Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.
Пути выхода России из экономического кризисаЭкономика государств
Нижегородский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского
КУРСОВАЯ РАБОТА
по предмету
Менеджмент
на тему
Пути выхода России из экономического кризиса
Выполнил студент
741 группы
Семенов И.С.
Нижний Новгород, 1997 год
Оглавление
Введение
Экономическая ситуация в первом квартале 1997 г.
Реализуемый экономико-политический курс
Реальные шаги на пути к стабилизации
Положительные стороны антиинфляционной политики
Альтернативные экономические курсы.
Инфляционизм
Националистический подход
Последствия "немонетарной" стабилизации.
Развитие России с точки зрения наших западных соседей?
Десять шагов к процветанию
У нас - особенная стать
Институциональные реформы
Реорганизация предприятий
Пересмотр мотивации предприятий в области ценообразования
Изменение внутренней структуры предприятия
Повышение управляемости
Изменение источников финансирования
Переоформление задолженности в ценные бумаги
Приватизация
Защита собственности
Финансово-промышленные группы
Сокращение неплатежей
Банкротства
Поддержка малого бизнеса
Антимонопольная политика
Заключение
Введение
В начале хотелось бы уделить некоторое место сложившейся ситуации в России.
По поводу итогов экономического развития России при Борисе Ельцине существуют две основные точки зрения.
Первую представляют правительство и президентская администрация: темпы инфляции снизились, реальный уровень производства стабилизировался и вот-вот начнется рост, валютный курс загнан в коридор, бюджетный дефицит ограничен, валютные резервы накоплены, ситуация стала более стабильной и предсказуемой.
Оппозиционные же силы утверждают: экономический кризис - небывалый в истории России, производство упало наполовину и продолжает падать, инвестиций нет, страна превратилась в сырьевой придаток Запада и стала полностью зависимой от продовольственного импорта.
Считаю, что правоты больше на стороне правительства.
В мае 1996 года темпы инфляции стали ниже, чем они были с начала 1991 года.
В отличие от предыдущих лет производство валового внутреннего продукта близко к тому, чтобы стабилизироваться. И если не произойдет каких-то катаклизмов, есть все основания предполагать, что уже в этом году можно ожидать начала экономического роста. Можно назвать еще и насыщение потребительского рынка, ликвидацию дефицитов и административных механизмов распределения товаров (карточки, талоны и т.д.), а в связи с этим - существенное повышение уровня эффективности экономики.
Что касается аргументов оппозиции, то они неточны. Спад действительно есть, но он не столь масштабен, как это хотят представить противники реформ. Сегодняшний экономический кризис в России следовало бы сопоставлять не с великой депрессией 1929-1933 годов в Америке, поскольку там был циклический кризис, а у нас - системный, а с другим системным кризисом, который наша страна переживала при переходе от рыночной экономики к социализму.
Страна стала сырьевым придатком? Сравнивая реальные цифры, мы видим, что таковым наше государство являлось как раз при коммунистах. Поскольку доля экспорта сырья в общем его объеме была существенно выше, чем сейчас.
Экономика СССР в гораздо большей степени зависела от импорта зерна, мяса, масла и иных базовых товаров. Если сравнивать по стоимостным объемам, то выясняется, что сейчас мы импортируем примерно вдвое меньше, чем в конце 80-х годов.
Но несмотря на все это, по сравнению с устойчивыми годами - 1985 - 1987-м - увы, сократился уровень потребления услуг. Правда, увеличилась площадь жилья на душу населения, число товаров длительного пользования - видеомагнитофонов, цветных телевизоров, компьютеров, отмечена бурная автомобилизация.
Думаю, что те реформы, которые были проведены, - это максимум того, что можно было сделать при нынешнем руководстве.
Президент проделал, конечно, колоссальную эволюцию в своих взглядах, но все-таки остался человеком социалистического склада. Следствие этого - колебания и отступления последних лет.
Опыт восточноевропейских стран показывает, что чем решительнее страны рвут с прошлым, тем более впечатляющи результаты.
Итак, предметом настоящей работы является анализ существующих в современной России реалистичных (то есть тех, реализация которых принципиально возможна) экономико-политических путях развития. Речь будет идти и о самой логике проведения стабилизационных мероприятий в рамках той или иной альтернативы, и, особенно, об отношении к проблеме инфляции как центральному сюжету современных экономико-политических дискуссий. Последнее справедливо как из общеэкономических соображений (уровень инфляции является важнейшим индикатором устойчивости или слабости народного хозяйства), так и с точки зрения баланса интересов различных социальных сил. Действительно, инфляционные процессы являются ни чем иным, как процессами перераспределения финансовых ресурсов между различными группами экономических агентов, заинтересованных или не заинтересованных в наличии такого перераспределения. Тем самым можно утверждать, что уровень инфляции является сегодня не только и даже не столько экономическим, сколько политическим индикатором, в котором как бы результируются разнонаправленные усилия различных хозяйственно-политических группировок. Кроме того, выяснение природы инфляции является ключевым вопросом в самой логике разработки и интерпретации различных экономико-политических программ. является ли инфляция по сути денежным феноменом или же она порождается в первую очередь структурно-институциональными особенностями постсоветской экономики? Различные ответы на этот вопрос обусловливают и диаметральные экономико-политические рекомендации.
В первой, очень краткой главе речь пойдет о той экономической ситуации, которая сложилась в нынешней России, со слов премьер-министра РФ Виктор Черномырдина.
Во второй главе дана характеристика экономико-политического курса нашего правительства, а также основные направления развития в самое ближайшее время.
В третей главе описаны два, основных, альтернативных путей развития рыночной экономики в России. Соответственно позиция инфляционистов, которые декларируют поддержку существующего производства и восстановления производства на предприятиях, за счет дополнительных вливаний в экономику денежной массы, в той, или иной форме. Другая альтернатива существующего курса - националистический подход, в основе которого лежит концентрация государственных ресурсов на отраслях ВПК.
Следующая глава посвящена западной теории выхода России из кризиса.
И последняя часть данной работы заключается в предоставлении наиболее, на мой взгляд, реального плана выхода из кризиса. Данный подход является дополнением к существующему курсу по стабилизации экономики России.
На мой взгляд все представленные программы в чем-то пересекаются, в чем то имеют серьезные разногласия, и перескакивать с одной программы на другую, корректировать существующую совершенно не допустимо. Правда, таких корректировок становится все меньше и меньше, но и их не должно быть. Должна существовать единая, долгосрочная программа, глубоко проработанная и одобренная законодательной и исполнительной властью, иначе экономика останется в том тупике, в котором она находится в настоящий момент.
Экономическая ситуация в первом квартале 1997 г.
Экономические показатели РФ в первом квартале 1997 г. впервые за годы реформ превысили показатели предыдущего года.
Об этом сказал премьер-министр РФ Виктор Черномырдин 19 апреля 1997 г. в докладе на съезде движения "Наш дом - Россия". По словам В. Черномырдина, за квартал в экономике РФ не наблюдался спад по объемам ВВП, промышленному производству, розничному товарообороту. Небольшой прирост составил десятые доли процента. Реальные денежные доходы населения увеличились на 4%, на 4 млн. человек снизилось число граждан с доходами ниже прожиточного минимума. В апреле 1997 г. на 4% снизилась общая сумма задолженности по заработной плате. В. Черномырдин сообщил, что бюджет РФ за первый квартал 1997 г. по доходам исполнен на 58%, по расходам на 63%. Объем дефицита бюджета превысил запланированный на 8%. Причинами плохого исполнения бюджета продолжают оставаться низкий уровень сбора налогов и проблема неплатежей.
Реализуемый экономико-политический курс
Прежде всего следует дать характеристику современному правительственному курсу как реализуемой экономико-политической альтернативе. ядром его является подавление инфляции как основной предпосылки оздоровления социально-экономической ситуации и начала экономического роста. Эта политика опирается на mainsteam современной экономической теории, то есть на признание монетарной природы высокой инфляции и необходимости для ее остановки обеспечить прежде всего отсутствие бюджетниго дефицита или по крайней мере финансирование его за счет неинфляционных источников. В поддержку этого курса говорит также и опыт проведения аналогичных мероприятий в нескольких десятках стан мира (в том числе и в ряде посткоммунистических государств), в которых элиминирование бюджетного дефицита повело за собой (примерно с двухлетним лагом) начало быстрого экономического роста.
Другим существенным элементом этой концепции является интерпретация проблемы преодоления спада производства не как поддержки или восстановления старых хозяйственных организаций (предприятий), а как стимулирование роста на качественно новой производственной и технологической базе, позволяющего в относительно сжатые сроки осуществить глубокие структурные преобразования в экономике. Иными словами, задача стимулирования роста в правительственной концепции не тождественно задаче преодоления спада, но, в известном смысле, даже противоречит ей. Поэтому смягчение социальных последствий экономических (структурных) реформы в данной логике видится в обеспечении поддержки занятым на закрываемых предприятиях работников (поддержка социальной сферы, переквалификация, оказание помощи в переселении), а не в финансовой помощи слабым, бесперспективным предприятиям.
Наконец, принципиальную роль здесь играет сохранение режима экономического либерализма, и прежде всего - свободы внешнеэкономической деятельности. В условиях довольно высокого уровня отечественного монополизма именно внешняя конкуренция является важнейшим механизмом сдерживания роста внутренних цен.
Естественными сторонниками такой политики являются те хозяйственные агенты, которые за последние годы смогли адаптироваться к рыночной среде, способны конкурировать на внешних и внутренних рынках и готовы к проведению активной инвестиционной деятельности, основным препятствием к которой является сегодня высокая инфляция. Естественными противниками - слабые предприятия, требующие для своего выживания массированных инъекций дешевых денег, а также значительная часть торгового сектора, для которого высокая инфляции является источником сверхприбылей.
Неоднозначно отношение к этой политике сектора финансовых услуг. До недавнего времени банки в основной своей массе являлись ее противниками, поскольку наличие "дешевых денег" позволяло этому сектору быть одним из наиболее доходных в стране. Однако в последнее время в банковской среде наблюдается явный раскол, поскольку крупнейшие банки, почувствовав устойчивость своего положения, изменили политические ориентиры и уже выражают готовность работать в стабильной ситуации, заниматься инвестициями в воспроизводство и ориентироваться при получении дохода не столько на нормы прибыли, сколько на ее массу. Противоречия в банковском секторе скорее всего будут только усиливаться, поскольку по мере финансовой стабилизации неизбежно будут разворачиваться процессы реструктуризации этого сектора в направлении уменьшения числа и укрупнения банковских институтов, первым показателем чего стал острый банковский кризис конца августа. (Аналогичные кризисы и реструктуризация капитала явления неизбежны и в сфере торговли).
Неоднозначна ситуация и с точки экспортно-импортной ориентации предприятий. Принято считать, что нынешний курс выгоден прежде всего для экспортеров, а поскольку доминирующими экспортерами у нас являются отрасли топливно-энергетического комплекса, то, следовательно, именно в них обычно видят основной источник социальной поддержки правительства В. Черномырдина. Однако развитие событий в мае-октябре 1995 года наглядно продемонстрировало тот теоретически вполне прогнозируемый факт, что по мере финансовой стабилизации и укрепления курса национальной валюты происходит существенное снижение эффективности экспортных операций с последующим ухудшением национального торгового баланса. Сложной оказывается ситуация и для производителей импортозамещающей продукции производственного назначения - повышения эффективности импорта товаров-конкурентов может поставить в исключительно сложное положение те предприятия отечественного машиностроения (и прежде всего конверсионные), которые уже встали на путь адаптации к реальному рыночному спросу, нащупали свою "нишу" в новой экономике и находятся сейчас в процессе перестройки своей производственной базы с целью удовлетворения потенциального инвестиционного спроса со стороны сырьевых и перерабатывающих отраслей. Но, одновременно, облегчается положение тех отраслей и предприятий, которые традиционно зависели от поставок зарубежного сырья и оборудования (среди которых, кстати, немало экспортеров).
Реальные шаги на пути к стабилизации
Об этом сказал на съезде движения "Наш дом - Россия" премьер-министр РФ Виктор Черномырдин. В планах правительства РФ -
* установление контроля над прохождением и использованием бюджетных средств,
* повышение экономической эффективности деятельности крупнейших неплательщиков налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд,
* регулирование рынка алкоголя,
* более разумное управление государственной собственностью, изменение ситуации с избыточными налоговыми льготами, оценивающимися в сумму 160 трлн. руб.,
* повышение прозрачности деятельности и изменение политики ценообразования естественных монополий.
