной сферы. Такая стихийность предопределяет неравномерность роста цен в отдельные годы и по отдельным товарам, а также возможность изменения характера инфляции: перехода от ускоряющихся темпов к замедляющимся, и наооборот.

Как показала практика 80-х годов, замедление темпов роста цен наиболе болезненно переносится отраслями, которые отличает либо меньшее увеличение производительности, не позволяющее снижать издержки производства, либо менее широкий спрос. Это отрасли добывающей промышленности, производство аллюминия, меди, сталелитейная промышленность. Напротив, отрасли, в которых на основе НТП идет интенсивный рост производительности труда и увеличивается выпуск новейших видов продукции, доказали свою способность эффективно функционировать и в условиях замедления темпов роста цен. Таким образом, снижение темпов инфпяции привело к значительной дифференциации финансового положения компаний разных отраслей, ускорило процесс их расслоения, вымывания наименее конкурентноспособных и тем самым способствовало структурной перестройке экономики.

Замедление темпов инфляции оказывает неоднозначное воздействие на положение широких масс потребителей. Западные экономисты склонны преувеличивать положительное значение такого воздействия, утверждая, будто потребители немедленно и непосредственно выигрывают от замедления темпов инфляции, поскольку возрастает их покупательная способность. Однако следует учитывать, что:

1) налицо лишь более медленный рост цен, а не удешевление товаров; 2) достаточно значительная доля потребительских расходов приходится на оплату услуг.

Регулирование инфляционного процесса является в настоящее время приоритетным направлением государственно-монополистического вмешательства в общественное воспроизводство. Поиск рецептов избавления от хронической инфляции, принимающей галоппирующий характер, стал главным заказом буржуазным экономистам со стороны правящих кругов.

Одно из наиболее известных регулирующих средств, получивших название политики «стоп-вперед», базировалось на ограничении или поощрении деловой активности с помощью бюджетных и кредитных инструментов. Однако попытки приостановить инфлюцию обычно приводили к застою, что не соответствовало конечным целям государственно-монополистического вмешательства.

На смену ей пришла «политика дроходов», состоящая в установлении максимальных предельных уровней для роста заработной платы и других доходов в соответствии с экономическим ростом и производительностью труда. Под контролем, однако, оказалась в основном заработная плата. Регулирование остальных же видов систематических доходов, помимо заработной платы, оказалось непосильной задачей, что весьма логично.

С «политикой доходов» смыкается концепция «инфляции издержек», выдвинутая английским экономистом Филлипсом. Она подтверждает, что повышение цен монополиями не первопричина дороговизны, а следствие роста издержек производства и, в первую очередь, роста заработной платы. Игнорируя то обстоятельство, что монополии повышают цены, руководствуясь конъюктурой, самовозрастание инфляции изображается в виде пресловутой инфляционной спирали «цена - заработная плата», при этом рабочий класс призывают совместно бороться против общего зла (дороговизны) путем ограничения своих требований. В соответствии с концепцией «инфляции издержек» добиться замедления роста цен возможно, лишь увеличив норму безработицы.

Самой модной концепцией антиинфляционной политики является принцип «экономики, ориентирующейся на предложение» («supply - side economics»). Новая концепция провозглашает всемерное поощрение производства товаров. По мнению ее авторов, необходимо создать условия для расширения предложения капитала путем предоставления налоговых льгот корпорациям, снижения минимума заработной платы, резкого сокращения бюджетных ассигнований на социальные нужды. Такие меры приведут к оживлению деловой активности, новым инвестициям, понижению общего уровня заработной платы и установлению пределов ее роста, уменьшению издержек на рабочую силу, повышению производительности труда, что в совокупности позволяет снизить темпы инфляции.

Глава V. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

5. 1. Рыночная стоимость и цена

В развитых странах, рынок один из центральных элементов в системе товарно-денежных отношений, выступает господствующим и определяющим способом связи между обособленными производителями на основе общественного разделения труда. Механизм рынка информирует товаровладельцев о состоянии дел во всех отрослях и сферах хозяйственной жизни, определяет общественную полезность их продуктов, указывает направления и характер изменения производственных программ. Именно на рынке происходит смена форм стоимости, реализация прибавочной стоимости, обмен денег на товары. Рынок выступает регулятором общественного производства. Через него происходит стихийные приспособления структуры производства товаров к обмену и структуре общественных потребностей, крайне сложный и протеворечивый процесс стыковки спроса и предложения.

Основными элементами рыночного механизма являются цена, спрос и предложение. Цена - обобщающий показатель наиболее глубоких хозяйственных процессов, отражающий в первую очередь изменения, происходящие в сфере материального производства, в его взаимосвязях, уровне и пропорциях. В то же время на цены, их структуру, уровень и динамику значительное воздействие оказывают изменения в сфере обращения: соотношение предложения и платежеспособного спроса, наличие и размеры товарных запасов, количество денег, находящихся в обращении и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что на цены воздействует целый ряд многосложных факторов экономического, социального и политического характера. Конкретные цены товаров и их динамика выступает как результат комплексного и одновременного влияния всей совокупности этих факторов. Схематично ценообразующие факторы можно представить следующим образом (рис. 1).

ЦЕНА

СЦП ССП НРЦ СДС

ОИП СП С П МРЦ ГРЦ ПСД ВК

КТ ФЦ

ОП ВПП УП

Рис. 1. Основные ценообразующие факторы

ОЦП - общественная цена производства, ОИП - общественные издержки производства, СП - средняя прибыль, ССП - соотношение спроса и предложения, С - спрос, П - предложение, НРЦ - непосредственное регулирование цен, МРЦ - монополистическое регулирование цен, ГРЦ - государственное регулирование цен, СДС - состояние денежной сферы, ПСД - покупательская способность денег, ВК - валютный курс, КТ - качество товара, ОП - объем поставок, ВПП - взаимоотношения покупателя и продавца, УП - условия платежа, ФЦ - франкирование цены.

Под ценообразующими факторами понимаются объективно существующие закономерности, обстоятельства и условия, оказывающие воздействие на уровень и динамику цен. Среди факторов, влияющих на цены, следует различать основные, оказывающие длительные и устойчивые воздействия на уровень и движение цен, и второстепенные, воздействие которых на цену незначительно или носит временный характер. Многие факторы только изредка или периодически отклоняют цены на еле уловимую величину вверх или вниз от основной тенденции движения цен, часто взаимно помогая друг другу.

Таким образом, движение цен на внутренних рынках развитых стран происходит под воздействием множества факторов, оказывающих воздействие как в сторону повышения, так и в сторону понижения цен. При этом наблюдаются следующие характерные явления: множественность цен, различная продолжительность и амплитуда возникающих колебаний, зачастую местный характер движения цен, относительная стабильность некоторых цен (в результате того, что разнонаправленные факторы взаимно уравновешиваются) и т. п. Если бы изменеие цен происходило под влиянием одного фактора, оно было бы значительно более ярко выраженным, а его изучение - более простым.

На рынке могут складываться различные соотношения спроса и предложения. Когда спрос значительно превышает предложение товара, мы имеем дело с «рынком продавца». Для такого рынка характерно следующее: практически любой имеющийся товар, любые услуги находят на рынке немедленный сбыт, даже если они и не вполне отвечают тем требованиям, которые предъявляет к ним покупатель: главное - их наличие. Количество играет главную роль, качеству вынужденно уделяют порой минимум внимания. Ни о предпродажном, ни тем более о послепродажном сервисе нет и речи - первая встреча продавца с покупателем рассматривается как последняя, а коль так, то стоит ли огороды городить. Товарный ассортимент беден, масштабы производства невелики, конкуренция отсутствует: покупатель вынужден брать то, что соизволит выбросить на рынок производитель. Для «рынка продавца» характерна высокая конъюктура: относительная устойчивость высоких цен и небольшая активность субъектов рынка /продавцов и покупателей/ - увеличение числа совершаемых сделок. Сделки купли-продажи в условиях превышения спроса над предложением осуществляются по цене продавца. Формирование рыночной цены как цены продавца /на рынке продавца/ является стимулом для расширения производства данного вида товарно-материальных ценностей.

Иное дело «рынок покупателя». Здесь уже открываются возможности выбора товара. Покупатель сравнивает между собой различные сорта товаров, выпущенных разными производителями, оценивает соответствие между своими желаниями и потребительскими свойствами товаров, между этими свойствами и ценою. В итоге предпочтение отдается тому или иному свойству товаров. Иными словами, для рынка покупателя характерно превышение предложения над спросом, если даже оно и не слишком велико.

Это приводит к тому, что в глазах покупателя отдельные товары, удовлетворяющие разные потребности, соперничают друг с другом, а производители и торговцы подогревают это тем, что занимаются конкуренцией между собой, используя политику цен и вообще торговли, рекламу и иные методы воздействия на сбыт.

Для современного международного рынка, для внутренних рынков развитых стран характерно состояние, определяемое как «рынок покупателя». С ним отождествляется понижательная конъюнктура, обусловленная затовариванием рынка. Она характеризуется снижением рыночных цен и сокращением числа совершаемых сделок. В результате этого рынок переходит в состояние низкой конъюнктуры /низкие цены и пассивность субъектов/. Слелки купли-продажи в условиях превышения предложения товаров над спросом на них осуществляются по цене покупателя. Формирование рыночной цены как цены покупателя означает, что фактическая цена складывается ниже уровня рыночной стоимости товара.

Любой рынок /будь то рынок продавца или покупателя/ является дифференцированным. Например, рынок продавца дифференцируется по видам реализуемых товаров. Поскольку в настоящее время господствующее положение в развитых странах занимает рынок покупателя, производственные фирмы, концерны уделяют большое внимание изучению покупательского спроса. Специалисты по маркетинговой деятельности говорят: «Не пытайтесь сбывать то, что вам удалось выпустить, а производите то, что у вас безусловно будет куплено».

Рынок потребителя делится на несколько секторов, каждый из которых состоит из покупателей, по-разному оценивающих отдельные качества товаров и услуг, по-разному реагирующих на изменение цен. Специалисты маркетинга выделяют несколько вариантов реакции потребителей на цены и рекомендуют учитывать их при выходе на рынок с определенным товаром.

Психологические пределы цен - это особые величины цен, при которых продажи могут резко возрасти или упасть в зависимости от того, на каком уровне установлена цена. Например руководители супермаркетов всегда устанавливают цены с учетом ощутимой разницы в поведении покупателя в отношении товаров, цены на которые установлены на уровне чуть выше или чуть ниже 1 долл. Товар по цене 89 центов может столь же успешно продаваться и по цене 98 центов, однако, если цена станет 1, 09 долл., разница станет заметной /и не желательной/.

Шкала цен на товары различной классности - другое восприятие покупателя, которое должно учитываться при установлении цен. Многие виды изделий традиционно имеют щкалы цен, к которым должны приспосабливаться производители и торговцы. Пример розничного рынка - леденцы. Традиционно один леденец оценивается в 5, 25, 30 или 40 центов за штуку. Выбрав категорию своего товара по ценовой шкале, руководство кондитерской фирмы, меняя величину леденца, состав смеси и качество ингредиентов, агентскую или розничную наценку, добивается того, чтобы цены на конечный продукт соответствовали выбранной категории. Два конкурирующих леденца могут иметь одну цену в 25 центов, но один будет весить одну унцию, а другой - 1, 25, т. е. фактическая разница цен будет 25%.

Ценообразование ориентируется на назначение товара - один и тот же товар может иметь несколько предназначений, и чтобы быть выгодно проданным, должен быть оценен таким образом, чтобы соответствовать назначению. Новинка, которая приобретается для подарка или по каталогу подарков, будет лучше продаваться по более высоким ценам - покупатель не любит, чтобы его воспринимали как человека, не способного купить дорогой подарок. Таким же образом устанавливаются цены и на книги: бестселлеры с твердой обложкой имеют цену в 5 - 20 раз выше, чем те же издания в мягкой обложке, так как последние считаются не столь престижными.