Политика правительства в отношении естественных монополий была обозначена в среднесрочной программе на 1997-2000 гг. Разделения естественных монополий не произойдет, государство, как владелец крупных пакетов акций, собирается контролировать финансовые потоки и особенно инвестиции. Правительство будет реформировать сферы рынка, поглощающие основную часть бюджетных средств и не обеспечивающих разумного расходования ресурсов и социального эффекта - аграрный, военные сектора, угольную отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство. В. Черномырдин призвал движение взять под общественно-политический контроль исполнение решений кабинета министров и активнее участвовать в законодательной деятельности в Государственной Думе. В. Черномырдин сообщил, что в парламент РФ был внесен важный законопроект "О порядке принятия федеральных законов, реализация которых невозможна без изменения федерального бюджета", подготовлены проекты закона "О взаимоотношениях федерального бюджета с бюджетами субъектов РФ", призванный упорядочить взаимодействие федеральной и местных властей на стадии исполнения бюджетов. В. Черномырдин сказал, что необходимо принять новые редакции законов "О несостоятельности (банкротстве), "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ", "О финансовых основах местного самоуправления", о разделе продукции, о ипотеке.
Это декларирует также и новый вице-премьер Б. Немцов.
Уровень инфляции сейчас самый низкий за весь период реформ, начиная с 1992 года - около 2% в месяц. Значит, можно говорить об успехах в борьбе с ростом цен. Однако самое важное достижение не в том, что цены не растут, а в том, что на минимальную пенсию и зарплату теперь можно купить больше товаров. А именно, почти в полтора раза больше мяса, а сахара даже вдвое. Покупательная способность граждан, по крайней мере в отношении продовольственных товаров, растет как в Нижегородской области, так и во всей стране. Вот, пожалуй, единственный положительный итог стабилизации.
Какой же ценой далась стабилизация? Для нее были использованы исключительно бухгалтерские методы. К ним я отношу выпуск государственных ценных бумаг, государственных казначейских билетов или облигаций госзайма (что практически одно и то же) и размещение их на банковском рынке. В результате такой политики было продано облигаций на сумму 120 трлн рублей. А вырученные средства потрачены на выплату зарплаты, пенсий и пособий. Особенно ярко такие действия стали проявлять себя накануне президентских выборов, где-то с марта, когда президент объявил, что надо погасить задолженности по зарплате и пенсиям. Сам по себе выпуск ценных бумаг и облигаций - дело хорошее, но оно не должно вредить другому, и в первую очередь инвестиционной активности банков. А она, к великому сожалению, после выпуска ценных бумаг резко упала. Банки фактически перестали финансировать промышленность и сельское хозяйство, потому что доходность по государственным ценным бумагам гораздо выше, чем по любым операциям, даже торговым. Если, допустим, по гособязательствам получается доходность до 120% годовых при инфляции 2-3% в месяц, то, естественно, только сумасшедший будет вкладывать деньги в какие-то другие сферы. Если часть денег отвлечь и купить ГКО, то через месяц это принесет гораздо большую прибыль, чем другие вложения. С другой стороны, когда доходность по государственным бумагам высока и по ним не надо платить налогов, экономика страны оказывается обескровленной. В этом и есть причина кризиса неплатежей, который продолжает усугубляться. Тогда зачем проводить стабилизацию, если от этого экономика не развивается? Чтобы отчитаться перед Международным валютным фондом, сказав, что у нас 2% инфляции? Или чтобы все-таки наши предприятия заработали?..
И все же существует позитивная перспектива. Но для того, чтобы ее достичь, нужно в целом сильно скорректировать политику. Во-первых, резко снизить доходы по государственным бумагам, чтобы вложения в них были сравнимы по доходам хотя бы с вложениями в торговлю или пищевую, легкую промышленность. Тогда деньги потихоньку начнут переходить в реальный сектор - производство. Во-вторых, стоит разобраться, почему государство каждый день требует новых денег в бюджет? Да оно живет не по средствам, содержит массу организаций, начиная с правительственных и президентских дач и кончая армией, сельским хозяйством, ФСБ... Нужно умерить аппетиты. Потому что если мы не сократим дефицит бюджета, то никогда не будем платить зарплату. Как уменьшить дефицит бюджета? Самый простой и приемлемый для народа способ - начать с себя. То есть сократить аппарат. Сегодня, по-моему, чрезмерно велики как расходы на аппарат Президента, правительства и Госдумы, так и расходы областного и районного руководств. В Княгининском районе нашей области, например, расходы на аппарат составили уже 9% бюджета при общеобластном уровне 1,5-2%.
Следующий шаг - коммунальная реформа. Сейчас, как правило, администрации вынуждены все поступающие в их бюджеты деньги тратить на закупку топлива, подготовку к зиме и содержание жилья. Этим властям уже ни на что больше денег не хватает - ни на дороги, ни на строительство жилья, ни на культуру, ни на социальную сферу. Тем более, что обслуживают жилье "королевы" - начальницы ЖЭКов, к которым не подступиться. Недавгно был проведен конкурс на право обслуживания одного района. "Королевы" предлагали 600 рублей в месяц за обслуживание одного квадратного метра (при том, что на лестницах грязно, но платят и за это и даже за несуществующий в районе детский кружок), а новые компании - всего 200. Следовательно, появился шанс, что наши лестничные площадки станут чище.
В чем же состоит реформа коммунальной сферы? Самое главное, как бы это болезненно ни звучало, в том, что все потребители коммунальных услуг должны платить за них столько, сколько они стоят. Причем эта мера должна сопровождаться резким снижением налогов с предприятий, потому что сейчас мы собираем с них деньги, чтобы централизованно купить топливо, отапливать жилье и дотировать коммунальную сферу. Если снизить налоги, увеличится зарплата и люди смогут платить за жилье самостоятельно. Коммунальная реформа - ключевая задача макростабилизации в стране. Она болезненна, она не популистская и потребует введения специальных пособий для бедных. Но она совершенно необходима, иначе мы начнем замерзать: так было на Украине при Кравчуке, в Белоруссии и Прибалтике.
Назрела и армейская реформа. Больно смотреть, как офицеры и рядовые не получают элементарного жалованья. Однако в целом армия живет не по средствам. А идея о том, что генералы, сидящие в генштабе или в Министерстве обороны, могут реформировать себя сами, абсолютно несбыточна. Переделать армию можно только извне. Результатом армейской реформы должно стать укрепление обороны России. Пусть солдат и генералов станет существенно меньше, зато это будут более боеспособные части, с нормальным жалованьем и вооружением.
Реформа эта касается не только структуры вооруженных сил и принципов их формирования, но и закупки всего необходимого для армии, которая сейчас происходит, на мой взгляд, по совершенно архаичному принципу. А именно: генералы, сидящие в генштабе, делают заказы только тем директорам, которых знают. Хотя всему миру известно, что закупки вооружения надо проводить на основе конкурсов, в которых имеют возможность принять участие самые разные предприятия. И не только бывших министерств оборонки, но и легкой промышленности, и сельского хозяйства. А пока у нас нет конкурсов на закупку тушонки и на пошив обмундирования, существуют, так сказать, придворные компании, на которые неэффективно расходуются гигантские деньги из госбюджета.
Далее, необходима сельскохозяйственная реформа. В федеральном сельскохозяйственном бюджете всего-то заложено 13 трлн рублей, включая и областные, и районные деньги. Реформа не означает отказа от дотаций селу. Поддержку нужно оказывать всегда, но деньги должны расходоваться эффективно. К великому сожалению, земельная реформа даже у нас в области идет слабо. Видимо, потому, что мало реформировать предприятия, допустим, по нижегородской модели. Надо еще обучить людей эффективным методам сельскохозяйственного производства, стимулировать внедрение передовых технологий, создать нормальную кредитную систему на селе, которой сейчас вообще нет, поскольку Агробанк разорен.
Если вспомнить опыт великой депрессии или немецкий опыт середины 30-х годов, то становится ясно: без какой-то основополагающей и захватывающей весь народ идеи подъема и восстановления экономика не поднимется. Мне кажется, что для России с ее гигантскими просторами такой идеей могло бы стать строительство дорог, включая железные, и развитие транспорта. Именно на эти цели должны быть переориентированы инвестиционные ресурсы госбюджета. То, что без развития коммуникаций, без расширения возможностей сообщения у нас выжить нельзя, уже все поняли, и в первую очередь жители Дальнего Востока.
Казалось бы, эти задачи банальные, очевидные. Но, оказывается, за них мало кто берется. А я скажу почему: потому что их трудно решать. Возьмите, например, коммунальную реформу. Кто отважится выйти на трибуну и сказать: будете платить за квартиру 250 тысяч рублей, а налоги мы вам снижаем втрое?.. А все равно говорить придется.
Положительные стороны антиинфляционной политики
Противники реформ обычно апеллируют к их слишком большой социальной цене. Слов нет, она действительно высока и зачастую превышает предел людского терпения.
Но реформы ли тому виной?
Выступивший на очередной пресс-конференции в Американо-российском пресс-центре директор Института экономического анализа Андрей Илларионов уверен, что зависимости здесь нет, скорее наоборот, социальные издержки связаны не с самими реформами, а с медлительностью и непоследовательностью в их проведении. В качестве доказательства он приводит результаты исследования экономик постсоветских стран, самостоятельно развивающихся уже пятый год. С цифрами в руках экономист утверждает - чем последовательнее и радикальнее проводящиеся реформы, тем внушительнее их результаты, тем быстрее начинается экономический рост и повышается уровень жизни населения.
До распада Советского Союза основные макроэкономические показатели в его республиках были весьма близкими. Затем по глубине реформ страны разделились на четыре группы. В первую волну наиболее радикальных реформ попали прибалтийские государства. Вторая волна реформ охватила Молдову, Киргизию, Армению и Грузию. Преобразования в Казахстане, России, Азербайджане и Узбекистане (третья группа стран) ведутся, к сожалению, весьма непоследовательно. И, наконец, четвертая группа - Украина, Беларусь, Туркменистан и Таджикистан характеризуется медленно идущими реформами.
О чем же говорят цифры? Сравним три показателя - инфляцию, экономический рост и уровень жизни. Страны, проводящие жесткий денежно-кредитный курс, сумели удержать инфляцию на низком уровне. В Эстонии, Латвии и Литве, где прирост денежной массы в прошедшие два года не превышал 6% в месяц, она находилась на уровне 3-5%. А Грузия, например, лидирующая по приросту денег, - около 30% ежемесячно - получила ровно такую же по масштабам инфляцию. Цифры совпадают и у других стран. Украина: выше 20% прирост массы М2 - выше 20% среднемесячная инфляция. Те же показатели у Беларуси. Из стран СНГ наименьшую инфляцию имела в 1993-1994 году Киргизия, сумевшая удержать эмиссию в пределах 8% в месяц.
Столь же пряма зависимость падения курса национальных валют и темпов роста цен. В Киргизии в 1994-1996 годах каждый месяц курс валюты падал на 4%, темп месячной инфляции за этот период немногим превышал 10%. В Грузии валютный курс падал в эти же годы на 25% каждый месяц - инфляция, как мы уже говорили, превысила 30%. Столь же однозначна зависимость инфляции от уровня бюджетного дефицита и скорости денежного обращения. Значительнее дефицит - выше инфляция. Увеличивается скорость обращения денег - инфляция немедленно реагирует.
Обратим внимание и на то, что с повышением удельного веса негосударственного сектора инфляция снижается - весомый довод в пользу приватизации. Так, в Беларуси, где частный сектор составляет около 15%, среднемесячная инфляция в 1995 году достигала 12%, а в Киргизии, где негосударственный сектор уже занимает в производстве ВВП 60%, инфляция упала в прошлом году до 2%.
Истины ради скажем, что не везде зависимость столь явная, сказываются и национальные особенности стран. В частности, по многим показателям особняком стоит Туркмения. Дефицит ее бюджета, например, меньше 2%, а инфляция - 35%. Зато по зависимости от уровня приватизации (около 15% от ВВП), руспублика своей 35-процентной инфляцией установила рекорд.
Противники жесткого антиинфляционного курса стараются не замечать ее непосредственного влияния на темпы экономического роста той или иной страны. А зависимость самая непосредственная. Чем ниже инфляция, тем меньше спад производства, выше его рост. Прибалтийские государства, например, добились положительных значений прироста ВВП, а в большинстве стран СНГ, в которых темпы инфляции значительно превышают 3% в месяц, производство или стагнирует или падает. Выведены достаточно строгие зависимости экономического роста не только от уровня инфляции, но и от уровня бюджетного дефицита. Подъем возможен только при снижении его до 2% ВВП. И вновь отмечено - темпы роста выше там, где удельный вес негосударственного сектора более значителен. В Беларуси приватизировано около 15% собственности, спад производства в прошлом году достигал минус 16%. В России эти цифры равны соответственно 65 и 4 процентам, в Узбекистане и Киргизии - 60 и также около 4%.
Еще разительнее примеры зависимости от инфляции средней заработной платы в долларовом выражении. Наивысшее ее значение - в благополучных по инфляции странах Прибалтики. Наименьшее - в инфляционных Грузии, Туркмении, Армении, Украине и других государствах. Печальный рекорд здесь принадлежит Грузии, где среднемесячная зарплата не дотягивает до 10 долларов.
Все это и позволяет аналитикам сделать вывод: начали реформы - не отходите от них, лишь твердый последовательный курс на преобразования может привести к успеху.
Как видим, социальная база проводимого курса формируется как результат достаточно сложного взаимодействия интересов различных групп интересов. Впрочем, это всегда отличает проводимый курс от потенциально возможных. К рассмотрению последних мы теперь и переходим.
Альтернативные экономические курсы
Открытый инфляционизм
Альтернативным вариантом экономической политики может быть курс на открытый инфляционизм. Основная задача сторонников этой политики состоит в поддержке существующего производства и восстановления производства на предприятиях, переживающих глубокий спад и находящихся в практически безнадежном положении. Среди поддерживающий такую политику сил оказываются, по понятным причинам, неэффективные предприятия - как объективно неэффективные, бесперспективные вроде выработавших свой ресурс шахт, так и потенциально конкурентоспособные предприятия, находящиеся в глубоком кризисе из-за неспособности менеджмента руководить предприятием на уровне, адекватном современным требованиям. Такой курс поддерживает большинство руководителей традиционного советского аграрно-промышленного комплекса. Здесь же находится значительная часть торговых и банковских структур - в основном мелких.
Ставка на инфляционную подпитку народного хозяйства делает практически невозможным проведение реальной реструктуризации экономики (теряется критерий эффективности со стороны спроса), и потому курс на поддержание производства оказывается тождественны сохранению структурного статус-кво.
Политическими силами, выступающими за этот курс, являются левые партии, и прежде всего коммунистическая и аграрная. Отчетливые проинфляционные заявления характерны, правда, и для блока Г. Явлинского, но здесь они, скорее, являются данью популистской риторике и отражают стремление этого политика показать себя носителем реформистского, но отличного от правительственного политического курса.
Проведение подобной политики в принципе возможно, она была широко распространена в 50-70-е годы среди латиноамериканских стран (в основном с популистскими военными режимами). Здесь практически неизбежен стандартный цикл экономико-политических мероприятий: стремление поддержать экономический рост - усиление денежных инъекций в народное хозяйство - замедление спада производства (а в некоторых случаях и ускорение роста) - ухудшение ситуации на валютном рынке - падение курса национальной валюты - резкое (в разы) ускорение роста цен - попытка ужесточения денежной политики на уже разбалансированном рынке - резкий спад производства. И так далее. В наших условиях осуществляющие такой курс левые силы скорее всего дополнят его вполне понятным, идеологически близким и привычным для них замораживанием цен на довольно широкий круг товаров и услуг - и прежде всего на продукцию отраслей, производящих сырье и предметы потребительские товары. Теоретически этот курс будет объясняться немонетарной природой инфляции, то есть обусловленностью общего роста цен ростом же цен в базовых отраслях.
Тем самым создается порочный круг, из которого популистское правительство стремиться вырваться, прибегая, опять же, к стандартному и уже многократно опробованному набору мер "немонетарной экономической политики". Применительно к конкретной российской ситуации можно прогнозировать следующую цепочку шагов, которые проинфляционистское правительство попробует предпринять, чтобы справиться с нарастающими макроэкономическими проблемами. Прежде всего вероятна попытка введения множественности валютных курсов и/или фиксация курса рубля на искусственно завышенном уровне для импортных операций.
Это приводит к ряду последствий. Во-первых, относительно дешевая валюта порождает повышенный спрос на нее, и для поддержания устойчивого курса рубля правительство начинает быстро проедать валютные резервы. Во-вторых, неизбежно возникает дефицит на валюту, а, значит, и необходимость административного ее распределения государственными органами (что лишь еще более усиливает коррупцию). В-третьих, возникает черный валютный рынок. В-четвертых, импорт становится невыгодным (из-за принудительно завышенного курса рубля) и опасным (если государство обрушивает на жесткие репрессии за пользование услугами черного валютного рынка). В-пятых, свертывание импорта приводит к резкому скачку внутренних цен, и в первую очередь на рынке потребительских товаров, поскольку импортная конкуренция является в настоящее время главным сдерживающим факторов для отечественных монополистов. Скачок инфляции может поставить правительство перед необходимостью введения государственного контроля за ценами, результатом чего является возникновение хорошо знакомой (но уже забытой) обстановки товарного дефицита - причем в ситуации практически исчерпанных валютных резервов.
Принимая во внимание современное состояние российской экономики, можно предположить, что при переходе к проинфляционному экономическому курсу его крайне негативные последствия проявятся не сразу (как это было бы году в 1993), а по прошествии 6-12 месяцев. Причины этого кроются в общей инерционности экономических процессов, которым свойственен определенный (примерно шестимесячный) лаг между изменением денежной политики и изменением основных макроэкономических параметров. Кроме того, накопленные к настоящему времени запасы валюты позволяют в течение определенного времени демпфировать опасные последствия инфляционистской политики.
Нельзя также не обратить внимание на то, что эта политика создает исключительно благоприятную среду для коррупции. И дело не сводится к уже обозначенной выше проблеме распределения валюты. Поскольку в центре принятия хозяйственных решений здесь всегда оказывается чиновник, распределяющий ресурсы (неважно, рубли, иностранную валюту или пресловутые "фонды"). А место в очереди за дефицитом всегда стоит денег, то есть взятки.
Националистический подход
Еще один относительно реалистичный вариант экономической политики связывается с позицией националистических партий и имеет в своей основе акцент на поддержание и развитие отраслей военно-промышленного комплекса России. В его основе - концентрация государственных ресурсов на отраслях ВПК, оказание этим предприятиям (всем или по определенному списку) стабильной поддержке инвестициями и иными финансовыми ресурсами.
Естественным и необходимым элементом этой политики является внешнеэкономический протекционизм, и прежде всего защита отечественных производителей от иностранных предприятий на внутреннем рынке. В проведении его заинтересованы как собственно предприятия военно-промышленного комплекса, так и, более широко, предприятия - производители импортозамещающей продукции.
При проведении подобного макроэкономического маневра предприятия военно-промышленного комплекса формируют как бы "ведущее звено" национальной экономики. Государственная поддержка становится своеобразным мотором, стимулирующим рост этого сектора, что, в свою очередь, создает спрос, необходимый для развития других отраслей производственной и социальной сферы. В наименее инфляционном (и макроэкономически наиболее жестком) варианте рассматриваемой альтернативы перспективы гражданских отраслей, и особенно социальной сферы, оказываются в исключительно неблагоприятном положении, поскольку спрос на их деятельность неизбежно будет формироваться в последнюю очередь, а государственных ресурсов просто не будет хватать и тем самым воспроизведется столь знакомый для советской экономики остаточный принцип финансирования социальной сферы.
По сравнению с "левой альтернативой" здесь, особенно в исходном пункте, не следует ожидать чрезмерного экономического популизма. Популизм националистов ограничиться в первую очередь политической сферой. В экономике же власть попытается придерживаться достаточно осторожного макроэкономического курса. Проводящее такой курс правительство вряд ли пойдет на широкомасштабное замораживание цен, которое, по-видимому, первоначально будет касаться лишь продукцией сырьевого (и прежде всего топливно-энергетического) сектора. На теоретическом уровне это объясняется так называемой "инфляцией издержек" (то есть ростом цен в сырьевых отраслях) в качестве основной причины повышения уровня цен в народном хозяйстве.
Важным элементом рассматриваемой концепции является проведение комплекса организационных и институциональных мероприятий, направленных на формирование ряда крупнейших монополистических объединений - финансово-промышленных групп (ФПГ). Предполагается, что они должны создаваться по преимуществу "сверху", то есть самим государством, и представлять собой аналоги соответствующих образований Японии или Южной Кореи. Будучи опорой государственной промышленной политики, ФПГ рассматриваются как основные субъекты государственного регулирования и, одновременно, основные реципиенты государственной помощи.
Строго говоря, у этой модели довольно много общего с рассмотренным выше открыто инфляционным вариантом. Ограниченность государственных финансовых ресурсов, которых не будет хватать для не инфляционной поддержки всех влиятельных хозяйственных агентов ВПК, сделает неизбежным сильнейшее давление на распределяющий эти ресурсы бюрократический аппарат. Это будет иметь по крайней мере два очевидных последствия.
С одной стороны, неизбежен рост коррупции государственного аппарата, у которого появятся понятные "стимулы" к распределению соответствующих средств. С другой стороны, политическое руководство страны, даже имея твердое намерение не допустить инфляционной накачки экономики, не сможет противостоять мощнейшему давлению созданных им же финансово-хозяйственных групп (ФПГ). Не имея средств для удовлетворения аппетитов всех политически влиятельных лоббистов, государство будет вынуждено включить печатный станок и в дальнейшем раскручивать инфляционный маховик по нарастающей.
С точки зрения среднесрочных перспектив рассматриваемой экономической политики, для нее можно прогнозировать два достаточно реалистичных сценария. Во-первых, при абсолютно неквалифицированной макроэкономической политике (или при сильном политическом влиянии на националистическое правительство левых политических сил, являющихся открытыми инфляционистами) вполне вероятно быстрое включение механизма инфляционного финансирования с немедленным попаданием в описанный нами "латиноамериаканский" порочный круг (от принудительного курса через фиксацию цен к товарному дефициту).
Во-вторых, теоретически можно предположить, что националистическое правительство может придерживаться и более осторожного курса в денежно-финансовой сфере. Это, конечно, будет порождать дополнительное социальное напряжение, но оно далеко не сразу станет представлять серьезную опасность для власти, которая сможет в течение какого-то времени объяснять социальные тяготы наследием "либералов-рыночников". Однако, как свидетельствует исторический опыт, политика националистического популизма, проводимая в течение определенного периода времени, все равно заводит в инфляционный тупик с неизбежным набором "немонетарных" антикризисных мер. Правда, это происходит не так скоро, как при левом варианте развития событий.
Наконец, в принципе нельзя сбрасывать со счетов и вероятность почти полного отказа от экономического популизма в рамках рассматриваемой экономико-политической модели. Как свидетельствует практика, вероятность такого развития событий крайне низка - но все-таки существует. Однако при таком развитии событий страна попадает в весьма сложное политическое положение. Ставка на ВПК как на источник народнохозяйственного роста предполагает наличие достаточно широкого спроса на военную продукцию. То есть страна должна или пойти по пути резкого расширения торговли оружием на мировом рынке, или самой начинать боевые действия. Первое вряд ли возможно по экономическим причинам - масштабы зарубежных поставок вооружений Советским Союзом достигались за счет того, что подавляющая их часть передавалась как бы в долг (а фактически бесплатно) тогда как по уровню реальных продаж показатели были сопоставимы с аналогичными нынешними показателями для России. Иными словами, на реальный (денежный) спрос на мировом рынке рассчитывать особенно не приходится. Что же касается варианта с началом военных действий (по этому пути восстановления экономического роста как раз и пошла в 30-е годы Германия) - то здесь вряд ли нужны какие-то особые комментарии. Словом, без инфляционной накачки эта экономическая логика если и имеет какие-то перспективы, то они весьма печальны.
Вряд ли нуждается в доказательствах, что перспективы проведения того или иного варианта экономической политики в настоящее время в значительной мере зависит от чисто политических факторов. И прежде всего от результатов выборов в Государственную Думу, а также от личности будущего Президента Российской Федерации.
Итоги состоявшихся в декабре 1995 г. парламентских выборов и подготовка к выборам президентским позволяют дополнить эти соображения рядом важных экономико-политического выводов.
Прежде всего стало очевидно безусловное доминирование инфляционной альтернативы над националистической. На парламентских выборах 1995 года именно партии инфляционной ориентации одержали победу, тогда как сокрушительное поражение потерпел КРО - наиболее последовательный выразитель националистической альтернативы. В Думе сформировано явное проинфляционистское большинство из депутатов КПРФ и "Яблока", которые при определенном развитии событий будут поддержаны многими представителями правительственного НДР, не говоря уже о "жириновцах"- выходцах из советской номенклатуры.
Впрочем, поражение КРО отнюдь не означает поражения националистической альтернативы. Обе оппозиционные модели экономического развития тесно взаимосвязаны. Левопопулистская доктрина КПРФ включает в себя многие компоненты националистической модели - протекционизм, жесткий государственный контроль за производством, усиление роли крупнейших (монополистических) хозяйственных структур и т.д. А националистическая модель, как было уже отмечены выше, включает в себя такие экономико-политические решения, которые практически не оставляют шансов на неинфляционную ее реализацию.