Рыночная стоимость и колеблющаяся вокруг нее рыночная цена образуются в процессе внутриотраслевой конкуренции, которая сводит индивидуальную стоимость товара у отдельных производителей, выступающих на рынке, в общественную или рыночную стоимость, то есть в среднюю для всей отрасли. Так возникает средняя внутриотраслевая стоимость товара, которая регулируется в обычных условиях стоимостью преобладающей средней массы товара. Обычные условия - это примерное соответствие между спросом и предложением, тогда как при недостаточном количестве товаров по сравнению с имеющимся спросом на них рыночную стоимость регулируют товары, произведенные при худших условиях, при избыточном же количестве - товары, произведенные при наилучших условиях.

Монопольная рыночная стоимость основывается не на реальных среднеотраслевых, а на замыкающих условиях производства.

Рассмотрим два случая определения рыночной цены рыночной стоимостью /табл. 8/. В первом цены ориентируются на средние условия производства, во втором - на худшие. В первом случае сумма продажных цен /160/ равна сумме действительных цен производства /160/. Во втором сумма продажных цен /240/ в 1. 5 раза превышает сумму цен производства.

Таблица 8

Определение рыночной цены рыночной стоимостью

Условия Инди- Коли- Дейст- Рыноч- Про- Доба- Рыноч- Про- Доба-

произ- виду- чест- вите- ная даж- воч- ная даж- воч-

водства аль- во льная стои- ная ная стои- ная ная

ная про- цена мость цена при- мость цена при-

цена дук- произ- а/ а/ быль б/ б/ быль

ции водст- а/ б/

ва

Лучшие 5 3 15 10 30 15 15 45 +30

Средние 10 10 100 10 100 - 15 150 +50

Худшие 15 3 45 10 30 -15 15 45 -

Итого - 16 160 - 160 - - 240 -

а/ условия свободной конкуренции, б/ условия монополистической конкуренции.

При ориентации рыночных цен на средние условия производства их отклонение вниз делало возможным или крайне затруднительным воспроизводство на предприятиях с худшими условиями производства. Если бы рыночные цены стали основываться на условиях производства основной массы производителей, то снижение цены немедленно поставило бы под угрозу сам процесс воспроизводства. В силу этого по мере концентрации производства и его монополизации рыночные цены постепенно теряют способность к снижению. Наряду с тенденцией к понижению действуют факторы к ее росту /хроническая недогрузка производственных мощностей, ограничение свободного доступа капитала в монополизированные отрасли, система государственного монополистического ценообразования, монополизация достижений технического прогресса и т. д.

Цена производства не является продажной ценой товара. Конкретные товарные цены формируются на основе цен производства, тяготея к ней в большей или меньшей мере, но не совпадая с ней.

5. 2Методы формирования цен отдельными фирмами

В предыдущих разделах были проанализированы объективные закономерности, определяющие формирование цен крупными монополистическими компаниями: концентрация производства и капитала, вырастающая на ее основе монополизация товарных рынков, формы и методы монополистической /ценовой и неценовой/ конкуренции и т. д.

Цена является тем важнейшим элементом, который определяет доход от продаж нового продукта. От того, насколько удачно определена цена, зависят объемы и сроки реализации продукта, прибыльность его производства и, соответственно, сроки окупаемости первоначальных капиталовложений, а также будущее оцениваемого товара и финансовое положение фирмы. Поэтому при определении цены компания стремится учитывать самые разнообразные факторы, влияющие на нее. Прежде всего, это группа факторов, связанных с особенностями отрасли и отраслевыми позициями фирмы, которые определяются степенью концентрации производства и покупателей, условиями доступа в отрасль новых фирм, положением фирмы и ее влиянием на данном рынке, долей рынка, принадлежащей фирме, рыночными позициями конкурирующих фирм-производителей и возможными действиями конкурентов /в области ценовой политики, политики услуг, развития продукта и т. п. /.

Важное значение имеет характеристика продукта и его положение на рынке, зависящее от полезности продукта для потребителей, от престижных позиций продукта и отрасли в целом в глазах покупателей, от стадии жизненного цикла продукта, от связи данного продукта с моделями всего продуктового ряда, от наличия действительных или мнимых заменеителей и их рыночных позиций. Особое внимание уделяется вопросам рыночной политики фирмы, включающей такие рыночные цели, как получение определенной нормы прибыли, введение новых продуктов, расширение существующих и освоение новых рынков и т. д.

При определении цены учитываются различные поощрительные программы, рекламные позиции фирмы, используемые каналы сбыта, географическое распределение продукта, условия поставки, предоставляемые гарантии и услуги, условия оплаты транспортных расходов, наличие скидок и приплат. Рассматриваются также факторы, действующие на стороне издержек производства /издержки производства в прошлом и будущем, ожидаемая норма загрузки оборудования, связь объемов производства и издержек, доля данного товара в накладных расходах фирмы и т. д. /. Кроме того, при определении цены учитываются цены перепродажи, цены на запасные части и ремонт, расходы в процессе эксплуатации. Все большее внимание уделяется анализу психологии поведения потребителей.

Все ценовые решения, принимаемые фирмой, можно разделить на 2 группы: определение цен на новую продукцию и изменение уже существующих цен в связи с изменением стадий жизненного цикла продукции, производственных и рыночных условий.

В современной экономической практике существует два противоположных подхода к установлению цен на новую продукцию:

1/ назначение относительно завышенных цен, которые постепенно будут снижаться /метод «снятия сливок»/;

2/ установление низких цен, расчитанных на долглвременную перспективу /метод «цены проникновения»/.

Первоначально высокие цены позволяют существенно снизить риск ценовых решений, избежать ошибок, поскольку высокую цену легко понизить. Однако в таких случаях, как правило, требуются более интенсивные усилия по стимулированию продаж.

Принимая политику низких цен, фирма должна иметь в виду возможность их негативного воздействия на представления покупателя о качестве новой продукции. Недоучет этих факторов ведет к огромным потерям.

В условиях рельной практики ценовая политика компаний в отношении новых продуктов предполагает использование не только альтернативных методов, но и различных промежуточных вариантов. Это может быть политика ценового сегментирования, или политика быстрого снижения цен на новую продукцию в целях наиболее полного охвата рынка. Так, компания «Тексас инструментс», добиваясь за счет совершенствования технологии и налаживания массового производства сокращения издержек, проводила систематическое снижение цен на новую продукцию. Расширяя таким образом свою рыночную долю и вытесняя конкурентов, компании удалось захватить лидирующие позиции на ряде рынков, например, рынке карманных калькуляторов и некоторых других. Аналогичную политику проводят и многие японские компании на мировых рынках, что в значительной мере способствует их успеху.

Наиболее сложно принимать ценовые решения в отношении совершенно новых продуктов. Если товар представляет собой модифицированный, усовершенствованный вариант или дополняет продуктовый набор фирмы, то при определении его цены в качестве ориентиров используются цены аналогичной продукции. Степень соответствия соотношения потребительских свойств и уровней цен модифицированной и базисной продукции в значительной мере зависит от степени информированности покупателей.

Тщательный рыночный анализ в рамках маркетинга позволяет компании обоснованно решать вопросы ценообразования, выбирать рыночную политику и при необходимости корректировать ее. По мере развития товара и рынка меняется и стратегия маркетинга, соответственно корректируются целевые установки в процессах ценообразования. Когда товар достигает зенита развития - рынок достаточно развит, производство налажено - наиболее типичными при определении цен становятся такие цели, как: 1) получение определенного процента прибыли; 2) достижение или сохранение намеченной доли рынка; 3) приспособление к условиям конкуренции; 4) обеспечение определенной номенклатуры выпускаемой продукции. Такие достаточно конкретные целевые установки, в конечном счете, подчинены главной цели деятельности фирмы - максимальной прибыли в долговременном плане. Например, в конкретных рыночных условиях компания может выбрать агрессивную стратегию низких цен с тем, чтобы обезопасить себя от конкуренции и тем самым обеспечить свое существование в будущем. С позиции длительного периода времени выбранная ценовая политика будет способствовать получению наилучшей суммарной прибыли, хотя в краткосрочном плане она менее привлекательна.

Поскольку компания при определении цены не в состоянии учесть всего многообразия факторов, предопределяющих рыночную цену, то в конкретной ценовой практике она нередко выделяет действие одного или нескольких главных, с ее точки зрения, факторов и фокусирует на них основное внимание. В результате методы ценообразования, используемые компанией, могут существенно отличаться друг от друга, т. к. каждая из них руководствуется своими соображениями относительно поведения рынка, его конъюнктуры, стремится к осуществлению собственных целей. Кроме того, ценовая практика компании определяется ее финансовым состоянием, размером, внутренней структурой.

Анализ ценовой практики крупных компаний позволяет выделить несколько достаточно широких подходов к ценообразованию.

1. Ценообразование, базирующееся на полных издержках производства /метод полных затрат/.

Суть метода состоит в исчислении совокупности затрат на единицу продукции, т. е. полных издержек производства. Все расходы, необходимые для производства готовой продуции, условно разделяются на прямые и косвенные и подлежат распределению на конкретные виды производимой продукции. При этом прямые затраты непосредственно относятся на те продукты, с изготовлением которых они связаны, а косвенные - пропорционально распределяются по отдельным продуктам, производимым фирмой, например, в виде процента или ставки косвенных расходов от определенной базы. К полученной сумме совокупных издержек добавляется процентная надбавка в виде прибыли, которую фирма рассчитывает получить.

Этот метод достаточно прост в применении, однако имеет ряд существенных недостатков - игнорирование в значительной мере условий спроса и конкуренции, искажение подлинного вклада продукта в доход предприятия и т. д., за что часто критикуется в американской экономической литературе. Чтобы в какой-то степени отразить влияние рыночных факторов, созданы различные усовершенствованные варианты этого метода, например, метод «гибкой надбавки», т. е. дифференцированных процентных надбавок и расчетной величине издержек. Величина накидки зависит от того, как оцениваются условия спроса и перспективы сбыта того или иного товара. В целом, как показали недавние исследования, 83% крупных американских компаний на базе этого метода и его модификаций строят свои номинальные и прейскурантные цены. Это относительно стабильные цены. Цены же фактических сделок более изменчивы и требуют более тщательного учета рыночных факторов.

2. Ценообразование, базирующееся на прямых издержках производства и учитывающее вклад каждого продукта в общий доход компании.

Это метод более совершенный. Он использует многофакторную основу, стремится учесть целый комплекс условий, формирующих цену, в том числе состояние спроса, условий конкуренции т. д. Издержки рассматриваются как один из факторов, определяющих цену, а не как ее основная база.

Метод прямых затрат используется в периоды значительной недогрузки мощностей или на определенный период при выходе компании на новый рынок в таких случаях цена устанавливается на уровне, лишь немного превышающем переменные издержки. Этот метод получил применение и в экспортной практике крупных компаний, когда стандартизированная, слабо дифференцированная продукция сталкивается на зарубежных рынках с сильной конкуренцией.

3. Ценообразование, ориентирующееся на ценовые действия конкурентов.

Как правило, такой подход связан либо с попыткой учета специфических условий конкуренции, либо с тем, что сложившаяся на определенных рынках система «лидерства в ценах» вынуждает компании следовать ценовому курсу лидера.

4. Ценообразование, ориентирующееся на потребителя и предусматривающее назначение такой цены, которую достаточное количество покупателей сочтет подходящей для данного товара.