Словом, предвыборная борьба и ее итоги со всей отчетливостью демонстрируют социальную и политическую готовность современной России воспринять логику и практику курса экономического популизма. Модели, действие которой далеко выходит за временные и политические рамки предвыборной борьбы. Этому способствует целый ряд факторов, специальный анализ которых выходит за рамки данной работы.
Последствия "немонетарной" стабилизации
Уже само по себе укрепление позиций левых и националистических партий в результате выборов в Государственную Думу в декабре 1995 года может оказать существенное негативное влияние на экономическую политику 1996-98 годов. И это при том, что конституционные возможности влияния законодательной власти на исполнительную являются крайне ограниченными.
В условиях умеренно негативного политического сценария (произошедшее ухудшение состава Думы при сохранении достаточно осторожной исполнительной власти) мы исходим из того, что правительство будет стремиться к выполнению ориентиров, заложенных в законе о государственном бюджете на 1997 год и Основных направлениях денежной политики на 1997 год. Однако в рамках рассматриваемого нами политического сценария возможно такое развитие событий, которое приведет к корректировке жесткого бюджета на 1997 год (что в настоящий момент и происходит).
Это может произойти, например предположении осуществления части предвыборных обещаний Президента Б. Ельцина и социально-ориентированных популистских инициатив Государственной Думы. Реализация принятых расходных решений требует дополнительных затрат, не учтенных в бюджете, в размере около 40 трлн. руб. в расчете на год. Это означает рост бюджетного дефицита с 3,9% ВВП до 5,4% ВВП (на 1,5% ВВП).
Таким образом, в рамках рассматриваемого сценария мы предполагаем, что победу на президентских выборах одержит достаточно ответственный политик, в целом склонный продолжать курс на углубление реформ.
Незначительный, на первый взгляд прирост расходов бюджета на самом деле означает серьезное изменение макроэкономической политики. Дело в том, что дополнительный объем внутренних заимствований на уровне 1,5% ВВП (40 - 45 трлн.руб. при ВВП согласно бюджетным проектировкам 2800 трлн.руб.), по нашему мнению, не может быть обеспечен при существующем рынке государственных ценных бумаг. В случае подобного смягчения бюджетной политики станет необходимым не предусмотренная денежной программой дополнительная эмиссия ЦБ РФ, например, в виде покупки государственных обязательств на открытом рынке.
Исходя из этого прирост денежной массы составит в 1997 году не 40% (2,9% в месяц), а около 80%, т.е. около 5% в месяц, ускорение темпов роста курса, по нашему предположению, составит около 40% за год. В результате инфляция составит в следующем году, по нашем прогнозу, немного больше 4,5% в месяц или около 70% за весь год.
Такой вариант экономической политики на практике будет означать неизбежность и целесообразность систематической индексации доходов и других номинальных параметров согласно росту цен, что означает переход к режиму перманентной инфляции с годовым темпом 80-100%. Теоретическим обоснованием высокой вероятности перехода к перманентной инфляции служит тезис о ригидности (инфляционности) цен и ценовой политики предприятий в краткосрочном периоде. Именно этот фактор, который ярко проявился в 1995 году, препятствует эффективности монетаристских стабилизационных мер, которые дают в краткосрочной перспективе низкую отдачу. В результате для осуществления стабилизации необходима сильная политическая воля. В противном случае произойдет переход к режиму перманентной инфляции с систематической индексацией доходов.
Следует отметить, что рассматривая данный вариант умеренно популистской политики мы абстрагировались по крайней мере от двух серьезных обстоятельств. Во-первых, вряд ли в описанных макроэкономических условиях прекратится спад реального ВВП, во-вторых, можно ожидать сокращения возможностей осуществления как внутренних, так и внешних заимствований. Нарушение согласованных с МВФ параметров денежной политики приведет к приведет к приостановке выделения кредита EFF, а также усложнению взаимоотношений с кредиторами России.
В нынешней ситуации возможен приход к власти новых лидеров: прокоммунистического и (или) национал-патриотического толка сменит правительство, а поддерживающая Президента Дума начнет принимать законы, в корне изменяющие экономическую политику. Для того чтобы иллюстрировать возможные последствия такой смены экономического курса предположим реализацию лишь некоторых (причем в минимальном варианте) решений, содержащихся в предвыборной риторике коммунистических и национал-патриотических лидеров.
Наиболее вероятно, что в числе первоочередных мер в области ценовой политики станет замораживание цен на основные продукты питания. Мы предположили, что фиксированные цены будут установлены примерно на одну треть товаров розничного товарооборота. Тогда при среднемесячной инфляции, которая в соответствии с прогнозом, основанным на этих и следующих предположениях, достигнет 10% - 11% в месяц.
Вторым решением в области регулирования цен станет, по-видимому, фиксация цен на продукцию базовых отраслей - топливной промышленности и энергетики. Таким способом коммунисты будут бороться с т.н. инфляцией издержек.
В области валютной политики наиболее вероятно введение множественности курсов обмена с их фиксацией. Такое решение неизбежно приведет к необходимости субсидирования курса для экспортеров. При условии поддержания реального курса, применяемого к экспорту, на неизменном уровне, сохраняющем доходы предприятий экспортеров, потребуются субсидии в огромных объемах. Также потребуется cубсидирование импортного продовольствия и оборудования для сохранения на них стабильных внутренних цен.
Кроме этих мер нам следует предположить рост оборонных расходов как минимум на 1,5% ВВП, рост расходов на народное хозяйство (в основном на инвестиции, субсидии убыточным предприятиям и сельское хозяйство) - 2% ВВП. Эскалация расходных решений, разумеется, не может ограничиться федеральным уровнем, поэтому следует предположить также рост расходов на помощь региональным бюджетам - 1% ВВП. В результате мы получаем дефицит федерального бюджета около 12% ВВП.
Вряд ли в рамках новой экономической политики возможно сохранение в качестве источников для финансирования дефицита во втором полугодии внешних и внутренних заимствований в предусмотренных объемах за исключением кредитов Центрального Банка. При таком развертывание событий, инфляция в первый год составит около 130 %. В последующем эта цифра будет нарастать лавинообразно.
Давайте попробуем найти более реальные пути выхода из сложившейся ситуации.
Развитие России с точки зрения наших западных соседей?
Как развивается Россия с точки зрения современных мировых тенденций? И что нужно сделать, чтобы хоть в будущем веке наша страна стала великой державой?
Аналитики видят три варианта развития отечественной экономики.
Первый вариант продолжает зигзаги последних лет. Ученые именуют это стагфляцией, что означает отсутствие развития, рост инфляции и прочие хорошо знакомые неприятности. Это, понятно, не сулит хороших перспектив, и уже во второй половине года могут возникнуть серьезные проблемы.
Второй вариант означает возврат к жесткому государственному управлению экономикой, еще не забытым командно-административным методам. Эффективность такого пути сомнительна, а в политическом плане означает дестабилизацию, потому что государственное принуждение, ренационализация и тому подобные вещи вряд ли возможны в условиях демократии. В итоге - репрессии, политический хаос и развал экономики.
Третий вариант выгодно отличается от предыдущих тем, что использует потенциал России для формирования современной рыночной экономики. Это позволит стране не только выйти из кризиса, но и вернуться в число передовых держав. В пользу этого варианта имеются неплохие предпосылки: богатый потенциал страны, огромная территория, гигантские природные ресурсы. Но реализовать эти предпосылки поможет только продуманная экономическая политика. В чем же она?
Десять шагов к процветанию
Такая политика, по мнению авторов, складывается из следующих основных задач, которые надлежит решить в ближайшее время. Вот они:
1. Социальная стабильность. Необходимо остановить дальнейшее обеднение граждан, повысить платежеспособный спрос, без чего экономическое развитие невозможно. Иначе социальное расслоение, угрожая стабильности общества, станет политической проблемой: не видя результатов реформ, народ не будет поддерживать и сами реформы.
2. Капиталовложения в экономику. Валовой внутренний продукт России сократился за последние шесть лет на 55%, а капиталовложения - более чем на 85%. Рассчитывать на государственные инвестиции не приходится, а частный капитал предпочитает не рисковать и уходит за границу. Иностранцы тоже не торопятся в Россию из-за нестабильности и отсутствия правовых условий. Уровень иностранных капиталовложений в нашу страну втрое меньше, чем в Венгрию за последние пять лет и примерно в 30 раз меньше, чем в Китай. Без широкомасштабных инвестиций отечественная экономика очень скоро окажется в тупике.
3. Налоговая реформа. Ее необходимость давно назрела, потому что нынешняя налоговая политика не стимулирует производство, а фактически наказывает за него, делая капиталовложения неприбыльными. В результате граждане стараются налоги не платить, видя в государстве врага и мошенника. Ясно, что пока сохраняются такие отношения, наша жизнь лучше не станет.
4. Научно-техническая политика. Россия может занять достойное место в мировом разделении труда за счет высоких технологий, и потому наш научно-технический потенциал в будущем веке должен стать одним из приоритетных направлений экономического развития.
5. Промышленная политика. Переход к рыночной экономике, ориентированной на потребности населения, у нас сопровождается разрушением легкой промышленности. Дело в том, что наша промышленность сегодня неконкурентоспособна, и рынок на две трети заполнен импортными товарами. Это толкает правительство к протекционизму, что означает консервацию отживших технологий нашей промышленности, которая позволит провести структурную перестройку и приготовиться к конкуренции.
6. Стратегия импорта. Обеспечивать себя всеми видами продукции неразумно и нереально, однако по ряду направлений наша зависимость от импорта становится критической. Это чревато и политическими последствиями. Учитывая, что отношения России с Западом традиционно непростые, нельзя допустить, чтобы импорт стал рычагом политического воздействия на нашу страну.
7. Аграрная политика. Рыночные реформы в сельском хозяйстве пока не дали никаких плодов. Производство в госсекторе (бывшие колхозы и совхозы) сократилось наполовину, а фермерские хозяйства, как и пять лет назад, дают 2% сельхозпродукции. Число фермеров не растет, и то, что горожане покупают на рынке, выросло на приусадебных сотках. То есть, мы имеем не рыночное частное сельское хозяйство, а сверхинтенсивный труд на собственном огороде. Аграрная политика должна быть направлена на создание эффективных государственного и частного секторов.
8. Конверсия оборонной промышленности. ВВП сократился на покупательной способности на 55%, по машиностроению - на 70%, производство на предприятиях военно-промышленного комплекса упало на 90%. Можно радоваться гибели ВПК? Нет, потому что одновременно сократилось и производство гражданских товаров длительного пользования, которые производила военная промышленность. Фактически прекратился выпуск, например, телевизоров, стиральных и швейных машин, которые не выдержали конкуренции с продукцией Тайваня и Таиланда. По сути, идет не конверсия, а разрушение "оборонки" безо всякой выгоды для экономики. Нерешенные проблемы военной реформы - это черная дыра, где исчезают народные деньги. Не обнадеживает и провозглашенный переход к профессиональной армии. Такой переход - завершение реформы, но сначала требуется сделать ряд шагов, связанных с военно-экономическими проблемами. Плачевное состояние нашей экономики - это результат не только многочисленных ошибок, но и того, что к военной реформе у нас не приступали.
9. Не благотворительность, а партнерство. Российские телевизоры не покупают не только в России, но и в других бывших республиках. А это значит, что 20% нашего рынка безвозвратно потеряны, и Россия экспортирует в СНГ в основном те же ресурсы, что идут и на Запад. В свое время многие говорили, что республики - это бремя для России, и освобождение от них даст толчок экономическим реформам. Но страна по-прежнему продолжает субсидировать бывшие республики. Колоссальный долг, который накопился за последние четыре года из-за неоплаты энергоресурсов, продолжает расти, а это форма субсидии, причем без каких-либо перспектив возврата денег. Иначе говоря, преимуществами сотрудничества с бывшими республиками мы не пользуемся, а отрицательные стороны остались. Главным инструментом нашей экономической политики должен стать федеральный бюджет, однако сегодня у него нет никаких приоритетов.
10. Регулирование экономики. В ряде западных стран есть свои модели государственного регулирования. США - наиболее наглядный пример развития классического капитализма, где прямое государственное владение экономическими секторами практически отсутствует. Тем не менее, правительство не надеется на невидимую руку рынка, а активно проводит свою политику, используя такие механизмы, как налоговый и кредитный. Мы пока этими механизмами не овладели, и в этом заключается главный вывод, сделанный учеными института. Причины противостояния государственной и рыночной экономики в России понятны: в обществе, которое много веков находилось под тотальным контролем государства, такая реакция неизбежна. Но если раньше считали, что государство решит все проблемы, то сейчас возник новый миф, согласно которому оно должно полностью уйти из экономики. В результате государство опрометчиво отказалось от использования проверенных инструментов регулирования.
Но все же: по какому пути поведут нас эти благоразумные шаги? По западному большаку или снова российской околицей?
У нас - особенный путь
Отвечая на этот вопрос, исследователи подчеркивают принципиальное обстоятельство: в мире нет ни одной страны, которая копировала бы чужую экономическую модель. Даже такие вроде бы близкие страны, как Канада и США, имеют массу различий, если иметь в виду конкретный экономический процесс. И когда мы говорим, что Россия должна найти собственную рыночную модель, то это вовсе не от избытка самоуважения. Общие рыночные принципы можно приложить к тем специфическим условиям, в которых развивается Россия. Наглядный пример - страны Общего рынка. Все они соседи и давно идут рыночным путем, но, несмотря на это, всем им потребовалась многолетняя "притирка" друг к другу.
Кстати, не только ученые и политики считают, что у России должен быть свой путь. Что же это за особый путь и как он видится нашим соотечественникам? Аналитический центр фонда "Общественное мнение" провел исследование на тему "Особый путь России: Россия и Запад", где и ответил на поставленный вопрос. Как сообщил журналистам руководитель центра И. Клямкин, выяснилось: многие наши соотечественники не хотят, чтобы Россия шла по западному пути, но при этом мечтают жить так, как на Западе. В цифрах картина выглядит следующим образом: 55% опрошенных считают, что страна должна идти особым путем; в два с половиной раза меньше уверенных, что она должна развиваться по западной модели. Однако знакомый нам советский путь особым почему-то не считается, и большинство даже называют его чуждым России.
Что же касается западной жизни, то многие считают, что законы там соблюдаются лучше, чем у нас (71%), справедливости там больше (61%), около половины опрошенных хотят, чтобы их дети могли получить образование за границей. Но по-прежнему остается неизвестным, как можно жить по западному, идя своим, неведомым путем. Тогда исследователи подошли к проблеме с другой стороны. Они попытались выяснить, чем в массовом сознании славна Россия. И обнаружилось, что сторонники нехоженых путей замечают в россиянах больше коллективизма, духовности и даже душевности. Но при этом выясняется, что люди не понимают, что они имеют в виду. Духовность, по их понятиям, есть вера в будущее, которая помогает перетерпеть настоящее. Ничего духовного по общепринятым меркам тут, понятно, нет. Во всем же остальном, что касается чтения, знания литературы, культуры отношений между людьми и т.п., опрошенные полагают, что на Западе дела обстоят лучше, или по крайней мере, не хуже, чем в России. Коллективизм тоже считается специфически российским качеством, которого, по мнению многих, в советские времена было несравненно больше. Однако более половины опрошенных утверждают, что это вроде бы положительное качество носило принудительный характер и было выгодно не столько человеку, сколько государству.
Итак, вывод аналитиков заключается в том, что миф об особой духовности вместе с верой в будущее помогает людям примириться с настоящим, которое их не устраивает. При этом верой движет тотальная ущемленность: мол, нам хуже всех, а мы не печалимся и верим. Люди пытаются уцепиться за какие-то слова, которые облегчают сложности повседневной жизни, но слова эти зачастую не означают ничего конкретного.
При всей тяге к самобытности подавляющее большинство голосов (примерно 60%) собрали страны типа Германии, Швеции, Голландии. СССР в качестве образца набрал всего 15%. Как видим, конкретных ориентиров в собственной жизни у нас нет, зато есть нечто расплывчатое, да и то на Западе. Назад люди не хотят, но в сознании остается место для мифологии. Если ситуация обострится и возникнет кризис, то тогда оппозиция сможет использовать все эти идеологические штампы.
Институциональные реформы
Основой экономической реформы должны стать постепенные преобразования действующих институтов: государственного управления, финансовой системы, прав собственности, социальной инфраструктуры.
Системные (институциональные) преобразования - это единственная возможность создать опорные точки будущего экономического роста. Вся политика государственной власти в этой сфере должна быть ориентирована на создание условий для выхода из кризиса с сохранением потенциала будущего роста. Это особенно важно, если учесть, что системные изменения носят, как правило, необратимый характер.
Любое ужесточение денежно-кредитной и финансовой политики должно осуществляться только при условии проведения реальных преобразований в институциональной сфере, ориентированных на сокращение государственного вмешательства в экономику. Только подлинно частные предприятия гибко и эффективно реагируют на сокращение денежной массы, повышение процентных ставок, либерализацию хозяйственной деятельности. Поэтому, денежно-кредитная и финансовая политика должны быть подчинены решению главной задачи созданию конкурентной рыночной экономики, базирующейся на ресурсном и научно- техническом потенциале российской экономики.
Имеются веские основания для обеспокоенности относительно тенденций и перспектив развития институциональной структуры российской экономики. Во-первых, в процессе приватизации государству не удается "сбросить" бремя поддержания крупных предприятий. Обратная сторона политики "большого скачка" в приватизации - невозможность и нежелание отказа от субсидирования и откровенно протекционистской политики в отношении огромного количества формально уже негосударственных предприятий.
Во-вторых, не приходится говорить о серьезном росте степени экономической свободы предприятий. Скорее, происходит "конвертация" их зависимости от государства - от прямого директивного управления к разветвленной и обременительной системе косвенного управления (налоговая система, аренда земли и недвижимости, выдача лицензий и т. п.). Важной особенностью стала децентрализация этого контроля в связи с продолжающейся регионализацией власти.
В-третьих, в ходе системных преобразований по-существу консервирует", о в ряде случаев, усугубляется монополизация экономики. Консолидация нынешних производственных структур в базовых секторах экономики топливно-энергетическом, оборонном и сырьевом комплексах - находит юридическое закрепление в виде создания крупнейших акционерных обществ холдингового типа. Общественный контроль за такими супермонополистами становится гораздо более трудным, чем за "чистыми'' государственными монополиями. Этот список можно продолжать, однако сказанного достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что основные тенденции крайне неблагоприятны.
Предлагается незамедлительно приступить к проведению активной политики системных преобразований, имеющей своей целью создание экономических основ конкурентной рыночной экономики, т.е. "демафизацию" экономики. Это - уникальная и сложная задача, затрагивающая интересы как крупного капитала, так и большинства населения страны. Однако Правительство не имеет права устраниться от ее решения, так как при продолжении политики "само собой все образуется" ситуация только ухудшается - экономике еще только предстоит вползти в состояние устойчивой депрессии ("нулевой" рост при экспортно-сырьевой ориентации), сохраняется высокий уровень инфляции (5- 10% в месяц), преступность становится нормой жизни общества.
Если говорить о принципиальных подходах к институциональным преобразованиям, то главное - это отказ, от идеологии системных преобразований "сверху" и переход к работе на уровне регионов и предприятий по индивидуальным проектам. Безусловный приоритет в этой области реорганизация предприятий и стимулирование перераспределения собственности к эффективному собственнику.
Подавляющая часть мероприятий, направленных на позитивные системные изменения и созданию благоприятного предпринимательского климата, должна инициироваться региональными властями. Центр должен координировать эту работу и выступать гарантом необратимости реформ.
Для выхода из глубокого системного кризиса, в котором оказалась наша страна, потребуется время. За 3-4 года этого сделать нельзя. Однако, уже сегодня можно решить ряд вполне конкретных задач, которые смогут существенно улучшить ситуацию в экономике и жизнь людей. Для этого необходимы лишь понимание реального положения дел, политическая воля и элементарная организованность.
Реорганизация предприятий
Реформы базиса экономики - предприятий - до сих пор находятся на столько в русле создания условий для свободной конкуренции, сколько в русле идей "рыночного социализма". Эти реформы развиваются по своей внутренней логике как минимум с середины 60-х годов и все, что удалось пока сделать - это кардинально ускорить процесс формальной коллективизации государственной собственности, которая на деле привела к концентрации всей экономической власти в руках узкой группы бывших и нынешних государственных функционеров. В реальной политике мало что делается для действительного реформирования предприятий. Более того, все реформы на микроуровне постоянно оказываются в русле, приемлемом для сохранения прежней "среды обитания" предприятий.
Главным направлением реорганизации предприятий мы считаем заключение контрактов с управляющими как государственных, так и формально приватизированных предприятий. Необходимо ввести долгосрочные (3-5 лет) контракты с управляющими государственных предприятий и среднесрочные (1 год) с управляющими акционерных обществ с контрольным пакетом государства. В соответствии с этими контрактами все права собственника передаются управляющему в доверительное управление (траст) с выплатой процента от прибыли. Взамен управляющий принимает на себя обязательство выполнить бизнес-план, утвержденный государством.
Содержательными задачами соответствующих государственных органов должны стать подготовка, утверждение и контроль выполнения бизнес-планов предприятий, содержащих меры, направленные на создание "рыночной" мотивации предприятий.
Бизнес-план предприятия должен включать в себя следующие требования: Существенные изменения в основных кантах снабжения и сбыта.
Кроме прямых связей и бартера (преобладающие сегодня формы хозяйственных связей) во многих случаях должны быть использованы возможности товарных бирж (рост доли продукции, реализуемой таким образом), а также добровольных объединений (ассоциаций), услугами которых при снабжении и сбыте пользуются многие предприятия - обычно, используя личные связи руководителей этих объединений.
Пересмотр мотивации предприятий в области ценообразования
Принципы ценообразования должны быть едиными как для новых, так и для традиционных поставщиков и потребителей - розничные цены с учетом оптовых, транспортных и т.п. скидок. Кроме того, нужна "конвергенция" и в способах оплаты. Нельзя, даже для традиционных потребителей, поставлять продукцию вне зависимости от их текущей платежеспособности, так как это замораживает систему хозяйственных связей и поддерживает высокий уровень платежного кризиса в экономике. С другой стороны, надо постепенно отказываться от 100%-ой предоплаты в отношениях с новыми поставщиками и потребителями и внедрять коммерческий кредит (векселя, в том числе и под частичную государственную гарантию). Сохранение численности занятых и рациональная политика оплаты труда.
Недопущение массовой безработицы должно остаться одной из главных задач. Надо отдавать отчет в том, что в течение довольно длительного времени может сохраняться скрытая безработица - низкая зарплата, которая неполностью индексируется предприятием по мере инфляции (постепенное, хотя и медленное сокращение реальной зарплаты). Это объясняется тем, что работники предприятия готовы мириться с низкими доходами, так как ориентированы на сохранение любой ценой своих рабочих мест. Политика сокращения численности занятых должна проводиться очень осторожно и ее необходимо "растягивать" на как можно более длительный срок.
Постепенное изменение отношений собственности В перспективе структура собственности предприятия должна существенно измениться. Главное направление приватизации предприятий (как "прошедших" ваучерную приватизацию, так и всех прочих) - постепенное перераспределение акций (долей), которое должно идти в направлении от трудовых коллективов и государства- к так называемым институциональным инвесторам (банкам, инвестиционным фондам, страховым и пенсионным компаниям, крупным торговым фирмам). Надо, вместе с тем, учитывать, что мотивы поведения этих инвесторов получение дохода не в виде дивиденда, а нестандартными для инвестора способами: например, поставками сырья по низким ценам, выдача надежных кредитов с высоким процентом и т.п. Формируемая структура собственности будет, на наш взгляд, гораздо ближе к японской (с ее стремлением к контролю), чем к американской (с ее стремлением к дивиденду).
В техническом аспекте наиболее целесообразным способом такого перераспределения собственности является изменение величины уставного капитала: с одной стороны, его увеличение на сумму реальных инвестиций в предприятие; с другой - проведение реальной оценки стоимости активов (желательно независимыми консалтинговыми фирмами).
Изменение внутренней структуры предприятия
Во многих случаях необходимо уменьшить размеры предприятия (численность занятых, основной капитал). Наиболее целесообразный способ - создание филиалов с правами самостоятельного юридического лица, при сохранении жесткого финансового контроля за их деятельностью. Особенно эффективно это для некоторых вспомогательных служб (производство инструментов, автомобильный транспорт, упаковка и др.), которые имеют возможности заключать договоры с заказчиками 'со стороны".
Повышение управляемости
Должностной статус руководителя предприятия и степень его "экономической свободы" должны быть существенно повышены. С одной стороны, необходимо оговорить четкие условия его отстранения от должности при угрозе банкротства или невыполнения бизнес-плана вне зависимости от давления различных групп: администрации, представителей государственных органов и простых работников предприятия. С другой, - для недопущения декапитализации предприятия надо как можно более детально регламентировать способы реализации личного интереса руководителя: высокая зарплата и регулярные премии, представительские расходы и т.д.