Если первые два метода используют в своих расчетах ту или иную форму издержек производства, то в других случаях цены определяются условиями, находящимися вне влияния фирмы, например, ценовой политикой рыночного лидера или потенциальной оценкой продукциии потребителем. Последний метод нередко применяется при выполнении конкретных заказов покупателей, и цена в этом случае будет в значительной мере зависеть от соотношения сил производителя и потребителя.

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

6. 1. Сущность и методы государственного регулирования цен

Во всех странах существует разветвленный механизм государственного вмешательства в экономику, хотя его конкретные инструменты, рычаги и методы могут меняться.

Государственное регулирование цен в современных условиях является весьма противоречивым. С одной стороны, государственные органы стремятся сдерживать развитие инфляционных процессов, отрицательно влияющих на внешнеэкономические позиции данной страны и обостряющие ее внутренние социальные конфликты. С другой стороны, будучи выразителем монополий, государство разными путями защищает их интересы. Государственное регулирование цен является попыткой государства с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию системы в целом, иными словами - через цены нивелировать циклические колебания процесса воспроизводства. Соответсвенно, в зависимости от конкретной хозяйственной конъюнктуры регулирование цен носит по существу либо антикризисный /антидепрессионный/, либо антиинфляционный характер.

С точки зрения сферы проявления и механизма воздействия на процесс ценообразования можно выделить несколько форм регулировария:

регулирование цен при непосредственном участии государства в сфере производства и обращения товаров;

регулирование цен путем воздействия на баланс спроса и предложения товарных рынков;

манипулирование антимонополистическим законодательством;

политика доходов;

регулирование конъюнктуры через сферу денежного обращения, а также комбинации этих форм.

Государственное регулирование цен имеет более широкое распространение в тех отраслях, где степень монополизации и влияние монополий на цены невелико, или где интересы национальных монополий в меньшей степени противоречат друг другу. К ним относятся сельское хозяйство, некоторые отрасли энергетики, отдельные отрасли обрабатывающей промышленности.

Особенно широкое распространение регулирование цен получило в сфере производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Правительтственное регулирование цен осуществляется в виде поддержки фермерских цен на таком уровне, который должен обеспечить определенные доходы и накопления в сельском хозяйстве, с тем чтобы был возможен процесс расширенного воспроизводства. Сельское хозяйство попадает во все большую зависимость от поставок средств производства, а покупные средства производства составляют все большую часть в издержках производства и стоимости продукции. Поэтому целью государства является защита миллионов ферм, которые не в состоянии отстоять для себя необходимые условия обмена и уровни цен по снабжению и сбыту - крупнейшими монополиями в сфере АНК. Одновременно в развитых странах действует понижательная тенденция цен на сельскохозяйственную продукцию, т. к. потребители всегда заинтересоавны в снижении цен на продовольствие, а фирмы перерабатывающих отраслей - на сельскохозяйственное сырье.

В связи с этим соотношение двух тенденций - повышательной и понижательной и определяет уровень поддержки цен государством.

Государственное регулирование сельскохозяйственных цен в США и ЕС осуществляется в следующих основных формах:

1) формальная /государственная/ в США или надгосударственная в ЕС фиксация уровней цен, допускающая колебания рыночных цен в определенных рамках до установленного нижнего предела и не выше верхнего «потолка»; установленные уровни обязательны для всех стран;

2) слежение за динамикой рыночных цен на средства производства и на сельскохозяйственную продукцию и за их соотношением;

3) слежение за динамикой издержек производства в сельском хозяйстве;

4) функционирование государственных закупочных организаций, обязанных покупать сельскохозяственную продукцию у фермеров по минимальным гарантированным ценам;

5) влияние на уровень рыночных цен с помощью ряда вспомогательных мер;

6) управление процессами формирования доходов и накоплений в сельском хозяйстве через систему цен;

7) надбавки к экспортным ценам.

Государственное вмешательство в ценообразование реализуется на основе сочетания прямых и косвенных методов регулирования цен. Соотношение этих методов по странам и в различные периоды различно.

Прямое регулирование осуществляется главным образом в отраслях общественного пользования /электроэнергетика, транспорт, связь, водоснабжение и т. д. /. Цены и тарифы в этих отраслях обычно устанавливаются, исходя из невысокой нормы прибыли - в отношениях с монополиями, и высоком - при реализации их продукции широким слоям трудящихся. Государственное регулирование цен применяется для стимулирования структурных сдвигов и высоких темпов развития экономики, отвечающих потребностям страны, под которыми понимаются интересы монополий и их конкретные позиции на мировом рынке.

Косвенные методы регулирования цен проявляются в воздействии не на сами цены, а на факторы, связанные с ценообразованием. Пример - регулирование совокупного спроса с помощью налоговой, кредитной и валютной политики, включающей эмиссию денежных средств. В результате таких мероприятий стимулируется производство и занятость во многих отраслях, что, в свою очередь, оказывает воздействие на рынок потребительских товаров и объем платежеспособного спроса населения.

6. 2. Прямые методы государственного регулирования цен

Среди прямых методов государственного регулирования необходимо назвать прежде всего административное установление цен, получившее распространение в ряде стран /Франции, Бельгии, Нидерландах и т. д. /. Крупные монополии-потребители в результате этого получают дополнительные выгоды, приобретая товары и услуги по более низким административным ценам. Это, в конечном счете, способствует усилению процесса концентрации производства у монополий, создает преимущественные условия для накопления капитала.

Рассмотрим более подробно существующие в ряде стран методы прямого регулирования цен государством.

В США система регулирования фермерских цен введена в практику в 1933 г. Центральное место в ней занимают залоговые цены /или ставки/ и залоговые операции Товарно-кредитной корпорации /ТКК/. Залоговые цены выполняют функцию минимальных гарантированных цен. Они защищают фермеров таким образом, чтобы рыночные фермерские цены не падали ниже их уровня и гарантировали минимальный уровень дохода от реализации сельскохозяйственной продукции на рынке. Залоговые операции ТКК означают предоставление фермерам кредита под залог продукции. При этом сдаваемая в залог продукция может быть принята на склады ТКК или оставаться на хранении у фермеров. Сумма кредита определяется объемом сданной продукции и залоговыми ценами. В случае снижения рыночных цен фермеры могут передавать заложенную продукцию в собственность ТКК, и тогда залоговая цена становится минимальной ценой реализации. При уровне рыночных цен выше залоговых фермеры могут получить заложенную продукцию обратно, вернуть ссуду и проценты по ней и реализовать продукцию на свободном рынке.

Не менее важную роль играет в США целевая цена, главной функцией которой является поддержка фермерских доходов. Она определяет не уровень рыночных цен, а нижний уровень фермерских доходов. Целевая цена не функционирует на рынке, а применяется в расчетах работников аппарата регулирования цен и доходов для определения компенсационной ценовой надбавки. Ценовая надбавка рассчитывается как разница между целевой ценой и ценой реализации (или залоговой ценой, если продукция реализована через ТКК). Компенсационный характер ценовой надбавки проявляется в том, что она возмещает фермерам эту разницу при реализации продукции на рынке по ценам ниже целевой в форме прямых правительственных платежей.

Таким образом, залоговая цена служит инструментом регулирования рыночных цен (и через цены - доходов), а целевая цена - непосредственным инструментом регулирования доходов фермеров. Манипулирование уровнями залоговой цены помогает решить две проблемы:

1. уровня поддержки фермерских доходов от реализации, т. е. за счет потребителя;

2. регулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Цены поддержки в ЕС имеют много форм в зависимости от вида продукции. Наиболее важную роль играют 2 формы цены: целевая (контрольная или ориентирная) и интервенционная (цена вмешательства).

Целевая цена - это желательная оптовая цена (а следовательно, и желательная рыночная цена) для районов наибольшего дефицита данного вида продукции в ЕС, на основе которой фактически определяется уровень пороговой цены и аналогичной ей «шлюзовой» цены, защищающими внутренние фермерские цены от внешнего давления более низких мировых цен. Пороговая цена по исходному уровню ниже целевой цены, однако с учетом транспортных издержек на единицу продукции она рассчитывается так, чтобы была несколько выше ее. Таким образом, целевая цена вместе с пороговой служат верхней границей в защите цен.

В Японии действует специфический механизм воздействия государства на цены и денежное обращение, причем изменение цены является основой принятия решений центральным банком в сфере денежно-кредитной политики. В целом в Японии непосредственно правительством регулируется 19% всех цен. Соответствующие министерства при активном участии компаний определяют минимальный уровень цен. Правительство анализирует эти предложения и дает заключение.

Японские экономисты считают, что рыночный механизм не может нормально функционировать, если правительство не регулирует уровень цен, вследствие чего иногда создается аномальное положение на рынке, увеличиваются разрывы между спросом и предложением. Например, важное значение имеет выравнивание сезонных колебаний в балансе спроса и предложения по ряду видов продукции, цены которых зависят от сезонного фактора. Чтобы пики в спросе на эти товары не вели к резкому росту цен, японское правительство прибегает к косвенному регулированию цен, помимо мер по увеличению объема их предложения на рынке.

В Норвегии запрещены любые соглашения об установлении несправедливых (завышенных) цен. Государство (администрация) имеет право издавать обязательные для всех положения, устанавливающие максимальный и минимальный уровень прибыли, условия поставки и платежа, а также другие правила в области цен, доходов и условий торговой деятельности.

Швейцарское правительство в рамках сельскохозяйственной политики предусматривает поддержание цен на уровне, обеспечивающем рентабельное производство сельскохозяйственной продукции, исключающем перепроизводство отдельных ее видов и гарантирующем такой уровень крестьянским хозяйствам, который сравним с доходом наемной рабочей силы в других отраслях производства страны. С этой целью активно используется механизм регулирования цен, мероприятия по защите местных производителей от конкурентного давления внешнего рынка. В законодательном порядке фиксируются цены почти на 50% объема товарной продукции. Специфически регулируется производство молока: ежегодно устанавливается определенный объем (квота) сданного молока, в рамках которого гарантируется твердая цена.

Защитные меры со стороны государства по отношению в ценообразовании на товары важнейших отраслей экономики осуществляются при помощи наблюдения за воздействием их на развитие цен, противодействия несоразмерному повышению цен на избранные товары и, в случае необходимости, установления федеральным ведомством по контролю за ценами верхних пределов цен или прибыли. Предписания о верхних пределах принимаются в случаях, если не удается достичь приемлемого решения об оптимальном размере цены. Для определения оптимального уровня цен должны быть приняты во внимание: тенденция развития цен на сравнимых рынках; необходимость получения соразмерной прибыли; тенденция развития издержек; особые предпринимательские услуги и особые рыночные отношения; общественные интересы.

6. 3. Методы косвенного регулирования цен

Наряду с методами прямого регулирования государство воздействует на процесс ценообразования и рядом косвенных мер, сочетающихся с указанными и другими мерами прямого регулирования или представляющими общие инструменты государственно-монополистического регулирования.

Косвенные меры воздействия на ценообразование применяются в западноевропейских странах чуть ли не с начала ХХ века, когда инфляционный рост цен стал устойчивой тенденцией. Эти антициклические меры, как правило, направлены на изменение коньюнктуры, на создание определенного положения в области финансирования, валютных и налоговых операций, а в целом - на соотношение между спросом и предложением, и носят макроэкономический характер. К ним относятся государственные закупки, налоговая система, регулирование денежного обращения и кредита, политика государственных инвестиций и регулирование государственных расходов, установление норм амортизации и т. д. Этими мерами государство стремится повлиять на соотношение между спросом и предложением, установить некоторое равновесие между ними и тем самым способствовать более равномерному и медленному росту цен в масштабах всей экономики.

К косвенным мерам регулирования цен также действие со стороны государства, направленные на регулирование земельной ренты, учетной ставки процента, заработной платы (если последнее не сопровождается прямым регулированием цен), а также других факторов, влияющих на ценообразование.