Изменение источников финансирования
Надо постепенно изменять источники финансирования предприятия - переходить от финансирования практически полностью за счет собственных средств (в основном, прибыли и амортизационных отчислений) к банковским кредитам по рыночной ставке и средствам от реализации ценных бумаг.
Наиболее целесообразным способом привлечения средств для инвестиционных проектов представляется выпуск не акций, а облигаций предприятий. Дело в том, что расходы по выплате дивидендов на уже выпущенные акции крайне незначительны. Из-за большого количества "случайных" акционеров невозможно обеспечить высокий уровень дивиденда, хотя бы на уровне рыночной ставки процента по депозитам. Улучшение структуры расходов По каждому из основных направлений распределения финансовых ресурсов зарплата, производство, социальная сфера - должна быть подготовлена программа повышения эффективности соответствующих затрат.
Во-первых, надо ориентироваться хотя бы на стабилизацию в реальном исчислении фонда заработной платы при одновременном осуществлении более глубокой дифференциации в оплате. Это необходимо для недопущения "ухода" с предприятия квалифицированных и активных работников, а также падения производственной дисциплины.
Во-вторых, расходы на производство надо переориентировать в целях изменения структуры выпуска и повышения доли новых видов продукции. Администрация должна поддерживать и развивать научно-технические разработки непосредственно на предприятии главным образом, для внедрения новых видов продукции.
Финансирование начатых несколько лет назад инвестиционных проектов, необходимых для простого поддержания объемов производства ("поддерживающие инвестиции") должно быть постепенно прекращено. В-третьих, безусловно необходимо снять с предприятий огромный "социальный балласт" - финансирование жилых домов, школ, поликлиник, детских садов. Однако передача убыточной социальной инфраструктуры на баланс муниципалитетов должна проводиться постепенно и только на основе комплексных мероприятий по конверсии социальной инфраструктуры.
Переоформление задолженности в ценные бумаги
Необходимо переоформить просроченную кредиторскую задолженность предприятий по поставкам топлива, сырья и электроэнергии путем выпуска целевых товарных векселей. В этом случае переоформлению подлежит только задолженность предприятиям топливно-энергетического комплекса (которые имеют наибольшую дебиторскую задолженность).
Кредитор (или покупатель этих ценных бумаг), который располагает 30% и более просроченных платежных обязательств, должен получить право потребовать обращения долга в имущество соответствующего, предприятия.
Приватизация
Суть нашей оценки первого этапа приватизации состоит в том, что констатируется факт состоявшейся "номенклатурной" приватизации: экономическая власть сейчас у тех, у кого она была и раньше - у прежней управленческой элиты. Нынешнее состояние отношений собственности в России - это в основном результат одномоментного снятия тотального государственного контроля за всеми сторонами экономической жизни после августа 1991 года.
Вторым принципиальным моментом оценки прошедшей приватизации является депрессивная структура собственности на предприятиях во есть отсутствие у собственника желания или возможностей реально менять положение дел на предприятиях, проводить решительную реорганизацию и модернизацию.
Мы считаем необходимым радикально изменить подход к приватизации, превращая ее из пакета чрезвычайных мероприятий в набор обычных управленческих решений. Это позволило бы во многих пунктах снять излишнюю политизацию процесса приватизации.
Мы предлагаем в дальнейшем двигаться двумя "параллельными" курсами: совершенствование законодательства и подготовка реальной и конкретной программы действий исполнительной власти.
Ныне действующее законодательство, с нашей точки зрения, в целом приемлемо; его лишь необходимо уточнить:
- дополнить программу приватизации новыми способами приватизации (контракты с управляющими и банкротства - последние необходимо подробно "прописать");
- предусмотреть высокие начальные цены для продажи объектов государственной собственности на аукционе и по конкурсу.
Мы исходим из того, что демократические методы приватизации гораздо труднее, медленнее, но зато - надежно. Конечно, при "проведении" приватизации через парламент есть риск, что это может затормозить приватизацию отдельных объектов, земли, тема приватизации будет использована в чисто политических целях и т.д.
Но это - проблема выбора. Либо все оставить как сейчас, когда весь частный сектор похож на большой мыльный пузырь и самое главное ощущение нестабильность. Либо - отказаться от формирования формальной смены титула собственности и перейти к кропотливой работе по созданию частной собственности через развитие промежуточных форм (доверительного управления государственной собственностью, банкротств, аренды земли и т. п.) при полной легитимности этого процесса. Второй путь наиболее преспективен.
Программа для исполнительной власти должна быть построена на подготовке индивидуальных проектов приватизации для каждого предприятия. Правительство должно выбрать один из трех вариантов;
- продажа предприятия или контрольного пакета акций по высоким ценам или при значительных инвестициях;
- заключение контрактов с управляющими о доверительном управлении пакетами акций;
- банкротство.
Суть этого подхода состоит в том, что разрабатывает" процедура экономически эффективной приватизации: Первый шаг - инвестиционные торги, на которые выставляют" предприятия (или пакеты акций) и на которых как бы происходит аукцион инвестиций. В этом случае можно продать дорого недвижимость и дешево ("за 1 рубль") - фонды предприятий, что является наиболее разумным способом приватизации многих предприятий. Выставлять на торги предлагается только те предприятия, которые уже подлежат приватизации и есть спрос.
Кроме того, надо вычленить объекты, на которые существует повышенный спрос из-за их высокой доходности (топливно-энергетический комплекс, сырьевые отрасли и перерабатывающие предприятия, торговля, гостиницы, пищевая промышленность и т. п.) и продавать их как можно дороже. Для этого - установить высокие начальные цены для продажи на аукционе и по конкурсу.
Главная политическая задача властей - составить перечень предприятий для приватизации и график их выставления на инвестиционные торги.
Там, где инвестиционные торги или продажа на аукционе не состоятся, т.е. не нашелся покупатель, либо его проведение изначально лишено смысла, там применяется второй шаг - контракт с управляющим о подготовке предприятия к инвестиционным торгам. При этом с управляющим заключается соглашение о временной передаче ему всех формальных прав собственника в рамках договора о доверительном управлении имуществом.
Заключение контрактов о доверительном управлении имуществом возможно не только с индивидуальным управляющим или администрацией предприятия, но и с крупными коммерческими фирмами, в том числе с банками. Однако политика в атом вопросе должна быть весьма осторожной.
Во-первых, необходимо ориентироваться в первую очередь на консалтинговые функции банков и других коммерческих структур (по определению перечня акций, передаваемых в доверительное управление и базовых ставок, по которым оценивается стоимость этих акций).
Во-вторых, необходимо максимально расширить список посредников и вести переговоры с рядом консорциумов, инвестиционных институтов, в том числе иностранных.
В-третьих, и это пожалуй самое существенное, потенциал российских коммерческих структур (в том числе банков) надо прежде всего использовать для решения наиболее сложных задач приватизации инвестиционных торгов и реорганизации предприятий, а не для относительно простой задачи "распродажи по дешевке".
Третий шаг - запуск системы банкротств. Если положение на предприятии не улучшается, контракт с управляющим расторгает". Выбирается новый управляющий. С ним заключает" контракт и начинается новая робота. Изменение структуры собственности путем банкротств потребуется для некоторых (возможно, для многих) формально приватизированных предприятий. Для этого бюджеты (как федеральный, так и местные) должны делать" принципиально по-новому: нужны расходы (и немалые) для реформирования предприятий, для поддержки приоритетных отраслей. Одним из условий такой поддержки со стороны государство должно стать формирование разумной внутренней структуры собственности на этих предприятиях.
Конечная цель предлагаемой модели приватизации - привлечение инвестиций, оживление экономики. Только тогда, когда будут реальные инвестиционные торги, эффективное управление предприятиями и реальные действия по защите частной собственности, можно рассчитывать, что инвестиции пойдут в экономику.
Защита собственности
Формирование института частной собственности в России, являющееся коренным вопросом экономической реформы, выдвигает на первый план проблему государственной защиты частной собственности.
Создание государственной службы защиты собственности (прежде всего, частной собственности) необходимо для того, чтобы переломить тенденцию к стремительной криминализации всей экономики путем сосредоточения максимального количества функций по охране интересов предпринимателей в юрисдикции государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями, подготовленными кадрами, вооружением и другими необходимыми средствами.
Практика показала, что правовая защита предпринимательства возможно лишь на профессиональной основе и, прежде всего, силами органов внутренних дел. Частные экономические структуры отдают приоритет государственным институтам охраны и давно привлекают для этого определенную часть действующих сотрудников милиции. Между тем, выполнение последними побочных функций осуществляется в ущерб основным и, к тому же, без должной правовой регламентации.
Учитывая всю сложность ситуации, считаем необходимым принятие решения о создании специальных подразделений милиции по защите предпринимательства и частной собственности как но федеральном, ток и но региональных уровнях государственной службы защиты собственности. Деятельность специальных подразделений по защите предпринимательства и частной собственности предлагает" строить на следующих принципах:
- право установления договорных отношений с любыми коммерческими структурами, действующими в России и, возможно, в других странах СНГ;
- самостоятельность в формировании штатов договорной милиции и установления должностных окладов;
- четкая координация и взаимодействие с частными структурами по охране и сыску;
- поэтапный переход на самоокупаемость.
На государственную службу по защите собственности предполагает" возложить следующие задачи:
- оперативное обслуживание предпринимательских структур, борьба с преступными посягательствами, противодействие рэкету и мафиозным группировкам;
- охрана служебных, производственных и иных помещений, материальных ценностей, денег и физических лиц;
- охрана Коммерческой, финансово-кредитной и производственно-технологической тайны;
- оказание юридических и иных услуг;
- разработка и внедрение технических программ охраны;
- координация деятельности частных охранно-сыскных и других формирований правоохранительной направленности. Для успешного выполнения поставленных задач государственной службе по защите собственности необходимо придать особый статус:
- сотрудников, работающих в специальных подразделениях милиции по защите предпринимательства и частной собственности считать находящимися в действующем резерве МВД Российской Федерации, сохранив за ними все права, обязанности и льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел;
- разрешить принимать на работу на контрактной основе бывших сотрудников-пенсионеров МВД граждан, из числа общественного актива, а также (на должности офицерского состава) военнослужащих Вооруженных Сил, уволенных по сокращению штатов, с сохранением всех льгот, предусмотренных для сотрудников органов внутренних дел;
- передать на самостоятельный баланс государственной службы по собственности служебные вооружение, специальные и иные средства, а также другое имущество, находящееся в распоряжении МВД Российской Федерации;
- на первом этапе на развитие государственной службы по защите собственности предполагается выделение бюджетных средств; впоследствии от бюджетного финансирования можно будет отказаться.
Работу по созданию государственной службы по защите собственности предлагается осуществлять поэтапно. На первом этапе органам внутренних дел и безопасности предоставляется право на заключение договоров с ассоциациями предпринимателей.
Содержание этих договоров - учет рекомендаций ассоциаций предпринимателей при планировании и выполнении данными органами своих обычных функций. Примеры: частичное изменение схемы патрулирования, частичное изменение времени и места дежурства личного состава, концентрация сил и средств на проведение стандартных операций (проверка паспортного режима, правил торговли и т. д.).
Второй этап - создание в структуре УВД и МБ специальных подразделений и наделение их правом заключения договоров на выполнение особых функций не только с ассоциациями, но и с отдельными предприятиями и гражданами.
Третий этап - учреждение (на базе специальных подразделений) акционерных обществ со 100%-ной государственной собственностью и осуществлением ими всего комплекса услуг, разрешенных для частных агентств.
В качестве уставного капитала вносятся служебные помещения, автотранспорт, вооружение, специальные и иные средства, а также другое имущество, находящееся в распоряжении специальных подразделений органов внутренних дел и безопасности.
Финансово-промышленные группы
Одной из доминирующих тенденций в российской экономике является корпоратизация. В большинстве случаев она происходит скрыто, без юридического оформления новых группировок. Единственное исключение формирование так называемых финансово-промышленных групп (ФПГ), становящихся вполне легальным средством концентрации капитала и обеспечения контроля за рынками.
Идея формирования финансово-промышленных групп состоит в законодательном оформлении концентрации капитала и сосредоточения управления "однородными" предприятиями в рамках единого органа. В этом крайне заинтересованы высшие управляющие крупнейших промышленных предприятий и банков. Самая большая проблема здесь - несоответствие данной идеи действующему антимонопольному законодательству.