В последние годы практика косвенного регулирования цен оказывается все менее эффективной. Это связано прежде всего с тем, что в современных условиях стихийный рынок все в большей степени взаимодействует с монополистическим регулированием и ограничивается им. Цены большинства товаров устанавливаются крупнейшими монополистическими фирмами и, в свою очередь, призваны воздействовать на изменение рыночных условий. В обстановке изменившегося спроса монополии часто меняют объем производства, оставляя неизменными установленные заранее цены.

В большинстве случаев прямые методы контроля над ценами не только не противопоставляются косвенным, а сочетаются с ними: общая антиинфляционная политика и связанные с ней меры по косвенному воздействию на процессы ценообразования дополняются непосредственными, прямыми методами государственного воздействия. Государство путем установления определенных режимов движения цен, при помощи «замораживания» или «блокирования» их на определенном, фиксируемом уровне, посредством контроля над отдельными статьями издержек производства вмешивается в решение предприятий относительно уровня цен на продукцию. Таким образом, стихийный рыночный механизм наряду с регулированием со стороны монополий дополняется прямым государственно-монополистическим регулированием в интересах обеспечения нормальных условий для расширенного воспроизводства.

Глава VII. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

7. 1. Цены на рынках топливно-энергетических товаров

Важными факторами дифференциации рынков сырья являются следующие различия:

1. в степени географической концентрации экспорта и импорта (табл. 9);

2. в уровне монополизации соответствующих производств.

Таблица 9

Среднегодовые показатели географической концентрации

мировой торговли топливом в 1980-1985гг.

Товар Экспорт Импорт

Доля 4 Доля 8 Индекс Доля 4 Доля 8 Индекс

веду- ведущих геогра- веду- ведущих географи-

щих стран- фической щих стран- ческой

стран- экспор- концен- стран- импор- концен-

экспор- теров трации импор- теров трации

теров теров

Нефть 45, 6 65, 9 0, 35 45, 7 63, 1 0, 30

Природ.

газ 68, 4 92, 2 0, 46 70, 5 93, 7 0, 41

Камен.

уголь 92, 2 99, 3 0, 49 59, 4 76, 2 0, 39

Левин Ю. Л. Межгосударственное регулирование рынков сырья. -М.: Наука, 1988. - с. 57

Рассмотрим рынки основных топливно-энергетических товаров - нефти, газа, угля. Эти виды топлива относятся к числу невозобновимых ресурсов. На формирование мировых рынков этих товаров влияет неравномерное географическое распределение топливных ресурсов, в первую очередь нефти, основные запасы которой расположены в странах Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в то время как ее основными потребителями являются США, Япония и Западная Европа (табл. 10).

В 80-е годы в географическом распределении экспорта нефти произошли заметные структурные сдвиги. Удельный вес развивающихся стран в вывозе нефти уменьшился с 94, 4% в 1979 г. до 85, 1% в 1986 г., в том числе доля стран-членов ОПЕК снизилась с 87 до 65, 4%. Повысился (с1, 8 до 5, 8%) удельный вес Мексики, не входящей в ОПЕК. Как отражение растущих поставок на внешний рынок североморской нефти доля развитых стран увеличилась с 5, 6% в 1979 г. до 14, 9% в 1986 г.

Если до начала 80-х годов международная торговля нефтью велась в основном на базе долгосрочных контрактов и внутрифирменных поставок, а удельный вес «спотовой» и биржевой торговли в среднем достигал 5-10%, то к концу 1985 г. он превысил 50%.

На рис. 2 представлены основные виды внешнеторговых сделок на рынке нефти. Каждый вид сделки оказывает влияние на уровень цены и ее отдельных элементов.

сделки спеку- сделки сделки

Доля развитых стран в экспорте газа и угля в 1985 г. составила 60, 9% и 99, 5%, а удельный вес развивающихся стран 39, 1 и 0, 5% соответственно.

Основными экспортерами природного газа являются Нидерланды, Норвегия, Канада, Алжир, Ливия. С 1980 г. вследствие жесткой привязки цен газа к ценам нефти начался рост цен на все виды природного газа. После 1983 г. цены на западно-европейском рынке снижались. Менее заметным было снижение цен канадского газа, поставляемого в США.

Один из ведущих поставщиков - Алжир - экспортирует газ в страны Западной Европы (Франция, Италия, Бельгия) и в США. В 1985 г. фирма «Сонатрак» (Алжир) предложила японским компаниям природный газ на основе разовой сделки по цене 18 долл. за 1 тыс. м3 (на 20% ниже цен импортируемого этой страной индонезийского газа). Ограниченная емкость западно-европейского рынка, большие возможности по экспорту, а также значительная потребность в валютных средствах побуждают Алжир к расширению продаж на основе разовых сделок.

В мировой торговле углем различаются рынки коксующегося и энергетического каменного угля по уровню и динамике цен. Основные экспортеры каменного угля - США, ЮАР, Австрия, Канада, Великобритания.

В начале 80-х годов отмечалось значительное повышение цен на рынке угля, а после 1983 г. - существенное повышение цен. Снижению цен на уголь в 1986 г. способствовало сокращение спроса на коксующийся уголь со стороны черной металлургии, а также наращивание вывоза угля из ЮАР в условиях резкого ухудшения коньюнктуры на рынках топливно-энергетических товаров. В 1990 г. под влиянием событий в Персидском заливе цены на уголь испытывали тенденцию к повышению.

Рассмотрим более подробно виды цен на нефть и особенности их определения.

Характерной чертой нефтяного рынка остается множественность цен:

официальные продажные цены ОПЕК, устанавливаемые правительствами стран-членов этой организации в соответствии с ее решениями;

официальные или справочные цены экспортеров, не входящих в ОПЕК, определяемые ими в зависимости от уровня цен ОПЕК, состояния рынка, издержек добычи и т. д.;

цены, рассчитываемые по различным формулам (в том числе цены «нет-бэк»);

цены разовых сделок, действующие на «свободном» рынке и складывающиеся под воздействием соотношения спроса и предложения;

цены биржевых сделок, которые устанавливаются на нефтяных биржах с учетом таких факторов, как цены разовых сделок, прогнозы развития рынка, спекулятивные операции, и в определенной степени являются индикатором состояния рынка на краткосрочную перспективу;

цены контрактов на переработку нефти в странах-импортерах с последующей реализацией нефтепродуктов;

цены товарообменных соглашений.

Первые три из перечисленных видов цен используются в регулярных контрактах. Существует тесная взаимосвязь всех указанных видов. Цены нефти зависят и от цен нефтепродуктов, т. к. последние служат базой для расчета цен «нет-бэк».

Вплоть до 1979 г. нефть реализовывалась в основном по средне- и долгосрочным контрактам, объем по разовым сделкам составлял 2-5% общего объема торговли этим товаром. Цены разовых сделок были в целом близки к официальным ценам ОПЕК, незначительно превышая их.

Начиная с 1979 г. цены разовых сделок стали играть решающую роль в ценообразовании на нефтяном рынке. Они определялись решениями по регулированию уровня добычи, принимаемыми странами-экспортерами, а также спекулятивными и другими факторами. При наличии на рынке дефицита нефти цены разовых сделок растут, и страны-продуценты предпочитают не связывать себя регулярными контрактами, расширяя продажи по разовым сделкам. Наоборот, при наличии на рынке избытка нефти цены разовых сделок складываются ниже официальных цен, и теперь уже покупатели предпочитают заключать регулярные контракты.

В случаях наблюдаемого с 1981 г. превышения предложения над спросом на нефтяном рынке покупатели стали шире использовать рынок разовых сделок, особенно с 1984 г., сокращая закупки по контрактам на срок с фиксированными ценами. Вследствие этого доля разовых сделок в общем объеме торговли нефтью возрасла с 5% в 1980 г. до 30% в 1986 г.

Возникший на рынке избыток нефти побудил экспортеров к использованию различных формул для определения цен. Контракты, цены в которых устанавливались на основе формул, включая цены «нет-бэк», получили широкое распространение с середины 1985 г. Сначала Саудовская Аравия, а затем и другире ведущие страны-продуценты отказались от официальных продажных цен, заменив их ценами, колеблющимися в зависимости от цен нефтепродуктов в крупнейших центрах мировой торговли (Роттердам, порты Италии, Мексиканского залива и др.). По этим ценам заключались регулярные контракты, обеспечивавшие, по крайней мере на некоторое время нефтеперерабатывающим компаниям гарантированную прибыль, а продуцентам нефти - надежный сбыт.

Продажи нефти по ценам «нет-бэк» в 1986 г. были предпочтительными для стран-членов ОПЕК, тогда как вне ОПЕК доминировали продажи по ценам разовых сделок, а также официальным и справочным ценам, установленным с учетом конъюнктуры рынка. Использование цен «нет-бэк» и цен, рассчитываемых по другим формулам, позволяло странам-членам ОПЕК расширять экспорт, оказывая давление на цены (табл. 12).

Таблица 12

Структура экспорта нефти по видам

сделок в 1 полугодии 1986 г.

х/ Включая экспорт из СССР и КНР, а также внутренние продажи нефти, добытой в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Дании, Анголе, Омане.

Использование формул для расчета цен обеспечивает сочетание минимального риска с «разумной» нормой прибыли в условиях нестабильного положения на рынке и содействует восстановлению срочных отношений между экспортерами и импортерами. Например, существует формула, по которой контрактные цены различных сортов нефти определяются на основе цен разовых сделок на дату отгрузки или прибытия в пункт назначения. В других формулах используются цены нефти и нефтепродуктов. В ряде контрактов, где цена устанавливается на дату начала поставок, формулы применяются лишь для учета последующих колебаний цен на рынке. Используется также установление цен с обратной силой действия.

Применение ежедневно меняющихся цен нефтепродуктов для расчета цен нефти на дату переработки приводит к тому, что ни продавец, ни покупатель длителбное время после отгрузки нефти не знают ее точной цены. Цена одного и того же сорта нефти, рассчитанная на базе цен нефтепродуктов, меняется ежедневно. Отсутствие полной и достоверной информации относительно конкретных формул установления цен, используемых разными фирмами, является существенным компонентом ценовой конкуренции между экспортерами, стремящимся закрепить в контракте формулу, дающую более высокую цену.

В любом контракте, в котором цена нефти определяется на основе цен нефтепродуктов, учитываются четыре главных компонента: структура выхода нефтепродуктов, цены нефтепродуктов, затраты на транспортировку и переработку нефти, расчетный период.

Расчет цены нефти сводится к умножению цен нефтепродуктов за оговоренный в контракте расчетный период на выход соответствующего нефтепродукта (в % по весу или по объему). Полученные результаты суммируются, и из этой средневзвешенной цены нефтепродукта вычитаются затраты на переработку и транспортировку нефти, страхование, импортные пошлины и некоторые другие. Полученная разность является искомой ценой нефти, фоб порт отгрузки. Наиболее широко цены «нет-бэк» использовали Саудовская Аравия и Нигерия.

Экспортеры обращаются также к формулам, связывающим цены нефти с ценами разовых сделок на один или несколько других сортов нефти. Этот способ проще по сравнению с условиями «нет-бэк». Однако «правильный» выбор базисного сорта (или сортов нефти) может быть затруднен, особенно при реализации нефти, не относящейся к распространенным сортам. Обычной в таких условиях практикой является выбор широко известного сорта нефти аналогичного качества в том же нефтедобывающем районе или «корзины» таких сортов. Если это невозможно цены «привязывают» к ценам сортов нефти, превалирующих в районе назначения или в каком-либо другом, с использованием фиксированной поправки.

Формула используется для расчета цен и в том случае, когда условия контракта предусматривают установление цен с обратной силой действия. В основе такого способа лежит уверенность покупателя в том, что продавец, проанализировав все рыночные данные, установит справедливую и конкурентную цену. Этот метод получает распространение в странах бассейна Тихого океана. Его, в частности, предпочитают многие японские покупатели, традиционно опирающиеся на долгосрочные торговые соглашения. Существенным фактором, сдерживающим более широкое использование этого метода покупателями, являетсяя невозможность быстрой смены поставщика с целью получения лучшей цены.

Использование цен, рассчитываемых на основе формул, явилось фактором снижения доверия к традиционному механизму установления цен на нефть. В 1986г. около 600 млн. т нефти, или 60% объема мирового экспорта, поставлялось по ценам, рассчитанным на основе формул, в том числе 300-350 млн. т реализовывалось на условияях «нет-бэк».

Начиная с 1981г. все большее распространение получает реализация нефти по товарообменным соглашениям. Эти соглашения характеризуются значительным разнообразием и включают, помимо чисто бартерных сделок, по которым все количество нефти экспортируется в обмен на определенное количество товаров, контракты, по которым импортные товары частично оплачиваются поставками нефти, а остальная часть оплаты производится в денежной форме, компенсационные соглашения.

В последние годы получили развитие биржевые операции с нефтью. На нефтяном рынке диапазон колебания цен в течение дня достигает иногда 8%. Западные специалисты отмечают, что колебания такого размера в валютной сфере привели бы к краху банковской системы. Однако нефтяной рынок к ним приспособился. Организация торговли позволяет обеспечивать снабжение нефтеперерабатывающих компаний и продажу нефти без видимых трудностей.

Для смягчения негативного эффекта от колебания цен используются биржевые сделки, за которыми не стоит реальный товар. Продавцы могут застраховаться от угрозы снижения цен, а покупатели - от риска их повышения за несколько месяцев. Биржа является источником информации о состоянии спроса и предложения, а также об уровне цен на нефть.

Специфика ценообразования и динамика цен на рынке нефти и других энергоносителей объясняется, во-первых, тем, что в 70-е годы произошло существенное повышение интернациональной цены производства нефти. Во-вторых, ни на одном сырьевом рынке долгосрочная динамика цен не испытывала столь существенного влияния монопольных цен, как на рынке нефти.

Уникальность рынка нефти заключалась в том, что в послевоенный период на нем выступали монополии, обладающие большой рыночной мощью. В 1950-1970 гг. им удалось поддерживать цены на искусственно заниженном уровне. Целью данной ценовой политики было вытеснение с мирового рынка продуцентов каменного угля, переориентация экономики на дешевую и технологически удобную нефть. При этом нефтяные монополии выжидали завершения структурной перестройки энергетики и экономики большинства стран, когда возврат к углю оказался бы технологически сложным и дорогостоящим процессом. В условиях неэластичного спроса становилось бы возможным резкое повышение цен на нефть. На практике эту акцию осуществила ОПЕК, к которой в 1973г. перешел над значительной частью мирового производства, экспорта и ценами на нефть.

На рубеже 60-70х годов произошел перелом в динамике издержек добычи во всех основных нефтедобывающих районах земного шара. Причина - необратимое ухудшение горно-геологических условий добычи нефти. В то время как расходы на разведку и эксплуатацию новых нефтяных скважин из-за увеличения глубины бурения, их расположения в районах морского шельфа и на северных широтах все больше возрастали, их отдача по сравнению с Ближним и Средним Востоком была меньше, поэтому росли удельные затраты на добычу, которые вместе с применением альтернативных энергоносителей также значительно выше по сравнению с нефтью, добываемой в благоприятных природных и экономических условиях.

Без налогов издержек производства на переработку, хранение, поставку и распределение

Другим фактором, влияющим на динамику цен на нефть, являются чисто экономические предпосылки (достаточно эффективная координация производственной, сбытовой и ценовой политики стран-членов ОПЕК).

Большое влияние на цены нефти оказывают политические факторы. Осложнение внутренней обстановки в Иране, а также военный конфликт этой страны с Ираком привели к тому, что указанные государства, ранее второй и третий экспортеры нефти, резко сократили вывоз жидкого топлива, и цены естественно возросли. Аналогичным образом, когда захват Кувейта Ираком в 1990г. повлек за собой очередной кризис в районе Персидского залива, средняя цена нефти, взвешенная по «корзине» справочных цен на нефть из стран ОПЕК, изменялась следующим образом: январь - 19, 98 долл. за барелль, июнь - 14, 05 долл., август - 24, 89 долл., октябрь - 34, 58 долл. В сентябре, когда ситуация в заливе была особенно напряженной, цены на отдельные сорта нефти достигали 40 - 41 долл. за барелль.

7. 2. Цены на рынках черных и цветных металов

Рынок черных металлов-один из важнейших. От функционирования черной металургии зависит положение дел во многих отраслях, поэтому изучение процесса ценообразования на мировом рынке черных металлов представляется весьма важным.

В сферу внешней торговли черными металлами вовлечены практически все страны, но ведущую роль играют страны-члены ЕЭС, США и Япония (на их долю приходится почти 76% мирового производства). Мировой рынок стали и проката черных металлов характеризуется господством на нем крупнейших металлургических корпораций, большинство из которых международные. Чрезвычайно высокая степень монополизации черной металлургии специфически воздействует на мировой рынок черных металлов. С одной стороны, это повышает возможности компаний по совершенствованию организации производства и сбыта и установлению контроля над ценами, обусловливая их повышательную тенденцию, с другой - крайне ожесточает конкурентную борьбу на мировом рынке.

Определяющую роль в формировании мировых цен на черные металлы играют экспортные цены стран Общего рынка, на котором за мировые цены на прокат черных металлов принимаются экспортные цены западно-европейских стран, являющихся его крупнейшими традиционными продавцами /ФРГ, Бельгия, Франция и др. /. На эти страны приходится существенная доля экспорта и производства черных металлов, что говорит о значительной представительности их экспортных цен.

В торговле черными металлами применяются справочные цены и цены фактических сделок. Экспортные цены западно-европейских стран являются справочными базисными ценами, представляющими собой среднюю цену данного вида черных металлов. Особенность справочных цен - их номинальность: они не всегда соответствуют ценам фактических продаж и покупок. Отклонение справочных цен от фактических объясняется тем, что справочные цены по ряду товаров имеют значение отправной точки, являются базисом, от которого начинается установление цен при заключении конкретных сделок. Номинальность справочных цен - результат того, что они часто являются прейскурантными ценами, с которых обычно делают значительные скидки. Фактические базисные цены в зависимости от соотношения спроса и предложения на рынке могут в значительной мере отклоняться от уровня справочных цен. Справочные экспортные цены обычно устанавливаются на условиях фоб-порт страны-экспортера. Рассматриваемые мировые экспортные цены являются справочными базисными ценами западно-европейских экспортеров на металл рядового качества. В случае отклонения от базиса применяются специальные скидки и приплаты, которые можно разделить на две основные группы:

1) Приплаты и скидки, применяемые при продаже различных партий товара одинакового качества и связанные с изменением конъюнктуры рассматриваемого рынка.

2) Приплаты и скидки, применяемые при продаже таких товаров, которые значительно отличаются от базисного сорта по качеству, отделке, упаковке и прочим требованиям к металлопродукции.

Уровень мировых экспортных цен на прокат черных металлов формируется под влиянием сложного комплекса факторов, часто противоречивых, действующих в разных направлениях. К ним следует отнести соотношение спроса и предложения, государственно-монополистическое регулирование производства и сбыта, конкурентную борьбу и рыночную политику монополий, валютно-финансовую систему и т. д.

Ограниченность и неравномерность размещения ресурсов цветных металлов выдвинули их в число наиболее важных по значению товаров мировой торговли.

Изготовление цветных металлов характеризуется высокой степенью международной кооперации, что связано не только с особенностями размещения источников их сырья, но и с высокой энерго- и капиталоемкостью производства. Это еще больше увеличивает степень взаимозависимости отдельных стран в процессе «производство-потребление» как самих цветных металлов, так и их руд и концентратов, значительно расширяет рамки внешней торговли и повышает значение цен и ценообразования.

Цветная металлургия развитых стран относится к числу высокомонополизированных отраслей. На рынке никеля доминирующее положение занимает американо-англо-канадская многонациональная корпорация «Интернэшнл компани оф Канада», которая проводит на мировом рынке никеля политику «лидера в ценах».

Высока степень монополистического контроля и на мировом рынке алюминия.

Структура рынков свинца и цинка отличается от рынков алюминия, никеля и магния как большим числом сравнительно крупных компаний, так и более равномерным распределением экономических сил между ними.

Ведущая роль в международной биржевой торговле цветными металлами принадлежит Лондонской бирже металлов /ЛБМ/. ЛБМ представляет собой организованную часть «свободных» рынков цветных металлов в смысле правил и методов торговли, согласования и фиксирования цен, складывающихся на данный момент. На ЛБМ котируются: медь, свинец, цинк, олово, алюминий, никель. Биржевые цены /котировки/ по этим металлам принимаются в качестве мировых, поскольку ЛБМ в настоящее время является главным барометром рынков основных цветных металлов и относительно независимым индикатором действующих на ней цен в тот или иной период. Помимо ЛБМ в международной торговле цветными металлами функционирует также биржа в Нью-Йорке. Однако она имеет гораздо меньшее значение по сравнению с ЛБМ, т. к. в ее рамках заключаются главным образом операции по фьчерсным котрактам (без фактической купли-продажи физического металла) с целью страхования или спекуляции.

Уровень национальных цен довольно близок к уровню международных на цветные металлы, что свидетельствует о сравнительно небольшом влиянии национальных условий на эти цены. Исключение составляют Япония и Австралия, чьи национальные цены более резко, чем в других странах, отличаются от уровня мировых цен.

7. 3. Цены на международном рынке машин и оборудования.

Машиностроение развивается опережающими темпами по сравнению с другими отраслями промышленности. Это обусловлено тем, что машины и оборудование являются материальной основой развития производительных сил общества.

Рынок машин и оборудования особенно ярко отражает процессы, вызванные научно-технической революцией, и притерпевает глубокие и постоянные структурные изменения при общем расширении товарной номенклатуры.

Машины и оборудование составляют 1/4 всего мирового экспорта, их поставки увеличиваются опережающими темпами по сравнению со всем мировым экспортом и торговлей готовыми изделиями.

На развитие мирового рынка машин и оборудования и, особенно, на динамику мировых цен в последние годы особое воздействие оказывает НТР и энергетический кризис. В ходе перестройки отраслевой структуры и энергетических балансов ведущих стран создаются новые виды машин и оборудования, работающие на атомной энергии и каменном угле, повышается спрос на оборудование, позволяющее снижать затраты органического топлива и осуществлять использование геотермальной, ветровой, солнечной энергии и т. п. К числу особенностей рынка машин и оборудования относится широкая товарная номенклатура. Обслуживая все отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, науку, быт и торговлю, продукция машиностроения подразделяется на множество групп, типов, моделей и модификаций.

В структуре экспорта готовых изделий отмечается увеличение удельного веса комплектующих изделий, узлов, агрегатов и т. п. при сокращении доли собранных машин и оборудования. Это способствует сокращению производственных и торговых затрат (в частности, транспортных расходов) и оказывает воздействие на уровень цен.

В силу отмеченных особенностей исследование и систематизация рыночных цен на машины и оборудование затруднены. Прейскуранты, справочные издания и коммерческая документация фирм, хотя и содержат сведения о ценах, охватывает лишь ограниченное число изделий массового производства и носят ориентировочный справочный характер. Такая информация к тому же не дает достаточной характеристики изделий и условий, на которых может быть заключена сделка. Поэтому для теоретических и практичсеских исследований эти цены не имеют большого значения. Более точными источниками информации являются брокерские данные, контракты, предложения (офферты), однако они, как правило, не публикуются.