Законодательное оформление этим организационным формам предприятий (которые фактически уже более полутора лет весьма активно формируются в России) необходимо. Анализ показывает, что при принятии закона надлежащего качества возможности антимонопольного регулирования сохраняются. Другой вопрос - как они будут использованы, но это зависит от конкретной политики Правительства.
В то же время, быстрая корпоратизация российской экономики (независимо от того, будут ли ФПГ оформлены юридически, или нет) неизбежна и во-многом является способом самозащиты промышленности, разрушающейся вследствие применения непродуманных либеральных рецептов для "нелиберальной" институциональной структуры экономики. Эта реакция также естественна требование тех или иных льгот, облегчение процедуры "прохождения" через громадную бюрократизированную государственную машину.
Однако, недопустимо идти по пути эксклюзивного предоставления льгот. Либо они потеряют смысл, когда будут созданы сотни ФПГ (льготы у всех означают отсутствие льгот), либо ФПГ будут исчисляться одним- двумя десятками и не смогут влиять на ситуацию в экономике в целом. Именно этот тупик и просматривается в случае продолжения Правительством той же политики. Концепция формирования ФПГ должна быть коренным образом изменена. Можно определить два принципиальных вопроса, по которым должны произойти изменения.
Во-первых необходимо отказаться от автоматического предоставления предусмотренных действующим законодательством льгот уже по факту регистрации ФПГ; эти льготы должны даваться не организациям, о инвестиционным проектам, либо проектам реорганизации и развития предприятий.
Во-вторых, почти все ограничения при создании ФПГ должны быть отменены при одновременном введении ограничений на их деятельность (косвенное регулирование цен, недопущение установления квот для отдельных потребителей продукции, гарантии повышения качества и конкурентоспособности). В рамках этой концепции комплекс ближайших мер может быть следующим (возможно с помощью принятия специального закона, либо внесения поправок в Гражданский кодекс, либо корректировки президентских и правительственных нормативных актов):
- четкое определение статуса ФПГ как долгосрочного договорного объединения (консорциума);
- переход к регистрационному принципу создания ФПГ путем детальной формулировки требований к их государственной регистрации, ликвидации, специфике транснациональных ФПГ, отношений менаду участниками, роли финансовых институтов, взаимной ответственности участников между собой не государственными органами;
- приведение в соответствие с деятельностью ФПГ законодательства о налогах (возможны предоставление статуса единого налогоплательщика, введение инвестиционных скидок и отмена НДС по поставкам внутри группы), антимонопольного (переход от критерия доминирования на товарных рынках, выраженному в формальных показателях, к множественным критериям завышения цен, дискриминации покупателей и т. д.), по банкротству (возможно введение моратория на долги);
- предоставление государственной поддержки ФПГ только по заранее определенным приоритетам промышленной политики государства: долевого финансирования или государственных гарантий по конкретным проектам за счет средств федерального бюджета на основе детального определения способа, основания и условий ее предоставления и мер государственного контроля.
Сокращение неплатежей
Масштаб неплатежей в российской экономике, слабость правительственных усилие по решению этой проблемы - все это показывает, что реального реформирования экономики, по существу, еще не произошло.
Неплатежи - это не самостоятельная проблема и, уж тем более, совсем не только финансовая недисциплинированность директоров предприятий. Попытки воспринять ее обособленно от общеэкономической ситуации в России и какими-то методами снизить накал платежного кризиса обречены на неудачу. Борьба с неплатежами напоминает борьбу за снижение средней температуры больных по больнице. Надо оставить идею о том, что быстрые и решительные действия здесь могут быть эффективными и смириться с долгосрочной трудной работой по "излечению" причин неплатежей.
Принципиально важно, на наш взгляд что неплатежи не носят структурного характера. Перераспределение средств между основными секторами и отраслями экономики и подотраслями промышленности через систему взаимных долгов составляет не более 10% от общей суммы неплатежей. В числе "чистых кредиторов" находятся бюджет, банки, электроэнергетика и строительство. Список "чистых должников" удивителен - его возглавляют наиболее прибыльные экспортоориентированные сферы российской экономики, а замыкают наиболее депрессивные сектора: нефте- и газодобыча, цветная металлургия, машиностроение, сельское хозяйство и угольная промышленность. Этот список отражает скорее слабость экономической политики Правительство и отсутствие у него четких приоритетов, чем структурную несбалансированность российской экономики. Неплатежи "размазаны" почти ровным слоем по всем секторам экономики России, что лишний раз подчеркивает их макроэкономическую природу.
Фундаментальные причины неплатежей, состоят в:
- структурной несбалансированности и высокой жесткости российской экономики и - очень своеобразной структуре собственности на предприятия, сложившейся в результате приватизации. В условиях жесточайшего инвестиционного кризиса и своеобразной структуры собственности не происходит "подстройки" предприятий на потребителя, происходит лишь общее сокращение объемов производства.
Колоссальный промышленный спад в России не носит структурного характера. Более того, именно в 1994 году он приобрел выраженный крен в пользу большей устойчивости отраслей добывающей промышленности. Ужесточение денежной политики в этих условиях ведет к увеличению темпов сокращения производства и росту неплатежей.
В рациональной экономической политике в этой ситуации мы предлагаем выделить три главных элемента:
- Денежная и бюджетная политика не должны быть переужесточены, должны стимулировать инвестиции, -мягкую- перестройку экономики на потребителя, контроль ситуации с неплатежами как важнейшим индикатором макроэкономической ситуации и показателем степени -жесткости- денежной политики.
- Обязательное проведение реальной промышленной политики со стороны Правительство - поддержка ряда приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности при стабилизации экспортной добывающей промышленности. Преимущественная поддержка при проведении промышленной политики - частным предприятиям.
- Стимулирование процессов перераспределения собственности, активизация применения процедур банкротств и т.д.
На основе такой среднесрочной программы можно попытаться добиться реального изменения экономического поведения предприятий и населения, а не шумной и помпезной смены вывесок. И взаимные долги предприятий как макроэкономическая проблема могут навсегда отойти в прошлое.
В краткосрочном аспекте можно лишь попытаться снизить остроту проблемы взаимных кредитов предприятий. Главная задача - отказ от оплаты государством взаимных долгов предприятий. Другая цель - "уход" от обязательной предоплаты как единственной формы расчетов (напомним, что предоплата введена с 1 июля 1992 года как раз в качестве средства борьбы с массовыми неплатежами, но успеха не принесла). Наконец, важнейшей целью является активизация фондового рынка, которая в данном аспекте будет проходить через конверсию долговых обязательств предприятий в их акции и их перераспределение.
Ситуация с массовыми неплатежами очень сложна и весьма напоминает тупиковую. По нашему мнению, однозначного решения проблемы не существует; она должна решаться с использованием всех возможных вариантов. Очень большую роль будет иметь искусство оперативного управления. Мы предлагаем следующую стратегию:
1. Попробовать переоформить задолженность предприятий в векселя сначала для некоторых отраслей (например, в топливно-энергетическом комплексе, имеющем наибольший удельный вес во взаимных неплатежах). Это можно, например, осуществить путем выпуска целевых товарных векселей по различным видам топлива и энергии. Недопустимо, в то же время, превращать эту работу в очередную кампанию по "векселизации" экономики. Внедрение системы вексельного обращения в масштабах всей экономики возможно только поэтапно и в том случае, если будут найдены решения ряда неоднозначных проблем: - необходимо закрепить в действующем законодательстве понятие "простого финансового векселя" и детально определить особенности его обращения;
- необходимо найти баланс между принудительным выпуском векселей (через прямое поручение коммерческим банкам переоформить задолженность предприятий) и принципом договорных отношений (обычный вексель должен подписываться не руководителем банка, а директором предприятия);
- необходимо точно определить правомочность должностных лиц, подписывающих векселя, которая, вследствие неопределенности прав собственности во многих акционерных обществах и государственных предприятиях, не является вполне очевидной;
- необходимо предусмотреть, каким образом будет переоформляться взаимная задолженность предприятий из различных государств СНГ.
В техническом отношении эта грандиозная операция, фактически означающая одномоментный выброс на рынок огромного количества новых платежных документов, породит практически неразрешимые проблемы с их защитой от подделки и проверки подлинности. Поэтому необходимо четко проработать вопрос о том, каким способом можно гарантировать подлинность подписей для всех расчетных учреждений; надо определить, какими средствами можно обеспечить выпуск сертификатов этих ценных бумаг (мощностей предприятий Гознака РФ явно недостаточно для решения этой задачи). Технические трудности могут породить злоупотребления, превышающие по масштабу историю с "фальшивыми авизо", нанесшую ущерб банковской системе России в 1992 году, измеряемый сотнями млрд. рублей.
2. В некоторых отраслях провести взаимный зачет, но баз индексации оборотных средств (например в военно- примышленном комплексе, который исторически сложила как автономный комплекс; в химической промышленности и т. п.).
В то же время, проведение взаимного зачета по аналогии с проводившимся осенью 1992 года (сначала отраслевой зачет, затем индексация оборотных средств) очень опасно, так как вторичное проведение взаимозачета будет означать признание полного бессилия государства в реальном реформировании экономики и утрату управляемости народным хозяйством.
3. Провести серию показательных банкротств (для безнадежных неплательщиков) с реализацией имущества на аукционах.
Банкротства
Проведение политики банкротств уже в ближайшее время столкнется с рядом серьезных трудностей: политических, экономических и организационных. Мы полагаем, тем не менее, что власть должна активно вести эту политику, так как это единственный, в конечном счете, способ решения стратегических проблем институциональных преобразований. Для этого необходимы, во-первых, политическая воля (Президента, Правительства, Парламента и местных органов власти); во-вторых, - создание экономической заинтересованности большинства участников реорганизации, санации и ликвидации банкротов; в-третьих, формирование соответствующей инфраструктуры (кадры управляющих, специальные фонды, бюджетные ассигнования). Учитывая масштаб проблем, трудно ожидать быстрых успехов - предстоит кропотливая работа. Однако, ее надо начинать.
Прежде всего, необходимо составить перечень предприятий, которые наиболее -близки- к формальным признакам банкротства: превышением обязательств Должника над стоимостью его имущества и неудовлетворительной структурой баланса предприятия. Эти предприятия (пакеты акций) необходимо приватизировать в первую очередь.
Однако, платежеспособность предприятия надо определять не только по этим формальным критериям, так как при отсутствии реальной оценки стоимости имущества критерии неплатежеспособности применяются к балансовой стоимости различных видов активов и сопоставляются с балансовой оценкой пассивов. Необходимо делать поправки на реальную рыночную цену соответствующих активов. Для кандидата в банкроты необходимо выбрать одну из четырех процедур: реорганизация, санация, ликвидация или его преобразование в казенное предприятие. В основном, надо стремиться к внесудебному решению ("мировому соглашению"), при котором фактически осуществляется добровольное банкротство предприятия с согласия его руководства и трудового коллектива. Однако, надо быть готовым и к проведению банкротств через арбитражный суд так как, если хотя бы один кредитор возражает против внесудебного решения, то должно быть возбуждено дело о банкротстве. Учитывая это, необходимым условием является наличие подготовленных специалистов в аппарате правительства, наряду с использованием компетентных посредников (юридических фирм, специализирующихся на донной работе).
При проведении или подготовке банкротств предпочтение следует отдавать реорганизации или санации предприятия. В случае реорганизации происходит назначение так называемого внешнего управления предприятием, т.е. автоматическое отстранение от должности прежнего руководителя и назначение на его место "арбитражного управляющего". Он должен быть способен восстановить платежеспособность предприятия-должника путем реализации части его имущества и осуществления ряда жестких экономических и организационных мероприятий. Основное внимание власти должно быть сосредоточено на поиске кандидатур на эту должность.
В дополнение к реорганизации (предполагающей замену директора), либо вместо нее, возможно применение процедуры санации. Ее отличительный признак необходимость оказания прямой финансовой помощи предприятию. Главное внимание в этом случае, должно быть сосредоточено на поиске "участников санации", организации конкурса на участие в санации, установление условий обмена финансовой помощи на права собственности и т.д.
Если не получается реорганизация или санация, а предприятие абсолютно необходимо для экономики - банкрот должен быть преобразован в федеральное казенное предприятие с закреплением за ним на праве оперативного управления всего имущества ликвидируемого государственного предприятия.
В случае преобразования предприятий-банкротов в казенные, вею финансовую ответственность за результаты их хозяйственной деятельности принимает на себя государство. Поэтому перечень таких предприятий, которые действительно требуют прямого государственного контроля, не должен быть большим.
Только в том случае, если невозможны реорганизация, санация предприятия-банкрота или его преобразование в казенное предприятие, должно приниматься решение о его ликвидации и назначении "конкурсного управляющего". Так оке, как и в случае с реорганизацией, ключевой вопрос здесь - кадровый; очень важно найти компетентного и ответственного управляющего, который получает право не только распоряжения имуществом предприятия-должника, но и управления им.