Отсутствие широкой информации о ценах, складывающихся на рынке, вынуждает фирмы и организации, ведущие внешнеторговую деятельность, прибегать к услугам брокеров и инженеров-экспертов, исследующих рынок данного товара и досконально изучающих как технико-экономические параметры машин, так и реальные цены. В результате тщательного анализа конкретного рынка устанавливаются цены, соответствующие уровню средних (мировых) цен.

Существенной особенностью рынка машин и оборудования является сложность, многочисленность и динамичность технических параметров продукции машиностроения, а также подверженность машин и оборудования интенсивному моральному износу как первого, так и второго рода. Если большинство других товаров с течением времени не теряют и не изменяют потребительских свойств при надлежащем хранении (минеральное сырье и топливо), то даже вполне современные в момент производства машины и оборудование, реализация которых почему-либо задерживается, неминуемо теряют часть своей стоимости и потребительской стоимости в результате морального износа. Что касается машин и оборудования, которые в течение длительного времени не совершенствовались, то они зачастую вообще не могут конкурировать с новыми и новейшими моделями, появляющимися на рынке.

Цены на машины и оборудование зависят от их производительности. Для оборудования, работающего в одинаковых условиях, такая зависимость выражается следующей формулой:

p1/p2= (N1/N2) n; (1)

где: p1, p2 - цены сравниваемых машин, агрегатов и установок; N1, N2 - мощность, производительность и другие равноценные параметры; n - коэффициент торможения, учитывающий степенную зависимость цены от производительности. Этот показатель колеблется в широком диапазоне от 0, 1 до 1, 0, исходя от типа и вида оборудования.

Преобразуя формулу (1), получаем:

p1=p2* (N1/N2) n

Расчет цены по существу сводится к определению величины n. Логарифмируя формулу (1), получим:

log (p1/p2) =n log (N1/N2)

Отсюда

n=[log (p1/p2) /log (N1/N2) ]

Численноезначение n для данного вида оборудования определяется путем подстановки в формулу (2) конкретных цен и параметров, полученных из прейскурантов, каталогов, контрактов, предложений и т. д. Учитывая сложность расчетов коэффициентов торможения цены, в практической работе величина указанного показателя обычно берется из литературных источников.

Продажа оборудования со склада или с короткими сроками поставки, например, электродвигателей, сельскохозяйстаенных машин, автомобилей и другого стандартного оборудования, обычно осуществляется по твердым ценам (цена фиксируется в момент заключения контракта и вдальнейшем никаким изменениям не подвергается). При продаже сложного оборудования производственного назначения (прокатных станков, крупных агрегатов, турбогенераторов, дизельных агрегатов большой мощности) а также судов, требующих длительных сроков изготовления, иногда применяются скользящие цены. В этом случае цена, по которой покупатель расчитывается с продавцом, определяется с учетом изменений в издержках производства, происходящих за период изготовления оборудования.

Обычно применяется следующий порядок фиксации скользящих цен на оборудование. Фирма указывает цену на дату предложения (базисную цену) и порядок раскладки этой цены на составляющие ее элементы: например, 45% - стоимость рабочей силы (заработная плата), 40% - стоимость сырья, 15% - неизменная часть (прибыль, накладные расходы и пр.). В процессе переговоров между продавцом и покупателем уровень базисной цены, а также удельный вес в цене стоимости сырья и рабочей силы могут быть изменены по сравнению с предложением. В контракте фиксируется: базисная цена оборудования* зависимость конечной цены оборудования от изменения цен материалов и ставок заработной платы; цены материалов и ставки заработной платы (или опережающие их уровень индексы) к моменту заключения сделки. т. е. базисные цены и ставки.

Обычно зависимость конечной цены от изменения цен материалов и ставок заработной платы устанавливается в виде формулы скольжения:

a1 b1

p1=p0 (A* -- +B* -- + C);

a2 b2

где: p1 - окончательная цена оборудования; p0 - базисная цена оборудования, А - доля в цене расходов на материалы, В - доля в цене расходов на заработную плату (А и В представляют собой скользящую часть цены), С - неизменная часть цены, а0 - базисная цена материалов, в0 - базисные ставки заработной платы, а1 - цена материалов за период скольжения, в1 - ставки заработной платы за период исчисления скольжения.

Скользящие цены не только перекладывают с поставщикка на заказчика дополнительные расходы, связанные с возможным повышением цен материалов и ставок заработной платы за время изготовления оборудования, но создают также дополнительные резервы роста прибылей машиностроительных фирм. Предлагая скользящие цены, фирмы обычно ссылаются на необходимость оградить себя от возможного увеличения издержек производства в результате повышения ставок заработной платы и роста цен на сырье. Поэтому для покупателя более выгодны максимально уторгованные твердые цены, а не скользящие. В тех же случаях, когда последние все-таки применяются, покупателю до подписания контракта необходимо согласовать с продавцом такие условия сколбжения, при которых увеличение скользящей цены по сравнению с базисной было бы по возможности минимальным.

Одной из особенностей динамики цен на машины и оборудование является относительная стабильносвть, которая сочетается с большой гибкостью. В результате: движение цен на машины и оборудование носит ступенчатый характер. В пределах срока действия справочной цены движение цен регулируется системой и величиной скидок, к числу которых относятся: экспортная скидка, скидка на уторговывание, скидка на серийность или количество, дилерская скидка (за объем годовых закупок), скидки за наличный платеж, различные специальные скидки и др.

Разновидностью рынка машин и оборудования является автомобильный рынок.

В литературе можно встретить следующие понятия: мировой автомобильный рынок, азиатский автомобильный рынок. Ценообразование на автомобильном рынке можно представить схемой (рис. 3).

Стоимост- Коньюнк- КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДРСТВЕН-

ная осно- тура соответствие нормам НО-МОНОПО-

ва рынка и стандартам ЛИСТИЧЕСКОЕ

РЕГУЛИРОВА-

НИЕ

уровень соотноше- технико-экономические ценовая поли пр-ва ние спроса показатели тика

и предложе- стоимость потребления система на-

обьемы ния репутация товара гов и пош-

пр-ва репутация продуцента лин

(продавца)

издержки политическая и эконо-

пр-ва мическая ситуация

организация сервисно- СЕРВИСНО-

сбытовой сети СБЫТОВОЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКС

ВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ прибыль им-

обратная розничная политика продавцов портера

связь цена (дилеров) прибыль диле

сезонные факторы ра

рекламные

расходы

расходы по

гарантии

Рис. 3. Формирование розничных цен на автомобильных рынках промышленно-развитых стран.

Анализируя ее, можно отметить, что цена является одним из наиболее важных показателей любого рынка. Вместе с другими его признаками - торгово-политическим режимом, товарной номенклатурой и валютой - цена определяет характер рынка, особенности его функционирования и развития. Одновременно, чем меньше степень обособления национальных рынков от мирового, тем сильнее связь между происходящими на них процессами ценообразования. Воздействие мирового рынка на внутреннее ценообразование будет тем больше, чем значительнее доля экспорта и импорта определенного товара в общем объеме его производства и потребления в стране. Крупные автомобильные компании, стремясь учесть все многообразные ценообразующие факторы, с одной стороны, пытаются активно воздействовать на рыночную ситуацию, с другой - постоянно приспосабливаются к ее изменениям. Причем сочетание этих двух элементов ценовой политики - активного и пассивного - непрерывно меняется в зависимости от складывающейся на рынке коньюнктуры. При установлении цен используется также политика экспериментирования, в ходе которой выясняется реакция покупателей в различных секторах рынка на качество и цены предлагаемой продукции.

Характерно, что для рынка легковых автомобилей - важного сектора рынка потребительских товаров - применяется как непосредственное регулирование (путем временного «замораживания» или лимитированного изменения розничных цен), так и более распространенные косвенные методы (налоговая, валютная, и кредитная политика), которые первоначально затрагивают элементы ценового механизма, а последние уже передают их влияние на цены.

Наибольший интерес представляют характерные особенности ценообразования на рынке легковых автомобилей стран Западной Европы, где ярко выраженный региональный характер производства и потребления определяет политику регионального протекционизма (особенно в странах ЕЭС, в которых продается 80-85% всех легковых автомобилей, регистрируемых в Западной Европе).

Отличительными особенностями регулирования в рамках ЕЭС является единая система налогов на добавленную стоимость (ТВА), а также проведение единой таможенной политики по отнощению к третьим странам. Римским договором предусматривается отмена таможенных пошлин во взаимной торговле со странами ассоциированной группировки ЕАСТ, а также замена национальных таможенных тарифов стран-участниц ЕЭС единым таможенным тарифом в торговле с третьими странами. Условия таможенного союза распространяется в основном на промышленные товары. Так, например, автомобили, поставляемые из стран, не входящих в ЕЭС и ЕАСТ, облагаются пошлиной в размере 10, 8%. Образование единого внутреннего рынка ЕЭС рассматривалось как одно из главных направлений интеграционной политики данной группировки. Предполагалось, что по мере формирования экономического союза налоговые границы будут ликвидированы путем перехода стран-участниц к единому налогообложению. Однако практичски единственными мроприятием в этой области стало введенная в 1967 г. единая система налога ТВА.

Главной причиной отсутствия унифицированных ставок прямых и косвенных налогов является нежелание стран ЕЭС поступиться своим правом самостоятельно определять налоговую политику, поскольку выравнивание налогов по среднему уровню для одних стран означает падение поступлений в госбюджет, для других - опасные социальные явления, связанные с повышением розничных цен. В настоящее время между национальными ставками налога ТВА существуют значительные различия: от 10% в Люксембурге до 35% в Италии. Кроме того, в большинстве стран ЕЭС, например, при покупке и регистрации легкового автомобиля взимаются дополнительные налоги, размеры которых, как правило, зависят от класса автомобиля, его технико-экономических параметров. Различие в размерах налогов является одной из причин различия розничных цен на рынках ЕЭС.

В большинстве стран-членов ЕАСТ леговые автомобили облагаются налогом с оборота и другими налогами. В отличие от стран-членов ЕЭС размеры и основа определения таможенной пошлины различны.

Европейское бюро союзов потребителей выпустило специальный доклад, посвященный вопросу цен на легковые автомобили в странах ЕЭС. В нем было проведено сравнение цен 1986 г., переведенных в экю, на 30 моделей легковых автомобилей (16 марок с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см) и отмечено наличие значительной разницы в розничных ценах одних и техже моделей машин на рынках западно-европейских стран. В результате сопоставления цен оказалось, что самый высокий уровень розничных цен в Дании, самый низкий - в Люксембурге. Более чем двукратная разница в ценах объясняется структурой и величиной налогообложения.

Для поизводителей вопрос прибыльности от реализации продукции является главной задачей, в силу чего наибольший интерес для них представляют нетто-цены, то есть розничные цены, очищенные от налогов.

В табл. 14 даны розничные цены с налогами и без налогов на одни и те же модели легковых автомобилей, продаваемых на различных рынках Западной Европы (нетто-цены автомобилей в Люксембурге приняты за 100).

Таблица 14

Соотношение розничных цен на автомобили в европейских странах.

Страна Нетто-цена Налоги Розничная

цена

Бельгия 97 25 121

Великобритания 122 25 152

Дания 80 189 231

Ирландия 107 46 156

Испания 117 74 204

Люксембург 100 10 110

Нидерланды 107 40 150

Португалия 119 51 180

Франция 104 33 138

ФРГ 104 13 118

Автомобильный рынок Дании, на котором действуют самые высокие розничные цены, из-за высокого уровня налогообложения оказывается невыгодным для продуцентов, поскольку автомобиль может быть реализован в Люксембурге на четверть, а в Великобритании практически вдвое дороже. Множественность реализационных цен заставляет продуцентов проводить гибкую ценовую политику и, маневрируя ценами и объемами продаж, стремиться к максимизации прибыли.

Характерно, что в странах, где зафиксирован низкий уровень розничных цен без налога, в наибольшей степени ощущается проникновение японских автомобилей. Так, доля японских автомобилей в общей регистрации легковых автомобилей составляет в Дании - 29, 5%, в Нидерландах - 26, 2%, в Бельгии и Люксембурге -24, 6%. Происходит это потому, что автомобили японского производства являются более конкурентоспособными вследствие более низких издержек производства. Расширение проникновения японских компаний на западно-европейский автомобильный рынок, несмотря на неравноправные, дискриминационные условия ввоза автомобилей (автомобили, поставляемые из стран не входящих в ЕЭС и ЕАСТ, облагаются пошлиной в размере 10, 8% от фактурной стоимости) может быть объяснено большими возможностями японских поставщиков маневрировать ценами, в основе которых лежит более высокая производительность труда.

Там, где уровень нетто розничных цен довольно высокий, доля японских автомобилей значительно меньше (Великобритания -11, 9%, ФРГ - 10, 3%, Франция - 3, 1%) по причине более острой конкуренции большого числа продуцентов легковых автомобилей.

Вследствие больших издержек производства в автомобильной промышленности Великобритании и США (по сравнению с издержками производства автомобилей в других западно-европейских странах и Японии), автомобили являются менее конкурентоспособными. В то же время в странах ЕЭС, обладающих мощным автомобилестроением, принцип «покупай национальное», активно пропагандируемый на рынке потребительских товаров, является одним из элементов политики нового нетарифного протекционизма, направленного на укрепление позиций национальных компаний собственного рынка. В большинстве стран потребители отдают предпочтение национальным маркам автомобилей и приобретают их по более высоким ценам, однако в ряде случаев предпочтение отдается импортным автомобилям (например, на рынке Испании).

Большая разница в нетто-ценах на различных национальных рынках привела к активизации так называемых «свободных дилеров», которые осуществляют параллельный «серый импорт» автомобилей из стран с более низким уровнем цен и продают их на своем рынке по ценам на 10-20% ниже официально действующих. Подобная международная спекуляция на различиях нетто-цен и национальных систем налогообложения отрицательно влияет на экономические результаты деятельности фирм-продуцентов, мешает им проводить эффективную рыночную политику.

Некоторое влияние на изменение соотношения цен легковых автомобилей на отдельных национальных рынках оказывают колебания курсов валют. Повышение курса валюты одной страны должно вызвать повышение цен автомобиля на других рынках, и наоборот. Однако колебания цен за счет курсовой разницы незначительны.

Практика предоставления скидок с объявленных цен (регулярно публикуемых в оффициальных прейскурантах розничных цен) также влияет на изменение соотношения цен легковых автомобилей. Размер скидок определяется автомобильными компаниями с учетом особенностей каждого рынка. Под влиянием этого фактора в одних случаях разрыв между ценами сокращается, а в других - увеличивается.

На уровень розничных цен влияют и такие причины, как государственный контроль за ростом цен, уровнем доходов импортеров и дилеров.

7. 4. Особенности ценообразования на рынке технологических знаний и инжениринговых услуг

Глубинная тенденция экономического развития, проявляющаяся во все большем превращении невещной, нематериальной продукции человеческой деятельности в товар, в частности - технология, научно-техническая информация, знания и опыт, не означает, что законы рыночного ценообразования одинаковы для всех товаров. Специфика товара отражается в специфике ценообразования. Рыночной цены в обычном понимании как результата двух составляющих - издержек производства и спроса - для технологии не существует. Говорить о цене при заключении лицензионных соглашений можно с большой степенью условности. Прежде всего потому, что издержки производства такого товара принципиально невозможно заложить в цену. Технология - продукт абсолютно неоднородный. Выделить издержки и цену на «единицу технологии», на «единицу знаний» - бессмысленная задача. В этом отношении ценообразование в области лицензий приближается к формированию цен на уникальные товары, где издержки производства являются последним по значимости, если не нулевым факторм.

Лицензионное вознаграждение, выступающее в роли цены технологии - это часть прибыли лицензиата. Технологическое преимущество обеспечивает получение сверхприбыли. При продаже технологии лицензиар как бы продает свое право на получение этой сверхприбыли за некую ее долю. Такая доля прибыли называется ставкой роялти.

По действующей международной практике расчет ставок роялти осуществляется по следующей формуле:

CR = сумма от 1 до n Vi*Zi*Ri;

где: CR - цена лицензии (ставка роялти); Vi -объем производства или реализации продукции в i-том году; Zi - цена единицы продукции в i-том году; Ri - ставка роялти в i-том году; T - срок действия лицензионного соглашения в годах.

Как и в торговле, действующий принцип взаимной выгоды означает на практике, что каждый из партнеров устанавливает для себя максимальную и минимальную цену, и интервал возможных значений должен у них частично совпасть, т. е. максимальная цена с точки зрения лицензиата должна быть больше минимальной величины вознаграждения с точки зрения лицензиара. Эти величины устанавливаются в результате расчета многих вероятностных факторов: будущий объем рынка, издержки и цены лицензиата, сроки освоения технологии, потенциальные темпы роста будущего производства и рынка, короче, все факторы, от которых зависит будущая прибыль лицензиата и, следовательно, лицензиара, хотя все эти факторы находятся вне сферы контроля последнего.

Возможность создания технологии самим лицензиатом является одним из важнейших факторов ценообразования в лицензионных контрактах: чем выше эта вероятность, тем меньше лицензионное вознаграждение, на которое может претендовать лицензиар. Теоретически лицензиат готов платить за лицензию до того момента, пока плата не станет равной тем издержкам, котрые ему пришлось бы затратить на собственное получение технологии.

На размер лицензионной выплаты влияют и такие факторы, как вероятный срок жизни технологии и стадия жизненного цикла, во время которой происходит ее передача (чем она новее и чем длинее ожидаемый срок ее эксплуатации, тем она дороже); количество и характер ограничительных условий, навязываемых лицензиату (находятся в обратной зависимости к оценке передачи технологии); степень правовой защиты передаваемой информации (наличие патентов у третьих лиц удорожает стоимость передаваемой технологии); наличие элементов, с трудом поддающихся формализации, кодификации (резко удорожают продажу технологии, поскольку есть тенденция к сохранению таких элементов под полным контролем собственника).

Трудность оценки перечисленных выше факторов, неопределенность и риск превращают лицензионные переговоры в длительную и дорогостоящую процедуру. Даже при тщательной подготовке, использовании одинаковых методов и процедур расчетов всегда существует реальная опасность недоучета будущего выигрыша лицензиата и потерь лицензиара, связанных с риском неправильного прогноза будущей оценки технологического преимущества, причем для лицензиара он несколько больше, чем для лицензиата.

Проблема установления цен лицензий упрощается на внутрифирменном рынке при передаче технологии филиалам. Теоретически эти цены ниже, чем при лицензировании на внешнем рынке на величину так называемых «трансакционнных» издержек по ведению и заключению переговоров, причиной которых является смена собственников при переходе товара из одних рук в другие.

Величина трансакционных издержек зависит: от степени однородности товара, его массовости и распространения на рынке, от повторяемости сделок, степени монополизации рынка. Когда речь идет о массовых товарах, относительно однородных, с достаточно известными рыночными ценами, трансакционными издержками можно пренебречь, что и делает традиционная теория. В случае с технологией ее специфичность и уникальность, разовость сделок, отсутствие рыночной цены в общепринятом смысле увеличивает трудность установления цены, возможность обмана, делают издержки по заключению контракта весомой величиной. На внутреннем рынке ТНК технология передается по внутренним трансфертным ценам. Отпадает необходимость в «истинной» цене технологии, т. к. она остается внутри корпорации, нет смены владельцев, нет риска ошибочного составления контракта, нет стимулов к взаимному обману, сокращается длительность переговоров. «Правильность» или «неправильность» трансфертных цен, их эффективность проверяется не в отношениях между филиалами, а при выходе ТНК на открытый рынок, на конечного потребителя. Просчеты в организации внутреннего рынка, ошибки в трансфертных ценах, очевидно, отразятся на общей прибыли корпораций.

Если организация филиала затрудняется вследствие политической нестабильности или государственных ограничений в отношении иностранных прямых инвестиций, то лицензионные контракты с местными производителями становятся единственным способом проникновения на рынок. Предпочтение таким контрактам перед внутрифирменными соглашениями отдается также при очень больших различиях в системах организации производства, оптовой и розничной торговли между страной лицензиата и лицензиара; при высокой монополизации каналов сбыта; при финансовых трудностях и нехватке капитала у лицензиара; при некоторых особенностях производимого продукта (недолговечность, хрупкость). При таком лицензировании лицензионное вознаграждение должно покрыть не только трансакционные, но и специфические издержки, связанные с риском утечки технологической информации третьим лицам, которые значительно меньше при передаче технологии филиалам.

Компенсация за передачу технологии производится в разной форме (паушальные платежи, гарантированный минимум, гонорары за консультационные услуги, за обучение персонала), но наиболее рапространенные процентные отчисления от каждой проданной (произведенной) единицы товара или от прибыли в течение определенного срока. Величина процентных отчислений и сроки выплаты находятся в обратной зависимости. Приемлемыми в международной практике стали лицензионные отчисления в размере 25-30% прибыли лицензиара. Так, если прибыль лицензиата составляет 20% объема продаж на базе лицензии, то текущие отчисления лицензиару в размере 5-6% объема продаж, или 25-33% прибыли считают «справедливыми». Намечается также тенденция к сокращению сроков действия лицензии и одновременно к некоторому росту размера выплат.

Уровень цен на международном рынке инжиниринговых услуг, как и на любом товарном рынке, определяется спросом и предложением, однако особенность данной формы международной торговли накладывает отпечаток на методы установления цен и характер оплаты.

В международных договорах на оказание инженерно-консультационных услуг применяются следующие основные методы установления размеров оплаты:

1. Метод повременной оплаты /для таких видов услуг, как консультирование, обучение специалистов, предпроектные услуги, услуги специального характера/. Установление расценок по данному методу осуществляется на базе рыночных почасовых или дневных ставок заработной платы персонала инжиниринговой фирмы /включая различные доплаты, затраты на социальное обеспечение, налоги, относящиеся к заработной плате и т. п. /, дифференцированных в соответствии с характером работы, уровнем квалификации, служебным положением работника и т. п. Совокупная фактическая величина затрат на возмещение издержек по труду персонала при оказании услуг по данному контракту, расчитанная на основе фактически отработанного времени каждого работника, умножается на установленный в контракте коэффициент, с тем чтобы обеспечить покрытие фирмой накладных расходов, процента на вложенный капитал, получение прибыли и возмещение некоторых других издержек. К полученной величине прибавляется фактическая сумма прямых материальных и других затрат (кроме трудовых). В результате получается общая сумма оплаты за услуги, предоставленниые инжиниринговой фирмой.

Модификацией рассматриваемого метода является способ непосредственного определения общего почасового гонорара (ставки возмещения) для каждой категории инженера-консультанта, включающего помимо затрат на оплату труда накладные и некоторые другие расходы, прибыль и процент. Ставки гонорара расчитываются опытным путем с учетом господствующих на рынке ставок.

2. Метод оплаты фактических затрат плюс фиксированное вознаграждение. При проведении инжиниринговых работ с неопределенным заранее объемом и структурой. При данном методе оплаты заказчик возмещает инжиниринговой фирме все фактические расходы, как прямые, так и накладые, и в соответствии с условиями контракта выплачивает фиксированную сумму или процентную надбавку, установленную с учетом общего объема работы, конъюнктуры рынка и других факторов.