В рамках процедуры банкротства собственники (трудовые коллективы) неплатежеспособных предприятий должны получить право добровольно обращаться за помощью по реорганизации и санации предприятий к государственным органам. В этом случае должен прилагаться максимум усилий по недопущению остановки предприятий, вплоть до использования льготных кредитов, субсидий и средств специальных фондов поддержки предпринимательства. С другой стороны, безоговорочному закрытию в судебном порядке должны подлежать предприятия, отказывающиеся от процедуры банкротства. Имущество этих предприятий необходимо реализовывать на аукционах для удовлетворения претензий кредиторов.
Поддержка малого бизнеса
Ключевое значение для выхода России из кризиса будет иметь "освобождение" предпринимательства от многочисленных неоправданных ограничений. Государственная или полугосударственная экономика не может обеспечить эффективный экономический рост. Это историческая миссия предпринимателей ответственных и энергичных граждан своей страны, действующих в своих интересах и, тем самым, обеспечивающих интересы других людей. Однако, государство может и должно проводить политику, которая обеспечивает свободу экономической деятельности и честную конкуренцию.
Государственная поддержка малого бизнеса должна осуществляться по всем аспектам их функционирования - начиная с кардинального упрощения регистрации и заканчивая предоставлением осязаемых налоговых льгот и обеспечением защиты жизни и собственности предпринимателей.
На федеральном уровне необходимо незамедлительное принятие ряда мер, направленных на поддержку малого бизнеса, для которых уже есть все необходимые условия:
- введение порядка свободной (почтовой) регистрации малых предприятий и индивидуальных предпринимателей во всех регионах России (используя опыт Нижнего Новгорода);
- принятие решения о постепенном переходе к открытым некоммерческим конкурсам и закрытым аукционам (конкурсам) по продажа объектов государственной собственности. В отличие от коммерческих конкурсов здесь победителем может быть признан покупатель, предложивший меньшую цену, но более выгодные другие условия (обязательства по сохранению профиля, занятости, экологии и т. д.). Таким образом предполагается решить две задачи. Первая расширить социальную базу, т.е. ввести в процесс приватизации те слои, которые не имеют средств для участия в обычных аукционах. Вторая создать основу для нацеленной социальной политики, заключающейся в предоставлении возможностей для занятия предпринимательской деятельностью для наименее защищенных слоев (инвалиды, ветераны и т. д.);
- четкое применение налоговых льгот малому бизнесу: по упрощенной и льготной схеме платить НДС;
- вместо акцизов продавать патенты; уменьшать облагаемую базу подоходного налога за счет отнесения части расходов на издержки предприятия. Целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении малым предприятиям налогового кредита, хотя бы в части налога на добавленную стоимость, в течение первых одного-двух лет после регистрации. На региональном уровне главная задача - выделение определенных ресурсов (земельных участков, помещений, бюджетных ассигнований и т. д.) для стимулирования цивилизованной конкуренции на потребительских рынках. Вследствие ограниченности ресурсов необходимо разработать систему приоритетов. Наиболее важными представляются:
- бесплатное (или за небольшую плату) выделение мест для торговли для зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;
- проведение закрытых аукционов (конкурсов) по сдаче в аренду или продаже помещений для малых предприятий;
- отвод земельных участков для оптовых рынков сельхозпродукции;
необходимо установить фиксированные цены на место на рынке, имея в виду обеспечение всех желающих;
- выделение бюджетных средств (средств Фонда защиты предпринимателей, средств ассоциаций частных предпринимателей) для финансирования новых функций органов УВД (МБ) по защите частного предпринимательства.
Антимонопольная политика
Сложившаяся к настоящему времени ситуация в экономике не оставляет сомнений в том, что монополизм "победил" политику либерализации. Это объясняется фундаментальными причинами, которые сделали фактор монополии, в общем-то, обычного явления в странах с развитой рыночной экономикой, доминирующим. Во-первых, институциональная структура российской экономики почти невосприимчива к инструментам денежной политики. Либерализация экономической деятельности проводит" в условиях подавляющего преобладания государственных и полугосударственных (квази-частных) предприятий. Во-вторых, отраслевая структура экономики крайне "тяжела": чрезмерно высок удельный вес сырьевых отраслей и оборонного комплекса, и, как следствие, резко возрастает влияние факторов естественной и государственной монополии.
Демонополизация, поэтому, является комплексной народнохозяйственной проблемой и должна включать согласованные мероприятия в обдали приватизации, ликвидации неплатежей и сокращения дотаций. Однако необходимо резко активизировать и самостоятельную антимонопольную политику, состоящую в умелом применении конкретных административных запретов и ограничений. Главный метод - ведение реестра монополистов, которое должно означать повышенное "внимание" со стороны Правительства за основными аспектами их деятельности (ценообразование, инвестиции и финансовая политика, реорганизация и хозяйственные связи и др.).
Нахождение в списке монополистов должно повлечь для предприятий весьма неприятные процедуры, связанные с контролем за издержками и рентабельностью. Поэтому есть опасность, что предприятия будут весьма активно избегать "попадания" в этот список. Для предотвращения такой практики необходимо внимательно и постоянно отслеживать эту тенденцию и не допускать ни "оголения", ни "перенасыщения" списка монополистов.
Необходимо провести (хотя бы выборочно) серию акций, направленных на пресечение монополистических видов деятельности, которые подпадают под запретительные санкции и широко распространенных в настоящее время:
- создание препятствий для выхода на рынок новых участников;
- установление в хозяйственных договорах исключительных условий для отдельных хозяйствующих субъектов (например, завышение цены для одних и занижение для других продавцов или покупателей);
- установление цен и раздел рынка (территориальный, по объему продаж, по категориям продавцов и покупателей);
- недобросовестная конкуренция: распространение ложных сведений о конкурентах, обман покупателей, самовольное использование товарных знаков других фирм, нарушение коммерческой тайны.
Необходимо умело использовать такой инструмент, кок предварительное согласие антимонопольных органов на создание, слияние и ликвидацию предприятий. Вследствие массового преобразования хозяйственных связей и установления новых организационных форм предприятий эта практика должна стать наиболее важным элементом политики создания конкурентной среды. Нельзя допускать, чтобы такое предварительное согласие давалось автоматически.
Важно задействовать возможности внешнеэкономического регулирования. Открытие внешних рынков и гибкое маневрирование таможенным режимом могут стать серьезным инструментом демонополизации и стимулом для конкуренции на внутреннем рынке.
Все эти-возможности нынешним Правительством практически не используются, поэтому никаких успехов в демонополизации нет.
В целом при проведении антимонопольной политики решающая роль принадлежит экономической и политической интуиции.
Заключение
Мир не стоит на месте и время работает не на нас. Россия выпала из десятки крупнейших экономических держав, и в этом году нас уже обогнали такие страны, как Бразилия и Индонезия. По оценке ЦРУ, в 2010 году Таиланд выйдет на седьмое место среди крупнейших экономик мира, Япония - на пятое. На первом будет Китай, намного обогнав США. Россия, по мнению американских прогнозистов, даже не приблизится к лидерам. Однако наши аналитики все же видят некоторые возможности для изменения ситуации к лучшему, которые сохранятся еще лет 5-7.
Падение экономики у нас практически прекратилось (3% по сравнению с недавними 15-20%). И если на протяжении последних четырех лет экономическая поддержка со стороны Запада была символической, то в этом году МВФ и Всемирный банк согласились предоставить крупные кредиты. В этом же году принято решение об отсрочке российских долгов до 2002 года. Если мы не используем этот срок, чтобы привести экономику в порядок, если не заработает рыночный механизм расширенного воспроизводства, то начало следующего века, как считают эксперты, может окончательно вычеркнуть Россию из числа государств, которые что-то значат в мировой экономике и политике. Если Россия принимает конкуренцию и рынок, то ей ничего не остается, как мобилизовать свой потенциал, чтобы ответить на трудные вызовы времени. С одной стороны, нам предстоит преодолеть социально-экономический кризис и встать на путь устойчивого роста, а с другой - принять достойное участие в решении глобальных проблем человечества. Эти задачи взаимосвязаны, потому что особенность третьего тысячелетия, с точки зрения ученых, проявляется в том, что процветание отдельных стран все больше будет определяться общемировым состоянием дел. Ни одной стране, в том числе и нашей, не удастся отгородиться от международного сотрудничества в решении общечеловеческих проблем. И чем быстрее Россия найдет способ справиться с внутренними трудностями, тем быстрее она сможет активно сотрудничать с другими странами.
В связи с этим встает проблема человека в будущем тысячелетии. Именно к человеку должна повернуться экономика будущего, потому что человек - это ее начало и завершение. Как обеспечить наши права и свободы в рыночной экономике? Какую роль должно играть государство и что мы можем ему доверить? В конечном счете, речь в ней идет о цивилизованных правилах рыночной игры, которые нам предстоит освоить.
Итак, мы рассмотрели основные возможные направления дальнейшего развития России.
На мой взгляд, те программы, которые в конечном счете приводят к развитию инфляционных процессов не приемлемы для России. Тот курс, которым сейчас идет правительство также не нацелен на долгосрочные перспективы. Те западные теории, которые были предложены, на мой взгляд не могут принести особенной пользы, хотя бы потому, что по мнению нашего любимого академика Удалова "мы превратимся в сырьевой придаток".
Последний рассмотренный путь выхода, на мой взгляд является наиболее удачным, так как дает развиваться промышленности (а это первый и последний фактор нашего дальнейшего развития) и при этом учитываются социальные факторы.
В заключение, я хотел бы повторится, сказав, что для нашей, российской экономики очень важно иметь комплексную, проработанную программу хотя бы на ближайшие 5 лет. Иначе получиться "хотели, как лучше, получилось, как всегда". Никакая программа не идеальна, каждая содержит в себе какие-то изъяны, поэтому надо остановится на какой-то одной и не отступать.
Литература
При работе над данной статьей были использованы материалы, выкаченные из компьютерной сети InterNet.
Материалы библиотеки Либертариума
Материалы Института национальной модели экономики
Материалы журнала "Инвестиции в России"
Описание предмета: «Экономика государств»Современная экономика государств изучает источники рыночной власти государств, ее величину, ее последствия, а
также содержание и результаты экономической политики государства.
Литература - Ю.М. Воронин. Бюджетная система Российской Федерации. – М.: "ИПК "Коста", 2011. – 864 с.
- Г.П. Юркевич. Экономический и финансовый кризис. Причины. Пути устранения. – М.: Вариант, 2009. – 224 с.
- Польша и Россия. Инфраструктура и социально-экономическая трансформация. – М.: Наука, 2008. – 240 с.
- Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев. Кризис и налоги. – М.: Экономика, 2011. – 256 с.
- Национальная экономика. – М.: Инфра-М, 2011. – 832 с.
- Левая политика, №17-18, 2012. Последствия кризиса. – М.: ЛКИ, 2012. – 236 с.
- Евгений Ясин. Новая эпоха - старые тревоги. Политическая экономия. – М.: Новое издательство, 2004. – 320 с.
- К.А. Батыров. Почем фунт лиха в казино-капитализме. Заметки промышленника. – М.: Либроком, 2009. – 160 с.
- Сергей Бородин. Манифестация античеловечности. – М.: Шемшук и К, 2011. – 176 с.
- Ю.Б. Борьян. Почему?. – М.: ЭкООнис, 2011. – 132 с.
- Опора на собственные силы и неоколониализм. Русско-славянский взгляд. – М.: АКИРН, 1999. – 488 с.
- В.Н. Лившиц. Системный анализ рыночного реформирования нестационарной экономики России. 1992-2013. – М.: Ленанд, 2013. – 640 с.
- Коломийцев В.Ф. Россия: Реформы, трансформация, модернизация: Заметки политолога. – М.: , 2016. – 176 с.
- Жан-Пьер Шевенман. 1914-2014. Европа выходит из истории?. – М.: АСТ, Жанры, 2015. – 352 с.
- А.Ю. Воронин, О.И. Маликова. Глобализация энергетических рынков и экономический рост в России. – М.: ИПК Коста, 2010. – 240 с.
- Внутренний Предиктор СССР. Россия и Запад в глобальной истории. "Сад" растет сам?. – М.: Концептуал, 2017. – 516 с.
- Внутренний Предиктор СССР. Россия и Запад в глобальной истории. Сад растёт сам?. – М.: Концептуал, 2018. – 516 с.
Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей проблеме
Внимание!
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные
только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать
указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация
сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения
на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.
Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности
и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов,
чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания
авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.
|