3. Метод установления размеров оплаты инжиниринговых услуг в процентах от стоимости строительства используется при оказании комплекса основных инжиниринговых услуг: проектных работ, при выполнении полного инжиниринга и т. д. Поскольку на международном рынке данный тип инжиниринговых контрактов занимает ведущее место, он наиболее часто встречается при определении цены инжиниринговых услуг в экспортынх сделках.

Опыт, накопленный инженерно-консультационными компаниями в области ценообразования на рынке инжиниринговых услуг, позволил вывести эмпирическую зависимость цены проектных услуг различного типа от стоимости строительства всего объекта. Эта зависимость предполагает при прочих равных условиях уменьшение доли проектных работ с увеличением стоимости проекта, причем ее значение изменяется в зависимости от категории сложности и типа выполняемых проектных работ.

Явное оживление характеризует и другую традиционную отрасль - услуги по сдаче в аренду машин и оборудования, или лизинговые операции. В США только за 1980-1987 гг. расходы на эти цели увеличились с 43, 5 млрд. долл. до 97, 0 млрд. долл. В 1987 г. в Великобритании расходы на лизинг составили 16% общих капиталовложений в машины и оборудование. Специализированные лизинговые фирмы по темпам прироста занятых в 80-х годах уступали только информационным.

Причины оживления лизинга кроются в ряде преимуществ, которые дает в современных условиях право пользования капитальными активами в сравнении с правами владения ими. Высокий динамизм развития и ускорившиеся структурные сдвиги усиливают традиционный мотив лизинга - возможность приобретать оборудование на срок меньший, чем срок его службы, не заботясь о его реализации на вторичном рынке. Не менее важное обстоятельство - облегчение проблемы финансирования расходов на машины и оборудование в обстановке снижения прибыли, высокого уровня и неустойчивости кредитных ставок, возможность платы аренды по частям в течение ее срока.

Ставка арендной платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный капитал, а для арендатора стоимость аренды должна быть ниже стоимости банковского кредита на приобретение машин и оборудования. Аренда машин и оборудования позволяет использовать арендатору дорогостоящую технику без больших начальных затрат на капиталовложения и выплачивать арендные платежи по мере получения прибыли от эксплуатации арендуемого оборудования, а арендодателю - расширить сбыт при относительном снижении риска потерь от неплатежеспособности заказчика. Лизинг - это открытая дверь в западную экономику при отсутствии валюты. Именно по лизингу можно привлечь к нам в страну западный капитал, оборудование, технологию, ноу-хау. По лизингу можно и экспортировать наши изделия, технологии и ноу-хау, повышая их конкурентоспособность.

7. 5. Ценообразование в условиях экономической интеграции

В мировой экономике из существующих региональных ранков наибольшее внимание привлекает ЕЭС или Общий рынок.

Внимание к ЕЭС не случайно, т. к. его участники заявили о том, что в 1992 г. будут ликвидированы все ограничения и будет обеспечено создание единого общего рынка за счет свободного передвижения капитала, рабочей силы, товаров, валюты.

Создание Общего рынка заняло более сорока лет, что по оценке Ж. Делора - председателя комиссии Европейских сообществ, стало возможно благодаря соблюдению следующих принципов: признания всеми участниками объективного характера всеобщей экономической взаимозависимости; применения конкуренции и сотрудничества; постепенной отмены всех барьеров и ограничений для свободного обмена между его участниками на любом уровне; введения общих правил регулирования рынка с помощью ценообразования, валютного курса, налогов, банковской деятельности; уважения национального суверенитета.

Цены рынка ЕЭС относятся к региональным. Они функционируют на рынке крупного региона, объединяющего ведущие промышленно развитые страны.

Сферами наиболее активного вмешательства наднациональных органов ЕЭС стали черная металлургия, угольная промышленность, сельское хозяйство и транспорт. В этих секторах экономики государственное регулирование применялось во всех странах сообщества на протяжении длительного времени: сельское хозяйство пользовалось субсидиями, угольная и металлургическая промышленность всегда подвергались сильному вмешательству со стороны государства, транспорт также повсеместно является государственным сектором в экономике или подвергается государственному регулированию.

Рассмотрим причины, по которым рынки именно этих отраслей становятся объектом государственного регулирования. Перечисленные выше отрасли являются базовыми; их продукция - в основном промежуточная, входит в состав издержек производства обрабатывающей промышленности. По этой причине результаты регулирования цен в этих отраслях оказывают влияние и на цены продукции обрабатывающей промышленности. К тому же в данных отраслях экономики смыкаются наиболее острые социально-экономические проблемы. К ним прежде всего относятся проблемы сопреничества со странами - торговыми партнерами, что свзано с необходимостью повышения конкурентоспособности этих традиционных отраслей экономики, проблемы конкуренции и рационального распределения перевозок между различными видами транспорта. Кроме того, необходимость государственного вмешательства для выделенных рынков вызывается такими причинами, как неэластичность добычи угля и производства сельскохозяйственной продукции, стратегическое значение металла, угля и продовольствия, специфическая роль транспорта в экономике, ставящая в зависимость от него практически все другие отрасли.

Одновременно продукция данных отраслей отличается сравнительно небольшим разнообразием ассортимента, который почти не меняется с течением времени; отсюда - ограниченность числа подлежащих контролю цен делает реальным проведение политики ценового регулирования. В масштабах Общего рынка черная металлургия, угольная промышленность, транспорт, сельское хозяйство сохраняют все характеристики, присущие этим отраслям на национальном уровне, и, кроме того, становятся сферами, в которых противоречия между странами-участницами оказываются наиболее острыми и необходимость выработки совместной стратегии особенно велика. Эти противоречия прежде всего возникают по той причине, что в данных отраслях наиболее сильны различия между странами-участницами в уровнях производительности труда и издержек производства (угольная промышленность и сельское хозяйство), в степени монополизации рынка (черная металлургия), а транспорт иногда используется в качестве средства скрытого протекционизма.

Действие единой ценовой политики регулирования цен и транспортных тарифов в каждой основной сфере направлено на решение узких, конкретных задач. Так, в угольной, металлургической промышленности и на транспорте проблема регулирования цен тесно связана с установлением правил конкуренции, выравниванием сбыта угля и стали, производимых в разных странах ЕЭС, изменением направления торговых потоков; в области сельскохозяйственного производства она является средством реализации единой сельскохозяйственной политики - создание единой системы цен с целью получения наилучших условий сбыта для производителей в пределах Общего рынка и регулирования производства основных сельскохозяйственных продуктов.

Перечисленные причины привели к созданию единой системы цен, в которую вошли единые цены на продукцию угольной промышленности, металлургии, сельского хозяйства и единых транспортных тарифов.

В ЕЭС для каждого из подвергающихся регулированию рынков выработан свой комплекс прямого или косвенного воздействия на цены со стороны наднациональных органов. Создание системы единых цен относится к методам прямого воздействия на уровень цен, который учитывает условия, складывающиеся на данном отраслевом рынке.

Объектом регулирования со стороны наднациональных органов ЕЭС являются, прежде всего, оптовые цены. Это связано с тем, что регулирование оптовых цен, как правило, сказывается в дальнейшем и на розничных ценах и с большей доступностью контроля за оптовыми ценами.

В некоторых случаях регулированию подвергаются и розничные цены (например, потребительские субсидии на некоторые товары), но они носят в основном периодический характер. В основном же регулирование розничных цен применяется на национальном уровне.

При формально свободном формировании рыночных цен специальные органы ЕЭС не дают опускаться им ниже определенного уровня, скупая продукцию у производителей по заранее установленным гарантированным ценам «вмешательства». В противном случае, когда рыночная цена превышает предусмотренный комиссией ЕЭС максимально допустимый уровень, те же органы продают из своих запасов ставшую дефицитной продукцию.

Защита от конкуренции более дешевых импортных сельскохозяйственных продуктов на аграрном рынке сообщества осуществляется посредством взимания с импортеров так называемых импортных компенсационных сборов, представляющих собой разницу между внутренней ценой сообщества и ценой мирового рынка на данный вид сельскохозяйственной продукции.

Система единых цен общего аграрного рвнка направлена на то, чтобы все страны-участницы потребляли сельскохозяйственную продукцию, произведенную внутри сообщества.

ользован ? S


Описание предмета: «Ценообразование»

Предмет науки «Ценообразование» - исследование колебаний цен под влиянием рыночной конъюнктуры.

Объект - процесс ценообразования.

Цель изучения курса «Ценообразование» - овладение основами теории, методологии и практики ценообразования.

Задачи курса «Ценообразование»: Ознакомиться с теорией ценообразования.

Изучить основные принципы и методы ценообразования.

Уметь анализировать и определять уровень и динамику цен, конъюнктуру рынка.

Знать современный отечественный и зарубежный опыт ценообразования.

Уметь применять полученные знания в практике ценообразования Актуализировать знания, полученные по смежным экономическим дисциплинам.

http://cde.osu.ru/demos/course62/tzo1.html

Литература

  1. Джек Д.Швагер. Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 656 с.
  2. П.П. Кравченко. Экономика упущенных возможностей. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 432 с.
  3. Ирина Колпакова. Политика цен на энергосырьевые ресурсы в современной России. – СПб.: Алетейя, 2011. – 168 с.
  4. Владимир Удалов. Зависимость экономики России от мировых нефтяных цен. – М.: Спорт и культура-2000, 2011. – 192 с.
  5. Ирина Колпакова. Политика цен на энергосырьевые ресурсы в современной России. – СПб.: Алетейя, 2011. – 168 с.
  6. Г.А. Маховикова, И.А. Желтякова, Н.Ю. Пузыня. Цены и ценообразование. – СПб.: Питер, 2008. – 176 с.
  7. В.Г. Клинов, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская. Мировые товарные рынки и цены. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 500 с.
  8. В.Г. Клинов. Мировой рынок машин, оборудования и технологий. Тенденции развития и особенности формирования конъюнктуры и цен. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2005. – 148 с.
  9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. – М.: Инфра-М, 2011. – 304 с.
  10. Г.А. Маховикова, И.А. Желтякова, Н.Ю. Пузыня. Цены и ценообразование. – СПб.: Питер, 2009. – 176 с.
  11. И.Б. Фомина. Ценообразование. 100 экзаменационных ответов. – М: МарТ, Феникс, 2010. – 192 с.
  12. Мировая экономика. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 400 с.
  13. В.В. Бушуев, А.А. Конопляник, Я.М. Миркин. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. – М.: Энергия, 2013. – 344 с.
  14. Екатерина Грушевенко. Развитие мировых энергетических рынков до 2035 г. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 184 с.
  15. Международная торговля. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2016. – 368 с.
  16. И.А. Копытин. Влияние мировой цены нефти на рынки акций стран-нефтеэкспортеров. – М.: Магистр, 2015. – 176 с.
  17. Дэниел Сигел, Дайан Сигел. Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 627 с.


Готовые работы

Тема и предметТип, объем и цена работы
Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
Курсовая работа
29 стр. / 2700 руб.
Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
Курсовая работа
38 стр. / 4000 руб.
Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
Курсовая работа
21 стр. / 2000 руб.
Сущность и организация первичного рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
Курсовая работа
22 стр. / 2100 руб.



Задайте свой вопрос по вашей работе

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.






Добавить файл к заказу

- осталось написать email или телефон

Внимание!

Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.

Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов, чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.

Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Карта сайта ЗАКАЗАТЬ
Цены, скидки и акции
Реферат, доклад, эссе, контрольная 150 р./стр.
Курсовая от 175 р./стр.
Отчёт по практике 150 р./стр.
ВКР, дипломная от 200 р./стр.
Скидки. Антиплагиат.
Поделиться
Реклама



Мы в социальных сетях
Отзывы
Валерия
Марина, здравствуйте! Я защитилась на 5! Спасибо Вам:)